贝莱德美股招股说明书(2025-03-24版)

BlackRock, Inc. 碧鲁克（公司） BlackRock Finance, Inc. 对高级无担保债项担保 注意事项截至2035年e something that doesn't have a clear meaning in the original languag 成熟累计本金总额的% 2035到期（“债券”）将按年利率，2035计息。 利息于每年的最后一天起算，从2026年开始，按年度支付。很抱歉，我无法理解您提供的文本。它似乎是乱码或加密信息。请您提供更清晰、完整的文本很抱歉，我无法理解您提供的文本。它似乎是乱码或使用了我不认识的字符。请您提供更清晰、 pologize, but the text provided seems to be a sequence of characters that do not form recognizable woto provide an accurate translation. If you could please provide a coherent sentence or phrase in English,The notes will be unsecured and unsubordinated debt obligations of BlackRock, Inc. (\"BlackRock\") and will be fully and unconditionally guaranteed (the \"note guarantee\"), on a senior unsecured basis by BlackRock Finance, Inc., a direct wholly owned subsidiary of BlackRock (\"BlackRock Finance\"). The notes and the note guarantee will rank equally in right of payment with allof BlackRock and BlackRock Finance’s other unsubordinated indebtedness, respectively, from time to time outstanding. 我们可以随时按“票据描述”下所述的赎回价格全部或部分赎回这些票据。可选的票据赎回。债券将作为BlackRock, Inc.（“BlackRock”）的无担保和非次级债务义务，并由BlackRock Finance, Inc.（“BlackRock Finance”）在不设优先级的前提下提供全额和无条件的担保（“债券担保”），BlackRock Finance是BlackRock的全资子公司。债券和债券担保将与BlackRock及BlackRock Finance各自的其他无担保债务具有同等支付权利，具体时间视所持债务而定。 投资于债券涉及风险，包括那些在“风险因素\"本招股说明书补充文件中从S-14页开始的章节以及标题为“的章节\风险因素从BlackRock 2024年12月31日结束的年度10-K报告的第19页开始，此报告已纳入本招股说明书补充文件中。 承保折扣 (1), 2025.此外累积的利息从 利息将从2025年起产生。 目前没有公开市场买卖这些票据。我们打算申请在纽约证券交易所（“NYSE”）上市这些票据。上市申请将受到NYSE的批准。我们预计在票据原始发行日期后的30天内，NYSE上开始交易这些票据。如果获得此类上市，我们无义务监控该上市，并且我们可以随时摘牌这些票据。 证券交易委员会（以下简称“美国证监会”）或任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也未确定本增发说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的声明均为犯罪行为。 承销商预计将通过Clearstream Banking, S.A.（“Clearstream”）和Euroclear Bank, SA/NV（“Euroclear”）的设施，仅以账面形式向购买者交付票据，时间约为……，2025年，即本招股说明书补充文件日期之后的第七个伦敦交易日。 目录 prospectus supplement 关于本增发说明书特别说明关于前瞻性声明的注意摘要贝莱德风险因素贝莱德选定的合并历史财务数据货币转换收益的使用资本化说明债券描述美国联邦所得税考虑某些欧盟税收考虑承销利益冲突债券的有效性专家在哪里可以找到更多信息及参照并入 “招生简章” 关于本说明书黑石集团黑石金融公司风险因素关于前瞻性陈述的特别说明更多信息所在资金用途说明债务证券说明黑石资本股票说明 描述BlackRock的订阅权描述黑石公司债券凭证出售股东法律事务专家 目录 关于本增发说明书 当在此招股说明书补充文件中使用时，术语“BlackRock”、“公司”、“我们”、“我们的”、“我们自己”和“我们”指代BlackRock, Inc.及其合并子公司，包括BlackRock Finance, Inc.，除非语境另有要求或明确指明。 本文件分为两部分。第一部分是本补充招股说明书，其中包含关于我们的具体信息及我们提供和发行债券的条件以及BlackRock Finance对债券的担保。第二部分是2025年3月21日附带的招股说明书，其中包含并引用了我们及其他与本次发行相关的业务和财务等重要信息。 这份增发说明书以及相应的说明书是作为一项注册声明的一部分，我们使用“备架”注册流程向美国证券交易委员会（SEC）提交的。在该备架流程下，BlackRock可能会不时地在一项或多项发行中出售债券。此增发说明书还补充、更新和改变了随附的说明书中的信息。在投资债券之前，您应当阅读此增发说明书、随附的说明书以及在本增发说明书S-46页“您可以在哪里找到更多信息及其纳入参考”下描述的附加信息。通常，当我们提到说明书时，我们指的是本文件两部分合并以及S-46页“您可以在哪里找到更多信息及其纳入参考”下描述的附加信息。 在您投资债券之前，还应仔细阅读包括相关附件在内的注册声明（本招股说明书补充部分及随附的招股说明书均属该声明的一部分），本招股说明书补充部分、随附的招股说明书以及在本文件及所附文件中引用的文件。 我们负责本招股说明书补充文件中包含或由引用纳入的信息，以及随附的招股说明书或任何自由写作的招股说明书中的信息。我们和任何承销商都没有授权任何人向您提供不同的信息。我们并未，承销商也未在任何禁止提供或销售我们债券的司法管辖区提出销售我们债券的提议。您应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及在此或其中引用的文件中的信息仅在其各自的日期上是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中的“$”和“U.S. dollars”指的是美国货币。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中的“€”、“the euro”和“euros”指的是根据欧洲共同体设立条约及其经欧洲联盟条约修订后的规定，采用或即将采用单一货币的欧洲货币联盟成员国货币。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中提供的财务信息是根据美国普遍接受的会计准则（“GAAP”）编制的。 与本次notes的发行相关，德意志银行伦敦分行（以下简称“稳定经理”）（或其代表）可能会超额发行notes或进行交易，以在稳定期内支持notes的市场价格，使之高于否则可能的市场水平。然而，稳定行动并非一定会发生。任何稳定行动的起始日期可能在有关notes发行条款足够公开披露之日的当日或之后，如果开始实施，可以随时结束，但必须在公司收到发行款项之日起30天后结束。 目录 不迟于分配相关债券之日起60天内，无论哪个日期较早。任何稳定行动或超额配售必须由稳定经理（或代表其行事的人员）根据所有适用法律和规则进行，并将在其办公室（或代表其行事的人员的办公室）以及纽约证券交易所进行。 PRIIPs规定/禁止向EEARetail投资者销售 笔记并非旨在出售、销售或以其他方式向任何人提供，并且不应向欧洲经济区（“EEA”）的任何零售投资者提供。出于此目的，零售投资者是指以下人员之一：（i）根据2014/65/EU指令第4(1)条第11点定义的零售客户（经修改或取代，“MiFID II”）；或（ii）根据指令（EU）2016/97定义的客户（经修改或取代，“保险分销指令”），该客户不符合MiFID II第4(1)条第10点定义的专业客户资格；或（iii）不符合根据2017/1129号法规（经修改或取代，“招股说明书法规”）定义的合格投资者。因此，没有为在EEA向零售投资者出售或销售笔记或其他方式使其可得的招股说明书所需的关键信息文件已经编制，因此向EEA的任何零售投资者出售或销售笔记或其他方式使其可得的举措可能违反PRIIPs法规。本招股说明书补充文件和附带的招股说明书是基于任何在EEA成员国出售的债券将根据招股说明书法规的豁免，无需对债券的发行编制招股说明书的原则编制的。本招股说明书补充文件和附带的招股说明书不是为了招股说明书法规的目的而编制的招股说明书。 PRIIPs规定/禁止向英国零售投资者销售 这些备注不打算提供、销售或以其他方式提供给任何人，也不应向英国的任何零售投资者提供。为此，零售投资者指的是以下之一的人：（i）根据欧盟2017/565号法规第2条第8款定义的零售客户，该法规作为2018年欧盟（脱离）法案（经修订，以下简称“EUWA”）组成部分纳入英国国内法；（ii）根据2000年金融服务和市场法案（经修订，以下简称“FSMA”）以及根据FSMA制定的任何规则或法规，根据指令（EU）2016/97（经修订，以下简称“指令”）执行的客户，如果该客户不符合欧盟600/2014号法规第2条第1款第8款所定义的专业客户；或者（iii）不符合欧盟2017/1129号法规第2条所定义的合格投资者，该法规作为EUWA组成部分纳入国内法（以下简称“英国招股说明书法规”）。因此，为在英国提供或销售招股说明书规定的零售投资者所需的任何关键信息文件尚未编制，因此，根据英国招股说明书法规，向英国任何零售投资者提供或销售招股说明书或以其他方式使其可得的行动可能是非法的。本招股说明书补充文件及所附招股说明书系基于任何在英国提供招股说明书的招股说明书均将根据英国招股说明书法规的豁免，而不需要发布招股说明书的要求提供。本招股说明书补充文件及所附招股说明书不是英国招股说明书法规所指的招股说明书。 公告：英国投资者 本通讯仅分发至并仅针对以下人员：(i)在英国境外的人员；(ii)属于2000年金融服务和市场法案（金融促销）订单2005年第19(5)条规定的投资专业人士；(iii)高净值公司及其他依法可向其传达信息的人员，属于订单第49(2)(a)至(d)条规定的范围（所有此类人员）。 目录 同时被称为“相关人士”。这些备注仅面向相关人士提供，任何针对此类备注的邀请、提议或认购、购买或其他获得此类备注的行为，仅能针对相关人士进行。本招股说明书补充文件及其内容均属保密信息，不得向任何英国以外的第三方分发、发布、复制（部分或全部）或公开披露。任何不是相关人士的个人均不得采取行动或依赖本招股说明书补充文件或附带招股说明书以及其内容中的任何部分。 MIFID II 产品治理/仅针对专业投资者和ECPs的目标市场 仅针对每个制造商的产品批准流程，关于这些注释的目标市场评估得出以下结论：（一）这些注释的目标市场仅限于合格交易对手和专业客户，均按MiFID II的定义；（二）向合格交易对手和专业客户分发这些注释的所有渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐这些注释（即“分销商”）的人应考虑制造商的目标市场评估；然而，受MiFID II约束的分销商有责任对其关于这些注释的目标市场进行自己的评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估