中泰证券：中泰证券股份有限公司2024年年度报告

第一节释义7 第二节公司简介和主要财务指标9 第九节债券相关情况130 第十一节证券公司信息披露339 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。按 2024 年末公司总股本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 174,215,643.90 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 69,686,257.56 元）总额 243,901,901.46 元（含税），剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司主营业务与国内外经济形势、资本市场走势高度相关，资本市场的波动、行业监管政策的调整等，都将对公司经营业绩产生直接或间接的影响。 公司已在本报告中详细描述日常经营活动中可能面临的风险，本公司可能面临的重大风险主要包括合规风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、洗钱与恐怖融资风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）”中的相关内容。 十一、其他 本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。 董事长致辞 各位股东： 2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是资本市场全面深化改革的重要一年。随着新“国九条”及配套政策制度的加快落地实施，资本市场以强监管、防风险、促高质量发展为主线，不断开创高质量发展新局面。在全体股东的关心支持下，我们聚焦高质量发展首要任务，以服务实体经济为根本宗旨，着力增强核心功能、提升核心竞争力，推动忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司建设取得积极成效。 这一年，我们坚守金融报国初心，不断增强核心功能。深入践行金融工作的政治性、人民性，平衡好功能性与营利性的关系，把功能性放在首位，充分发挥资本市场枢纽作用，服务经济社会高质量发展。倾力服务实体经济，做深做细金融“五篇大文章”，依托资本市场支持科技创新，深耕数字经济相关产业，推进数据要素与资本要素深度融合，打造服务专精特新企业的中泰品牌，有效促进新质生产力发展。完成 11 单股票主承销项目和 244 家债券主承销项目，累计承销规模超 1,250 亿元，为实体经济注入金融“活水”。主动融入服务国家重大战略，与 14 家黄河流域省（区）属国资国企、重点企业签署合作协议，为沿黄区域 80 多家企业提供融资服务。积极助力资本市场稳定，响应监管号召，首批获准开展互换便利业务；落实中国证监会系列政策，持续提升投行执业质量，当好资本市场“看门人”，以更优质的专业服务支持资本市场高质量发展。认真履行社会责任，新增签约帮扶县 4 个，以结对帮扶地区为重点，开展产业、智力、文化、生态、公益等全方位帮扶；承销发行 7 只乡村振兴债，融资规模 14.43 亿元，落地“保险 + 期货”项目保险保障金额 21.35 亿元，支持乡村振兴战略。 这一年，我们聚焦主责主业，持续提升业务竞争力。坚持以客户为中心，努力推动财富、投行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务转型发展，不断提高专业化水平和综合金融服务能力。财富管理业务服务体系更加完善，首批获得粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点，服务客户突破 950 万户，管理客户资产 1.36 万亿元。投资银行业务 A 股 IPO 过会单数位列行业第 5 位，发行单数位列行业第 6 位，IPO 承销单数行业排名创历史最佳。投资交易业务固本强基，加强交易能力建设，推进投研体系优化及新业务拓展，获得银行间债券市场现券做市商资格。研究与机构业务持续打造三轮驱动体系，推动卖方研究向综合研究转型，社保基金综合服务排名位列行业第 10 位，机构交易算法总线日均交易量位居行业前列，获得“2024 中国证券业机构经纪商君鼎奖”。资产管理业务影响力持续增强，万家基金期末公募资产管理规模 4,998.63 亿元，同比增长 26.81%；中泰资管过去 5 年、3 年主动股票投资管理收益率均位列公募基金行业首位。 这一年，我们追求精益管理，持续提升管理质效。坚持向改革要动力、向创新要活力，推动进一步全面深化改革。大力实施国企改革深化提升和对标提升行动，公司在山东省地方金融 2023 年度对标提升工作综合评价中获评“优秀”等次。深入实施人才强企战略，健全党管人才工作体制机制，加强对涉及人才工作的重大政策、重点问题、重要事项的研究论证和推进落实，干部人才队伍活力不断激发。坚持“一体中泰”，完善子公司管理制度，推进集团化信息系统平台建设，集团化管控不断加强，母子公司联动更加紧密。不断厚植“合规风控至上”理念，坚守精益合规的匠心，持续完善合规风控管理机制，筑牢合规展业、廉洁从业两条底线；聚焦重点领域、薄弱环节，加强宣导培训、督导检查、案例警示，有效管控各类重大风险，为公司稳健发展提供了坚实保障。 这一年，我们发力金融科技，加快推进数字化转型。秉承科技是第一生产力的理念，持续构建“科技牵引、全面赋能”的金融科技体系。加大信息技术投入，投入金额连续 5 年位居行业前列，获中国人民银行“2023 年度金融科技发展奖”二 等奖 1 个、三等奖 2 个，连续 2 年获得“中国证券业数字化转型全能君鼎奖”，15 个项目入选资本市场金融科技创新试点，入选项目数量位居行业首位。优化齐富通、掌 e 通等平台功能，行业首发鸿蒙原生版，不断提高业务数字化水平；构建一体化机构交易服务平台，提升机构客户综合服务能力，以数据驱动机构业务稳健发展；围绕数智化运营体系建设，优化一站式业务办理流程，提高业务运营效率。开展应急演练、隐患排查、漏洞修复等工作，持续提升员工安全意识，强化网络安全保障。 这一年，我们坚持以文铸魂，着力提升文化软实力。大力弘扬“五要五不”中国特色金融文化，深入践行证券行业文化理念，培育“美美与共”核心价值观，为公司高质量发展提供强大的精神动力和文化支撑。积极开展文化建设系列活动，搭建优秀案例评选、文化沙龙、文化宣讲、演讲比赛等创新载体，不断筑牢文化理念根基。用心用情推进品牌建设，打造“红心如磐”党建品牌、“中泰尚元”机构服务品牌；举办“共成之行”系列活动，与合作伙伴共成长、共成全、共成就，品牌形象越擦越亮，“近者悦、远者来”的品牌影响力持续增强。 这一年，我们强化党建引领，不断夯实公司治理根基。全面贯彻“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导，着力构建与高质量发展要求相适应、具有证券行业特点的公司治理体系，不断提升公司治理效能。顺利完成董事会监事会换届，续聘经营班子，实现新老董事会监事会平稳过渡。修订关联交易、对外担保、募集资金管理等制度，制定外部董事履职评价办法，促进公司治理规范化制度化运行。深化落实上市公司独立董事制度，有效发挥独立董事和董事会专门委员会作用，推动了董事会科学决策水平提升。 这一年，我们秉承以投资者为本，切实保护投资者合法权益。依法履行信息披露义务，强化信息披露事务管理，不断提高信息披露质量，增强公司的透明度。修订投资者关系管理制度，完善投资者关系管理机制。秉持合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，加强投资者关系管理，通过定期报告、业绩说明会、投资者策略会等多种形式，及时传递公司经营发展情况；畅通投资者沟通渠道，建立多层次投资者反馈机制，通过电话、邮件、e 互动等多种途径，广泛收集投资者的意见和建议；积极响应新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红的指导精神，首次实施中期现金分红，提升投资者的获得感。 凯歌而行，不以山海为远；乘势而上，不以日月为限。2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”的收官之年和“十五五”的谋篇布局之年。我们将深入践行中国特色金融文化，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展首要任务，加压奋进、破题起势，努力在功能发挥、业务转型、创新发展、科学治理、人才队伍、声誉管理、合规风控上争创一流，高标准打好“十四五”收官战，奋力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司。让我们携手并进，共同谱写中泰证券更加辉煌的明天！ 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的各单项业务资格情况 公司经营范围为证券业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司的各单项业务资格如下： 报告期内，公司及子公司业务资格变化情况如下： 1. 公司新增银行间债券市场现券做市商、互换便利业务、粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点。 2. 中泰国际新增粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点、中国基金业协会备案的港股通投资顾问。 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、公司其他情况 （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 2008 2001 公司系由齐鲁证券整体变更设立，齐鲁证券前身为齐鲁经纪。齐鲁经纪成立于 2001 年 5 月 15 日，注册资本为51,224.57 万元。 2008 年 4 月，莱钢集团等 27 家单位向齐鲁证券增资300,000.00 万元，增资后注册资本为 521,224.57 万元。 2015 2004 2015 年 9 月，齐鲁证券整体变更为“中泰证券股份有限公司”，折股后股本总额为人民币 530,000.00 万元；同月，莱钢集团等 27 家股东向公司增资 583,057.92万元，增加注册资本 97,176.32 万元，增资后注册资本627,176.32 万元。 2004 年 12 月，莱钢集团向齐鲁经纪增资 30,000.00 万元，增资后注册资本 81,224.57 万元，名称变更为“齐鲁证券有限公司”。 2006 2020 2006 年 12 月，莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团有限公司（现已与原山东能源集团有限公司合并重组并更名为山东能源集团有限公司）和新矿集团等 5 家公司向齐鲁证券增资 140,000.00 万元，增资后注册资本为 221,224.57 万元。 2020 年 5 月，公司首次公开发行 69,686.2576 万股人民币普通股，2020 年 6 月在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司注册资本增至 696,862.5756 万元。 2022 2007 2007 年 1 月，齐鲁证券受让天同证券的证券类资产，接收天同证券从事经纪业务的员工及经纪业务的全部正常经纪类客户。 2022 年 7 月，公司完成控股股东变更，枣矿集团成为公司控股股东，持有公司 32.62% 的股份，与其一致行动人新矿集团合计持有公司 36.09% 的股份。 （二）公司组织机构情况 1. 截至本报告披露日，公司组织结构如下图所示： （三）公司证券营业部的数量和分布情况 截至 2024 年 12 月