中泰证券：中泰证券股份有限公司2023年年度报告

中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 目 录CONTENTS 关于我们 重要提示3董事长致辞5第一节释义7第二节公司简介和主要财务指标9 战略与经营分析 第三节管理层讨论与分析30 公司治理 第四节公司治理65第五节环境与社会责任98第六节重要事项102第七节股份变动及股东情况120第八节优先股相关情况129第九节债券相关情况130 财务报告与其他 第十节财务报告141第十一节证券公司信息披露338 关于我们 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。按2023 年末公司总股本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 209,058,772.68 元（含税），剩余可供分配的未分配利润结转下一年度。预案尚需公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司主营业务与国内外经济形势、资本市场走势高度相关，资本市场的波动、行业监管政策的调整等，都将对公司经营业绩产生直接或间接的影响。 公司已在本报告中详细描述日常经营活动中可能面临的风险，本公司可能面临的重大风险主要包括合规风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、洗钱与恐怖融资风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）”中的相关内容。 十一、其他 本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。 董事长致辞 各位股东： 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司奋力谱写高质量发展新篇章的关键一年。在全体股东的关心支持下，公司以投资者为本，凝心聚力、锐意进取，聚焦高质量发展首要任务，朝着“建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司”总体目标奋勇前进，推动各项工作取得新成效。2023 年，公司实现营业收入127.62 亿元，利润总额 25.57 亿元，归属于母公司股东的净利润 18.00 亿元，分别增长 36.86%、226.99%、204.94%，总体呈现“稳中向好、进中趋优”的良好态势。 始终牢记根本宗旨，倾力服务国家重大战略和实体经济高质量发展。公司恪守金融报国初心，主动融入黄河重大国家战略，为沿黄区域 82 家企业融资 445 亿元；服务“双碳”战略，通过绿色债、碳中和债等为 13家企业融资 76 亿元。积极发挥金融服务实体经济功能，全年完成 29 单股权主承销项目发行，合计承销规模192.15 亿元，其中，IPO 项目 11 单、向特定对象发行股票项目 14 单、可转债项目 4 单；完成 204 家主承销债券项目，总承销规模为 1,295.30 亿元；推荐 14 家企业在新三板挂牌，促进中小企业快速成长和转型升级，服务实体经济成效明显，忠诚型券商建设取得新进展。 持续加速转型提升，五大业务板块协同并进、竞相发展。公司聚焦主责主业，加快业务整合和转型，做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块，打造高质量发展的强劲引擎。财富管理转型成效明显，推出“中泰财富”品牌，财富管理客户超 850 万户，管理客户资产超 1.2 万亿元。投行收入创历史新高，股权项目承销单数、IPO 承销规模等指标均进入行业前十；齐鲁股交“专精特新”专板成功开板，一流投行建设实现突破。投资交易业务固本强基，期权做市业务覆盖市场全品种。研究与机构业务竞争力有效提升，共建高质量发展联合研究中心，打造新型智库。资产管理业务能力持续提高，控股万家基金，“一体中泰”业务版图更加完善，中泰资管业务结构持续优化，私募股权投资基金加速发展，核心竞争力不断增强。 积极践行创新驱动，激发高质量发展内生动力。公司把创新作为第一动力，深入实施“寻标对标、争创一流”行动，发展活力和效率进一步激发。深化商业模式创新，在夯实传统经纪业务的基础上，大力发展投行、财富管理、投资与机构、资产管理业务，收入结构持续改善，稳定盈利水平明显增强。强化管理创新，加强集团化管控，设立股权管理部，强化对子公司的穿透式管理。探索金融科技创新，持续优化齐富通、掌 e 通等平台功能，客户和员工体验明显改善；不断加大新兴技术开发力度，完善数据治理体系，创新成果竞相涌现，荣获首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖。 坚持合规风控至上，守牢合规展业、廉洁从业两条底线。公司坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，持续强化合规风控能力，树牢合规发展理念。夯实“知敬畏”基础，完善合规管理制度，健全风险管理体系，提高制度执行刚性，形成层次分明、相互衔接、有效制衡的运行机制。营造“倡合规”环境，积极开展合规宣导培训，合规展业氛围愈加浓厚，主动合规、管控风险的意识逐步增强。健全“守底线”机制，加强事前审查、事中监测、事后检查，重要条线和重点领域的风险隐患得到有效管控。筑牢“知清廉”防线，强化警示教育，开展全面自查，充分有效发挥大监督体系作用，坚决堵塞廉洁风险漏洞。 秉承“忠诚、合规、创新、美美与共”核心价值观，打造让客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心的品牌形象。公司坚持自成其美，作合作伙伴的首选优选；在自成其美的基础上成人之美，作合作伙伴的价值共同体、命运共同体，“美美与共”核心价值观成为共识。坚持客户至上，专注提升执业质量，实现“近者悦、远者来”，与客户共成长、共成全、共成就。积极践行中国特色金融文化，诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为，多措并举做好资本市场“看门人”。多维度保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，持续提高信息披露质量和投资者关系管理水平，畅通投资者沟通渠道，尊重理解投资者，注重投资者回报，与股东共荣共赢。聚焦员工急难愁盼，与员工共创共享，员工凝聚力、向心力、归属感显著提升。主动承担社会责任，彰显国企担当，公司资本市场形象、品牌影响力、美誉度不断增强。 全面加强党的领导，不断夯实公司治理根基。公司全面落实新时代党的建设总要求，以党建统领全局工作，在完善公司治理中持续加强党的领导，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。顺利召开第二次党代会，明确了未来五年的发展思路和重点举措，修订党委会议事规则，完善“三张清单”，切实发挥党组织的领导和总揽作用。扎实推进董事会建设和规范运作，认真落实独董新规要求，修订公司章程和独立董事工作细则，强化董事履职服务保障，董事会科学决策水平不断提升。充分发挥经理层抓经营、促转型、强管理的功能作用，主动应对挑战，奋力开拓市场，经理层活力进一步激发。 为者常成，行者常至。中央金融工作会议鲜明提出加快建设金融强国，以服务实体经济为根本宗旨，加快培育一流投行等一系列重大部署。中泰证券将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色金融发展之路，聚焦高质量发展首要任务，提升业务、管理、品牌、人才、科技五大核心竞争力，增强践行重大战略、服务实体经济、助力共同富裕、维护金融稳定四大核心功能，坚持长期主义，在发挥核心功能的同时为股东创造长期价值，携手全体股东奋力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献！ 释义释义 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的各单项业务资格情况 公司经营范围为证券业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司的各单项业务资格如下： 报告期内，公司业务资格变化情况如下： 2. 公司 2023 年 2 月控股万家基金，新增万家基金及其子公司所持业务资格 6 项。 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、公司其他情况 （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 2008 2001 公司系由齐鲁证券整体变更设立，齐鲁证券前身为齐鲁经纪。齐鲁经纪成立于 2001 年 5 月 15 日，注册资本为51,224.57 万元。 2008 年 4 月，莱钢集团等 27 家单位向齐鲁证券增资300,000.00 万元，增资后注册资本为 521,224.57 万元。 2015 2004 2015 年 9 月，齐鲁证券整体变更为“中泰证券股份有限公司”，折股后股本总额为人民币 530,000.00 万元；同月，莱钢集团等 27 家股东向公司增资 583,057.92 万元， 增 加 注 册 资 本 97,176.32 万 元， 增 资 后 注 册 资 本627,176.32 万元。 2004 年 12 月，莱钢集团向齐鲁经纪增资 30,000.00 万元，增资后注册资本 81,224.57 万元，名称变更为“齐鲁证券有限公司”。 2006 2020 2006 年 12 月，莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团有限公司（现已与原山东能源集团有限公司合并重组并更名为山东能源集团有限公司）和新矿集团等 5 家公司向齐鲁证券增资 140,000.00 万元，增资后注册资本为221,224.57 万元。 2020 年 5 月，公司首次公开发行 69,686.2576 万股人民币普通股，2020 年 6 月在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司注册资本增至 696,862.5756 万元。 2022 2007 2007 年 1 月，齐鲁证券受让天同证券的证券类资产，接收天同证券从事经纪业务的员工及经纪业务的全部正常经纪类客户。 2022 年 7 月，公司完成控股股东变更，枣矿集团成为公司控股股东，持有公司 32.62% 的股份，与其一致行动人新矿集团合计持有公司 36.09% 的股份。 （二）公司组织机构情况 1. 截至本报告披露日，公司组织结构如下图所示： （三）公司证券营业部的数量和分布情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司设有 282 家证券营业部，具体见下表： （四）其他分支机构数量与分布情况 七、其他相关资料 八、近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 报告期内，公司风险控制指标均持续符合规定标准，除一项证券集中度指标“持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例”外，各项风险控制指标均无触及预警标准情形。2023 年 2 月，因公司另类投资子公司中泰创投原持有的未上市股权成为上市股票，导致公司持有该上市证券的集中度超过预警标准，公司已按规定向监管机构报告，并按监管要求及时出售，2024 年 2 月，该比例降至预警标准以下。 九、境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露