民生电子成长与周期共振继续看多存储板块DRAMexchange公

�【民生电子】成长与周期共振，继续看多存储板块！�DRAMexchange公布本周存储价格，反弹趋势持续，我们亦于上周发布专题跟踪报告，强调重视存储行业价格回暖拐点： 1NAND持续反弹，512Gb TLC现货价2.5美金，较前低（2.38美金）上涨5%，各大原厂发出涨价函，SSD成品价格亦全线上涨； 2eMMC价格全面大涨，128GB/64GB本周涨超10%，模组厂商有望受益（➠此外，AI存力需求带来成长性，模组厂布局企业级存储，利基厂商布局AI端侧硬件。– 德明利：企业级存储进入放量元年； – 普冉：AI终端、服务器、光模块带来增量； – 佰维：定增获批，布局存储先进封装；✔其余兆易（3D DRAM）、东芯（SLC/GPU）、香农（转型模组厂+品牌）等公司亦值得关注。�存储跟踪专题：风险提示：终端需求增长不及预期风险；存储行业供给超预期增长风险；行业竞争加剧风险。 ☎联系人：民生电子方竞/张文雨