美国银行美股招股说明书(2025-03-18版)

价格补充（针对2022年12月30日发布的招股说明书、2022年12月30日发布的招股说明书补充以及2022年12月30日发布的EQUITY-1产品补充）2025年3月14日 美国银行金融有限责任公司$6,205,000 触发可自动赎回债券 投资描述与2027年3月17日到期的标普500指数相关，由美国银行公司无条件全面担保。 ® 与標準普爾500指數（“標的”）相關連的觸發自動回購債券（“債券”），到期日為2027年3月17日，由美國銀行金融有限公司（“美國銀行金融”）發行，該公司為美國銀行公司（“BAC”或“擔保人”）的合併金融子公司，並完全無條件地由擔保人擔保。如果任意季度的觀察日期上的當前標的級別大於或等於初始價值，我們將自动回購債券並向您支付一個等於聲明的本金金額加上按照回購比率計算的回購金額，您將不再欠債券之外的任何金額。回購金額隨著債券存续時間的延長而增加，依照PS-6頁上規定的固定年回報率。若到期時債券未自動被回購，最後觀察日期的當前標的級別低於初始價值但高於或等於下滾門檯，您將收到聲明的本金金額。然而，若到期時債券未自動被回購，最後觀察日期的當前標的級別低於下滾門檯，您將於到期時收到的小於聲明的本金金額，這將導致一個等於從交易日期至最後觀察日期標的收盤水平下降幅度成比例的損失，最高損失可達投資的100%。 投资于这些债券涉及重大风险。您可能会损失部分或全部初始投资。您不会收到包括在基础资产中的任何股票的股息或其他分配，也不会参与基础资产的任何增值。只有在自动赎回的情况下，才适用对声明本金金额的或有偿还。对债券的任何支付，包括对声明本金金额的偿还，均受美银金融和担保人的信用状况影响，并且无论是直接还是间接，都不是任何第三方的义务。 特性 初始值在任何季度观察日（从最终观察日开始）自动呼叫功能— 我们将自动调用等同于声明本金金额的Call Price Notes，当前基础水平高于或等于发行后大约12个月）。随着Notes期限的延长，赎回回报增加，详情请参阅页面PS-6。如果Notes未自动赎回，投资者将在到期时面临底层资产的全面下行市场敞口。附加基于3月20日开始的季度的呼叫回拨率计算的呼叫回拨。 基于每年固定的呼叫回叫率，如所示。 查阅“计划分配补充；BofAS的作用及利益冲突”相关内容。附加信息的价格补充。 2请参阅PS-6页以获取更多详细信息。 到期时根据条件偿还本金 市场全面暴露下行风险的可能性如果持有票据至到期日且票据在包括最终观察日期在内的任何观察日期上没有被自动赎回，并且最终观察日期的当前基础水平等于或高于下跌阈值，您将在到期时收到您票据的票面本金金额。然而，如果持有票据至到期日且票据在包括最终观察日期在内的任何观察日期上没有被自动赎回，并且最终观察日期的当前基础水平低于下跌阈值，您将在到期时收到的票据票面本金金额将少于票面本金金额，损失将按基础资产从交易日至最终观察日期的收盘水平下降的比例计算，最高可达投资100%的损失。 任何对票据的支付均受美国银行金融公司和担保人的信用状况所制约。 投资者通知：本票据的风险远高于传统债务工具。BOFA Finance并非必然有义务在到期时偿还指定的本金金额，并且本票据可能面临与底层相似的下行市场风险。此外，该市场风险还包括购买由BAC担保的BOFA Finance债务义务所固有的信用风险。如果您不理解或对投资本票据所涉及的重大风险感到不舒服，请不要购买本票据。您应当仔细考虑“风险因素”中所述的风险，这些内容始于本定价文件的PS-7页。 补充，随附产品补充材料第PS-5页，随附招股说明书补充第S-6页在购买任何票据之前，请参阅随附招股说明书的第7页。与任何这些风险相关的事件，或其他风险和不确定性可能会对您的票据的市场价值和回报产生不利影响。您可能失去在债券中的初始投资部分或全部。这些债券不会在任何证券交易所以上挂牌。可能存在流动性有限或无流动性。 笔记提供 我们提供与2027年3月17日到期标普500指数相关的触发可自动赎回票据。这些票据是我们的最高级无担保债务，由美银（BAC）担保，并以以下规定的公开发行价格提供，最低投资额为100张票据（每张票据对应10.00美元的票面本金）。 参见本定价补充说明中的“摘要”。本债券的条款将参照随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中的规定。如同本定价补充说明所补充。 None of the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), any state securities commission, or any other regulatory body has approved or disapproved of these注释或担保，或根据此定价补充、相关产品补充、招股说明书补充的充分性或准确性进行评估。招募说明书。任何与此相反的表述均为刑事犯罪。这些债券及其由担保人提供的担保均为无担保的，并且不是储蓄账户、存款或其他银行的义务。本票据不由美国银行或任何其他银行担保，也不由联邦政府承保。存款保险公司或任何其他政府机构，并涉及投资风险。 以上列明的债券总本金金额为每张债券9.825美元。瑞士银行金融有限公司（“UBS”）作为债券销售的承销代理，已同意从美银购买，美银也同意以每张债券9.825美元的价格向UBS出售所有债券。UBS将在此次发售中每出售一张债券获得0.175美元的承销折扣。UBS拟以每张债券10.000美元的价格向公众出售债券。有关债券分配的更多信息，请参阅本定价补充文件中的“分配计划补充；美银的角色和利益冲突”。 初始估计的债券价值低于公开发行价格。初始估计的票据价值（截至交易日）为每100美元面值9.764美元。请参阅本定价补充资料的“摘要”（第PS-4页）、“风险因素”（从第PS-7页开始）以及“票据结构”（第PS-18页）以获取更多信息。在任何时间点上，您所持票据的实际价值将反映许多因素，且无法准确预测。 美国银行证券 附加信息关于美银金融有限责任公司、美国银行股份有限公司和债券 您应仔细阅读整个定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以充分了解债券条款，以及您在决定是否投资债券时重要的税务和其他考虑因素。特别是，您应仔细审查本定价补充文件中名为“风险因素”的部分，该部分突出了投资债券的一些风险，以确定投资债券是否适合您。如果本定价补充文件中的信息与产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书不一致，本定价补充文件将覆盖这些文件。建议您在做出购买任何债券的决定之前，咨询自己的律师和商业及税务顾问。 该“摘要”部分的信息，整体上由本定价补充文件及其他地方更为详细的解释所限定，包括随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书。您应仅依赖本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。我们没有授权任何其他人员向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖该信息。我们中的任何一方，包括担保人、BofAS或UBS，均未在任何禁止提供或出售这些债券的司法管辖区提出出售这些债券的提议。您应假定本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息仅在其各自封面上的日期为准。 某些在本价格补充说明中未定义但使用的术语，其含义如下所述在随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中设定。除非另有说明或上下文要求否则，本价格补充说明中对“我们”、“我们”、“我们”或类似引用的所有引用均指BofA Finance，而非BAC（或BofA Finance的任何其他分支机构）。 以上所述的附带文件可在以下链接获取： ♦产品补充：EQUITY-1，日期：2022年12月30日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315473/d429684d424b2.htm 2022年12月30日发布的Serie A MTN招股说明书补充文件和招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm 债券是我们的高级债务证券。对债券的任何支付均由美国银行公司（BAC）无条件和全额担保。债券及其相关担保不受联邦存款保险公司（FDIC）的保险，也不以抵押品作为担保。债券将与我们的其他所有无担保和非次级债务在支付权利上享有同等地位，但法律规定的优先或优惠债务除外。相关担保将与BAC的其他所有无担保和非次级债务在支付权利上享有同等地位，并对其次级债务具有优先权。对债券应付的任何款项，包括本金偿还，将受发行人美国银行金融公司（BofA Finance）和担保人BAC的信用风险影响。 投资者适宜性 这些债券可能适合您，如果考虑以下因素之一：这些债券可能适合您，如果考虑以下因素之一：无如果您考虑以下因素，这将适合您： ♦注释，包括损失全部投资的风险。♦ 你完全理解投资固有的风险 您并未完全理解投资于票据所固有的风险，包括损失全部投资的风险。 ♦ 您可以容忍所有或大部分投资的损失，并且愿意进行可能产生损失的投入。 您不能容忍所有或大部分初始投资的损失，或者您不愿意进行可能产生损失的投入。 投资于标的资产的全部下行市场风险。 将面临对标的资产的完全下行市场风险。 ♦ 您理解并接受与之相关的风险 底层 您不愿意根据本文件封面指定的下行阈值投资于这些债券。 ♦ 您愿意基于以下情况投资于这些债券： 此处封面所示为下限阈值。 暴露您于标的资产的全部下行表现。 您相信，当前最终水平下，您愿意持有将在最早到期时被赎回的债券。观察日期将低于下行阈值。观察日期（大约在十二个月之后开始） 发行，其中当前基础水平大于或等于初始值。 您不能容忍在债券价值在以下情况下的波动： ♦ 与下行波动相似或超过的成熟度 在基础层的水平上。您愿意进行一项投资，其正回报为 仅限于回拨电话，无论标的资产潜在的增值可能多么显著。 您不愿意持有在最早到期日等于初始价值的票据。 ♦ 观察日期（大约自十二个月前开始） 发行时，当前基础水平高于或您愿意并且能够持有债券至到期，并接受 可能对于这些债券几乎没有或没有二级市场。 您不寻求从您的投资中获得当前收入，并且愿意放弃包含在基础资产中的股票所支付的股息或任何其他分配。 金融和BAC未能履行他们的义务，你可能会收到未声明的本金金额。♦ 接收应付给你的任何款项，包括任何还款 取决于您的个人情况，您应在您和您的投资、法律、税务顾问讨论后，仅基于此做出投资决定。会计师及其他顾问已仔细考虑了在您的特定情况下对票据进行投资的适宜性。情况。您应在此处查阅“基础信息”以获取更多关于基础信息的详细信息。您还应仔细查阅在此处“风险因素”部分列出了与投资于本票据相关的风险。 在任何观测日，该观测日标的资产的收盘水平。 PS-5 PS-6 风险因素 您的投资于本债券涉及重大风险，其中许多风险与传统债务证券不同。您购买本债券的决定应在仔细考虑包括以下所述的本债券投资风险、并根据您的具体情况与您的顾问咨询后做出。如果您不了解本债券的显著要素或金融事务，则本债券不适合您投资。您应仔细审阅附带的产晶补充说明从PS-5页开始的风险因素部分、附带的招股说明书补充说明的S-6页以及上页PS-2上所示的附带的招股说明书的第7页中有关本债券风险的更详细解释。 与结构相关的风险 ♦凭证不支付利息与传统的债权证券不同，在不考虑当前公允价值超过最初价值的程度如何的条件下，在整个期限内在票据期间均不计付利息。 您的投资可能导致亏损；本金回报无保障。在债券到期时，没有固定的本金偿还金额♦。如果债券未自动赎回，并且最终观察日期的当前基础水平低于下行阈值，到期时，每低于初始值1%，您将损失声明本金