美国银行美股招股说明书(2025-03-18版)

美国银行金融有限责任公司$6,205,000 可自动触发回售型债券 ®与2027年3月17日到期标准普尔500指数挂钩 由美国银行公司全额无条件担保 投资描述® 触发可自动赎回的与S&P 500指数（“标的”）相关的2027年3月17日到期（“债券”）是无担保债务，由美国银行公司（“BofA Finance”）的合并财务子公司BofAFinance发行（“BofA Finance”），并由担保人无条件担保。如果在任何季度观察日，当前标的水平大于或等于初始值，我们将自动赎回债券并支付您等于声明本金金额加上基于赎回回报率的赎回回报的赎回价格，并且不再向您支付任何款项。赎回回报随债券未偿还时间的增长而增加，基于每年固定的赎回回报率，如PS-6页所示。如果在到期日债券未被自动赎回，且最终观察日的当前标的水平低于初始值但高于下行阈值，您将收到声明本金金额。然而，如果在到期日债券未被自动赎回，且最终观察日的当前标的水平低于下行阈值，您将在到期时收到低于声明本金金额的金额，导致损失与从交易日至最终观察日的标的收盘水平下降成比例，最高损失可达100%的投资损失。 投资这些债券涉及重大风险。您可能会损失大量或全部初始投资。您不会获得构成基础或参与基础增值的股票的股息或其他分配。仅在您持有债券至自动赎回时，才会支付债券本金。对债券的任何支付，包括本金支付，均取决于BofA Finance和担保人的信用状况，且不论是直接还是间接，都不构成任何第三方义务。特色KeyDates 我们将自动调用等于声明本金金额加上基于认购交易日的认购回报的认购价格。❑自动呼叫功能如果任何季度观察日（自发行之日起约十二个月后开始）的当前基础水平大于或等于初始值，则返回率。根据PS-6页所示，基于每年固定的返回率，随着债券存续期的延长，看涨期权返回率增加。如果债券未自动赎回，投资者将在到期时面临对基础资产的全部市场下行风险。 ❑到期本金偿还的或有性及潜在的全部下跌市场风险暴露到期日Note has not been automatically called on any Observation Date, including the Final Observation Date, and the Current Underlying Level on the Final 2027年3月15日 任何关于票据的付款均受华福金融及其担保人的信用状况制约。观察日期等于或大于下行阈值，您将在到期时收到您债券的票面金额。如果，然而，您持有到期票据，但这些票据在包括最终观察日期在内的任何观察日都没有自动被提取。日期，并且在最终观测日当前基础水平低于下行阈值，您将获得的金额将少于约定的本金。到期时您所持有债券的金额，导致亏损的金额与从交易日至到期日期间标的资产单日价格下跌幅度成比例。最终观察日期，投资损失高达100%。 NOTICETOINVESTORS:THENOTESARESIGNIFICANTLYRISKIERTHANCONVENTIONALDEBTINSTRUMENTS.BOFAFINANCEISNOTNECESSARILYOBLIGATEDTOREPAYTHESTATEDPRINCIPAL AMOUNTATMATURITY,ANDTHENOTESCANHAVEDOWNSIDEMARKETRISKSIMILARTOTHEUNDERLYING.THISMARKETRISKISINADDITIONTOTHECREDITRISKINHERENTINPURCHASINGA DEBTOBLIGATIONOFBOFAFINANCETHATISGUARANTEEDBYBAC. YOUSHOULDNOTPURCHASETHENOTESIFYOUDONOTUNDERSTANDORARENOTCOMFORTABLEWITHTHESIGNIFICANT RISKSINVOLVEDININVESTINGINTHENOTES. 投资者注意：本票据的风险显著高于传统债务工具。博富金融不必然承担在到期日偿还所述本金金额的义务，且票据可能存在与底层相似的下行市场风险。此市场风险是除购买由美国银行承保的博富金融债务工具固有的信用风险之外的额外风险。如果您不理解或对投资票据所涉及的重大风险感到不安，请勿购买票据。您在购买任何票据前，应仔细考虑本价格补充说明第PS-7页、随附产品补充说明第PS-5页、随附招股说明书第-6页及随附招股说明书第7页中所描述的“风险因素”可能产生的风险。与这些风险相关的任何事件，或其它风险和不确定性，都可能对您票据的市场价值和回报产生不利影响。您可能损失部分或全部初始投资。这些票据将不在任何证券交易场所上市，并且可能具有有限的或无流动性。 ®索引截止日期：2027年3月17日。《备注》是我们的高级无担保债务，由BAC担保，并提供最低投资额为100。 Underlying回拨率初始值CUSIP/ISIN®oftheInitialS&P500指数（代码：）年利率8.85%5,638.94 09710R573/US09710R5735 SPX 请参阅本价格补充资料的“摘要”部分。注释将包含随附的产品补充资料、产品说明书和招股说明书中指定的条款，以及本价格补充资料的补充。补充。 None of the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) or any state securities commission or any other regulatory body has approved or disapproved of these Notes or the guarantee, or passed upon the adequacy or accuracy of this pricing supplement, or the accompanying product supplement, prospectus supplement or prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. The Notes and the related guarantee of the Notes by the Guarantor are unsecured and are not savings accounts, deposits, or other obligations of a bank. The Notes are not guaranteed by Bank of America, N.A. or any other bank, are not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other governmental agency and involve investment risks. (1)承保折扣为每份债券0.175美元。美银证券公司（“美银证券”），作为主承销商，已同意以每份债券9.825美元的价格从美银财务购买上述债券总额，美银财务也已同意以每份债券9.825美元的价格将上述债券总额出售给美银证券。瑞银金融服务公司（“瑞银”），作为债券销售代理人，已同意以每份债券9.825美元的价格从美银证券购买所有债券，美银证券也已同意以每份债券9.825美元的价格将所有债券出售给瑞银。瑞银将为在此次发售中每份售出的债券获得0.175美元的承保折扣。瑞银提议以每份债券10.000美元的价格向公众发售债券。关于债券分销的更多信息，请参阅本定价补充说明中的“分销计划补充；美银证券的角色及利益冲突”。 瑞士联合银行金融服务股份有限公司 美银证券 关于美银理财有限责任公司、美国银行股份有限公司和债券的附加信息 您应仔细阅读整个定价补充文件以及配套的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以充分理解债券条款，以及您在决定是否投资债券时重要的税务和其他考虑因素。特别是，您应仔细审阅本定价补充文件中名为“风险因素”的部分，以确定投资债券是否适合您。如果本定价补充文件中的信息与产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书不一致，则以本定价补充文件为准。在做出购买任何债券的决定之前，强烈建议您咨询自己的律师、商业顾问和税务顾问。 “摘要”部分的信息，其整体质量由本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的更详细解释所确定。您应仅依赖本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖它。我们、担保人、美银证券或瑞士信贷均未在任何禁止要约或销售的地区提出销售这些债券的要约。您应假定本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息仅以其各自封面所标明的日期为准。 某些在此定价补充文件中未定义但使用的术语，其含义参照随附的产品补充文件、说明书补充文件和说明书。除非另有说明或上下文要求否则，本定价补充文件中对“我们”、“我们自己的”、“我们的”或类似引用的所有提及均指代美银金融，而非BAC（或美银金融的任何其他关联公司）。 以上提到的附带文件可通过以下链接获取： ♦ 产品补充文件EQUITY-1，日期为2022年12月30日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315473/d429684d424b2.htm♦ 2022年12月30日发布的A系列MTN招股说明书补充文件及同日发布的招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm 注是我们的高级债务证券。注的任何支付均由BAC无条件全额担保。注及其相关担保不由联邦存款保险公司承保，也不以任何抵押品作担保。注将与其他所有无担保和非次级债务在支付权利上享有同等地位，除非法律规定的任何优先或优先事项。相关担保将与其他所有BAC的无担保和非次级债务在支付权利上享有同等地位，并且优先于其次级债务。注应付款项，包括任何本金偿还，将受到作为发行人美银金融和作为担保人的BAC的信用风险影响。 投资者适合性 如果考虑到以下因素之一，这些笔记可能不适合您： 这些笔记可能适合您，如果考虑到以下几点因素： 您充分理解投资于本票据所固有的风险，包括您可能损失全部投资的风险。 ♦ 您不完全理解在投资票据中固有的风险，包括您可能损失全部投资的风险。 ♦ 您无法忍受损失您初始投资的一部分，或者您不愿意做出投资，该投资将面临底层投资的全部市场下行风险。您不愿意基于此处所述的下行阈值进行票据投资。♦ 您需要一个旨在保证到期时全额返还声明本金的投资。您不相信当前底层水平可能大于或等于您认为在最终观测日的当前基础水平会是♦ 在到期日前，您无法容忍Notes价值波动可能类似于或超过基础资产水平的下行波动。（自发行之日起大约12个月后开始）在当前基础水平高于或等于初始价值，且其正收益不仅限于看涨回报的情况下。♦ 您寻求一个存在活跃二级市场的投资。♦ 您希望从该投资中获得当前收入，或者更愿意获得包含在基础资产中的股票所支付的股息和任何其他分配。♦ 您更倾向于具有可比性的传统固定收益投资的较低风险。♦ 您不愿承担BofA Finance和BAC在Notes下包括任何本金偿还在内的付款的信用风险。 您无法容忍损失，即使只占您投资的很大一部分，并且愿意进行可能带来全面市场风险的投资。 投资于基础资产。 您了解并接受与基础资产相关的风险。 此处封面您不理解或不接受与此相关的风险。您愿意根据所指示的下限阈值对债券进行投资。 至任何观察日的