2025年中国农业产业发展基本面分析报告

刘新设计师产品研发部 王家梅分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1.据国家统计局数据显示，1952 年以来，除 1957 年、1959 年、1960 年、1976年、1977 年、1999 年外，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈正增长态势，2000 年~至今已连增 25 年至 9 万亿元以上，农业经济保持稳中向好发展态势，全国农业产业在粮、棉、油、糖、茶、木材以及肉类、水产品总产量方面都取得了一定的成绩，供给相对充裕；细分品种结构方面则出现了不同程度的波动；生猪、牛羊、家禽存栏量均有所下降。 2. 粮食产量分季节仍然保持“秋粮>夏粮>早稻”的产量结构，分品种则常年呈现“谷物>薯类>豆类”的产量结构，主要细分粮食产品常年呈现“玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类”的产量结构，2024 年，全国粮食总产量为 70649.9 万吨，同比增长了 1.6%，主要细分粮食产品中，玉米产量为 29491.7 万吨，同比增长了2.1%；稻谷产量为 20753.5 万吨，同比增长了 0.45%；大豆产量为 2065 万吨，同比下降了 0.92%。棉花生产仍然集中在新疆。油料作物仍以油菜籽、花生为主。茶叶产量从 1995 年~至今均保持逐年增长态势。木材产量于 2016~2024 年间连增 9 年，2019~2024 年间已连续 6 年保持在 1 亿立方米以上。 3. 受养殖成本、饮食结构等综合因素影响，中国大宗肉类常年呈现“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构，2024 年，全国肉类总产量微增，但猪肉、羊肉产量下降，牛奶产量也出现下降趋势；生猪、能繁母猪存栏量均于 2023~2024 年间连降两年，其中，能繁母猪存栏量已降至 4078 万头——同比降幅约 1.55%，约是正常保有量的 104.56%，产能正常，处于绿色区域；肉牛出栏量连增 11 年，牛存栏量则呈现下降趋势；羊出栏量、存栏量同比分别较 2023 年下降了 4.4%、6.8%——均高于羊肉产量降幅（2.5%）；家禽出栏量连增 7 年，存栏量保持在65 亿只左右。水产品总产量随养殖产量同步保持逐年增长态势。 目录 CONTENTS 1. 第一产业增加值及农林牧渔业增加值均超 9 万亿元 ..................................... 5 2.2.1. 玉米产量连增 4 年 ................................................................. 112.2.2. 稻谷产量再次回升 ................................................................. 112.2.3. 小麦产量回升并迎来历史最高值 ............................................122.2.4. 薯类产量连增两年 ................................................................. 122.2.5. 大豆产量连续 3 年保持在 2000 万吨以上 .............................. 13 3. 棉花面积与产量均有所回升 ....................................................................... 14 5. 糖料面积与产量小幅回升 ...........................................................................15 6. 茶叶产量持续正增长 .................................................................................. 16 7. 木材产量连增 9 年 ..................................................................................... 16 8.1. 生猪、能繁母猪存栏量均已连降两年 ...............................................188.2. 肉牛出栏量连增 11 年，牛存栏量则呈现下降趋势 ...........................198.3. 羊出栏量、存栏量均呈现下降趋势 .................................................. 208.4. 家禽出栏量连增 7 年，存栏量保持在 65 亿只左右 .......................... 218.5. 禽蛋产量连增 3 年 ........................................................................... 228.6. 牛奶产量连增 6 年后再次出现下降趋势 ........................................... 22 9. 水产品总产量连增 12 年 ............................................................................ 23 前 言 中国是个农业大国，农业在中国的经济发展中占有举足轻重的地位与作用。据国家统计局数据显示，2024 年，中国第一产业增加值为 91413.9 亿元，在国内生产总值（1349083.5 亿元）中所占比重约 6.78%；农林牧渔业增加值为96612.9 亿元，在国内生产总值中所占比重约 7.16%；粮食生产再获丰收，产量迈上 7.06 亿吨新台阶、同比增长 1.6%；畜牧业生产稳定发展，猪牛羊禽肉产量9663 万吨、同比增长 0.2%。 中国农业产业在粮食产量、畜牧业和农产品质量方面都取得了一定的成绩，农产品市场供给充裕，农业经济形势稳中向好，为 2025 年国民经济运行提供了稳定支撑。2025 年，随着中国经济的不断发展和人民生活水平的提高，农业产业将继续发挥重要作用，并为国家的粮食安全和人民的福祉做出贡献。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的涉农国民经济核算以及全国粮食、棉花、油料、糖料、茶叶、木材、畜牧业等农业产业运行相关数据，从产业现状、结构、发展趋势等角度对中国农业产业发展基本面进行分析，供关注中国农业产业市场运行和发展的各方参考。 1. 第一产业增加值及农林牧渔业增加值均超 9 万亿元 根据国家统计局初步核算，2024 年全年国内生产总值达到 1349083.5 亿元（约合 134.91 万亿元），按不变价格计算，比上年增长了 5%。其中，第一产业增加值为 91413.9 亿元（约合 9.14 万亿元），在国内生产总值中所占比重约6.78%；农林牧渔业增加值为 96612.9 亿元（约合 9.66 万亿元），在国内生产总值中所占比重约 7.16%。 从长期趋势来看，1952 年以来，除“1957 年、1959 年、1960 年、1976年、1977 年、1999 年”外，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈正增长态势——目前已连增 25 年，这表明中国农业在经济发展中发挥了重要作用。 2. 粮食产量持续增加 2024 年，全国粮食总产量为 70649.9 万吨，比 2023 年增加了 1108.9 万吨，同比增长了 1.6%——2019 年至今已连增 6 年。 2.1. 分季节：秋粮>夏粮>早稻 分季节来看，受地理环境、气候以及种植结构等综合因素影响，中国粮食生产常年保持“秋粮>夏粮>早稻”的产量结构。2024 年，秋粮产量占比高达 74.8%，夏粮产量占比约 21.22%，早稻产量占比约 3.99%。 2.1.1. 秋粮产量持续正增长 2024 年，中国秋粮产量为 52843.4 万吨，同比增长了 1.4%——2010 年至今已连增 15 年，年间同比增幅在 0.1%~6.19%之间不等，进一步拉动了全国粮食总产量的增长。 2.1.2. 夏粮产量回升并迎来历史最高位 2024 年，中国夏粮产量回升至 14989 万吨，同比增长了 2.6%——处于历史最高位。2010 年~至今，仅在 2016 年、2018 年、2023 年受极端气候等综合因素影响而出现过同比下降现象。 2.1.3. 早稻产量近 5 年来首次出现下降趋势 早稻产量于 2020~2023 年间连增 4 年后，2024 年降至 2817.4 万吨、同比下降了 0.6%。 2.2. 分品种：玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类 分品种来看，中国粮食生产常年呈现“谷物>薯类>豆类”的产量结构，其中，谷物产量为 65228.7 万吨、占比 92.33%，薯类产量为 3058.4 万吨、占比 4.33%，豆类产量为 2362.8 万吨、占比 3.34%。 主要细分粮食产品常年呈现“玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类”的产量结构。其中，玉米产量为 29491.7 万吨、占比 41.74%，稻谷产量为 20753.5 万吨、占比 29.38%，小麦产量为 14009.9 万吨、占比 19.83%，薯类产量为 3058.4 万吨、占比 4.33%，大豆产量为 2065 万吨、占比 2.92%。 2.2.1. 玉米产量连增 4 年 2024 年，中国玉米产量为 29491.7 万吨，同比增长了 2.1%——2021 年至今已连增 4 年。 2.2.2. 稻谷产量再次回升 2024 年，中国稻谷产量为 20753.5 万吨，同比增长了 0.45%——为2022~2023 年连降两年后的首次回升。 2.2.3. 小麦产量回升并迎来历史最高值 2024 年，中国小麦产量为 14009.9 万吨，同比增长了 2.57%，创历史新高。 2.2.4. 薯类产量连增两年 2024 年，中国薯类产量为 3058.4 万吨，同比增长了 1.48%——2023~2024年间已连增两年。 2.2.5. 大豆产量连续 3 年保持在 2000 万吨以上 2024 年，中国大豆产量为 2065 万吨，同比下降了 0.92%——为近 3 年来首降，但仍保持在 2000 万吨以上。 3. 棉花面积与产量均有所回升 近年来，因植棉收益不佳，农户转种其它作物，国内棉花种植面积整体减少，棉花产量也随之波动下降。2024 年，中国棉花种植面积为 4257.45 万亩、产量为 616.4 万吨，受年际间气候以及收购价格波动等综合因素影响，同比分别较2023 年回升