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TeraWulf Inc. 美股招股说明书（2025年3月14日版）

2025-03-14 美股招股说明书测试专用号2高级版

公司概况：TeraWulf Inc. 是一家垂直整合的下一代数字基础设施的拥有者和运营商，主要依靠以零碳排放能源为主。公司开发和运营高性能数据中心，优化比特币挖矿和高性能计算（HPC）工作负载，利用清洁、经济高效和可靠的能源来源，推动数字基础设施的长期可持续性。
业务描述：TeraWulf主要通过两家全资子公司运营：Lake Mariner Data LLC 和 Wulf Compute LLC。Lake Mariner Data LLC 运营着一支高性能比特币矿机船队，截至2024年12月31日，拥有195兆瓦的自采挖产能，另外50兆瓦正处于建设中。Wulf Compute LLC 则构建并持续扩大其专用基础设施，以提供基于GPU的工作负载、人工智能、机器学习和云计算应用的HPC托管和数据中心机房服务。
风险因素：投资TeraWulf的普通股涉及重大风险，包括加密货币采矿行业的状况、数据挖掘服务提供商之间的竞争、对我们数字资产托管人和挖矿池提供商的对方风险、需要额外募集资金以满足未来业务需求等。
资金用途：将从本次增发中获得的净收入用于一般企业目的，可能包括但不限于营运资金、资本支出、收购业务、资产或与我们当前业务相补充的技术。
股票出售：本次增发涉及64,138,534股的转售，包括4,687,180,101股普通股和17,266,733股认股权证，由指定卖方股东行使认股权证时发行。公司不会从卖方股东出售普通股所得的任何收益中获得款项。
股东计划：出售股份的股东可能会随时变动，任何变更的信息将根据需要通过增发说明书或注册声明修订予以说明。出售股份的股东可能会提供其全部、部分或没有任何认股权证。
分销计划：公司可能会不时地提供和出售其普通股、优先股、债务证券、存托股、认股权证、权利、购买合同或单位，或上述任何组合，通过一次或多次发行，以公司决定的数量、价格和条款进行。
法律事宜：纽约、纽约的Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP将处理某些法律事宜。
专家：TeraWulf Inc.内部控制报告已由独立的德勤· Touche LLP审计。