大都会人寿美股招股说明书(2025-03-12版)

$1,000,000,0006.350% 固定至固定重置利率次级债券，到期日为2055年 6.350% 定期转换定期重置利率次级债券到期日为2055年（以下简称“”）债券，“”是MetLife, Inc.的不受担保的次级债务工具，将从发行之日起至但不包括2035年3月15日，以6.350%的年利率支付利息；（ii）从，包括2035年3月15日起，在每个利息期间内，年利率等于最近一次重置利率确定日期的五年期国债利率，在每个情况下，在每个利息重置日重置，加上2.078%。利息将每年分两次支付，分别在每年的3月15日和9月15日支付，起始日期为2025年9月15日。只要关于债券的违约事件（如本文件中定义）尚未发生并且仍在继续，MetLife, Inc.有权在本招股说明书补充文件中“债券描述—推迟利息支付选择权”所述的条件下，在一年或更长时间内推迟支付债券利息，最多五年（“）。可选延期）。延期利息将按相当于当时适用于债券的年利率的年利率额外计收利息。请参阅本招股说明书补充文件中的“债券描述——利率和利息支付日期”部分，以了解“利息期间”、“五年期国债利率”、“重置利率确定日期”和“利率重置日期”的定义。 债券的本金将于2055年3月15日到期。只有在MetLife, Inc.破产或涉及MetLife, Inc.的某些其他破产事件的情况下，才会加速支付债券本金。在债券利息支付违约或MetLife, Inc.在债券方面的其他义务履行违约的情况下，不享有加速支付的权力。 大都会人寿保险公司可选择按本增发说明书所述的时间和适用的赎回价格，用现金赎回债券。 债券将是无担保的，且在MetLife破产清算时，将对所有现有和未来高级债务享有次级和较低的还款权利，并将实质上对所有MetLife Inc.子公司的负债负有次级义务，包括对投保人的义务。债券在MetLife Inc.破产清算时，在还款权利方面将优先于MetLife Inc.的应付贸易账款和根据其条款，在MetLife Inc.破产清算时不享有次级或与债券同等地位或优先级的债务，包括（i）MetLife Inc.于2069年到期、10.750%固定转换浮动利率次级次级债券（“2069 JSDs），（ii） MetLife, Inc. 于 2068 到期的 9.250% 定期浮动利率次级债券（“2068 JSDs），（三）MetLife，Inc.根据融资协议对MetLife Capital Trust IV的7.875%固定至浮动利率可交换剩余信托证券承担的义务（以下简称“ ”）。2067 X-SURPS）以及，在交换2067 X-SURPS之后，相关的MetLife，Inc.（以下简称“”）7.875%固定利率至浮动利率次级债券（到期日为2067年）。2067 JSDs）及（iv）MetLife, Inc.（以下简称“”）的6.40%固定利率至浮动利率次级债券，到期日为2066年（以下简称“”）。2066 JSDs”). 债务证券不是任何银行的存款、储蓄账户或其他债务，且不受联邦存款保险公司或其他政府机构的保险或担保。 通过购买此次发行的债券，您将被视为同意终止与以下各项相关的MetLife，Inc.的替代资本契约：分别针对2069年JSD、2068年JSD和2067年X-SURPS（统称为“”）的终止。替代资本条款”).查看债券描述——同意终止替代资本契约。 “查看风险因素从本招股说明书补充文件和定期报告的第S-14页开始，MetLife，公司向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交文件美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission））了解重要因素的方法在购买债券之前应考虑的事项。 联邦证券交易委员会以及任何州证券委员会或其它监管机构都没有批准或驳回债券，也没有对此补充招股说明书或附随的招股说明书的充分性或准确性进行评判。任何与此相反的陈述都是一种刑事犯罪。 根据债券总计价格向公众公开（1）%100,000 $1,000,000,000 保险折扣%1.000美元 10,000,000收益，扣除费用前，支付给MetLife, Inc.（1）%99.000 $ 990,000,000 （1）此外，如果有的话，包括截至2025年3月13日的应计未付利息。债券将不会在任何证券交易所上市。目前，债券没有公开市场。承销商预计将通过存托信托公司的设施（“直接销售）为其参与者的账户提供服务，包括Clearstream Banking, S.A.（ ）清流），以及/或Euroclear Bank SA/NV（“欧元清算系统），大约于2025年3月13日。 某些雇员退休收入安全法案（ERISA）的考虑因素 招股说明书 关于本招股说明书 风险因素特别声明关于前瞻性陈述的特别说明关于依赖合同中的陈述的特别说明（您可在其中找到更多信息）大都会人寿保险公司对所得款项的用途 证券描述 债务证券描述 股本描述 存款证券描述 权证描述 采购合同描述 单位计划分配 法律意见 专家 您应仅依靠本补充招募说明书及附随的招募说明书中所包含或引用的信息。我们和承销商均未授权任何人提供额外的或不同的信息。如果有人向您提供了额外或不同的信息，您不应依赖它。我们和承销商不会在任何禁止提出或出售债券的司法管辖区提出出售债券的报价。您应假设本补充招募说明书、附随的招募说明书及引用的文件中包含的信息仅在其各自的日期为准。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已发生变化。 债券将在那些允许此类提供的司法管辖区出售。本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书以及债券的发行或销售。 在某些司法管辖区，债券可能受到法律的限制。我们和承销商要求取得此招股说明书补充文件和相关招股说明书的人应自行了解并遵守任何适用的限制。本招股说明书补充文件和相关招股说明书不得用于任何未获授权的招股或征求活动，或向任何禁止进行此类招股或征求活动的人提供。查看承保——提供限制 在本次招股说明书补充文件中。 S-ii 关于本增发说明书的补充 您应在投资债务证之前仔细阅读附随的招股说明书和本补充招股说明书。本补充招股说明书包含债务证的条款。本补充招股说明书可能增加、更新或更改附随招股说明书中的信息。此外，附随招股说明书中所引用的信息可能在附随招股说明书中增加了、更新了或改变了信息。如果本补充招股说明书中的信息与附随招股说明书（或其中引用的任何信息）中的任何信息不一致，本补充招股说明书将适用并取代此类信息。 在做出投资决策时，您必须阅读并考虑本补充说明书及附带的说明书中所包含的所有信息。您还应阅读并考虑本补充说明书及附带的说明书中“您可以在哪里找到更多信息”部分下的附加信息。 除非另有说明或上下文要求，本招股说明书补充说明中对“”的引用。大都会人寿，“”公司,” “我们,”“我们“和”美国参考美国特拉华州1999年成立的MetLife, Inc.及其子公司和关联公司，而“美国大都会人寿保险公司仅对控股公司按非合并基础进行参考。 S-1 在哪里可以找到更多信息 MetLife, Inc. 向美国证券交易委员会（SEC）提交报告、代理声明和其他信息。SEC 在 www.sec.gov 维护一个网站，该网站包含向 SEC 电子提交报告的公司（包括 MetLife, Inc.）的报告、代理声明和信息声明以及其他信息。MetLife, Inc. 的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“MET”。这些报告、代理声明和其他信息也可在纽约证券交易所（11 Wall Street, New York, New York 10005）的办公室阅读。 美国证券交易委员会（SEC）允许将MetLife, Inc.向SEC提交的信息“参考纳入”到这份补充招股说明及相关招股说明中。这使得MetLife, Inc.可以通过引用这些已提交文件来向您披露重要信息。以这种方式引用的信息被视为本补充招股说明及相关招股说明的一部分。MetLife, Inc.的当前报告（根据8-K表格）第2.02项和第7.01项提供的信息未在本补充招股说明及相关招股说明中参考纳入。MetLife, Inc.将以下已向SEC提交的文件纳入参考： • 年度报告表10-K截至2024年12月31日年度报告，于2025年2月21日提交（“2024 年度10-K表格”); • MetLife，Inc.的份额明确代议权陈述于2024年4月26日提交的MetLife，Inc.股东大会年度报告，作为截至2023年12月31日结束的年度报告10-K表的参考（不包括标题“薪酬与业绩”下对证券交易委员会规则S-K的第402(v)项条款做出的披露）；以及 • 当前提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告2024年6月24日（仅针对第5.02项信息），2025年1月10日,2025年2月5日（仅与第8.01项信息相关），2025年2月18日,2025年2月27日,2025年3月4日并且2025年3月5日. MetLife, Inc. 通过引用上述文件以及根据修订后的1934年证券交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)节向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何未来文件（以下简称“）。《证券交易所法案》），除在表8-K中根据第2.02项或第7.01项向MetLife，Inc.提供的信息之外，直至本上市补充说明及伴随的上市说明书中进行的债券发行的终止或完成。MetLife，Inc.在该上市补充说明及伴随的上市说明书中指定的日期前，在或之后向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何此类报告（不包括在表8-K中根据第2.02项或第7.01项向MetLife，Inc.提供的信息），将自动更新，并在适用的情况下，取代本上市补充说明及伴随的上市说明书或在本上市补充说明及伴随的上市说明书中引用的信息。 大都会人寿保险公司将在收到书面或口头申请后，免费提供该说明书补充文件和随附的说明书中所引用的所有或部分文件副本，但不包括上述文件的附件，除非这些附件已明确被引用至该文件中。请将申请发送至大都会人寿保险公司投资者关系部门，地址为纽约市纽约州第200公园大道，邮编10166，通过电子邮件（metir@metlife.com）或电话（212-578-9500）联系。您也可以在MetLife的网站上获取该说明书补充文件和随附的说明书所引用的文件，网址为www.metlife.com。MetLife网站上包含的其他所有信息均不构成本说明书补充文件的一部分。 或者相关的招股说明书，以及提及大都会人寿网站的任何内容均仅作为非活跃的文本引用。 特别声明关于前瞻性陈述 本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书可能包含或通过引用包含或基于根据1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述的信息。前瞻性陈述提供对未来事件的期望或预测，并不严格与历史或当前事实相关。它们使用诸如“预期”、“自信”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“如果”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“应该”、“目标”、“将”、“会”以及其他具有类似含义或与未来时期或未来绩效相关的词语和术语，每种情况都包括所有衍生形式。它们包括与战略、目标及对我们市场地位、未来运营、利润率、盈利能力、资本支出、流动性、资本资源以及其他财务和运营信息相关的陈述。按其性质，前瞻性陈述：仅适用于其作出日期；不是历史事实的陈述或未来绩效的保证；且受难以预测或量化的风险、不确定性、假设或情况变化的影响。我们的期望、信念和预测是基于良好诚信表达的，我们相信它们有合理的基础。然而，不能保证管理层的管理期望、信念和预测将实现，实际结果可能与前瞻性陈述中表述或暗示的内容有重大差异。 许多因素决定了大都会人寿的结果，这些因素涉及不可预测的风险和不确定性。我们的前瞻性陈述基于我们的假设、期望以及对经济环境的理解，但它们可能不准确，也可能发生变化。我们不保证任何未来的业绩。我们