超威半导体美股招股说明书(2025-03-12版)

The notes shall not be guaranteed by any of our subsidiaries. The obligations for making payments of principal and interest on the notes shall besolely our obligations. Therefore, the notes shall be structurally subordinated to all indebtedness and other obligations of our subsidiaries. 2026年票据和2028年票据均为新发行的证券，尚未建立交易市场。我们不打算在任何证券交易场所或交易设施上申请该系列票据的上市或交易，也不打算将该系列票据纳入任何自动报价系统。 请参阅“承保”部分，以获取有关承保补偿的更多信息。（1）如果在此日期之后结算，则加上2025年3月24日至结算日累积的利息。（2） 美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或拒绝这些证券，也未确定这份招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。对此相反的任何声明都是刑事犯罪。 承销商预计将通过存托信托公司的设施，以账面形式向其参与者交付票据，包括作为欧元清算系统运营商的Clearstream Banking S.A.和Euroclear BankSA/NV，以2025年3月24日或该日附近在纽约支付。 富国证券三菱日联金融集渣打银行TD Securities加拿大蒙 J.P.摩根博发证券高盛公司LLC 美国银行资本市场部 巴黎银行 目录 目录招股说明书补充 关于本增刊概要 在何处可找到更多信息；通过参考合并 警告性说明关于前瞻性陈述 增刊概要摘要 发行风险因素 所得款项的使用 资本化 描述票据 美国联邦所得税后果 保荐法律事宜 专家 描述其他证券分销计划全球证券法律事项专家关于本招股说明书 在何处可获取更多信息；通过参考合并 公司风险因素 收益使用说明 股本描述 债券证券描述 除非上下文另有要求，本说明书补充中提到的“AMD”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指高级微设备公司及其合并子公司。 目录 关于本招股说明书补充 这份招股说明书补充文件及随附的招股说明书是我们在美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的注册声明的一部分，我们使用了“存档”注册流程。在此存档注册流程下，我们可能会不时地提供出售根据该注册声明发行的票据和其他证券的机会。我们通过两份合并的文件向您提供关于此次票据发行的信息：（1）本招股说明书补充文件，其中描述了此次发行的具体细节；（2）随附的招股说明书，其中提供了一般信息，其中一些可能不适用于此次发行。通常，当我们提到这个“招股说明书”时，我们指的是这两份文件的组合。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。然而，如果这些文件中的任何陈述与日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附的招股说明书中引用的文件——则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述，因为我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自较早日期以来已发生变化。您在做出投资决策时，应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中引用的文件和信息，以及我们授权用于此次发行的相关自由写作招股说明书。您还应阅读并考虑我们在“更多信息来源；引用合并”标题下向您提供的文件中的信息。 我们并未授权任何人提供除本补充招股说明书或随附的招股说明书或我们或代表我们准备的任何自由写作招股说明书所包含或参照的信息之外的信息。我们和承销商不对其他信息承担责任，也不能保证其他信息来源的可靠性。本补充招股说明书和随附的招股说明书不构成出售或购买除本补充招股说明书所述的票据之外的任何证券的出价或邀请出价，也不构成在任何此类出价或邀请出价违法的情况下出售或购买票据的出价或邀请出价。您应假定本补充招股说明书、随附的招股说明书、本补充招股说明书和随附的招股说明书所参照的文件以及任何相关的自由写作招股说明书中的信息仅在其各自的日期上是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生重大变化。 目录 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION; INCORPORATION BY REFERENCE 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交报告和代理声明。这些提交内容包括我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及14A计划中的代理声明，以及对这些报告和代理声明的任何修改。只要我们在提交或提供至美国证券交易委员会之后尽可能迅速，这些文件均可在我们的网站上免费获取。一旦访问www.amd.com，请进入投资者关系部分以查找此类报告和代理声明的副本。我们的网站及其内容以及可以通过网站访问的信息，均不被视为作为本补充招股说明或随附招股说明的一部分。在做出购买记分手续的决定时，不应依赖此类信息。美国证券交易委员会在其网站（www.sec.gov）上维护一个网站，包含有关我们的报告、代理信息和声明以及向美国证券交易委员会电子提交的其他信息和其他发行人信息。 我们已经根据修订后的1933年证券法，在证券交易委员会（SEC）提交了一份关于通过本招股说明书发行的票据的S-3注册陈述表。本招股说明书补充说明以及所附招股说明书，构成该注册陈述表的一部分，但不包含注册陈述表中或构成其一部分的附录和表格中的全部信息。欲了解我们和发行票据的更多信息，请参阅注册陈述表及其附录和表格。本招股说明书补充说明或所附招股说明书中关于任何合同或提及的任何其他文件内容陈述不一定完整，在任何将合同或文件的副本作为注册陈述表的附录提交的实例中，都引用了所提交的副本，并且每一项陈述均由该引用在所有方面进行了限定。证券交易委员会的规定允许我们将信息“参考并入”本招股说明书补充说明，这意味着我们可以披露重要的 您可以通过参考与SEC分开提交的另一份文件来获得有关信息。被参考的信息被视为本增发说明书的组成部分，我们随后提交给SEC的信息将自动更新并取代该信息。本增发说明书、附带的增发说明书或以前通过参考提交的文件中包含的任何声明，在下列情况下将被视为修改或取代：如果本增发说明书或随后提交的通过参考的文件中的声明修改或取代了该声明。任何如此修改或取代的声明不应被视为本增发说明书或附带的增发说明书的一部分。我们通过参考下列文件，以及在本增发说明书和我们将关闭或以其他方式终止此次发行之日期间，根据1934年证券交易法修正案第13(a)、13(c)、14或15(d)条款在SEC提交的（而非提供的）任何未来信息，但前提是我们不纳入任何根据当前报告表8-K的2.02条或7.01条提供的文件中的信息。 我们的年度报告关于表10-K截至2024年12月28日止年度，于2025年2月5日向美国证券交易委员会（SEC）提交。 您可以写信或打电话至以下地址，索取本招股说明书补充文件中引用的任何文件的免费副本： 展会文件将不会发送，除非这些展会文件已在本 prospectus supplement 或随附的 prospectus 中具体引用。高级微设备公司收件人：投资者关系部地址：加利福尼亚州圣克拉拉市奥古斯丁大道2485号，邮编95054电话：(408) 749-4000 目录 商标与版权 我们拥有或拥有使用在运营我们的或其业务的商标、服务标志或商号的权力，包括公司名称、标志和网站名称。“AMD”、AMDArrow标志、“AMD Instinct”、“Alveo”、“EPYC”、“Kria”、“Radeon”、“Ryzen”、“Threadripper”、“Versal”、“Xilinx”、“Zynq”及其组合是高级微设备公司的商标。本招股说明书补充说明中出现的所有其他品牌名称或商标均为各自持有者的财产。仅为了方便，本招股说明书补充说明或在此引用的文件中提到的商标、服务标志和商号可能不会带有相应的标记。®商标或SM符号，但此类提及并不意在表明，在任何情况下，我们都不会根据适用法律，充分行使我们的或他们的权利，或适用许可方对上述商标、服务标志和商号的权力。 目录 注意事项：关于前瞻性声明 这份招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用包含的信息中包含的声明，根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，可能被视为“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于当前的预期和信念，涉及众多可能使实际结果与预期有重大差异的风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅表明截至本日期或陈述中指明的日期，不应被视为对未来事件的预测，因为我们无法保证这些陈述中反映的事件或情况将实现或发生。您可以通过使用前瞻性术语，如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“打算”、“计划”、“调整后”、“估计”、“预期”或这些词和短语的否定形式，以及其他这些词和短语的变体或类似术语来识别前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及以下内容，包括但不限于： 可能对未来会计准则对AMD合并财务报表的影响； • 对AMD产品的需求； AMD的策略和预期收益； AMD参与的市场的增长、变化和竞争格局。 •预期的国际销售额在可预见的未来将继续占总销售额的很大一部分。 对于AMD的现金、现金等价物和短期投资余额，以及根据与Wells Fargo Bank, N.A.作为行政代理和其中提到的贷款人（“循环信贷协议”）下的特定循环信贷协议的可用性，在循环信贷协议下提供给AMD及其某些子公司的资金，AMD的商业票据计划，以及AMD的经营现金流，预计将足以在未来12个月及以后为AMD的运营，包括资本支出和采购承诺提供资金。 AMD能否以优惠条件或无论如何获取足够的对外融资。 AMD预期，基于管理层的当前知识，与AMD当前诉讼相关的潜在责任不会对其财务状况、经营业绩或现金流量产生重大不利影响。 预计的持续增加与加强和实施信息安全控制相关的成本 对以下期望：未来12个月内将确认的收入分配给未满足的剩余履约义务，以及少数客户将继续在未来构成AMD收入和应收账款的大部分。 预期从新兴技术（如人工智能“AI”）相关的法律和监管环境发展带来的影响。 AMD预计在近期内不会派发股息。 AMD实现其企业社会责任倡议的能力 • 预期未来的AI趋势和发展； ••AMD收购SiloAI Oy（“SiloAI”）预期的益处；AMD预计收购ZT Group Int’l, Inc.（“ZT Systems”）以及该交易的预期时间。 目录 • AMD寻求买家收购ZT Systems制造业务的意图；• AMD期望通过运营产生的现金来资助股票回购；• AMD期望在AMD的商业票据计划下发行超过10亿美元的未担保商业票据，以资助ZT Systems收购部分资金；• 以及此次发行的预期资金用途。 我们的业务和运营面临着各种风险和不确定性，因此实际结果可能与任何前瞻性陈述预测的不同。可能导致实际结果与预测不同的因素在2024年12月28日结束的年度10-K表格的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分中讨论，并可能在未来定期更新或补充我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中，这些文件已纳入本报告。 可能有我们没有意识到或目前认为不重要的其他额外风险，这可能会对我们业务产生不利影响。除非适用的法律要求，否则我们不作修改或更新任何前瞻性陈述的承诺，以反映可能发生变化的的事件或情况。 目录 招股说明书摘要 以下是关于我们和这项提供的信息摘要。本摘要不包含所有可能对您重要的信息。您在决定投资这些票据之前，应阅读并仔细考虑以下摘要以及整个招股说明书补充、随附的招股说明书、本招股说明书补充中引用的信息以及我们为与这项提供相关的使用所批准的任何自由撰写的招股说明书。\"关于前瞻性声明的警告性说明\"部分中提到的一些