超威半导体美股招股说明书(2025-03-12版)

招股说明书补充（关于2022年6月6日日期的招股说明书） 我们提供总额为8.75亿美元的4.212%优先债券（2026到期，简称“2026债券”）和总额为6.25亿美元的4.319%优先债券（2028到期，简称“2028债券”及其与2026债券一起的“债券”）。 2026年债券将按每年4.212%的利率支付利息，并于2026年9月24日到期。2026年债券的利息将从2025年3月24日起累积，并将每年分两次在到期日后的3月24日和9月24日支付，首次支付将在2025年9月24日开始。 2028年票据将按每年4.319%的利率支付利息，并于2028年3月24日到期。2028年票据的利息将从2025年3月24日开始累积，并将在每年的3月24日和9月24日按期后支付，首次支付日期为2025年9月24日。 本笔记将成为我们的无担保优先债务，并将与我们的所有其他现有和未来无担保优先债务享有平等的支付权利。我们可以在到期前随时以本招股说明书补充文件中所描述的赎回价格全部或部分赎回这些笔记。 该笔记将不会由我们的任何子公司担保。对笔记本金和利息支付的义务 solely 属于我们的义务。因此，这些笔记在结构上将低于我们所有子公司的所有债务和其他义务。 2026年债券和2028年债券均为无既定交易市场的新发行证券。我们无意在任何证券交易所以及任何交易设施或自动化报价系统中申请任何系列债券的上市或交易，也不打算将任何系列债券纳入任何自动化报价系统。 (1)(2)自2025年3月24日起的累计利息，若在之后日期结算。查阅“承保”以获取有关承保补偿的更多信息。 美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定本增发说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。 承销商预期将通过纽约的托管信托公司设施，为包括Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV在内的参与者账户，以及作为Euroclear系统的运营商，以2025年3月24日或该日前后在新 York, NewYork支付的条件下，以记账形式交付债券。 目录表 关于本增发说明书补充 说明书 关于本招股说明书，您可在其中找到更多信息；参照合并的文件，公司风险因素，收益用途描述，股本描述，债务证券描述，其他证券描述，全球分销计划，法律事务，专家。 除非上下文另有说明，本招股说明书补充说明中提到的“AMD”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指代高级微设备公司（Advanced Micro Devices, Inc.）及其合并子公司。 目录表 关于本增发说明书 这份招股说明书补充文件及附带的招股说明书是作为一份向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的注册声明的一部分，我们使用了“货架”注册程序进行提交。在此货架注册程序下，我们可能会不时提出在一份或多份发行中出售根据该注册声明发行的票据和其他证券。我们提供两份分别装订在一起的信息文件，向您介绍此票据发行的情况：（1）本招股说明书补充文件，其中描述了此次发行的详细信息；（2）附带的招股说明书，其中提供了一般信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。通常，当我们提及此“招股说明书”时，我们指的是这两份文件的组合。如果本招股说明书补充文件中的信息与附带的招股说明书中的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。然而，如果这些文件中任何陈述与日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，附带的招股说明书中纳入的文件——则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述，因为自较早日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。您在做出投资决定时，应阅读本招股说明书补充文件、附带的招股说明书、本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中纳入的文件和信息，以及我们授权用于与此次发行相关的任何自由写作招股说明书。此外，您还应阅读并考虑我们在“信息获取途径；参照纳入”标题下向您提供的文件中的信息。 我们未曾授权任何人提供本增发说明书、随附的说明书或我们或我们代表准备或提到的任何自由写作说明书所包含或参考的信息之外的信息。我们和承销商不对任何他人提供的信息的真实性承担责任，也不能保证这些信息的可靠性。本增发说明书补充和随附的说明书不构成出售或购买证券的要约。 征集购买除本补充招股说明书所述债券之外任何证券的出价，或者在任何该出价或征集出价违法的情况下出售债券或征集购买债券的出价。您应假定本补充招股说明书、随附的招股说明书、本补充招股说明书和随附的招股说明书中所引用的文件以及任何相关免费写作招股说明书中的信息仅在其各自日期上是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生了实质性变化。 目录表 您可以在以下位置找到更多信息；通过参考合并 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交报告和代理声明。这些文件包括我们根据10-K表格编制的年度报告、根据10-Q表格编制的季度报告、根据8-K表格编制的当前报告，以及根据14A表格编制的代理声明，以及这些报告和代理声明的任何修订，一旦在我们向SEC提交或提供这些文件后，将免费通过我们的网站提供。一旦进入www.amd.com，请访问投资者关系以找到此类报告和代理声明的副本。我们的网站以及网站上的信息，或通过网站可以访问的信息，不会被视为纳入本补充招股说明书的范围之内，也不被视为本补充招股说明书或随附招股说明书的组成部分。您在决定是否购买债券时不应依赖此类信息。SEC在其网站www.sec.gov上维护一个网站，该网站包含有关我们和其他向SEC电子报送的报告、代理声明及其他信息的报告。 我们已根据修订后的1933年证券法在SEC提交了一份基于S-3形式的注册声明，涉及本说明书提供的债务证券。本补充说明书和附带的说明书，作为该注册声明的一部分，并不包含注册声明中列出的所有信息，以及作为注册声明组成部分的附表和清单。有关我们的信息和提供的债务证券的更多信息，请参阅注册声明及其相关附表和清单。本补充说明书或附带说明书中关于任何合同或任何其他提及的文档内容的陈述并不一定完整，并且，在每个已将合同或其他文档作为注册声明附件提交的情况下，都引用了如此提交的副本，所有这些陈述均在所有方面通过该引用进行了限定。SEC的规则允许我们将信息“引用并入”本补充说明书，这意味着... 我们可以通过向您提供另一份与SEC分开提交的文件来向您披露重要信息。经引用的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们随后向SEC提交的信息将自动更新并取代该信息。本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或先前引用的文件中的任何声明，在招股说明书补充文件或随后引用的文件中包含的声明修改或替代该声明的情况下，将视为已修改或取代。任何如此修改或取代的声明，除非按照修改或取代的方式进行，否则不应被视为本招股说明书补充文件或附带的招股说明书的一部分。我们引用以下文件，以及在未来根据《1934年证券交易法》修订版第13(a)、13(c)、14或15(d)节提交（而非提供）给SEC的任何未来信息（在提交招股说明书补充文件之日起至我们关闭或以其他方式终止此次发行之日止），但前提是我们不引用任何根据任何现行报告表8-K的第2.02项或第7.01项提供的信息。 • 我们的年度报告10-K表格截至2024年12月28日的年度报告，于2025年2月5日向美国证券交易委员会（SEC）提交。• 我们于2025年2月5日向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告。2025年2月24日. 您可以通过以下方式向我们提出获取这份股票补充公告中所参考文档副本的免费副本请求：书写或电话联系我们的地址如下： Advanced Micro Devices, Inc.收件人：投资者关系部地址：加州圣克拉拉市奥古斯丁大道2485号邮编：95054 电话：(408) 749-4000展览会材料不会发送，除非这些材料已经在本增发说明书或随附的招股说明书中专门以参考形式纳入。 S-ii 目录表 商标与版权 我们拥有或拥有权利使用在运营我们或其业务中的商标、服务标志或商号，包括公司名称、标志和网站名称。“AMD”、“AMD箭头标志”、“AMD Instinct”、“Alveo”、“EPYC”、“Kria”、“Radeon”、“Ryzen”、“Threadripper”、“Versal”、“Xilinx”和“Zynq”及其组合是高级微设备公司的商标。本招股说明补充文件中出现的一切其他品牌名称或商标均为各自持有者的财产。仅为方便起见，本招股说明补充文件或在此引用的文件中提到的商标、服务标志和商号可能不包含以下内容。®, 商标或服务标志符号，但此类引用并不意在表明，在任何方式下，我们不会根据适用法律，充分主张我们或他们的权利或适用许可方的这些商标、服务标志和商号的权利。 S-iii 目录表 关于前瞻性声明的警示说明 这份招股说明书的补充、随附的招股说明书以及其中引用的包含的信息，包括被认为是或在可能被认定为1995年私人证券诉讼改革法案意义下的“前瞻性陈述”的声明。这些前瞻性陈述是基于当前的预期和信念，并且涉及众多可能造成实际结果与预期有显著差异的风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅反映日期或声明中指明的日期，不应被视为对未来事件的预测，因为我们不能保证这些陈述中的事件或情况会实现或发生。您可以通过使用诸如“相信”、“预计”、“可能”、“将会”、“应该”、“寻求”、“意图”、“计划”、“调整后”、“估计”、“预期”等前瞻性术语，或这些词语的反义、其他类似变体或类似术语，来识别前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及诸多方面，包括但不限于： • 未来会计规则对AMD合并财务报表的可能影响；• 对AMD产品的需求；• AMD的策略和预期收益；• AMD参与市场的增长、变化和竞争格局； • 预计在未来可预见的时期内，国际销售额将继续占总销售额的相当大一部分； • 预期AMD的现金、现金等价物和短期投资余额，连同在Wells Fargo Bank, N.A.作为行政代理和其中提到的贷款人（“循环信贷协议”）下的特定循环信贷协议的可用性，以及根据循环信贷协议提供给AMD及其某些子公司的资金，AMD的商业票据计划以及AMD的经营现金流，在接下来的12个月以及之后，将足以支持AMD的运营，包括资本支出和采购承诺。 •AMD获取有利的或至少是足够的对外融资的能力； • AMD预期，根据管理层目前的知识，与AMD目前诉讼相关的潜在负债不会对其财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响； • 预计持续及增加的信息安全控制加强和实施相关成本； • 预期未来12个月将确认的收入拨付给未 fulfillment 的剩余履约义务，以及少数客户继续在未来构成 AMD 收入和应收账款的大部分。 • 预期从新兴技术（如人工智能“AI”）相关法律和监管环境的发展中产生的影响； AMD 预计在未来一段时间内不会派发股息； •• AMD收购Silo AI Oy（“Silo AI”）预期的收益；AMD实现其企业社会责任倡议的能力；• 预期未来人工智能趋势和发展• AMD 对 ZT Group Int’l, Inc.（“ZT Systems”）的预期收购及其交易预期时间表； S-iv 目录表 •AMD有意寻求收购者购买ZT Systems的制造业务。 AMD预期将通过运营产生的现金来资助股票回购。 ••AMD期望在AMD的额度下发行超过10亿美元的未担保商业票据。商业票据计划用于资助ZT Systems收购部分资金；以及该次发行所得资金的预期用途。 我们的业务和运营受到各种风险和不确定性影响，因此实际结果可能与任何前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。可能导致实际结果与预测结果不同的因素在截至2024年12月28日的年度10-K表中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分进行讨论，该部分可能根据我们今后提交给美国证