评估和应对太平洋建筑供应链中的风险

2024年11月 评估和应对太平洋建筑供应链中的风险 2024年11月 版权Creative Commons署名3.0国际组织许可（CC BY 3.0 IGO） © 2024 亚洲开发银行 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, 菲律宾 电话 +63 2 8632 4444; 传真 +63 28636 2444 www.adb.org 某些权利保留。2024年出版。 ISBN 978-92-9277-022-8（印刷版）；978-92-9277-023-5（PDF版）；978-92-9277-024-2（电子书）出版库存号 TCS240535-2 DOI：http://dx.doi.org/10.22617/TCS240535-2 本出版物中表达的观点为作者个人观点，并不一定反映亚洲开发银行（ADB）及其董事会或其所代表各国的观点和政策。 亚洲开发银行不对本出版物中包含的数据的准确性作出保证，也不对使用该数据产生的任何后果承担责任。提及特定公司或制造商的产品并不意味着它们得到了亚洲开发银行的认可或推荐，优先于未提及的类似性质的其他公司或产品。 通过在本文件中对特定领土或地理区域进行任何指定或提及，亚洲开发银行（ADB）无意对任何领土或区域的法定或其他状况做出任何判断。 本出版物可在Creative Commons Attribution 3.0 IGO许可（CC BY 3.0 IGO）下获得。使用本出版物内容，您同意受本许可条款的约束。关于署名、翻译、改编和许可，请阅读https://www.adb.org/terms-use#openaccess上的规定和条款。 本CC许可不适用于本出版物中非ADB版权材料。如果材料归因于其他来源，请联系该来源的版权所有者或出版商以获取复制该材料的许可。ADB不对因您使用该材料而产生的任何索赔承担责任。 请如有关于内容的问题或评论，请联系pubsmarketing@adb.org。或者，如果您希望获得版权许可用于不在此条款范围内的目的，或请求使用ADB标志的许可。 更正ADB出版物可在此处找到：http://www.adb.org/publications/corrigenda. 注释：在此出版物中，“$”代表美国美元，而“A$”代表澳大利亚元。 所有照片均来自亚洲开发银行，除非另有说明。 本出版物由亚洲开发银行（ADB）与世界银行合作编制。研究由Global Transport and Logistics Intelligence Pty. Ltd. 管理总监、悉尼商学院运输与物流研究所教授Rico Merkert领导。作者对太平洋岛国官员、工程顾问和承包商表示感谢，他们回复了调查、参加了访谈并在数据验证过程中提供了帮助。ADB还希望感谢支持其发展的合作伙伴，包括澳大利亚外交部和贸易部以及新西兰外交部和贸易部，感谢他们在准备本出版物过程中提供的协助。 表格和图示iv 缩写v 摘要vi 11引言 10103方法论 访谈项目 访谈对象 在行业活动中的参与 4结果12框架绘制太平洋国家地图的开发与发现12供应链风险与建筑供应链中的挑战及承包商的风险缓解策略23 5发现、建议及进一步研究机会27主要发现27建议28进一步研究29 附录 2022年太平洋岛国间的航运路线312022年太平洋岛国商品出口322022年太平洋岛国商品进口情况334 半结构化访谈承包商的访谈指南345 样本受访利益相关者366 专门针对太平洋岛国多边开发银行资助建筑项目的供应链风险38 参考文献 44 表格和图示 表格 12018年和2023年选定的物流绩效指数得分622018-2022年亚行和世界银行采购的大额建筑合同分布83太平洋国家建筑供应链挑战与风险矩阵14 数字 12023年太平洋国家建筑保险能力52物流绩效指数（指数）2018–2023年间选定国家绩效变化7 缩写 亚洲开发银行（Asian Development Bank）澳贸委COVID-19澳大利亚外交贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade）国际复兴开发银行（Multilateral Development Bank）MFATPNG中华人民共和国PRIF联合国亚洲及太平洋经济社会委员会美国WHS亚洲开发银行澳大利亚贸易和投资委员会冠状病毒疾病澳大利亚外交部和贸易部多边开发银行新西兰外交贸易部巴布亚新几内亚中华人民共和国太平洋地区基础设施基金联合国亚洲及太平洋经济社会委员会美国工作场所健康与安全 摘要 太平洋地区的建设项目是复杂的任务，充满了供应链风险，这些风险因该地区的极端偏远、易受自然灾害触发的灾害影响以及市场规模小而加剧。在这种恶性循环中，国内建筑行业薄弱、进出口需求有限以及该地区基础设施投资不足导致支持稳健供应链发展的必要物理基础设施短缺，这些供应链能够提高运输效率并降低相关成本。相反，太平洋地区的港口设施通常不足，航运服务不频繁且不可靠，这使国际承包商和供应商对基础设施项目难以执行且不值得承担其交付固有的风险感到高度关注。 本报告探讨了14个太平洋岛国这些风险的本质和来源，并显示存在可行的解决方案。经验丰富的承包商已开发出克服在该地区成功工作的固有物流挑战的解决方案。专注于建筑行业，该研究基于对相关文献的审查、对建筑材料进口数据的分析以及广泛的咨询，包括对52家私营公司和政府组织中活跃在建筑供应链生态系统中的59个人的访谈。 该研究表明，太平洋岛国面临一些共同挑战，但它们也存在相当大的差异，甚至在同一国家的内岛和外岛之间也是如此。这反映了不同的文化、治理、对基本服务的获取以及塑造基础设施项目成功成果的基础设施。以下总结了关键发现和行动建议，有助于克服这些挑战。 航运问题 疫情期间的干扰。新冠病毒疾病（COVID-19）疫情期间的封锁打乱了航运。只有20%的船只按时到达，船只跳过了货物不足的港口，航运及其相关物流服务的成本达到了极端高水平。这给各方面带来了重大挑战。 太平洋岛国，暴露其易受全球冲击的脆弱性，并造成广泛的地方影响。截至2023年12月，航运价格已恢复正常，低于COVID-19前的水平。然而，连通性问题依然存在，特别是在缺乏充足港口基础设施的地区。 船舶尺寸限制。大型货船通常针对特定货物进行优化，通常是集装箱或散货，这给具有精确运输需求的建设项目带来挑战，尤其是在与散货运输相关的情况下，从恶劣海况中过渡时的损坏风险也是一个风险。因此，在建设供应链中进行运输规划具有挑战性，复杂化了投标过程和项目时间表。 港口和基础设施问题。一些太平洋岛国由于港口基础设施不足、拥堵以及专注于非建设性商品，在卸货和清关货物方面面临重大延误。随着COVID-19后货物运输需求的增加，这暴露了可用航运能力的不足。然而，在增加了额外航运能力的地方，这往往加剧了由于港口基础设施薄弱而已经存在的延误。 建筑材料供应。承包商往往需要进口大量建筑材料来交付项目。交付的长期延误因一些国家对进口商品频繁调整关税和税收而加剧，这增加了财务风险并降低了承包商的现金流量。 劳动力供应。在项目成功中，通过使用合格的和经验丰富的员工进行质量管理是至关重要的。然而，熟练的本地劳动力供不应求，因为他们常常迁移到该地区其他国家寻求期限更长、报酬更好的工作，这加剧了劳动力短缺。在他们缺席的情况下，使用外籍劳动力成本高昂，并且他们由于岛屿的隔离、可用服务的限制以及在某些情况下的不稳定的治安环境，通常不愿意到太平洋岛屿国家进行长期停留。这种情况在一些国家还由于移民法规而加剧。 外汇汇率波动。当地货币的快速贬值往往使业务运营复杂化，并增加供应链风险。获取外汇的困难及其相关波动可能会侵蚀收入，增加成本，并降低项目盈利能力。 保险。基础设施项目通常需要当地承包商难以获得的保险类型和水平。在某些情况下，他们需要依靠自保或政府支持来投标小型项目，从而限制了竞争。大型承包商受到的影响较小，他们可以进入国际保险市场，并在投资组合而不是项目层面进行保险。这一主题是太平洋地区近期保险基础设施指南的另一个主题。 地方治理。太平洋地区的地方法规和税收制度，包括其实施，各不相同，存在重大风险。承包商可能会在监管批准和海关清关方面遇到延误。 可能通过非官方渠道来尝试加速流程。这增加了实施和治理风险，并导致了对不公平竞争环境的看法。 感知上对价格的过度关注和表现不佳的有限后果。承包商认为太平洋地区目前使用的合同模式过于注重成本。尽管多边开发银行增加了基于质量的评估方法的使用，意味着需要更多的沟通。同时，也呼吁采取更协作的风险分担方法，并在施工后对质量不佳的交付进行改进，并承担相应的后果。 短期、中期和长期供应链展望 在短期内（1-2年），太平洋地区的建设项目供应链具有潜力。然而，COVID-19期间丧失的航运能力恢复缓慢，这可能会增加限制。 中短期（3-10年）的前景不太明朗，对地缘政治紧张局势、保险的可获得性以及劳动力市场不足（虽然大型岛屿在提升技能方面有更好的前景，但小型岛屿在发展和保留熟练劳动力方面将面临挑战）。 长期（10年以上）风险包括气候变化、地缘政治不确定性、劳动力迁移和供应短缺。承包商担心他们寻求供应和极端天气事件的能力。 建议 观察到的供应链风险可以通过适当的缓解措施克服。的确，报告反复强调，有经验的承包商对这些风险是可以控制的，尽管新进入者面临更高的脆弱性。 规划、制度能力和适应性是至关重要的。参与者必须预见项目需求、对冲外汇汇率和燃料成本，并利用可靠的运输方法将材料运输到偏远岛屿。由于它们的可靠性，驳船通常被用于运输，但成本较高。 垂直整合是承包商采用以减轻供应链风险的另一种策略。通过在当地制造建筑产品和利用当地专业知识，承包商减少对外部分包商的依赖并支持当地就业。然而，这种方法可能会限制新进入者的市场进入并减少竞争。同时，这也不应与另一种形式的垂直整合相混淆，即所有建筑材料和人力资源都进口，阻碍当地经济发展。因此，采用的垂直整合模式很重要。政府执行质量标准对于确保项目的持久性和可持续性至关重要。 保险的可用性和劳动培训活动的纳入也是重要的风险缓解策略，这些策略最近由亚洲开发银行在最近的一项相关保险研究中调查，作为其供应链数字化的一部分。货运保险有助于保护运输过程中的损失，而劳动培训则提高了当地和国际员工的技能和经验。管理系统和供应链的数字化提高了预测、规划和运营管理。 通过固定采购成本和使用金融对冲，外汇管理可以帮助承包商减轻外汇风险。在合同中标准化价格调整矩阵，并继续允许承包商以多种货币收款，也可以提供帮助。 太平洋地区的政府应采用各种策略来减轻航运风险，例如与航运公司签订“独家合同”，要求它们在其岛屿停靠，以及几个岛屿之间协调货物处理方法。采取区域性的采购和物流重点可以缓解所面临的一些挑战。它们还应实施必要的任何变化，以确保当地立法鼓励承包商在该国开展业务，因为所有项目都需要强有力的治理和高效的政府批准。 显然，来自偏远地区、薄弱的本地基础设施、气候变化、疫情等供应链风险使得成功的基础设施项目成为一个艰巨的挑战。然而，在区域内有经验的承包商可以有效地管理供应链风险，使这些项目在财务和环保方面都具有回报。新进入者往往在没有本地知识的情况下失败，这意味着新市场进入者为了成功应对挑战，建议与有经验的承包商合作。 通过采纳本报告中详细推荐的短期行动和培养长期伙伴关系，政府、多边开发银行、承包商和当地社区可以在太平洋地区构建韧性、提高项目效率并促进社会经济增长。 1 引言 全球和本地供应链帮助企业和社区以及整个经济体实现连接和运作，尤其是在太平洋等地区和偏远地区。确实，新冠病毒疾病（COVID-19）大流行及其后果凸显了功能完善的供应链对每一个国家和地区部门的重要性。本研究考察了太平洋岛国供应链的风险性质和来源，重点关注建筑行业。1 分析确定了显著且持续存