2025年移动市场报告

⾏业领先报告 报告摘要 |关键要点 02 01 03 在数字疲劳中连接线上与线下 ⾮游戏类应⽤的消费者⽀出飙升 AI在移动领域⽆处不在 收⼊增⻓加速，同⽐（YoY）增⻓25%。消费者愿意为各类服务付费。 许多增⻓最快的类别能够让⽤户在设备之间或与其线下体验建⽴联系。 2024年，AI应⽤的数量持续增⻓，使⽤场景从⽣产⼒领域扩展到⾦融等多个垂直领域。 06 05 04 移动游戏反弹 全球化：跨区域竞争 加密应⽤再次蓬勃发展 宏观经济环境改善和⽐特币价格上涨推动了加密应⽤的复苏。 随着跨境电商Temu和SHEIN等公司的加⼊，零售成为全球竞争的⼀个典型领域。 在策略、解谜和动作类游戏助推下，游戏类消费者⽀出同⽐增⻓4%。 报告摘要 |移动领域概览 每位⽤户使⽤应⽤数量26个每⽉ 应⽤内购买（IAP）收⼊ 新应⽤下载量 ⽤户平均使⽤时⻓ 总使⽤时⻓ 3.5⼩时每天 $150亿美元 136亿 4.2万亿⼩时 -1.0% +2.9% +9.2% +5.8% +12.5% 同⽐增⻓ 同⽐增⻓ 同⽐增⻓ 同⽐增⻓ 同⽐增⻓ iOS与安卓。不包括中国和其他市场的第三⽅安卓应⽤。 iOS与Google Play。收⼊为总收⼊，包含应⽤商店全部抽成。 60多个市场的iOS与安卓平台（不包括中国） 60多个市场的iOS与安卓平台（不包括中国） iOS与Google Play 2024年，每分钟下载258,000个应⽤ 每位⽤户每天平均使⽤7个不同应⽤ 清醒时段每⼩时>13分钟 2024年，每分钟消费285,000美元 2024年，全球⼈均使⽤时⻓>500⼩时 ⽬录 0101 04 03 ⾦融Page42 06 08 07 0105 餐饮品牌应⽤Page65 社交Page57 零售Page47 12 10 11 0109 Sensor Tower |我们的客户 头部发⾏商相信Sensor Tower的洞察可以推动其业务发展 更深⼊的洞察 data.ai已加⼊Sensor Tower 关于报告数据：⽅法论 Sensor Tower的洞察团队使⽤Sensor Tower移动应⽤洞察平台编制了本报告中的下载和应⽤内购买收⼊估算数据。本报告中引⽤的数据反映了2014年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇期间iOS应⽤商店和Google Play的下载和收⼊估算。所 提 供 的 下 载 量 估 算 按⽤户 计 算 ， 即 每 个 Apple 或Google账户只计算⼀次下载量。同⼀⽤户在多个设备下载、更新或重新安装同⼀应⽤不计⼊总数。安卓应⽤下载和收⼊估算仅代表Google Play商店中的下载和收⼊。Sensor Tower不提供第三⽅安卓商店的下载估算。应⽤内购买（IAP）收⼊估算是总收⼊，包括应⽤商店的全部抽成。收⼊包括iOS应⽤商店和Google Play中的有偿下载、应⽤内购买和订阅。其中不包括任何⼴告收⼊或第三⽅购买的收⼊。 点击此处查看报告的详细研究⽅法。 对我们的数字市场洞察解决⽅案感兴趣吗？ 如果您想了解更多关于Sensor Tower的信息，请申请演示： DEMO演示 获取官⽅博客上的最新洞察：sensortower.com/zh-CN/blog 宏观移动市场趋势 移动市场趋于成熟。⽤户在移动设备上所花时间的增速正在放缓，⽽消费者⽀出持续飙升，尤其是在⾮游戏领域。应⽤已经获得消费者关注——如今正在将获得的注意⼒变现。 在Scopely，我们秉承⼀种不断迭代与创新的⽂化理念，并称之为“学习机器”。这⼀理念驱使我们持续分析数据，将洞⻅融⼊整个产品系列，并在必要时迅速调整⽅向。Sensor Tower在其中发挥着关键作⽤，助⼒我们深⼊洞察市场，在这个⽇新⽉异的⾏业中保持领先地位。 Jessica Zestar-Postrk战略与业务运营⾼级副总裁Scopely 宏观移动市场趋势 随着欧洲的快速增⻓应⽤内购买（IAP）收⼊在⼤多数市场飙升 2024年，应⽤内购买（IAP）和订阅收⼊继续迅速增⻓，在全球范围内同⽐（YoY）增⻓13%，达到1500亿美元。这包括北美和欧洲等主要市场的强劲增⻓，其中美国以520亿美元的消费者⽀出领先。由于游戏收⼊增⻓滞后于⾮游戏收⼊，亚洲⼀些以游戏为重点的市场同⽐增⻓较为温和，甚⾄出现轻微下滑。 是什么推动了移动领域的收⼊激增？消费者在移动设备上花费的时间⽐以往任何时候都多，并且越来越习惯在移动设备上进⾏购买。所花时间在⼤多数市场都在增加，但在美国和⽇本等少数市场已趋于稳定。 与此同时，继2020年新冠肺炎疫情期间的激增之后，下载量连续第四年出现下降。在前⼗⼤市场中，仍有⼀半市场实现了同⽐正增⻓，包括印度尼⻄亚、中国⼤陆和墨⻄哥。 想要洞悉您所在市场的最新应⽤趋势吗？ 申请演示，探索Sensor Tower覆盖90余个国家的最新产品与服务。 宏观移动市场趋势 消费者的应⽤⽀出是否会很快超过游戏⽀出？ 不想等明年再看报告？ 敬请关注Sensor Tower每季度发布的《数字市场指数》报告，全⾯了解移动、数字⼴告和零售媒体领域的最新动态。 过去10年间，⾮移动游戏领域的移动应⽤内购买收⼊飙升，从2014年的35亿美元增⾄2024年的690多亿美元。同时，增速只会更快——仅在2024年，应⽤就获得了近140亿美元的额外应⽤内购买收⼊（同⽐增⻓+25%），远⾼于2023年增加的近90亿美元。游戏仍然是移动消费的主⼒，2024年超过800亿美元，但同⽐增⻓较为滞后，约为4%。 来源：Sensor Tower注：iOS和Google Play合并统计。中国仅限iOS平台。收⼊为总收⼊——包含应⽤商店全部抽成。 2024年，娱乐、⽣产⼒以及照⽚与视频类别引领增⻓，所有类别均实现了同⽐增⻓。 宏观移动市场趋势 2024年核⼼应⽤类别实现下载量正增⻓ 即使进⼊2024年，最⼤的应⽤⼦类中有⼀部分仍是移动应⽤发⾏商稳定的新下载量来源。2024年，全球范围内社交媒体（包括Instagram和TikTok等应⽤）、影视流媒体（包括Netflix和Disney+等）以及综合购物（包括Temu和Amazon Shopping等）实现了同⽐⼩幅正增⻓。部分⾦融服务⼦类也实现了正增⻓，其中数字钱包与点对点（P2P）⽀付应⽤下载量同⽐上涨10%，零售银⾏应⽤下载量同⽐上涨2%。 相⽐之下，多个软件类别下载量出现了显著下滑，包括杀毒与虚拟私⼈⽹络（VPN）（同⽐减少32%）和⽂件管理（同⽐减少24%）。下载量⼤幅下降在很⼤程度上可归因为经过数年快速增⻓后的市场修正，尤其是在印度和巴⻄等少数最⼤市场。 深⼊探索Sensor Tower的应⽤榜单 发现各国及各应⽤商店类别中表现最佳的应⽤。更可体验Sensor Tower详尽的应⽤分类法，涵盖⾮游戏应⽤的180多个细分领域。Sensor Tower客户请点击此处链接体验。 宏观移动市场趋势 随着AI聊天机器⼈的涌现，⾮游戏领域的流媒体和社交媒体应⽤收⼊领先 2024年，按应⽤内购（IAP）收⼊计算，影视流媒体和社交媒体遥遥领先于其他⼦类别，且两者在全球范围内均实现了快速增⻓。然⽽，⼆者在成为移动领域领先⼦类别的道路上采取了不同的策略。流媒体应⽤通常通过订阅实现变现，该领域竞争依然激烈，有九款不同应⽤各⾃占据了⾄少 3% 的 整 体 流 媒 体 收⼊（ 且⽆⼀应⽤占⽐超 过15%）。相⽐之下，社交媒体则由TikTok和YouTube主导，这两款应⽤独占该⼦类别消费者⽀出的70%以上。尤其是TikTok⾰新了⾮游戏变现⽅式，提供应⽤内购买选项，让⽤户能够打赏创作者或推⼴其内容。 2024年，AI热潮也席卷了移动领域。ChatGPT等AI聊天机 器⼈应⽤是 增⻓最 快 的 应⽤⼦类 别 ， 同⽐增⻓超200%，照此速度发展，该⼦类别在⼀年后的全球消费者⽀出排名中可轻松跻身前⼗。). TikTok的传奇崛起 阅读我们的博客⽂章，深⼊解析TikTok如何成为全球⾸个⽤户⽀出突破150亿美元的⾮游戏类应⽤，并了解其历史总排名表现。 宏观移动市场趋势 2024年消费者在社交媒体应⽤上花费了近2.4万亿⼩时——等于每天66亿⼩时 2024年，移动⽤户在iOS和安卓设备上的社交媒体应⽤使⽤时⻓为近2.4万亿⼩时，同⽐上涨6%。这相当于每天66亿⼩时，或地球上每个⼈平均每天⼤约50分钟。即时通讯应⽤以6070亿⼩时位居第⼆，浏览器以3300亿⼩时紧随其后。 AI聊天机器⼈应⽤的使⽤时⻓增⻓甚⾄超过了下载量增⻓， 同⽐上 涨 超 300% 。 消 费 者 在Character AI和ChatGPT等应⽤上花费了超过70亿⼩时。 另⼀个快速增⻓的⼦类别是数字钱包&点对点（P2P）⽀付，使⽤时⻓同⽐上涨21%。其中包括印度、印度尼⻄亚、韩国和阿根廷等许多亚太和拉美市场的强劲增⻓。 解锁Sensor Tower的应⽤使⽤指标 Sensor Tower的使⽤指标助您深⼊剖析应⽤内的⽤户⾏为。基于全世界最⼤的专有移动应⽤⾯板数据，评估使⽤时⻓、会话次数、活跃⽤户等关键指标。点击此处查看详情。 宏观移动市场趋势 AI聊天机器⼈将成为下载量激增的⼦类型 全新推出AppIQ：简化应⽤分类 2025 年 第⼀季 度 ， Sensor Tower 的 AppIQ 将 融 合Sensor Tower分类法与data.ai的App IQ之精髓。注：本报告仅基于Sensor Tower的分类法编制。 在构建⽤户基础⽅⾯，任何品类都⽆法超越AI聊天机器⼈。与2023年相⽐，AI聊天机器⼈在2024年下载量增加6.35亿次。该类应⽤在下载后对⽤户依然具有显著吸引⼒，表现为使⽤时⻓和应⽤内购买（IAP）收⼊均有⼤幅增⻓。AI聊天机器⼈按年收⼊增⻓和使⽤时⻓增⻓排名，在⼦类别中位列第三。浏览不同市场，了解AI聊天机器⼈增⻓最快的市场，以及哪些市场仍有可能提供增⻓机遇。 来源：Sensor Tower注：iOS和Google Play合并统计。中国仅限iOS平台。收⼊为总收⼊——包含应⽤商店全部抽成。应⽤分类采⽤截⾄2025年1⽉5⽇的Sensor Tower分类法。 使⽤时⻓（⼩时）2024年应⽤同⽐增⻓ 宏观移动市场趋势 2024年有四款游戏加⼊⼗亿美元俱乐部 《Last War》、《寒霜启示录》、《地下城与勇⼠》和《荒野乱⽃》是最新加⼊⼗亿美元俱乐部的游戏，即在⼀个公历年内全球消费者⽀出超过10亿美元。这是⾃2021年以来⾸次达到这⼀⾥程碑的应⽤数量最多的⼀次，也反映了移动游戏市场正开始复苏。 值得注意的是，虽然⾮游戏市场继续蓬勃发展，但⼀年内⾸次消费者⽀出超过10亿美元的⾮游戏应⽤仅有⼀个：WeTV。另⼀个流媒体服务——Max在2024年略逊⼀筹，可能在明年达到这⼀⾥程碑。 2024年，共有17个应⽤达到⼗亿美元⾥程碑，其中包括6个⾮游戏应⽤和创纪录的11个游戏。虽然近年来达到年度消费者⽀出1亿美元和1000万美元⾥程碑的应⽤数量保持相对稳定，但⾮游戏应⽤的收⼊机会增加也导致达到这些⻔槛的⾮游戏应⽤数量稳步攀升，与近来达到此标准的游戏数量下降相抵消。 浏览2024年顶级应⽤完整名单 Sensor Tower客户可按类别、市场和设备，浏览2024 年 顶 级 应⽤的 完 整 名 单。 请 注 意 ， SensorTower平台展示的是净收⼊数据，已扣除应⽤商店的全部抽成。 宏观移动市场趋势 移动全球化：仅有21-22%的下载量和消费者⽀出来⾃本⼟发⾏商 想要了解这些市场中的顶级发⾏商？ 请翻到本报告末尾，查阅完整的2024年应⽤、游戏及发⾏商排⾏榜。 在iOS和Google Play上，近五分之四的应⽤下载量和消费者⽀出都发⽣在应⽤开发国之外。然⽽，外国发⾏商在不同市场的分布存