核心观点与关键数据
- 移动通信新一轮发展浪潮：AI、云计算与移动通信技术深度融合，生态系统协同合作是释放潜力的关键。
- 5G独立组网（SA）进展：部署SA架构取得重大进展，是实现差异化连接服务的关键。
- 5G签约数增长：2025年11月，5G签约数预计达29亿，占移动签约总数三分之一；到2031年底，5G签约数预计将占移动签约总数的三分之二。
- 5G人口覆盖率：2025年全球5G人口覆盖率已达60%，中频覆盖率预计达45%。
- 按网速计费的FWA服务：提供FWA服务的运营商占比从43%上升至54%，到2031年，FWA连接数将达3.5亿。
- 全球5G签约数增长态势：北美、东北亚、西欧和海合会国家5G签约渗透率较高；到2031年，中欧和东欧及拉丁美洲的5G签约渗透率将提升超过50个百分点。
- 5G SA演进：从智能手机扩展到智能手表等可穿戴设备，RedCap技术成为关键使能技术。
- ICT行业碳足迹：用电量持续增长，但温室气体排放量小幅下降，预计2030年前将持续下降。
- 移动网络数据流量：2024年第三季度至2025年第三季度，移动网络数据流量同比增长20%；到2031年，全球移动数据流量将达到每月310 EB。
- 5G推动流量增长：5G网络承载的移动数据占比将从2024年底的34%上升至2031年的83%。
- 差异化连接服务：全球已推出65种基于5G SA网络切片的商用服务，市场加速发展。
- 新加坡电信案例：通过5G SA和差异化连接服务，提升用户体验，增强忠诚度并开拓新业务机遇。
- 软银案例：5G SA推动企业IT现代化，提升敏捷性与安全性，向零信任模式转型。
- SailGP案例：公/专混合5G网络提升观赛体验和赛事运营效率。
- 短视频流量：社交平台视频占智能手机视频流量的70%-80%，视频点播服务流量占比不足10%。
- AI、云与移动技术：将显著推动上行流量增长，AI眼镜、自动驾驶汽车和人形机器人是主要驱动力。
研究结论
- 5G SA架构和差异化连接服务已成为运营商创造商业机遇、提升用户体验的关键。
- FWA服务增长强劲，将成为下一代连接的关键推动力。
- AI、云计算和移动技术的融合将重塑流量格局，推动上行流量显著增长。
- 运营商正从传统电信企业向数字化服务提供商转型，5G是实现转型的关键技术。
- 智能手机用户更青睐社交平台上简短、动态的短视频内容。
- 5G SA RedCap技术成为推动可穿戴设备性能升级的核心技术。
- 运营商需积极应对上行流量增长，部署5G SA功能提升网络容量。
