公司概况与投资策略
HA可持续基础设施资本公司是一家特拉华州注册的股份有限公司，致力于推进能源转型的可持续基础设施资产投资者。公司投资策略主要聚焦于长期存在的实物资产，这些资产拥有长期稳定的现金流支持。公司通过投资组合的净投资收益、证券化交易产生的销售收入以及资产管理和其他服务获得持续费用。
股票发行信息
- 发行规模：普通股总额度销售收益可达5亿美元。
- 销售方式：通过B. Riley Securities, Inc.等销售代理人进行“在市场上提供”销售，包括在纽约证券交易所或其他市场进行销售，以及通过非交易所或其他方式向做市商销售。
- 销售代理：包括B. Riley Securities, Inc.、Barclays Capital Inc.等，根据销售协议的条款，可不时提供和出售总额最高为5亿美元的普通股。
- 收益使用：此次增发股票的净收益将贡献给公司的运营合伙企业，用于一般公司用途，可能包括偿还到期借款或根据投资战略收购目标资产。
风险因素
- 股价波动：普通股市场价格可能波动，受多种因素影响，无法保证股价不会波动或大幅下跌。
- 稀释效应：大量发行或销售普通股可能压低股价，并对现有股东产生稀释效应。
- 前瞻性陈述：公司声明中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述内容有实质性差异。
资本结构与股东权益
- 资本存量：公司注册资本总额为4.5亿股普通股和5000万股优先股，截至2025年2月10日，已发行并流通的普通股为11.9278亿股。
- 投票权：每份普通股均有权在所有股东事项上投一票，但普通股不具备累积投票权。
- 优先股：公司章程授权发行5000万份优先股，优先股在股息和清算权方面优先于普通股。
- 反收购条款：公司章程包含限制与赔偿条款，可能阻止通过合并、要约收购等方式获得对公司控制权。
债务证券与担保
- 债务证券：公司可能发行债务证券，可能由公司或其子公司担保，以一系列的形式发行。
- 担保：债务证券的排名在任何系列的债务证券中可能由公司及其子公司之一或多家保证，担保人可能与其他系列的担保人不同。
- 违约事件：契约中定义了多种违约事件，如未能按时支付利息或本金、违反契约条款等。
认股权证与权利
- 认股权证：公司可能发行购买普通股或优先股、存托股或债券证券的认股权证。
- 权利：公司可能向股东发行权利，以购买普通股或优先股的股份。
法律事宜与专家
- 法律事务：部分法律事宜由美国Clifford Chance LLP处理，部分由Ropes & Gray LLP处理。
- 专家：恩斯特 & 杨会计师事务所（LLP）等公司担任独立审计师，已审计公司财务报表。
信息披露
- SEC文件：公司的SEC文件可在SEC的互联网站上供公众查阅，网址为：http://www.sec.gov。
- 引用文件：本招股说明书补充文件引用了公司之前向SEC提交的文件，包括年度报告、定期报告等。
结论
HA可持续基础设施资本公司是一家专注于可持续基础设施投资的投资者，本次增发股票的净收益将用于一般公司用途，可能包括偿还到期借款或收购目标资产。公司面临多种风险，包括股价波动、稀释效应等，投资者应谨慎评估风险。
