PDS生物技术股份有限公司增发说明书补充文件总结
企业信息概览
PDS生物技术股份有限公司是一家处于临床试验阶段的免疫治疗公司，主要开发基于Versamune®和Infectimune®技术的免疫治疗产品管线，用于治疗癌症和传染病。公司的主要产品包括Versamune®免疫疗法、Versamune®与白细胞介素12（IL-12）融合抗体药物偶联物（ADC）PDS01ADC，以及Infectimune® T细胞活化剂。
风险因素
投资PDS生物技术股份有限公司的证券涉及高度风险，包括市场风险、经营风险、财务风险和监管风险等。公司自成立以来一直处于净亏损状态，未来需要大量资金支持运营和产品开发。此外，公司持续经营能力存在重大疑虑，依赖额外融资来支持运营和完成产品开发和商业化。
关于前瞻性声明的警示说明
增发说明书补充文件及所附招股说明书包含前瞻性陈述，涉及未来事件或公司未来的财务表现。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果存在重大差异。公司不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述。
收益使用
公司目前打算使用从证券发行中获得的净收益用于产品候选人的进一步开发和商业化，以及一般公司用途，可能包括降低负债、收购其他公司、购买或许可其他资产或业务线、回购普通股以及进行资本支出，以及用于营运资金。公司尚未确定在这些领域中的任何一项上花费的金额或这些支出的时间表。
稀释
在本次发行中购买普通股将导致公司现有股东的每股普通股净资产账面价值立即增加0.13美元，而对新投资者的每股普通股净资产账面价值将立即稀释约0.77美元。此外，公司拥有大量未行使的股票期权和认股权证，未来可能会以可能不同于此次发行每股价格的价位，发行额外的普通股或其他可转换为或交换为普通股的证券，这可能导致进一步的稀释。
证券描述
公司此次提供以下证券：
- 普通股：每股面值0.00033美元，以每股1.50美元的合并发行价格出售。
- 预先融资认股权证：用于购买最多933,334股普通股。
- 普通认股权证：用于购买至多7,330,121股普通股。
分销计划
此次发行将基于“尽最大努力”的原则进行，承销代理不承担任何责任。证券交易委员会及任何州证券管理委员会均未批准或反对这些证券，也未对此增购说明书或随附的认购说明书的内容充分性与准确性提出看法。
法律事务
公司已聘请A.G.P./Alliance Global Partners担任本次发行活动的独家承销代理，并已聘请DLA Piper LLP进行证券有效性审核。公司受1934年证券交易法（修订版，“交易所法”）的信息和定期报告要求所约束，并根据该法定期向美国证券交易委员会（SEC）提交报告和其他信息。
信息由参考文献整合
公司参考了之前已向美国证券交易委员会（SEC）提交的以下文件：
- 公司于2021年12月31日结束的年度报告10-K表。
- 公司2022年股东年度大会的最终代理陈述中包含的信息。
- 公司于2022年3月31日结束的季度报告10-Q。
- 公司于2022年6月30日结束的季度报告10-Q。
- 公司当前以表格8-K形式提交给美国证券交易委员会的报告。
- 公司注册声明中关于公司普通股的描述。
