麦当劳美股招股说明书(2025-02-27版)

价格补充 No. 1 日期：2025年2月26日 （至2024年8月12日的招股说明书及2024年8月12日的招股说明书补充） 麦当劳公司 中期债券（固定利率债券）发行日至60年内的应付债券 以下关于本注记条款的描述是对上述招股说明书和招股说明书补充的补充，并在不一致的情况下取代上述描述，对此描述的引用如下。 1本金金额：六亿美元发行价格：99.848% of the principal amount of the Notes原始发行日期：2025年3月3日（T+3）声明到期日：2030年5月15日利率：4.600%每年利息支付日期：每年5月15日和11月15日，从2025年11月15日开始仅适用于每年非2月15日和8月15日的情况 常规记录日期：5月1日和11月1日，视情况而定[仅在每年的2月1日和8月1日以外适用] 授权币值： 仅适用于非1,000美元及1,000美元的整数倍，或指定货币非美元的情况。 1 预计将在2025年3月3日或该日左右支付相应的款项以交付本息，这将是本息定价日期之后的第三个交易日，或“T+3”。根据1934年证券交易法修正案第15c6-1规则，美国二级市场的交易通常需要在一天内结算，除非交易各方明确同意其他安排。因此，希望在交付日期前的交易日之前进行本息交易的购买者，鉴于本息最初将在T+3结算，需要在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。每位购买者都应咨询自己的顾问。 支付本金方式：仅适用于非即期可用资金 xThe Notes can be redeemed in whole or in part at any time prior to Stated Maturity at the可随时在到期麦金塔德公司（以下简称“公司”）以下列述的选择权。 在任何时候，均可在以下规定下，由公司选择，在指定到期日之前。 ¨赎回价格最初为待赎回票据本金金额的%，并在每个初始可选赎回日期周年纪念日下降。直至赎回价格等于该本金金额的100%时，应赎回的本金比例。提供，然而，如果本票据为原始发行折扣票据，则赎回价格应为应赎本金摊销面额。 x其他：在2030年4月15日（“赎回日”）之前，公司可按其选择，在任何时间及不时地，以相当于本金金额百分比（四舍五入至小数点后三位）的赎回价格，全部或部分赎回本票据，该赎回价格等于以下两者中较大者： (1) （a）将到期的债券本金及利息未偿支付的现值相加，并以到期日为折扣点（假设在平价赎回日到期），以每半年一次进行贴现（假设一年包含十二个月，每个月30天）于国库利率加10个基点的基础上减去（b）到赎回日期产生的利息。 (2) 应赎回的债券本金总额的100% 此外，在两种情况下，截至赎回日期的应计未付利息。 自Par Call Date起或之后，公司有权选择在任何时候和任何时期内，部分或全部提前赎回该债券，赎回价格等于即将赎回的债券本金加上至赎回日期的应计未付利息，总额为债券面值的100%。 “国债利率”是指，对于任何赎回日期，公司根据以下两个段落确定的收益率。 财政部利率应由公司根据以下规定确定：自纽约时间下午4:15起（或联邦储备系统管理委员会每日公布的美国国债收益率的时间）起，在前三个交易日，基于当天在联邦储备系统管理委员会最近发布的“选定的利率（每日）- H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）标题下的“美国国债——国债固定到期——名义”（或任何后续标题或标题）“H.15 TCM”的收益率或收益率。在确定财政部利率时，公司应根据适用情况选择：（1）H.15的国债固定到期收益率与从赎回日算起的时间完全相等的收益率。 赎回日到平价认购日（“剩余期限”）；(2)如果H.15上没有与剩余期限完全相同的财政固定到期日，则应使用两个收益率进行线性插值——一个对应于剩余期限立即短于H.15财政固定到期日的收益率，另一个对应于剩余期限立即长于H.15财政固定到期日的收益率——在平价认购日进行线性插值（使用实际天数），并四舍五入到小数点后三位；或者(3)如果H.15上没有比剩余期限更长或更短的财政固定到期日，则使用与剩余期限最接近的单个H.15财政固定到期日的收益率。就本段而言，H.15上适用的财政固定到期日或到期日应视为自赎回日起相关的月数或年数。 如果在赎回日之前的第三个工作日H.15 TCM不再发布，公司应基于赎回日之前第二个工作日美国国债到期或到期日与面值赎回日最接近的国债每半年到期收益率的年化收益率计算国库利率。如果没有在面值赎回日到期或到期日与面值赎回日相等距离的美国国债，但有两个或两个以上的美国国债的到期日与面值赎回日相等距离——一个到期日早于面值赎回日，另一个到期日晚于面值赎回日——公司应选择到期日早于面值赎回日的美国国债。如果有两个或两个以上的美国国债在面值赎回日到期或符合前述句中所述条件的两个或两个以上的美国国债，公司应选择在赎回日之前第二个工作日纽约市上午11:00的买卖平均价格最接近面值之一的美国国债。就本段而言，适用的美国国债的半年到期收益率应以赎回日之前第二个工作日纽约市上午11:00的买卖平均价格（以本金金额的百分比表示并四舍五入至小数点后三位）为基础计算。 公司的确定赎回价的决定和行为对一切目的而言均具有决定性和约束力，除非明显错误，受托人无需确认或核实此类决定。 除非公司未支付赎回价格导致违约，自赎回之日起，将不再对要求赎回的债券或其部分产生利息。 ¨sinking fundx注解不受偿债基金约束。备注受偿基金约束。 sinking fund dates:sinking fund amounts 还款日偿付款项未结余额在支付金额之后 3 可选还款是的x 无 可选还款日可选还款价格： 原始发行折扣说明：是的x 无 总计OID金额： 计算代理（若非主要支付代理）： 代理商折扣：0.350% of the principal amount of the Notes 公司净收益：99.498%的债券本金金额 代理人能力：代理人x 校长 代理人： 分销计划： 巴克莱资本公司 摩根士丹利证券有限责任公司 三菱日联证券（美国）有限责任公司 富国证券有限责任公司 澳大利亚和新西兰银行集团证券公司 TD证券（美国）有限责任公司美国银行投资公司 法国兴业银行证券公司 汇丰证券（美国）有限责任公司 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 三菱UFJ证券美洲公司 花旗集团资本市场有限责任公司 普尼证券美国公司 标准 Chartered银行翠丝证券公司 联合信贷资本市场有限责任公司 西太平洋资本市场有限责任公司 学院证券公司 Loop资本市场有限责任公司 Samuel A. Ramirez &公司，LLC Siebert威廉姆斯Shank &公司，LLC 总计 关于代理人的附加信息： 标准渣打银行不会在美国进行任何笔记的发行或销售，除非是通过一家或多家根据金融行业监管局规定获得注册的经纪人-交易商。 《2024年8月12日补充招股说明书的修改》 None