麦当劳美股招股说明书(2025-02-27版)

价格补充第1号，日期：2025年2月26日（至2024年8月12日日期的招股说明书及 补充招股说明书） 麦当劳公司 中期债券（固定利率债券）自发行日起1年至60年到期 以下对本发行债券条款的描述是对上文提到的招股说明书及招股说明书补充内容的补充，并在不一致的情况下取代之，上述描述现予以引用。 1本金金额：6亿美元发行价格：99.848% of the principal amount of the Notes原文发布日期：2025年3月3日（T+3）声明到期日：2023年5月15日利率：年增长率4.600%利息支付日期：每年的5月15日和11月15日，开始2025年11月15日[仅限于每年非2月15日和8月15日的情况下适用] 定期记录日期：每年的5月1日和11月1日，视情况而定[仅适用于每年非2月1日和8月1日的情况] 表格：x 书面登记 ¨ 证书 指定货币：[仅当货币非美元时适用] 选择以指定货币接收付款的选项：是否 [仅适用于所指定货币为非美元货币，并且票据不为账单登记形式] 授权面额：[仅适用于非1,000美元的美国货币和1,000美元的整数倍，或如果指定货币不是美元] 1934年证券交易法修正案规定，在美国二级市场进行的交易通常需要在一天内结算，除非交易双方明确同意其他安排。因此，希望在交付日之前进行交易笔记的购买者，由于笔记最初将在T+3日结算，将需要在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。每位购买者都应咨询自己的顾问。 [仅适用于非即时可用资金]付款方式： 赎回价格： ¨赎回价格应最初为%的债券本金应予偿还，并且应在每个初始可选赎回日期的周年纪念日按比例递减。本金到期日赎回金额所占的百分比，直到赎回价为该本金总额的100%；然而，提供如果此票据为原始发行折扣票据，则赎回价格应为应赎回本金金额的摊销面值。 x其他：在2030年4月15日（“赎回日”）之前，公司可根据其选择，在任一时点和时间间隔内，以全额或部分赎回债券，赎回价格（以本金金额的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中的较大值： (1)（a）剩余预定付款的现值总和本金及利息应按折扣价偿还给债券持有人赎回日期（假定在平价赎回日赎回票据）半年一次（假设一年为360天，包括十二个30天的月份）（月）在财政部利率加10个基点的基础上，减去（b）已计利息至赎回日，并 此外，无论是哪种情况，累积未付利息至赎回日。 在或之后于配股认购日期，公司可按照其选择，部分或全部赎回债券，在任何时点和时点间，以等于100%的赎回价格赎回。 债券本金总额以及至赎回日为止的已发生但未支付的利息。 “财政利率”是指，就任何赎回日而言，公司根据以下两个段落确定的收益。 国库利率应由公司根据以下规定确定：在赎回日期前第三个交易日纽约市下午4:15（或联邦储备委员会理事会在美国国债收益率每日发布时的时间），基于当日发布的最新统计报告《联邦储备委员会理事会选定的利率（每日）- H.15》（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）中在当日该时间点出现的最新收益率，或收益率。在确定国库利率时，公司应选择适用以下情况：（1）在H.15上与从赎回日期起相同期限的国库定期债券收益率。 赎回日期至赎回期权日期（“剩余期限”）；（2）如果H.15上没有与剩余期限完全相等的国库券恒定到期日，则应使用两个收益率——一个对应于H.15上比剩余期限短的国库券恒定到期日，另一个对应于H.15上比剩余期限长的国库券恒定到期日——并在直线基础上（使用实际天数）对这些收益率进行插值至赎回期权日期；或者（3）如果H.15上没有比剩余期限短或长的国库券恒定到期日，则使用H.15上与剩余期限最接近的单个国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，H.15上适用的国库券恒定到期日或到期日应被视为自赎回日期起的相关月份或年数。 如果在前一交易日的第三个营业日之前，H.15 TCM 停止发布，公司应根据前一交易日的美国国债到期日或到期日与面值赎回日最接近的债券的半年期等效到期收益率计算财政部利率。如果面值赎回日没有到期美国国债，但有两个或更多到期日与面值赎回日相等的美国国债——一个到期日早于面值赎回日，另一个到期日晚于面值赎回日——公司应选择到期日早于面值赎回日的美国国债。如果有两个或更多在面值赎回日到期的美国国债或两个或更多符合前述句子条件的美国国债，公司应从这些两个或更多美国国债中选取在纽约市上午11:00的第二个交易日之前，根据此类美国国债的买入价和卖出价的平均值（以面值为基础）交易最接近的美国国债。就本段而言，适用的美国国债的半年期到期收益率应根据此类美国国债的买入价和卖出价的平均值（以面值为基础）计算。 本金比例（四舍五入至小数点后三位）将于纽约时间上午11:00，在赎回日前的第二个交易日进行计算。 公司的确定赎回价格的行为和决定在任何情况下都应当是最终的和具有约束力的，除非存在明显错误，受托人无需确认或核实任何此类决定。 除非公司在支付赎回价格时违约，自赎回日期起，关于要求赎回的债券或其部分的利息将停止累积。 ¨sinking fund: 偿还基金该债券不受偿债基金约束。x本债券受偿基金约束。sinking fund dates:sinking Fund Amounts: 摊销票据：无是 摊销进度表： 还款金额未偿还余额在还款金额之后偿还日期 3 可选还款：是的 x 否 可选还款日期：可选还款价格： 无是原始发行折扣注意：总OID数量：到期收益率：初始确认期间 OID: 计算代理（如果非本金支付代理）： 代理商折扣：相当于债券本金金额的0.350% 99.498% of the principal amount of the Notes净收益至公司：代理商的能力：代理 x 委托人 ISIN:US58013MFZ23 代理商分销计划： 富国证券有限责任公司120,000,000ANZ Securities, Inc.21,000,000TD Securities (美国) LLC21,000,000美国银行投资公司21,000,000法国巴黎银行证券公司3,000,000科麦斯市场有限公司3,000,000法国农业信贷证券3,000,000（美国）公司 豪升证券（美国）公司3,000,000ING金融市场有限公司3,000,000日本瑞穗金融集团证券美洲3,000,000PNC资本市场有限责任公司3,000,000Rabo Securities USA, Inc.3,000,000渣打银行3,000,000Truist Securities, Inc.3,000,000意大利联合信贷资本市场3,000,000LLC 西太平洋资本市场有限公司3,000,000学院证券公司，Inc.6,000,000Loop Capital Markets LLC6,000,000塞缪尔·A·拉米雷斯 &3,000,000公司，Inc. Siebert Williams Shank & Co.，6,000,000有限责任公司（Limited Liability Company）总账$600,000,000 关于代理商的附加信息： 渣打银行将不会在美国进行任何票据的发行或销售，除非是通过一个或多个根据金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority, Inc.）的法规获准的美国注册经纪商和交易商进行。 《2024年8月12日补充招股说明书的修改》 None