野马生物美股招股说明书(2025-02-27版)

招股说明书补充文件第2号（补充2025年2月5日招股说明书） 2,162,807张预先融资认股权证，可购买至多2,162,807股普通股2,657,807张C-1系列认股权证，可购买至多2,657,807股普通股2,657,807张C-2系列认股权证，可购买至多2,657,807股普通股 Placement Agent warrants to purchase up to 159,468 shares of common stock. 截至行使C-1认股权证、C-2认股权证、预先融资认股权证和承销代理认股权证，共有7637,889股普通股待发行。 本招股说明书补充文件被提交以更新和补充2025年2月5日招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息，以及我们于2025年2月27日向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的当前报告8-K中包含的信息。因此，我们将该报告附于本招股说明书补充文件中。 《招股说明书》及其补充说明与我们提供的以下总金额相关的出售：(i) 495,000 股普通股，每股面值 $0.0001；(ii) 预融资认股权证（“预融资认股权证”），用以购买最多 2,162,807 股普通股（“预融资认股权证股份”）；(iii) C-1 系列认股权证（“C-1 系列认股权证”），用以购买最多 2,657,807 股普通股（“C-1 系列认股权证股份”）；(iv) C-2 系列认股权证（“C-2 系列认股权证”，与 C-1 系列认股权证一起，统称为“认股权证”），用以购买最多 2,657,807 股普通股（“C-2 系列认股权证股份”，与 C-1 系列认股权证股份一起，统称为“认股权证股份”）。《招股说明书》及其补充说明还与我们发行给 H.C. Wainwright & Co. LLC（作为承销代理）的认股权证、预融资认股权证和承销代理认股权证相关，以购买最多 159,468股我们的普通股。 本补充 prospectus 更新并补充了招股说明书中的信息，其内容不完整，必须与招股说明书结合使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本补充 prospectus 应与招股说明书一同阅读，如果招股说明书中的信息与本补充 prospectus 存在不一致，您应依赖本补充 prospectus 中的信息。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“MBIO”。截至2025年2月26日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股2.79美元。 投资我们的证券涉及在“风险因素”章节中所述的风险，该章节从计划书第14页开始。美国证券交易委员会（SEC）或任何州的证券管理委员会均未批准或否决计划书中将要发行的证券，也未确定计划书或本补充计划书的真实性和完整性。任何与此相反的表示均为犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年2月27日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格8-K Mustang Bio, Inc. 美国野马生物科技有限公司 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条的规定，书面的通信 根据《交易所法案》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征求材料根据《交易所法案》（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)条上市前沟通根据《交易所法案》（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条上市前沟通 请通过勾选标记表明注册人是否符合《1933年证券法》（本章第230.405节）中定义的新兴成长公司或符合《1934年证券交易法》（本章第240.12b-2节）中规定的第12b-2条规则。 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守——根据《证券交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则。 项目2.01. 资产收购或处置完成 如先前所述，截至2025年2月10日，Mustang Bio, Inc.（以下简称“公司”）与特拉华州公司AbbVie Bioresearch Center Inc.（以下简称“AbbVie”）签订了出售和转让协议（以下简称“出售/转让协议”），协议自2025年1月31日起生效（以下简称“生效日期”）。公司是位于马萨诸塞州伍斯特市Plantation街377号的租赁场所的承租人，租赁协议签署日期为2017年10月27日（以下简称“租赁协议”），租赁协议的出租人是马萨诸塞州非营利公司WCS - 377 Plantation Street, Inc.（以下简称“房东”）。在与出售/转让协议达成相关之际，公司还与 Bowditch & Dewey, LLP（以下简称“信托代理人”）签订了信托协议（以下简称“信托协议”），该协议签署日期为2025年2月10日，据此信托代理人将按照信托协议的规定支付购买价（本处定义）。 根据买卖/移交协议的条款，AbbVie同意从公司购买，公司同意出售并转让给AbbVie位于场所的某些家具、固定装置和设备（“FF&E”）以及其他在买卖/移交协议中规定的物品，购买价格为100万美元（“购买价格”）。AbbVie还同意根据2025年2月7日签署的租赁协议第一修正案（“修正案”），在租赁终止后租赁场所。 上述交易的交割于2025年2月21日（“交割日”）完成，伴随着艾伯维的发行一个接受通知（如销售/放弃协议中定义），向公司声明，销售/放弃协议中列出的FF&E物品（如销售/放弃协议中定义）在场地内存在，且无需维修或更换即可满足其预期用途。2025年2月25日，由于发出接受通知，根据保管协议的条款，保管代理人向公司支付了购买价格。 AbbVie与该公司或其任何关联方，或任何其他方之间，除交易关系外，不存在任何实质性关系。公司董事或高管，或任何此类董事或高管的关联方。 上述关于买卖/放弃协议及修订的描述并不声称是完整的，并且受买卖/放弃协议及修订全文的约束，并由其全部内容加以限定，相关协议副本分别作为本8-K表当前报告的附件2.1和10.1。 第八条 其他事件。 2025年2月27日，公司发布了一则新闻稿，宣布了成交。新闻稿的副本附在本文件的附件99.1中。 第九条 财务报表及附件 展览品。 2.1销售与放弃协议，日期为2025年1月31日，由Mustang Bio, Inc.和AbbVie Bioresearch Center Inc.签订。10.1租赁协议第一次修正案，签订日期为2025年2月7日，由Mustang Bio, Inc.与WCS - 377 Plantation Street, Inc.签署。99.1新闻稿，2025年2月27日104封面页互动数据文件（格式为内嵌XBRL） 签名 根据《1934年证券交易法》的修订要求，注册人已由以下签字人代表其正式签署本报告。 日期：2025年2月27日 某些已识别的信息已被从本展示中排除，因为它既（一）不重要，（二）又是注册人视为私人或机密的信息类型。[***]表示信息已被删减。 销售与放弃协议 This销售和交出协议(this “销售证明协议）自2025年1月31日起制作并签订（本日期为以下第1段中定义的协议日期），由以下双方签订：Mustang Bio, Inc.特拉华公司（“卖家）以及AbbVie 生物研究中心有限公司特拉华公司（“买家”). 朗诵曲 A.卖方是租赁场所的当前承租人，该场所位于一楼，约27,043平方英尺的可出租面积（“租赁场地）位于马萨诸塞州伍斯特市Plantation Street 377号的大楼（以下简称“建造）与WCS签订的租赁协议下 — 377 Plantation Street，Inc.（“房东）日期为2017年10月27日（该“MustangLease）以及本日期同日的相关第一修正案租赁协议（以下简称“必须野马修正）。B。房东和卖方将终止经《野马修正案》修改的原始野马租赁协议（经如此修改后，称为“M us tangLease）早于《原始野马租赁》中规定的日期。C。买家目前正在根据2018年6月25日与房东签订的租约，并遵循2021年11月12日签订的该特定租约第一修正案、2022年3月29日签订的该特定租约第二修正案，以及与本期同日执行的第三个租约修正案（以下简称“”）占用该建筑的空间。AbbVie 修正案）在Mustang租赁终止后，AbbVie作为承租人将从房东处租赁租赁物业。D。卖方与买方已达成协议，卖方应将位于租赁场所并描述如下的一些家具、固定装置和设备的良好所有权转让给买方。附件“1”附加于本文件中的FF&E）以及图片中的物品附件“2”附加于本文件中的仓库物品）以一百万零一百美元（$1,000,000.00）的价格购买（“购买价）。E。同时，卖方、买方及鲍迪奇·杜威律师事务所（以下简称“鲍迪奇杜威”）。EscrowAgent）正在签署那份特定的托管协议（即“Escrow Agreement根据该协议，保管代理人应进一步按照保管协议及本协议的规定发放购房价款。 现在，因此，鉴于良好且有价值的对价，其收受及充分性现予以确认，卖方和买方据此达成以下协议： 1.条件效力。本买卖合同的有效性明确取决于“野马修正案”、“艾伯维修正案”和“托管协议”的完全执行和交付。协议日期应为下列日期中最晚者：（i）卖方将该买卖合同交付给买方并实际执行的日期，（ii）买方执行和交付该买卖合同的日期，（iii）各当事人执行并交付马自达修正案的最后期限，（iv）各方完全执行和交付艾伯维修正案的日期，（v）各方完全执行并交付抵押协议的日期。 2.th 检查租赁场所和FF&E。在协议日期之后的第十（10）个营业日或之前（“预期休假日期）卖方应腾退租赁场所。卖方应在腾退租赁场所后一（1）个工作日内向买方提供书面通知。卖方应在协议日期后二十（20）个工作日内最迟腾退租赁场所。 A.为了七（7）个工作日期限（“检查期）在（i）买方收到卖方书面通知表示已 vacated the Leased Premises，以及（ii）Anticipated Vacation Date之后，买方有权进入租赁物业进行 inspect the Leased Premises and FF&E。在检验期届满之前，买方应（A）向卖方和信托代理人发出书面通知（“接纳通知）指出，所列的FF&E项目数量已达到足够的比例附件“1”存在于租赁物业中，且功能正常，无需维修或更换（“可接受条件）；或者（B）向卖方和托管代理人发出书面通知，声明FF&E的状况不可接受，并具体说明原因（以下简称“拒绝通知)。正如前一句中所用的，“足够比例“意味着至少90%的列在415至428行的项目”附件“1”(“家具物品），以及列出的所有FF&E项目（包括家具项目）中的至少九十（90%）附件“1”, 状况可接受。 B. 不可用如果（i）买方向卖方和保管代理人发出拒绝通知，并且（ii）列出的家具物品至少达到百分之九十（90%），以及所有固定设施和设备（FF&E）物品（包括家具物品）至少达到百分之七十五（75%），则附件“1”如设备处于可接受状态，购买价格应按比例相应降低，通过将原始的100万美元购买价格乘以所有FF&E项目（包括家具项目）的可接受状态的比例计算得出，四舍五入至最接近的整数。例如，如果至少90%的家具项目和80%的所有FF&E项目（包括家具项目）处于可接受状态，购买价格应降低至80万美元。在检验期届满后的十五（15）个营业日内（“谈判期）本节2.B规定的购买价格降低应由买方和卖方签署并交付一份书面协议，以修改本售货单协议（以下简称“修改协议”）。修订后的销售合同协议）并向Escrow Agent提供一份书面通知，由双方签字，并附带该修改后的购销协议副本（以下简称“联合调解通知”). C. → C如果（i）买方向卖方和保管代理人发出拒绝通知，且（ii）列出的家具物品不足九十%（90%）或所有FF&E物品（包括家具物品）不足七十五%（75%）：