青岛港机构调研纪要

本次交易方案调整的主要内容为：上市公司不再收购烟台港集团持有的联合管道53.88%股权和港源管道51.00%股权，保留现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权和日照实华50.00%股权，调整后的方案不涉及发行股份或募集配套资金。

核心意义：
本次交易是山东省港口集团解决同业竞争的重要举措，通过注入日照港集团下属优质液体散货码头资产，发挥协同效应，优化山东省港口资源配置，减少同业竞争，维护上市公司及股东利益。

关联交易与未来计划：
本次交易不涉及与日照港上市公司的同业竞争问题。公司将与相关方积极研究同业竞争解决方案，后续若有具体安排将按要求推进并履行信息披露义务。

业绩承诺：
公司与日照港集团签署了《业绩承诺补偿协议》，具体承诺如下：

• 日照港油品码头有限公司2025-2027年三年净利润分别为17,560.78万元、19,236.63万元、22,249.21万元；
• 日照实华原油码头有限公司2025-2027年三年净利润分别为28,866.49万元、28,790.42万元、28,863.17万元。

过渡期损益约定：
交易自评估基准日至交割完成日的过渡期间，因盈利或原因增加的净资产由上市公司享有，因亏损或原因减少的净资产由交易对方按持股比例向上市公司补足。

资本开支与分红规划：
公司通过合理资本开支扩增产能，已发布2022-2024年三年股东分红回报规划，承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的40%，后续将制定并发布2025-2027年三年股东分红回报规划。

资金来源：
本次交易资金将来自于公司自有或自筹资金。