雪佛龙美股招股说明书(2025-02-25版)

根据规则424(b)(2)提交的文件 注册号：333-283053 注册号：333-283053-01 雪佛龙美国公司。 $75亿元 2027年到期的4.405%债券$75亿元 2027年到期的浮动利率债券$100亿元 2028年到期的4.475%债券$50亿元 2028年到期的浮动利率债券$110亿元 2030年到期的4.687%债券$65亿元 2032年到期的4.819%债券$75亿元 2035年到期的4.980%债券全面无条件担保的 雪弗龙公司 Chevron U.S.A. Inc.（不包括其子公司，“发行人”或“CUSA”）正在发行总额为15亿美元、到期日为2027年的债券（“2027年债券”），总额为15亿美元、到期日为2028年的债券（“2028年债券”），总额为11亿美元、到期日为2030年的债券（“2030年债券”），总额为6.5亿美元、到期日为2032年的债券（“2032年债券”），以及总额为7.5亿美元、到期日为2035年的债券（“2035年债券”）。 发行人将分两个系列发行2027年债券，一个是固定利率单一系列，被称为“2027年固定利率债券”，另一个是浮动利率单一系列，被称为“2027年浮动利率债券”。2028年债券也将分两个系列发行，一个是固定利率单一系列，被称为“2028年固定利率债券”，另一个是浮动利率单一系列，被称为“2028年浮动利率债券”。2030年债券将作为一个固定利率单一系列发行。2032年债券将作为一个固定利率单一系列发行。2035年债券将作为一个固定利率单一系列发行。2027年固定利率债券、2028年固定利率债券、2030年固定利率债券、2032年固定利率债券和2035年固定利率债券统称为“固定利率债券”，2027年浮动利率债券和2028年浮动利率债券统称为“浮动利率债券”。固定利率债券和浮动利率债券统称为“债券”。 The obligations under the notes will be fully and unconditionally guaranteed by Chevron Corporation, the parent company of the Issuer (exclusive of its subsidiaries, the \"Guarantor\"),基于非担保和非次级的基础上，并将与担保人目前未偿还或担保人持有的任何其他非担保和非次级债务同等排名。可能会在未来发行。 2027年债券将于2027年2月26日到期，2028年债券将于2028年2月26日到期，2030年债券将于2030年4月15日到期，2032年债券将于2032年4月15日到期，2035年债券将于2035年4月15日到期。发行人将于每年2月26日和8月26日支付2027年固定利率债券和2028年固定利率债券的利息，起始日期为2025年8月26日，并从2025年10月15日起每年4月15日和10月15日支付2030年固定利率债券、2032年固定利率债券和2035年固定利率债券的利息。发行人将于每年2月26日、5月26日、8月26日和11月26日支付2027年浮动利率债券和2028年浮动利率债券的利息，起始日期为2025年5月27日。2027年浮动利率债券的利率将等于复合SOFR（如本条所述）加0.36%，2028年浮动利率债券的利率将等于复合SOFR加0.47%，均受“债券描述—利息—浮动利率债券”中规定的条款约束。提供然而，浮动利率票据的最低利率不得低于0.000%。发行人有权在任何到期日前，按本说明书补充说明的赎回价格，部分或全部赎回固定利率票据。浮动利率票据到期前不可赎回。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也没有确定本招股说明书补充或其相关的招股说明书是真实或完整的。任何相反的表述都是一项犯罪行为。 投资债券涉及风险。参见“第1A项：风险因素”于雪佛龙公司2025年2月21日提交给证券交易委员会的10-K年度报告，该报告在此处予以引用，以及“风险因素章节S-3讨论您在投资债券前 承销商已同意在坚定承诺的基础上购买每一期债券。预计每一期债券的交付将通过存款信托公司的设施进行，包括其参与者克利姆斯特姆银行。匿名社或荷兰欧元清算银行股份有限公司/荷兰欧元清算银行股份有限公司，作为欧元清算系统运营商，在纽约，纽约或大约2025年2月26日付款。 JointBook-RunningManagers联合簿-执行经理 博法证券HSBC（汇丰银行）摩根士丹利 巴克莱斯 Loop Capital Markets 美国银行集团 目录表 目录 招生简章补充 雪佛龙公司雪佛龙美国公司了解更多信息风险因素收益使用谨慎声明与前瞻性信息相关的声明为符合1995年私人证券诉讼改革法案“安全港”条款本票描述特定美国联邦税考虑事项承销法律意见专家 招生简章 关于本招股说明书 有关前瞻性声明的警示性陈述 雷神公司及雷神美国公司 风险因素 收益使用说明 债券证券及担保描述 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION在您可获取更多信息的地方 摘要财务信息 我们负责本增发说明书及其所附说明书或由我们或代表我们准备或我们向其推荐的任何免费写作说明书中的信息。雪佛龙公司、CUSA及其承销商均未授权任何人向您提供不同信息。本增发说明书及其所附说明书中的信息仅以各自文件封面底部所示日期为准。 该补充说明和附带的招股说明书以及在美国、欧洲、亚洲及其他法律允许此类提供的地方销售的债券和担保在全球范围内提供。在某些司法管辖区，该补充说明、附带的招股说明书以及债券和担保的发行可能受到法律的限制。如果您拥有这份补充说明和附带的招股说明书，您应了解并遵守这些限制。本补充说明和附带的招股说明书不构成在任何禁止提供或销售证券的司法管辖区或对任何禁止此类提供或销售的个人提供出售这些证券的提议，也不构成在任何此类提议或销售不被允许的司法管辖区或对任何此类个人寻求购买这些证券的邀请。有关更多信息，请参阅本补充说明第S-28页开始的“承销”部分。 目录表 雪佛龙公司及雪佛龙美国公司 雪佛龙公司，一家特拉华州注册的法人公司，也是美国雪佛龙公司（一家宾夕法尼亚州法人公司）的间接母公司，管理其在子公司和关联公司的投资，并为从事综合能源和化工业务的美国和国际子公司提供行政、财务、管理和技术支持。上游业务主要包括勘探、开发、生产和运输原油和天然气；液化天然气的加工、液化、运输和再气化；通过主要国际石油出口管道运输原油；天然气运输、储存和营销；碳捕集与封存；以及天然气制液体燃料厂。下游业务主要包括将原油精炼成石油产品；原油、精炼产品和润滑油的营销；可再生燃料的制造和营销；通过管道、船舶、机动设备和铁路车辆运输原油和精炼产品；以及制造和营销商品级石油化工产品、工业用塑料以及燃料和润滑剂添加剂。 雪佛龙美国公司，一家宾夕法尼亚州注册的法人公司，也是雪佛龙公司的全资子公司，及其子公司管理并运营雪佛龙大多数美国业务，包括与原油、天然气和天然气液体的勘探和生产相关的资产，以及与石油产品提炼、营销、供应和分销相关的资产，但不包括雪佛龙大部分受监管的管道运营业务。请参阅我们2024年12月31日止年度的10-K表格年报中的“第6项注释”以及附带的招股说明书的“简要财务信息”。 除非另有说明或上下文要求，对“Chevron”、“我们”、“我们”和“我们的”的提及均指Chevron Corporation及其合并子公司，包括CUSA。术语“发行人”和“CUSA”指Chevron U.S.A. Inc.，不包括其子公司。术语“担保人”指Chevron Corporation，作为担保人的Chevron Corporation不包括其子公司。 雪弗龙公司和CUSA的行政办公室位于德克萨斯州休斯顿史密斯街1400号（邮编：77002）（电话：（832）854-1000）。 目录表 WHERE YOU CAN FIND MORE INFORMATION在您可获取更多信息的地方 雪佛龙公司受1934年证券交易法（修正版）（以下简称“交易所法”）的信息披露要求，并据此向证券交易委员会（以下简称“委员会”）提交报告、代理声明和其他信息。雪佛龙的提交文件可通过其网站在互联网上公开获取。www.chevron.com）或在委员会的网站上（www.sec.gov除本招股说明书补充文件和附带的招股说明书明确纳入的文件外，通过此类网站可以访问的雪弗龙网站或委员会网站上的信息不构成本招股说明书补充文件和附带的招股说明书的一部分。雪弗龙仅将其和委员会的网站地址作为非活跃文本引用包含在内，并不意图将其作为链接到这些网站的活跃链接。除非特别请求，雪弗龙不需要也不提供年度报告给其债务证券持有人。 雪佛龙公司（Chevron Corporation）和美国消费者联盟协会（CUSA）根据《1933年证券法》（the “SecuritiesAct”）修正案向美国证券交易委员会提交了S-3注册声明，涉及本招股说明书补充说明和附带的招股说明书提供的债务证券和担保。本招股说明书补充说明和附带的招股说明书并不包含注册声明中所有信息。部分信息已根据委员会的规定被省略。如需更多信息，请参阅注册声明及其附件和附表。 委员会允许雪佛龙将向其提交的文件中的信息“通过参考”纳入本补充招募说明书及附随的招募说明书。这意味着我们可以通过让您参考已分别提交给委员会的其他文件的方式向您披露重要信息。通过参考纳入的信息是本补充招募说明书及附随的招募说明书的重要组成部分，并且自本日期起雪佛龙向委员会提交的信息将自动更新，并可能取代此信息。我们通过参考以下文件及雪佛龙根据《交易法》第13(a)、第13(c)、第14或第15(d)条提交给委员会的任何未来文件，直到本补充招募说明书及附随的招募说明书终止证券发行为止。提供然而，我们并未在每个案例中纳入任何被认为已提供但未按照委员会规定提交的文件或信息。 • 本公司根据2023年12月31日止年度的Form 10-K年报所具体引用的信息，由Chevron提供最终代理声明在2024年4月10日提交给委员会的第14A号文件中。雪佛龙年度报告表10-K对于截至2024年12月31日的一年。• 雪佛龙向委员会提交的8-K表格当前报告2025年1月31日除按照当前报告表8-K的第2.02项或第7.01项所提供的信息（除非其中明确说明）之外。 根据书面或口头要求，我们将免费向所有已收到本发行补充说明书及附带的发行说明书的个人提供上述文档的任何副本或所有副本，这些文档已纳入或可能纳入本发行补充说明书及附带发行说明书，但未随本发行补充说明书及附带发行说明书一起交付。复制件的需求应提交至： 雪佛龙公司1400史密斯街休斯顿，德克萨斯州 77002收件人：公司财务部（企业金融分部）电话：（832）854-1000 目录表 风险因素 投资债券存在风险。在做出投资债券的决定之前，您应仔细考虑以下风险，包括“第1A项. 风险因素”中描述的风险，该风险因素包含在雪佛龙于2025年2月21日提交给委员会的10-K年度报告中，本文件已引用，以及以下列出的风险。 “隔夜证券融资利率”（SOFR）的历史有限，其构成和特征与伦敦银行间拆借利率（LIBOR）不同。 2017年6月22日，由美联储理事会和纽约联邦储备银行组成的“替代参考利率委员会”（以下简称“ARRC”）确定，在ARRC的共识观点中，SOFR代表在特定新的美元衍生品和其他金融合同中使用的最佳实践利率。SOFR是美国国债抵押隔夜现金借贷成本的广泛衡量指标，自2018年4月起由纽约联邦储备银行发布。纽约联邦储备银行还从2014年开始发布历史性的指示性隔夜融资利率。投资者不应将SOFR的历史变化或趋势作为SOFR未来变化的指标。 SOFR的构成和特点与LIBOR不同，并且SOFR在两个关键方面与LIBOR根本不同。首先，SOFR是一种担保利率，