LPL金融控股公司美国招股说明书（2025年2月25日版）

LPL控股公司计划发行总额为7.5亿美元的高级债券（2030债券），利率为5.200%，到期日为2030年3月15日，以及总额为5亿美元的高级债券（2035债券），利率为5.650%，到期日为2035年3月15日。这些债券将成为发行人的次级无担保债务，与发行人所有其他无担保和非次级债务在支付权利上享有同等地位，并在支付权利上优先于发行人所有未来的次级债务。在担保物价值范围内，这些债券将有效次级于发行人未来的担保债务，并在结构上次级于发行人所有现有和未来的子公司负债。LPL Financial Holdings Inc.（担保人）将无条件且全面地以高级别担保所有这些债券。债券的利息将从2025年2月26日开始，在每年的3月15日和9月15日支付，直至到期日。发行人有权在任何时间或特定时间，部分或全部赎回债券，在债券到期前，按照“债券描述——可赎回”部分所述的适用赎回价格进行赎回。此外，任何由此产生的应计未付利息，但不含，至但不包括债券的赎回日期。此次发行的净收益将用于偿还发行人在本条款中定义的循环信贷设施下的未偿还借款，以及用于一般公司用途。