转关于存储行业的点评刚才三星宣布使用长江存储的专利技术去研究下

转，关于【存储】行业的点评： 刚才，三星宣布使用长江存储的专利技术去研究下一代存储芯片，这个是国内存储“里程碑”式的事件，因为三星是存储行业的霸主，国内以前都是一路追赶，现在三星开始转而用我们的技术，这个点是存储的重要事件。 当然近期存储行业上涨，主要有三个因数： 1半导体的估值拔升 2由于AI的算力从训练端推演到推理端，进入到推理后，基础存储的需求空间打开了，所以存储的需求开始走向回升 转，关于【存储】行业的点评： 刚才，三星宣布使用长江存储的专利技术去研究下一代存储芯片，这个是国内存储“里程碑”式的事件，因为三星是存储行业的霸主，国内以前都是一路追赶，现在三星开始转而用我们的技术，这个点是存储的重要事件。 当然近期存储行业上涨，主要有三个因数： 1半导体的估值拔升 2由于AI的算力从训练端推演到推理端，进入到推理后，基础存储的需求空间打开了，所以存储的需求开始走向回升，而不是去年炒概念化的先进封测技术。 3受益于大厂三四季度连续减产，Q1存储价格进入磨底阶段，部分料号已实现上涨，上周SSD固态市场NVME40 大致报价所有容量呈上涨态势，涨幅区间在114左右；相关标的： 存储主要是端侧存储（以norflash为主），还有一般互联网ICD需要的存储模组； 端侧存储不受益于云计算的需求释放（东芯股份、普冉股份、恒烁股份、兆易创新、北京君正），所以逻辑不够纯正。 而存储模组受益于云计算的需求释放，主要标的为：德明利（最受益）、香农芯创（受益程度高）、朗科科技 （受益程度高）、江波龙、佰维存储、同有科技；此外，受益的存储设备还有：拓荆科技； PS：以上适当了解一下。