Jefferies Financial Group Inc美国招股说明书(2025年2月24日版本)

期为2023年5月12日的招股说明书补充说明和招股说明书） $ 1,284,000杰弗里斯 杰弗里斯金融集团股份有限公司2030年2月25日到期的远期可自动触发障碍票据 ® ®索引，第 标题：笔记标题 累计本金金额：发行价格：已声明的本金金额价格日期：原始发行日期：优惠券观察日期： 优惠券支付日期： 呼叫观察日期： 每季度，从2027年2月22日开始，资产在PS-2页面上进行追踪。呼叫观察日期可按如下描述进行推迟。在随附的产品补充资料中。资产在页面PS-2中。如果相关的呼叫观测日期如随附产品补充说明所述被推迟，则呼叫支付日期可能也会被推迟。 呼叫支付日期： 2020年2月20日，根据随附的产品补充说明，可能推迟实施。 2030年2月25日，如果随附的产品补充说明中所述的估值日期被推迟，则可能被推迟。S&P 500表现最差的®指数（“SPX”）， Russell 2000®指数（“RTY”）、纳斯达克-100指数®（NDX）。请参阅下方的“标的资产”。 最差表现的基础资产：优惠功能： The underlying with the lowest Observation Value or Final Value, as applicable, as compared to its Initial ValueContingentCouponPayments.在本适用的优惠券支付日，如果适用季度的优惠券观察日，表现最差的标的资产的观察价值大于或等于其优惠券障碍，则该票据将支付19.75美元的或有优惠券支付。 可自动赎回的票据。如果任何表现最差的标的资产在观察日的观察值（自定价日约两年后开始）等于或大于其赎回价值，则票据将自动赎回。如果您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日收到赎回支付，且票据不再支付任何款项。面额本金。除此之外任何可能应在适用的呼叫付款日期应付款的暂时优惠券付款。如果表现最差的标的资产的最终价值大于或等于其阈值值 呼叫功能： 呼叫支付到期付款 请注意，您持有的每张到期付款单的到期付款金额等于所列本金金额。如果表现最差的标的资产的最终价值低于其阈值价值您将收到每持有一个笔记的奖励。 到期支付金额低于每张债券所载明面值的支付 在这个情况下，到期支付的金额将少于约定的本金金额，你可能会损失部分或全部投资。 初始值：观测值： FinalValue: 最终值CouponBarrier: 息票障碍 关于每个标的，在估值日期的标的指数收盘值。4,282.26（相对于SPX，是其初始价值的70%，四舍五入至两位小数）；1,583.22（相对于RTY，是其初始价值的70%，四舍五入至三位小数）；以 及15,447.64（相对于NDX，是其初始价值的70%，四舍五入至两位小数）。 6,117.52（占其初始价值的100%）；2,261.743（占其初始价值的100%）；以及22,068.06（占其初始价值的100%）。 呼叫值： 阈值值： 4,282.26（与SPX相关，占其初始价值的70%，四舍五入到小数点后两位）；1,583.22（与RTY相关，占其初始价值的70%，四舍五入到小数点后三位）；以及15,447.64（与NDX相关，占其初始价值的70%，四舍五入到小数点后两位）美元。 指定货币：CUSIP/ISIN:书本记载或凭证注记：商日代理：计算代理：托管人：预估定价日价值：用途：列表示例：利益冲突： JefferiesLLC，Jefferies金融集团公司的全资子公司。参见“分发补充计划”。47233YEZ4/US47233YEZ43图书登记纽约Jefferies金融服务公司，Jefferies金融集团公司的全资子公司。纽约梅隆银行945.40美元每份。请参阅下面“注解”。企业一般目的无Jefferies LLC，Jefferies Financial Group Inc. 的经纪商子公司，是FINRA的成员，并将参与此次由其所提供债券的分配。因此，该债券发行受FINRA《第5121号规则》有关利益冲突条款的约束，并将按照第5121号规则的要求进行。请参阅“利益冲突”。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定此定价补充说明或随附的产品补充说明、招股说明书或招股说明书补充说明是否真实或完整。任何与此相反的表述均为刑事犯罪。本定价补充说明中使用的语言如下：“我们”“我们”并且“我们的”参考杰富瑞金融集团股份有限公司，除非上下文有其他要求。我们仅通过存款信托公司或最迟于2025年2月25日，以可用现金支付的方式以簿记形式交付票据。 杰弗里斯 定价补充，更新日期2025年2月20日。在进行投资决策之前，您应阅读这份定价补充以及与之相关的产品补充、说明书和说明书补充，所有这些资料均可通过以下链接获取。产品补充材料第5号，日期为2023年10月23日；招股说明书补充材料日期为2023年5月12日；招股说明书日期为2023年5月12日。 您应仅依赖本价格补充文件及附带的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中所包含或引用的信息。我们没有授权任何人为您提供不同信息。我们不在任何禁止提供证券的地方进行证券发行。您不应假设本价格补充文件或附带的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中所包含的信息在比本价格补充文件封面上的日期晚的日期仍准确无误。 目录 特别说明：关于前瞻性陈述 此价格补充文件和随附的产品补充文件、招股说明书及其补充文件包含或通过参考“前瞻性陈述”，根据1933年证券法第27A节的避风港条款和1934年证券交易法第21E节的含义。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表我们作出这些陈述时的信念。有许多因素，其中许多超出了我们的控制范围，会影响到我们的运营、业绩、商业策略和结果，可能导致实际报告的结果和业绩与这些前瞻性陈述中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和举措、普遍经济状况、与季度结束相关的控制和程序、当前、悬而未决和未来监管机构或自律机构制定的立法或规则制定的影响、监管行为以及其他在我们的截至2024年11月30日财政年度的10-K表年度报告中概述的风险和不确定性（该报告已提交美国证券交易委员会或SEC，提交日期为2025年1月28日，“10-K表年度报告”）。提醒您不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅反映其作出时的情形。我们不承诺更新前瞻性陈述以反映在作出前瞻性陈述日期之后出现的情形或事件的影响。 目录 The Notes 注释是杰富瑞金融集团公司的优先无担保债务。债券的累计本金总额为128.4万美元。债券将于2030年2月25日到期。债券的条款见随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书，以及本定价补充说明的补充或修改。如果适用季度票息观察日期的最低绩效基础资产的观察值大于或等于其票息障碍，则债券将在适用票息支付日支付19.75美元的或有票息支付。如果任何赎回观察日期（自定价日期开始大约两年后）的最低绩效基础资产的观察值等于或大于其赎回价值，则债券将自动赎回。如果您的债券被赎回，您将在适用赎回支付日收到赎回支付，且不再对债券支付任何金额。如果您的债券未被赎回，到期时，如果最低绩效基础资产的最终价值大于或等于其阈值价值，您将收到规定的本金金额；否则，您的债券将面临从初始价值下降1:1的风险暴露，本金金额最高风险为100.00%。到期时，如果最低绩效基础资产的最终观察值大于或等于其票息障碍，您还将收到最终的或有票息支付。有关票息特征、赎回特征和到期支付的更多信息，请参阅本定价补充说明封面页上的“条款摘要”。债券上的所有支付均受我们的信用风险影响。这些债券作为我们A系列全球中期债券计划的一部分发行。 每张票据的票面本金为1,000美元。发行价格将等于每张票据票面本金金额的100%。此价格包括与发行、销售、结构和对冲票据相关的成本，这些成本由您承担，因此，定价日票据的估计价值低于发行价格。我们估计在定价日每张票据的价值为945.40美元。 如果任何优惠券支付日、呼叫支付日或到期日落在非工作日，则该日期应支付的费用将推迟至下一个后续工作日，并且由于这种延迟不会产生利息。 资本化术语在本定价补充说明中未定义，其含义以附带的 产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书中的规定为准。如果本说明中描述的术语与附带的 产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书中的描述不一致，则以本说明中的描述为准。 估值笔记 Jefferies LLC根据当时其专有的定价模型，计算了本定价补充说明封面所述票据的估计价值。Jefferies LLC的专有定价模型通过估算一个假设的金融工具组合的价值来生成票据的估计价值，该组合可以复制票据的支付，包括固定收益债券（“债券成分”）和一项或多项衍生工具，这些衍生工具是票据经济条款的基础（“衍生成分”）。在计算衍生成分的估计价值时，Jefferies LLC基于专有的衍生品定价模型估算未来现金流，该模型反过来又基于各种输入，包括下文“风险因素——票据的估计价值由我们的子公司使用专有定价模型确定”中描述的因素。这些输入可能是可观察的市场数据，也可能是Jefferies LLC在其自由裁量判断中做出的假设。债券和衍生成分的估计现金流使用基于我们内部融资利率的折现率进行折现。 目录 由于Jefferies LLC专有衍生品定价模型的假设和构建决定了Notes的估计价值，对该模型的修改将影响估计价值的计算。Jefferies LLC的专有模型将持续受到审查和修改，Jefferies LLC可随时出于各种原因对其进行更改。在模型变更的情况下，对模型的先前描述和基于旧模型的计算将被取代，新模型下的估计价值计算可能与旧模型下的计算存在显著差异。此外，模型变更可能对具有特定回报公式的Notes的估计价值的影响大于对具有不同回报公式的类似Notes的影响。例如，如果回报公式包含杠杆，模型变更可能对具有该杠杆的Notes的估计价值的影响大于对没有这种杠杆的类似Notes的影响。 在“临时调整期”之后的一段时间内，杰富瑞有限责任公司或其关联公司（杰富瑞有限责任公司还可以通过一家或多家金融信息服务提供商）制作的任何经纪账户声明中标注的短期票据价值将反映从原定价格或价值向上的临时调整。这种临时调整将包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及杰富瑞有限责任公司或其关联公司、或其他无关联的经纪人或交易商预期在票据期限内支付或实现的套期保值和其他成本。这种临时调整的金额将在“临时调整期”内直线下降至零。 估值日预计价值与债券的二级市场价格之间的关系 杰富瑞LLC在二级市场购买票据的价格，在市场条件（包括与利率和标的物相关的条件）不变的情况下，可能与定价日的估计价值不同，甚至更低，因为二级市场价格考虑了我们的二级市场信用利差以及杰富瑞LLC在此类二级市场交易中可能收取的买卖价差、解除相关对冲交易的成本及其他因素。 杰弗里斯LLC可以但无义务在债券市场进行交易，一旦决定进行交易，任何时候都可以停止。 如何使用笔记 优惠券功能 和 通话功能 以下示例说明了券息特征和提前赎回特征在不同假设的劣质基础观察值范围内的表现。以下示例仅用于说明目的，未考虑投资债券的任何税务后果。债券的支付将取决于券息观察日期和提前赎回观察日期上实际观察到的劣质基础的观察值。关于基础资产的最近历史表现，请参阅下方的“基础资产”部分。每个基础资产都是一个价格回报指数，因此其观察值和最终值将不包括该基础资产内股票支付的任何股息收入，如果您直接投资于这些股票，您将有权获得这些收入。另外，所有债券的支付都受我们的信用风险影响。 示例1. 在第一次票面观察日，表现最差的标的资产的观察值低于其票面障碍值。因此，即使在第一次票面观察日其他标的资产的观察值高于其票面障碍值，也不会在该适用票面支付日支付任何或有票面付款。 例2。第八个票面观察日期（同时也是首次看涨观察日期）表现最差