出海国别月报-巴西(2024.11)

GoGlobalCountry ResearchBrazilMonthly Report Copyright reserved toEqualOcean, December1st,2024 关于我们About Us EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。 EqualOcean旗下目前有新出海研究院、新出海学院、出海全球化百人会、媒体活动、黄渊普频道等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 报告作者 Report Author 肖丹云「INTO拉美」主理人EqualOcean分析师关注中国企业在拉美的发展与机遇danyun@equalocean.com 扫描上方二维码或关注小红书账号「INTO拉美」与我联系 赵一旭「INTO拉美」实习生 cn.EqualOcean.com 2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海 本次「2024出海全球化百人论坛」(GGF2024上海）大会为期2天，预计将于12月18—19号在上海徐汇中星铂尔曼酒店举办，采用“1+1+3”结构，首日为千人规模的领袖论坛与颁奖晚宴，次日为三场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化方向最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海CXO主题饭局、现场对接会、出海好物展、现场约聊局、抽奖等。 此次「2024出海全球化百人论坛」（GGF2024上海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及以上级别的参会者预计将占到70%。为期两天的活动预计将通过线上线下渠道覆盖超过1000万人次。EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方势力一起，共同打造这场出海人的盛会！ 扫描二维码报名 出海全球化之路指南针 New Wave of Going Global 在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发布。 该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海(策路层面)，出海去哪儿(海外市场洞察)，标杆案例分析。适合各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻一代关注的书籍。 京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买 cn.EqualOcean.com 出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。 ——EqualOcean创始合伙人黄渊普 展望未来，中巴关系将继续保持强劲的发展势头。两国将在经贸、科技、文化、教育等多个领域深化合作，促进双边关系迈向更高水平。双方将加强高层交往，增进政治互信，应对全球性挑战，共同推动构建人类命运共同体。除此之外，两国将会进一步加强人文交流，推动两国人民相互了解和友谊，为双边关系的长期稳定发展奠定坚实基础。 中国同巴西的关系源远流长，自1974年建交以来，双边关系不断深化，历经战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的转变，如今更是致力于共同构建中巴命运共同体。两国在多个领域展开了广泛的合作，取得了显著成果。作为巴西最大的贸易伙伴和出口目的地，中国为巴西的经济发展注入了强大动力。同时，巴西也成为中国在拉美地区的重要贸易伙伴和直接投资目的国，为中国企业提供了广阔的市场和丰富的资源。这种紧密的经贸联系共同推动着双边贸易的繁荣发展。 为更好地帮助中国企业了解和熟悉2024年巴西市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《2024中国企业出海巴西月度研究报告》（以下简称报告）。《报告》全面、客观地反映巴西宏观社会经济背景、发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海和准备出海巴西的中国企业关心的相关事项，缩短创业者对巴西市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。 中国与巴西的贸易关系展现出全方位、多层次、宽领域的合作特点。两国之间的贸易往来持续蓬勃发展，涵盖农产品、矿产资源、机电产品等多个领域，呈现出互补性和多样性。并且双方的投资合作也在不断深化，中国企业积极赴巴西投资兴业，推动当地基础设施建设、农业和能源等领域的发展。在应对全球挑战方面，中巴两国在疫苗合作和绿色发展等领域携手合作，以推动可持续发展。 本期目录CONTENTS PART 01巴西十一月事件总结 Summary of Brazil’sNovemberEvents 01巴西十一月事件总结Summary of BrazilNovemberEvents 巴西2024年十一月重要事件 菲 亚 特 推 出 轻 混 动 力S U VPulse和Fastback 巴西Pix支付系统提升安全性与便捷性 巴西中央银行行长11月4日宣布，将增强Pix即时转账系统的安全性，推出追踪与阻断功能，并通过收紧银行账户开设标准、提供转账预约及反欺诈手段来应对网络欺诈。伊塔乌银行推出手机Pix靠近支付功能，预计将进一步扩大Pix在消费者支付中的使用，推动巴西支付系统的智能化与普及化。 11月6日，菲亚特品牌在巴西市场推出首款轻混合动力车型——Pulse与Fastback SUV，标志着该品牌在环保和燃油效率领域的新突破。两款车均搭载T200轻混系统，提供130马力的动力。Pulse和Fastback的轻混车型提供更低油耗和减少二氧化碳排放，面向环保意识日益增强的消费者市场。 巴西最高法院遭爆炸袭击，袭击者身亡 巴西BNDES创新融资创历史新高 截至2024年11月14日，巴西国家经济 社 会 发 展 银 行 （B N D E S） 批 准111亿雷亚尔用于支持工业创新项目，创下自1995年以来的最高融资额度，比2022年增长385%。BNDES行长阿洛伊西奥·梅尔卡丹特强调，创新是巴西工业4.0的核心，未来竞争力的提升依赖于此。 v11月13日，巴西联邦最高法院前的三权广场发生爆炸袭击，袭击者当场身亡。初步调查显示，袭击者为博索纳罗的支持者，目标为参与国会大厦袭击调查的莫赖斯大法官。袭击者先引爆汽车炸弹，再步行投掷自制炸弹，最终引爆身上炸弹自杀。巴西警方已加强全市安保，展开进一步调查。 中巴电力行业创新与技术共享联盟启动 G20峰会达成多项重要共识，巴西外交胜利 11月18日，二十国集团（G20）峰会在巴西里约热内卢举行，经过两年未达成共识的僵局，会议期间，各国领导人达成了85项共识，标志着多边主义的胜利。重点包括对超级富豪征税、推动全球抗饥饿与贫困计划、加强气候行动，并重申《巴黎协定》承诺。 v11月17日，中巴两国电力行业创新与技术共享联盟（EISA）在里约热内卢正式启动，旨在促进两国电力行业的信息与技术交流。联盟汇集了16家来自中国和巴西的公司、大学及研究机构，重点推动绿色、清洁和可再生能源的技术创新与合作。 01巴西十一月事件总结Summary of BrazilNovemberEvents 巴西2024年十一月重要事件 巴西与中国卫星互联网合作推进，竞争“星链” 中巴签署人民币计价贷款协议，推动去美元化合作 11月19日，巴西政府与中国上海垣信卫星科技公司签署合作协议，推动低轨卫星互联网服务在巴西的研究与实施 。 该 公 司 计 划 在 未 来 两 年 推 出 其“千帆星座”卫星系统，预计将与美国“星链”展开直接竞争。此举旨在提升巴西偏远地区的互联网覆盖，并增强市场竞争力。 11月20日，巴西国家经济和社会发展银行（BNDES）与中国国家开发银行（CDB）签署了首笔人民币计价融资贷款协议，金额为50亿人民币（约40亿雷亚尔），期限三年。这笔贷款将支持巴西的各经济领域投资，并推动两国在本币结算方面的合作。 中巴深化战略合作，开启未来50年伙伴关系 巴西联邦警察完成政变未遂案件调查 v11月20日，习近平主席对巴西进行国事访问，两国签署37项合作协议，涵盖农业、能源转型、人工智能等多个领域。双方宣布提升全球战略合作伙伴关系，致力于推动更加公平和可持续的全球治理。两国领导人强调将加强在多边平台的合作，特别是在联合国、二十国集团和金砖国家框架下。 11月21日，巴西联邦警察完成了对一犯罪团伙的调查，该团伙被指控在2022年大选后策划政变，试图通过暴力手段推翻当选总统卢拉政府。调查显示，前总统博索纳罗及多名前高官被卷入，面临28年监禁。案件已提交巴西联邦最高法院审议。 巴西国家石油公司拟投入1110亿美元推动未来五年发展 巴西财政冻结50亿雷亚尔预算以维持零赤字目标 1 1月2 1日 ， 巴 西 财 政 部 长 宣 布 ，2024年度联邦预算将冻结约50亿雷亚尔的款项，以确保财政收入符合预期并维持零赤字目标。尽管面临洪灾重建和火灾应急支出，政府依然计划实现年度基本赤字283亿雷亚尔，低于最低容忍度。哈达德重申，财政赤字目标不会改变。 v11月21日，巴西国家石油公司董事会批准了2025-2029年期的投资计划，总额1110亿美元，重点用于石油与天然气勘探、生产和能源转型项目。约70%的资金将用于深海盐下层开采，另有200亿美元投入炼油及天然气运输。 01巴西十一月事件总结Summary of BrazilNovemberEvents 巴西2024年十一月重要事件 JBS集团与尼日利亚签署25亿美元投资协议 圣保罗州酒店餐饮协会号召抵制家乐福 11月21日，巴西食品加工巨头JBS集团宣布与尼日利亚政府签署谅解备忘录，计划在未来五年内投资25亿美元建设六家肉类加工厂，涵盖禽肉、牛肉和猪肉加工。此举旨在促进尼日利亚的可持续生产链，增强当地粮食安全，并解决日益严重的食品不安全问题。 11月22日，圣保罗州酒店、酒吧和餐馆联合会呼吁其成员企业抵制家乐福超市。因该公司首席执行官宣布停止采购和销售来自南方共同市场（巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭）的肉类，Fhoresp认为家乐福的这一决定体现了法国农业保护主义，并与欧盟自由贸易协定谈判相关。 巴西外国直接投资持续增长，2024年预计创新高 法国家乐福CEO向巴西农业部长致歉，缓解肉类供应危机 v巴西中央银行11月25日数据显示，今年1月至10月，巴西净流入的外国直 接 投 资 达6 1 3亿 美 元 ， 同 比 增 长6.2%。这一数字为自2022年以来的最高水平。10月单月净流入额为57亿美元，为2019年10月以来的最高值。预计2024年外国直接投资净流入将达到715.5亿美元。 11月26日，法国家乐福集团CEO亚历山大·邦帕尔就上周发表的抵制南共市国家肉类的声明向巴西农业部长法瓦罗道歉。邦帕尔在信中重申，家乐福一直致力于支持巴西本地肉类生产商，并将继续深化与巴西农畜牧业的合作关系，强调公司在法国和巴西的本地化运营承诺。 巴西工业信心连续下滑，未来前景趋弱 美元突破5.9雷亚尔，税改传闻引发市场忧虑 11月27日，巴西工业信心指数环比下降1.3点至98.6点，连续第三个月下滑。当前状况指数和需求水平分别下降，未来预期指数降至95.4点，为一年以来最低。19个工业细分行业中14个信心下降。巴西央行因应经济过热和 通 胀 ， 已 将 基 准 利 率 提 高 至11.25%，加剧了工业领域的不确定性。 v11月27日，美元兑巴西雷亚尔汇率飙升至5.9219，涨幅近2%。市场对巴西政府可能提升个税起征点的传闻反应不佳，担心此举加剧财政赤字。财政 部 长 哈 达 德 计 划 宣 布 月 收 入 低 于5000雷亚尔免税，但财政部对此持反对意见，认为可能影响税收和公共开支削减计划，进而引发