EqualOcean出海国别月报-印尼(2024.11)

2024中国企业出海印尼月度研究报告©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) GoGlobalCountry ResearchIndonesiaMonthly Report Copyright reserved to EqualOcean, December1st,2024 关于我们About Us EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 成立于2018年11月，EqualOcean旗下目前有业内头部的媒体、智库、社群组织、活动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 报告作者©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) Report Author 叶慧媛 「INTO东南亚」主理人EqualOcean分析师关注中国企业在东南亚的发展与机遇huiyuan@equalocean.com 杨澜EqualOcean实习生 GetInTouch 新出海路上携手共赢Sincerely invite cooperation 2024年上半年，创业者、投资人几乎人人都在谈出海；在包括EqualOcean在内的机构努力下，"不出海、就出局"已经成为行业共识之一。EqualOcean特别想把另外一句话也重点提一下瞎出海、必出局。在2024年上半年，EqualOcean做了几件大事一是出版了《新出海浪潮》一书，目前该书在各大平台热销；二是常规发布出海印尼、墨西哥、沙特、印尼、巴西、埃及等国的月报；三是配合一些地方政府打造中国企业出海总部集聚区及发起出海联盟；四是和关注出海方向的不少媒体建立了更深的配合机制…在此诚邀各方与EqualOcean一起携手，合作共赢。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 出海全球化之路指南针©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发布。 该书逻辑框架清晰回答了为何要出海(战略层面），如何做出海(策路层面)，出海去哪儿(海外市场洞察)，标杆案例分析。适合各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻一代关注的书籍。京东、当当、天猫搜索©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 《新出海浪潮》购买3 cn.EqualOcean.com 出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。 ——EqualOcean创始合伙人黄渊普©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 同时，机遇中也面临挑战。2023年来，诸如京东、TikTok等中资企业相继在印尼受挫。背后的原因，或许还是印尼独特的营商环境导致，中资企业要想不踏入坑中，还需要寻找靠谱的合作伙伴及政商关系的运作。即将迎来的2024年印尼大选也为中资企业到当地蒙上了一层不确定性，印尼的未来十年能否延续佐科时期以经济合作发展为重心的理念则成为出海企业最重要的考量。 近年来，在国内经济放缓及消费疲敝的情况下，出海的风势渐盛。而东南亚市场从地缘、文化等多角度与我国差异较小，被许多从业者关注。其中又以印度尼西亚这一东南亚最大市场最为受人瞩目。 从政治角度来看，印尼与中国关系持续升温，双方在政治的上层建筑上往来密切并达成诸多合作，雅万高铁这一里程碑式合作不仅是中国高铁力量在全球的首次体现，也是帮助印尼实现经济腾飞的重要基础设施。现任总统佐科务实的经济发展理念孕生了商业的繁荣，其所提出的黄金印尼愿景的达成更是需要中资企业的帮助，为印尼带去先进的供应链下游配套产业。而印尼方将以其国内优渥的自然资源作为交换筹码。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 市场风起云涌，部分中资企业已在印尼当地深入布局谋求发展，而更多顺势关注出海领域的还持观望状态。为更好地帮助企业了解和熟悉2024年印度尼西亚市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《中国企业出海印尼月度研究报告》，全面、客观地反映印尼宏观社会政治、经济背景、市场发展现状、未来发展趋势与机遇，给正在观望出海印尼的读者提供参阅，缩短创业者对印尼市场的心理距离，助力企业行稳致远。 经济方面，印尼具有超越世界平均水平的发展增速，制造业及服务业增长拉动着印尼奔向中等强国，前景可观。作为东南亚地区人口最为众多的国家，人口红利则是印尼经济发展坚实的驱动内核，其年轻化的人口结构导致印尼在消费领域拥有广阔的市场份额。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 本期目录 CONTENTS PART01印尼11月事件总结6PART02理解印尼政治与经济10PART03理解印尼文化与商业17PART04印尼出海十部曲第一步判断趋势与机会第二步组织为先第三步市场洞察第四步重构产品与服务第五步梳理和搭建渠道第六步做好营销塑造品牌第七步推进本地化第八步把握和降低市场风险第九步用好ESG护身符第十步嫁接资本2324283236383940434549PART05印尼出海指数52©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) PART06中国企业在印尼59©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) PART 01印尼11月事件总结Summary of Indonesia’s November Events©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 01印尼11月事件总结 Summary ofIndonesia’sNovemberEvents 印尼2024年11月重要事件 财富基金和VC携手注资12亿美元©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 新加坡与印尼签署合作谅解备忘录©亿欧智库-叶子 (416955) 11月6日，新加坡总理黄循财对印度尼西亚进行访问，并与印尼总统普拉博沃会晤。双方签署了国防、绿色能源领域合作谅解备忘录，同意推进印尼向新加坡输电、海底电缆建设等的合作。 11月4日，印尼财富基金INA与风险投资公司Granite宣布将共同投资12亿美元，助力印尼科技行业发展。这笔巨额投资旨在推动国内创新与技术进步，进一步提升印尼在全球科技市场的竞争力。 印尼总统访华，双方签署超百亿美元协议 中企投资建设北巴厘岛机场 v印尼PT BIBU Panji Sakti公司与中国长业建设集团签署谅解备忘录，将合作建设北巴厘岛国际机场。此合作协议于2024年11月8日在印尼驻北京大使馆签署，长业建设集团承诺投资30亿美元，并担任该项目的主要合作伙伴。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 印尼总统普拉博沃于2024年11月8日至10日对中国进行国事访问，两国元首共同见证签署关于共同开发、蓝色经济、水利、矿产等领域多项双边合作文件，双方发表《中印尼命运共同体建设的联合声明》。11月10日，中国与印度尼西亚达成100亿美元协议，重点关注绿色能源和科技。©亿欧智库-叶子 (416955) 普拉博沃访美，印尼的平衡外交政策 印度尼西亚和澳大利亚举行联合军演 v11月10日晚，新任总统普拉博沃抵达美国华盛顿，过去因人权问题而被禁止访美的普拉博沃，得以在特朗普上任后解除禁令，这一变化为印尼提供了与美国重建关系的契机。11月11日，普拉博沃与美国-印尼协会成员企业举行会晤，积极鼓励美国企业加大在印尼的投资。 11月13日，2000多名印度尼西亚和澳大利亚士兵参加在印度尼西亚爪哇岛举行的“Keris Womera”联合军演，为期4天。此次联合军演包括空中、陆地、海上和网络空间的行动，在两国签署历史性防务协议以加强确保亚太地区安全合作以后不久举行。 01印尼11月事件总结 Summary ofIndonesia’sNovemberEvents 印尼2024年11月重要事件 新任总统普拉博沃出席APEC会议©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 印尼预期逐步向强劲经济转型 11月14日，在秘鲁利马举行的亚太经济合作论坛(AMM)部长级会议上，印尼外交部长苏吉奥诺透露，印尼已实施多项促进正规部门向实现强劲经济转型的举措，包括增加微型和小型企业的融资渠道、提供培训和创业计划、为非正规工人提供社会保障保护等，旨在弥合亚太地区的数字鸿沟。©亿欧智库-叶子 (416955) 11月13-16日，印尼新任总统普拉博沃出席在秘鲁举行的2024年亚太经济合作组织（APEC）会议，并在峰会上发表主旨演讲，重申印尼对支持开放、有序和公平贸易秩序的承诺，并强调继续保持太平洋领导人之间的网络，以此表达印尼参与国际事务的积极意愿。 2025年增值税将提高至12% 中国纺织工厂计划迁至印尼 近日，印尼经济事务协调部长AirlanggaHartarto在新闻发布会上透露，15家纺织业投资者计划将工厂从中国迁移到印尼。这些投资者多为劳动密集型企业，旨在减少对中国市场的依赖，推动业务多元化。虽然这15家投资者对迁移项目表现出浓厚兴趣，但尚未承诺具体投资金额。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) v11月14日，印尼财政部部长穆利亚尼确认，自2025年1月1日起，增值税税率将从现行的11%提高至12%。此外，一些特定行业仍可享受高达5%的较低税率优惠，而酒店、餐馆和小吃摊等提供的食品与饮料则继续免征增值税。此政策依据2021年第7号关于税收法规协调的法案，旨在确保国家收支预算（APBN）的稳定。©亿欧智库-叶子 (416955) 越南与印尼深化战略伙伴关系 印尼与巴西推动航空合作 v在秘鲁利马举行的亚太经合组织（APEC）2024年峰会期间，越南国家主席梁强于11月15日下午会见了印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托。两国领导人对越南与印尼传统友谊和战略伙伴关系的积极发展表示满意，并同意共同努力，推动双边关系更加牢固、全面和实质性地发展。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 11月17日，印度尼西亚印尼航空航天公司（DI）与巴西航空工业公司（EMBRAER）签署了一项合作谅解备忘录，进一步扩大商业航天领域的合作。双方将进行一项联合研究，对商业航线领域，特别是在航天技术和结构领域的合作机会进行评价。©亿欧智库-叶子 (416955) 01印尼11月事件总结 Summary ofIndonesia’sNovemberEvents 印尼2024年11月重要事件 印尼承诺将煤炭发电量占比降至33%©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 迁都法案通过 11月19日，印尼国会通过迁都法案，宣布取消雅加达的首都地位，将东加里曼丹省的努山塔拉市定为新的国家首都。2019年印尼政府因雅加达面临交通