出海国别月报-沙特(2024.11)

2024中国企业出海沙特月度研究报告 GoGlobal Country ResearchSaudi ArabiaMonthly Report 关于我们About Us EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。 EqualOcean旗下目前有新出海研究院、新出海学院、出海全球化百人会、媒体活动、黄渊普频道等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 报告作者 Report Author 郑新然 「INTO中东」主理人EqualOcean分析师关注中国企业在中东的发展与机遇xinran@equalocean.com 扫描上方二维码或关注小红书账号 瞿嘉露「INTO中东」实习生 2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海 本次「2024出海全球化百人论坛」(GGF2024上海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上海龙之梦万丽酒店举办，采用“1+1+3”结构，首日为千人规模的领袖论坛与颁奖晚宴，次日为三场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化方向最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海CXO主题饭局、现场对接会、出海好物展、现场约聊局、抽奖等。 此次「2024出海全球化百人论坛」（GGF2024上海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及以上级别的参会者预计将占到70%。为期两天的活动预计将通过线上线下渠道覆盖超过1000万人次。EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方势力一起，共同打造这场出海人的盛会！ 扫描二维码报名 出海全球化之路指南针 New Wave of Going Global 在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发布。 该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海(策路层面)，出海去哪儿(海外市场洞察)，标杆案例分析。适合各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻一代关注的书籍。京东、当当、天猫搜索 《新出海浪潮》购买 cn.EqualOcean.com 出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。 ——EqualOcean创始合伙人黄渊普 如今的出海道路越发不易，发达国家开始在少数高科技行业上做限制，而发展中国家则开始学习中国搞生产。双向的产业压力，再加上中国自身人口、自身市场红利的减弱，给国内企业的出海发展带来了重重阻力。在此背景下，构建“新出海”战略，选对出海目标、调整出海策略、将自身的影响力拓展到全球，是大多数出海企业急需解决的问题。 在中方“一带一路“政策，以及沙特”2030愿景“的加持下，出海沙特给中国企业带来了新的增长机会，沙特政府对石油出口的过度依赖仍然是沙特经济的结构性劣势，而中国企业在高科技领域都有很好的表现，他们有能力快速把在中国市场验证过的成熟业务模式和解决方案带到沙特市场并按照当地情况落地执行。 沙特，恰好是在此背景下的优选目标之一。提起沙特，很多人的意识中想到的还是“头顶一块布，天下我最富”，作为全球最主要的石油出口国，沙特实际上却没有外人看起来那么完美。在因为俄乌冲突导致全球油价大幅上涨之前，便宜的油价一度让沙特连续八年国库亏空。外加全球范围内愈演愈烈的“数字化”和“新能源”浪潮，石油经济这一根大支柱已经无法在未来支撑沙特的成长。在明确的变革趋势下，小萨勒曼上台之后，沙特就开始大刀阔斧打造摆脱石油依赖的全新经济体，其转型需求与中国企业的“新出海”需求一拍即合。 为更好地帮助企业了解和熟悉2024年沙特阿拉伯市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《2024中国企业出海沙特月度研究报告》（以下简称报告）。《报告》全面、客观地反映沙特阿拉伯宏观政治、文化、经济、商业背景、中国企业在当地发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海以及准备沙特的相关企业关心事项，缩短创业者对沙特市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去，行稳致远。 cn.EqualOcean.com 本期目录CONTENTS PART 01沙特十一月事件总结SummaryofSaudiArabiaNovemberEvents 01沙特十一月事件总结Summary ofSaudi ArabiaNovemberEvents 沙特2024年十一月重要事件 沙特阿拉伯非石油私营部门创六个月新高 远大智能工业集团与沙特海湾集团携手打造沙特最大合资电梯工厂 11月5日，标普全球数据显示10月沙特非石油私营部门PMI达56.9，为半年最高，反映经济多元化成效。销售增长推动就业和采购扩张。利雅得银行专家称，政府举措和私营部门合作加速经济转型，与“2030愿景”目标一致。 10月30日，远大智能工业集团旗下博林特电梯与沙特海湾集团签约，合作建设沙特最大电梯工厂。初期年产2000台电梯，未来扩展至5000台。该工厂将提升当地就业和经济，增强沙特在电梯产业链中的全球竞争力。 石油减产导致沙特阿拉伯赤字再次上升 中国将在沙特发行美元债券 11月6日，据有关媒体 报道，中国计划本月在沙特发行20亿美元债券，深化两国经济联系。中国是沙特最大贸易伙伴之一，2024年二季度占其出口16%、进口23%。本次发行是中国自2021年来首次以美元计价债务。 v11月5日，据当地媒体报道，沙特2024年前三季度预算赤字580亿里亚尔，全年预计达1180亿。收入增长12%，支出增13%，资本支出增33%。过去两年，欧佩克+为支撑全球油价而采取的减产措施，对该国的GDP造成了打击。 沙特阿拉伯9月份工业生产保持稳定 沙特新未来城（NEOM）项目CEO辞职 11月12日，NEOM项 目CEO纳 兹米·纳赛尔辞职，由沙特公共投资基金房地产部门高管艾曼·阿尔-穆代费尔接任。NEOM旨在打造科 技化、可持续未 来城市。此次领导 层更替虽引起关注，但业内认为NEOM目标和沙特 政府支持将保障项 目未来发展。 v11月10日，据官方数据显示，沙特9月工业生产同比降0.3%，制造业降0.5%，化 学 品增2%，食 品 制造 增12.3%。数据表明沙特制造业增长对实现“2030愿景”至关重要，助推经济多元化。 01沙特十一月事件总结Summary ofSaudi ArabiaNovemberEvents 沙特2024年十一月重要事件 沙特阿美与中石化在福建启动石化联合生产基地建设 沙特百科全书推出中文版本 11月16日，沙特媒体部推出数字项目沙 特百科 全书（Saudipedia），提供基于权威资料的文化、经济等领域信息。中文被列为首个外语版本，此举体现中沙文化密切的交流合作，助力推广沙特成就。 11月18日，沙特阿美与中石化在福建启动炼油和石化综合体建设，计划2030年投产。项目包括日产32万桶炼油厂、年产150万吨乙烯装置等，将提升中沙能源合作水平。 沙特非油经济明年反弹，石油产量料微增 沙特商业记录20个月内激增68% v11月18日，据沙特政府最近的报告，自《新公司法》20个月后，沙特商业记录数量增长68%。截至2024年三季度，商业记 录从23万增至38.9万。该法简化业务流程，助力沙特经济多元化。 11月18日，普华永道中东报告显示，沙 特2024年 非 油 经 济 增4.4%，2030年GDP占 比 或 达56%。“2030愿景”助力经济转型，沙特努力减少对石油收入的依赖的同事，石油产量将小幅增长提供短期支撑。 香港交易所将在沙特利雅得设立办事处 沙 特 经 济 增 速 预 计2025年 达4.7% v11月19日，香港交易所宣布计划于2025年在沙特首都利雅得开设办事处，深化中东市场布局。此举将促进中东与亚洲金融合作，拓展国际资本市场网络。 11月20日，信用评级机构穆迪表示预计沙特经济2025年增长4.7%，得益于政府支持的经济多元化项目。通胀率将保持低位，非石油经济持续扩大，助力沙特实现“2030愿景”目标。 01沙特十一月事件总结Summary ofSaudi ArabiaNovemberEvents 沙特2024年十一月重要事件 沙特与中国紫金等外国公司签署350亿里亚尔投资协议 伊拉克总理会见俄罗斯与沙特官员强调应维持全球能源市场稳定 11月26日，沙特阿拉伯与印度韦丹塔、中国紫金集团等外国公司签署了九项投资协议，总价值超过350亿里亚尔（约93.2亿美元）。协议旨在提升沙特在全球供应链的竞争力，助力经济多元化。 11月26日，拉克总理苏达尼与来访的俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克和沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹举行联合会议，商讨能源市场稳定和增产计划。会议中，各方强调合作应对挑战，维护供需平衡，推动市场健康发展。 沙特2025年财政预算案获批 沙特首都利雅得即将开通运营 v11月27日，沙特利雅得宣布地铁将于12月1日正式开始运营，六条线路总长176公里。作为全球最长无人驾驶地铁，项目缓解交通拥堵，促进环保发展，是“2030愿景”核心项目之一。 11月27日，沙特2025年预算案预计赤 字 达1010亿 里 亚 尔，占GDP2.3%。政府将优先完成全球体育赛事基础设施建设，推动非油经济增长。 沙特公开新能源合格开发商名单 Tiktok明年将在沙特设立区域总部 v11月27日，沙 特 电 力 采 购 公 司（SPPC）公布了参与第六轮国家可再生能源计划（NREP）开发商名单，总容量4500MW，含风电与 太阳能项目。国家电投、金风科技等五家公司入围风电项目合格开发商名单，另有四家中国公司入围太阳能项目名单。这体现了中国企业在全球新能源领域的竞争力和影响力。 11月29日，TikTok宣布将在明年一季度在沙特首都利雅得设立区域总部。此举旨在深化其在沙特市场的布局，并借助当地文化资源创造更多元化内容。沙特庞大的人口基数和新规为TikTok带来了发展及合作机会。 PART 02理解沙特政治与经济Economy and Politicsof Saudi Arabia 02理解沙特政治Politicsof Saudi Arabia 权力独特性与继承方式 沙特是政教合一的君主专制国家，是世界上仅存为数不多的君王控制国家权力的国度，该国没有具有法律约束力的成文宪法，《古兰经》和《圣行》是国家的执法依据。沙特国王集政、教、军大权于一身，是沙特阿拉伯王国的国家元首、武装力量最高统帅和沙特家族的族长，拥有至高无上的地位和绝对的权力。 上台后的老萨勒曼在2015年废除了弟弟穆克林的王储之位，又在2017年废除了侄子纳伊夫的王储之位，萨勒曼之子成功升级为王储。穆罕默德·本·萨勒曼成为王储标志着沙特的王位继承制度已从兄终弟及演变为了父死子继，同时也标志着沙特王室第三代执掌国政的时代已经进入了实质性的倒计时阶段。 沙特·本·阿卜杜勒·阿齐兹·伊本·沙特（1876-1953）建立了沙特阿拉伯王国掌权时间：1932-1953 费萨尔·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（1904-1975）伊本·沙特第四子现代沙特国家的建设者，被侄儿刺杀掌权时间：1964-1975 沙特·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（1902-1969）伊本·沙特次子，被废黜掌权时间：1953-1964 法赫德·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(1922-2005)带领国家度过了8