出海国别月报-沙特(2024.09)

2024中国企业出海沙特月度研究报告 GoGlobal Country ResearchSaudi ArabiaMonthly Report 关于我们About Us EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。 EqualOcean旗下目前有新出海研究院、新出海学院、出海全球化百人会、媒体活动、黄渊普频道等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 报告作者 Report Author 郑新然 「INTO中东」主理人EqualOcean分析师关注中国企业在中东的发展与机遇xinran@equalocean.com 扫描上方二维码或关注小红书账号 瞿嘉露「INTO中东」实习生 与我联系 2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海 本次「2024出海全球化百人论坛」(GGF2024上海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上海龙之梦万丽酒店举办，采用“1+1+3”结构，首日为千人规模的领袖论坛与颁奖晚宴，次日为三场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化方向最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海CXO主题饭局、现场对接会、出海好物展、现场约聊局、抽奖等。 此次「2024出海全球化百人论坛」（GGF2024上海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及以上级别的参会者预计将占到70%。为期两天的活动预计将通过线上线下渠道覆盖超过1000万人次。EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方势力一起，共同打造这场出海人的盛会！ 扫描二维码报名 出海全球化之路指南针 New Wave of Going Global 在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发布。 该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海(策路层面)，出海去哪儿(海外市场洞察)，标杆案例分析。适合各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻一代关注的书籍。京东、当当、天猫搜索 《新出海浪潮》购买 cn.EqualOcean.com 出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。 ——EqualOcean创始合伙人黄渊普 如今的出海道路越发不易，发达国家开始在少数高科技行业上做限制，而发展中国家则开始学习中国搞生产。双向的产业压力，再加上中国自身人口、自身市场红利的减弱，给国内企业的出海发展带来了重重阻力。在此背景下，构建“新出海”战略，选对出海目标、调整出海策略、将自身的影响力拓展到全球，是大多数出海企业急需解决的问题。 在中方“一带一路“政策，以及沙特”2030愿景“的加持下，出海沙特给中国企业带来了新的增长机会，沙特政府对石油出口的过度依赖仍然是沙特经济的结构性劣势，而中国企业在高科技领域都有很好的表现，他们有能力快速把在中国市场验证过的成熟业务模式和解决方案带到沙特市场并按照当地情况落地执行。 沙特，恰好是在此背景下的优选目标之一。提起沙特，很多人的意识中想到的还是“头顶一块布，天下我最富”，作为全球最主要的石油出口国，沙特实际上却没有外人看起来那么完美。在因为俄乌冲突导致全球油价大幅上涨之前，便宜的油价一度让沙特连续八年国库亏空。外加全球范围内愈演愈烈的“数字化”和“新能源”浪潮，石油经济这一根大支柱已经无法在未来支撑沙特的成长。在明确的变革趋势下，小萨勒曼上台之后，沙特就开始大刀阔斧打造摆脱石油依赖的全新经济体，其转型需求与中国企业的“新出海”需求一拍即合。 为更好地帮助企业了解和熟悉2024年沙特阿拉伯市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《2024中国企业出海沙特月度研究报告》（以下简称报告）。《报告》全面、客观地反映沙特阿拉伯宏观政治、文化、经济、商业背景、中国企业在当地发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海以及准备沙特的相关企业关心事项，缩短创业者对沙特市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去，行稳致远。 cn.EqualOcean.com 本期目录CONTENTS PART 01沙特九月事件总结SummaryofSaudiArabiaSeptemberEvents 01沙特九月事件总结Summary ofSaudi ArabiaSeptemberEvents 沙特2024年九月重要事件 沙特非石油经济在2024年第二季度实现4.9%增长 沙特与中国企业探讨锂和铜生产的投资机会 9月7日，沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫在与中国矿业公司的高级官员讨论了加强采矿业双边合作的事宜，探讨了在加工和生产用于电动汽车电池的锂以及加工和精炼铜方面的联合投资机会。 9月8日，根据沙特统计总局(GASTAT)的数据，2024年第二季度，沙特非石油经济活动同比增长4.9%，超过7月底估计的4.4%。实现今年来的最高水平。2024年第一季度为3.4%，2023年第四季度和第三季度分别为4.2%和3.2%。 沙 特 电 商 收 入占 贸 易 总 额 的8%，预 计2025年 将 达 到2600亿沙特里亚尔 沙特王储在利雅得接见我国总理 9月11日，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会见了我国总理李强，并举行了沙特-中国高级联合委员会第四次会议。会谈期间，双方强调了在政治和安全方面的协调、贸易机会、能源、投资、文化和技术，以及该地区的发展、国际层面的最新发展以及两国为此所做的努力。 v9月10日，沙特商务大臣表示，电子商务 行业占沙 特阿拉 伯贸易总 额的8%。根据预期，到2025年，该行业的收入将达到2600亿沙特里亚尔。卡萨 比指出，金融 科技公司 增长了95%，数量从2018年的只有10家增加到目前的170多家。 沙特阿美 加强与中国能源企 业的合作 全球人工智能峰会在利雅得开幕 9月13日，由沙特数据和人工智能管理局(SDAIA)组织的第三届全球人工智能峰 会于在利雅得拉开 帷幕。峰 会 将 于 周 四 继 续 举 行，汇 集 了300多 名 演 讲 者，并 邀 请 了 来 自100个国家的专家。政策制定者和科技公司 的首席执行官也出 席了会议。 v9月12日，沙特阿美公司在中国代表团访问沙特期间宣布与中国主要合作伙伴达成协议。协议包括与荣盛石化有限公司（荣盛）签署的发展框架协议的初步文件，以及与恒力集团有限公司签署的战略合作协议。今年4月，沙特阿美曾与恒力集团就拟议交易签署了一份谅解备忘录。 01沙特九月事件总结Summary ofSaudi ArabiaSeptemberEvents 沙特2024年九月重要事件 沙特农业部门的GDP增长了35% 标普将沙特预期调整为正面，确认“A/A-1”评级 9月14日，标普评级已将沙特的展望从稳定上调至正面，并确认其长期和短期外币和本币主动主权信用评级为“A/A-1”。转移和可兑换性(T&C)评估仍为“A+”。公共投资将成为政府支出增长的主要推动力。尽管债务不断增加，但沙特的政府净资产状况依然强劲，总债务将逐步上升。 9月14日，在巴西利亚举行的G20农业部长会议上，沙特环境、水利和农业部长表示，沙特鼓励和刺激国内外对农业部门的投资，使该部门的国内生产总值(GDP)增长了35%。沙特农业部长还邀请与会者参加定于2024年12月在利雅得举行的COP16大会。 沙特能源大臣：将继续推进首座核电站建设 沙 特2024年8月 通 胀 率 达1.6% 9月16日，在奥地利首 都维也纳举行的国际原子能机构(IAEA)第68届大会上沙特能源大臣表示，沙特将继续建设第一座核电站。他还透露，利雅得将在2025年底前主办国际核紧急情况会议，沙特已经完成了与核监管工作相关的准备要求。 v9月15日，据沙特统计总局(GASTAT)报道，沙特阿拉伯2024年8月的年通胀率达到1.6%。沙特内阁强调，沙特7月份通胀率稳定在1.5%，这表明沙特经济强劲，其应对全球物价上涨的措施有效。与上一年相比，住宅租金是2024年8月通胀率上升的主要原因。 沙特王储要求PIF向埃及注资50亿美元 沙特在联合国数字政府服务指数中位居该地区第一、全球第四 v9月16日，埃及内阁在一份声明中表示，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼已指示沙特公共投资基金（PIF）向埃及注入价值50亿美元的投资资金，这是所谓的“第一阶段”。声明中没有透露有关资金何时投资、投资性质以及沙特政府计划分几个阶段进行投资的更多细节。 9月17日，在联合国2024年电子政务发展指数全球排名中，沙特阿拉伯上升了25位，在数字服务指数方面位居该地区第一、全球第四。沙特在电子参与指数方面排名第七，利雅得在全球193个城市中排名第三。 01沙特九月事件总结Summary ofSaudi ArabiaSeptemberEvents 沙特2024年九月重要事件 沙特启动Tamkeen计划以支持技术人才 沙特达成10亿美元协议，铝需求回暖 9月18日，通信和信息技术部与国家信息技术发展计划(NTDP)合作，推出了“Tamkeen”计划，以支持微型、小型和中型企业的沙特技术骨干。此举旨在促进数字经济增长，符合沙特2030愿景的目标。该计划还旨在鼓励科技公司雇用沙特人才，并通过一揽子激励措施支持他们继续工作。 9月17日，沙特阿拉伯矿业公司（简称Maaden）表示，它将从沙特基础工业公司手中收购巴林铝业BSC21%的股份，交易价值超过10亿美元。 沙特时尚委员会发布报告，时尚业将占沙特GDP的2.5% 沙特在全球人工智能指数中排名第14位，位居阿拉伯世界第一 v9月19日，沙 特时 尚委 员会 发 布了《2024年时尚状况报告》，据报告，沙特在性别平等方面取得了显著进展，女 性 目 前 占 时 尚 劳 动力 的52%。2023年，沙特时尚市场价值达到约300亿美元，预计到2028年将飙升至420亿美元。 9月19日，在由联合国 人工智能咨询委员会批准的全球人工智能指数中，沙特位居全球第14位，在阿拉伯世界排名第一，是世界上人工智能发展最快的国家。在人工智能贸易标准指数中，沙特排名全球第7。 沙特外籍 人士费用豁免后工 业投资激增54% 2024年前7个月，沙特国际旅游增长率位居G20国家之首 9月21日，根据联合国旅游组织发布的最新数据，沙特阿拉伯在2024年前七个月再次成为二十国集团中国际旅游人数增幅最高的国家。与2019年同期相比，沙特阿拉伯在此期间的国际游客数量增长了73%，国际旅游收入增长了207%。 v9月19日，沙特商会联合会经济事务部报道，由于政府免除了工业领域外籍工人的费用，沙特工业领域的投资从2019年的9920亿里亚尔增至今年的1.5万亿里亚尔，增幅达54%。 PART 02理解沙特政治与经济Economy and Politicsof Saudi Arabia 02理解沙特政治Politicsof Saudi Arabia 权力独特性与继承方式 沙特是政教合一的君主专制国家，是世界上仅存为数不多的君王控制国家权力的国度，该国没有具有法律约束力的成文宪法，《古兰经》和《圣行》是国家的执法依据。沙特国王集政、教、军大权于一身，是沙特阿拉伯王国的国家元首、武装力量最高统帅和沙特家族的族长，拥有至高无上的地位和绝对的权力。 上台后的老萨勒曼在2015年废除了弟弟穆克林的王