出海国别月报-巴西（2024.09)

GoGlobalCountry ResearchBrazilMonthly Report 关于我们About Us EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。 EqualOcean旗下目前有新出海研究院、新出海学院、出海全球化百人会、媒体活动、黄渊普频道等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 报告作者 Report Author 肖丹云「INTO拉美」主理人EqualOcean分析师关注中国企业在拉美的发展与机遇danyun@equalocean.com 扫描上方二维码或关注小红书账号「INTO拉美」与我联系 赵一旭「INTO拉美」实习生 cn.EqualOcean.com 2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海 本次「2024出海全球化百人论坛」(GGF2024上海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上海龙之梦万丽酒店举办，采用“1+1+3”结构，首日为千人规模的领袖论坛与颁奖晚宴，次日为三场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化方向最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海CXO主题饭局、现场对接会、出海好物展、现场约聊局、抽奖等。 此次「2024出海全球化百人论坛」（GGF2024上海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及以上级别的参会者预计将占到70%。为期两天的活动预计将通过线上线下渠道覆盖超过1000万人次。EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方势力一起，共同打造这场出海人的盛会！ 扫描二维码报名 出海全球化之路指南针 New Wave of Going Global 在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发布。 该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海(策路层面)，出海去哪儿(海外市场洞察)，标杆案例分析。适合各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻一代关注的书籍。 京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买 cn.EqualOcean.com 出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。 ——EqualOcean创始合伙人黄渊普 展望未来，中巴关系将继续保持强劲的发展势头。两国将在经贸、科技、文化、教育等多个领域深化合作，促进双边关系迈向更高水平。双方将加强高层交往，增进政治互信，应对全球性挑战，共同推动构建人类命运共同体。除此之外，两国将会进一步加强人文交流，推动两国人民相互了解和友谊，为双边关系的长期稳定发展奠定坚实基础。 中国同巴西的关系源远流长，自1974年建交以来，双边关系不断深化，历经战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的转变，如今更是致力于共同构建中巴命运共同体。两国在多个领域展开了广泛的合作，取得了显著成果。作为巴西最大的贸易伙伴和出口目的地，中国为巴西的经济发展注入了强大动力。同时，巴西也成为中国在拉美地区的重要贸易伙伴和直接投资目的国，为中国企业提供了广阔的市场和丰富的资源。这种紧密的经贸联系共同推动着双边贸易的繁荣发展。 为更好地帮助中国企业了解和熟悉2024年巴西市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《2024中国企业出海巴西月度研究报告》（以下简称报告）。《报告》全面、客观地反映巴西宏观社会经济背景、发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海和准备出海巴西的中国企业关心的相关事项，缩短创业者对巴西市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。 中国与巴西的贸易关系展现出全方位、多层次、宽领域的合作特点。两国之间的贸易往来持续蓬勃发展，涵盖农产品、矿产资源、机电产品等多个领域，呈现出互补性和多样性。并且双方的投资合作也在不断深化，中国企业积极赴巴西投资兴业，推动当地基础设施建设、农业和能源等领域的发展。在应对全球挑战方面，中巴两国在疫苗合作和绿色发展等领域携手合作，以推动可持续发展。 本期目录CONTENTS PART 01巴西九月事件总结 Summary of Brazil’s September Events 01巴西九月事件总结Summary ofBrazilSeptember Events 巴西2024年九月重要事件 巴西医疗保险行业盈利大幅增长 巴西经济展望：通胀与GDP预期小幅上调 9月2日，媒体调查发布，央行咨询的经济分析师略微上调了对今年年底广义消费者指数IPCA和GDP增长的预期。当前预计通胀将增长4.26%，高于前一周的4.25%；2025年通胀预期为3.92%。此外，2024年巴西GDP增长率预测从2.43%上调至2.46%，连续第三周上调。 根据巴西国家健康补充机构（ANS）9月3日的数据显示，2024年上半年医疗保险行业盈利达56亿雷亚尔，较2023年同期的20亿雷亚尔增长180%。这一表现为2019年以来最佳，但低于2020年的113亿雷亚尔。大型企业净利润较去年同期增加50亿雷亚尔。 通用汽车在巴西投资55亿雷亚尔研发新混动车型 巴西汽车产量创新高，但出口下滑 全国汽车制造商协会（Anfavea）9月5日公布，今年8月巴西汽车产量达25.97万辆，同比增长14.4%，环比增长5.2%，为2019年10月以来最佳表现。然而，8月汽车出口量下降2.2%，总量为38225辆，但同比增长1 0 . 6 %。 去 年 同 期 ， 巴 西 出 口34548辆汽车。 v通用汽车公司（GM）于9月4日宣布，计划向圣保罗的制造工厂投资55亿雷亚尔，研发新混动车型。这笔投资是其2028年前70亿雷亚尔投资计划的一部分，主要用于开发两款双燃料混合动力车型。 比亚迪云轨首列列车抵达圣保罗 巴西金融市场因美国数据下滑 v9月6日，由于美国劳动力市场数据增强了美联储降息的不确定性，巴西金融市场主要指标全面下滑。尽管8月份新增就业岗位低于预期，工资增长却有 所 上 扬 。 当 天 ， 巴 西 股 指IBOVESPA下跌1.41%，美元兑雷亚尔上涨0.3%，报5.589雷亚尔，但本周美元汇率总体下跌0.83%。 9月8日，巴西圣保罗市地铁17号线的首列比亚迪云轨列车抵达。经过40天海运，该列车由中国制造，包含五节车厢，车长150米。新线路将连接恭戈尼亚斯机场与莫伦比区，设有8个站点，计划于2026年上半年投入运营。 01巴西九月事件总结Summary ofBrazilSeptember Events 巴西2024年九月重要事件 巴西金融市场正增长 巴西橙子产量预期下降 9月9日，巴西金融市场主要指标上涨，积极反映全球股市趋势，市场期待美国降息。央行将于9月10日公布8月消费者物价指数（IPCA）。投资者对年底 基 准 利 率 预 期 从1 0 . 5 %调 升 至1 1 . 2 5 %。 当 天 ， 巴 西 股 指IBOVESPA上涨0.12%，报134737点，美元汇率下跌0.14%，报5.581雷亚尔。 9月10日，Fundecitrus协会发布数据显示，圣保罗州和米纳斯州西南部2024/25收成年度橙子产量预计为2.1578亿箱，比5月预测下降7%。这一产量为36年来最低，主要因气候问题和绿化病导致果实变小。受此影响，纽约橙子期货价格上涨，本周突破每磅5美元。 巴西推动半导体产业发展 巴西卢拉政府民意支持率下降 v9月11日，巴西半导体协会宣布巴西计划在2026年前投资580亿雷亚尔，促进半导体制造和数字化转型，旨在提升全球竞争力和高附加值产品出口。2033年前，私人投资预计达857亿雷亚尔，涵盖芯片和电子产品。总统卢拉批准相关法令，每年提供70亿雷亚尔税收激励，以吸引国际投资和合作。 根据Ipec于9月12日发布的民调，卢拉总统政府的积极评价从37%降至35%，负面评价上升至34%。认为表现一般的比例从31%降至28%。调查中，49%的受访者赞成其执政方式，45%表示不赞成。调查在9月5日至9日进行，涵盖2000名受访者，误差范围为±2%。 巴西推出微型企业专用银行卡 巴西将举办储能技术竞拍会 v9月12日，巴西矿产和能源部长亚历山大·西尔维拉宣布，计划在2025年举行电力储能技术设备竞拍会，旨在引进中国大型储能企业技术。该竞拍会将推动风能和太阳能的储存，以降低电力成本。明年竞拍会的参与规则将在今年年底公布。 9月16日，巴西银行与创业和小微型企业部合作推出面向个体微型企业主（MEIs）的借记卡和信用卡。这些卡片免年费，支持购物分期付款，并配有二维码，方便访问小微企业服务和培训课程。巴西创业部长表示，目前全国约有1570万个活跃的微型企业主。 01巴西九月事件总结Summary ofBrazilSeptember Events 巴西2024年九月重要事件 中巴建交50周年暨中秋节庆祝活动成功举办 巴西轮胎进口关税调整 9月17日，祎思集团协助中国能建旗下的圣诺伦索供水系统公司成功举办庆祝中巴建交50周年及中秋节的活动。活动吸引了70余人参与，包含关于中巴合作历程和中秋文化的主题演讲，以及剪纸和知识问答等互动环节，增进了两国人民的文化交流与理解。 9月18日，巴西外贸商会决定将乘用车轮胎进口税从16%提高至25%，有效期12个月，而货车轮胎关税保持不变。这一措施旨在保护国内轮胎制造业，因进口轮胎价格远低于国际水平。预计货车轮胎价格将上涨25%，运输业成本增加6%。 巴西提高30种化工产品进口关税 巴西8月税收创历史新高 巴西联邦国税局于9月19日公布的一项数据显示，巴西联邦国税局数据显 示 ，2 0 2 3年8月 税 收 收 入 达2016.22亿雷亚尔，创1995年以来最高纪录，同比增11.95%。1至8月的税收总额为1.748万亿雷亚尔，同比增长9.5%。该数据反映出巴西经济的复苏迹象。 v9月18日，巴西外贸商会批准将30种化工产品的进口关税提升至20%，此前税率在7.6%至12.6%之间。这一措施回应了巴西化学工业协会的要求，旨在恢复国内化工产能。尽管协会希望提升65种产品的关税，但此次决定显示出政府对支持该行业的意愿。 巴西消费者信心指数连续上升 巴西2024年基准利率与经济预测上调 杰图利奥-瓦尔加斯基金会于9月24日发布数据显示，巴西消费者信心指数在9月份连续第四次上升，达到93.7点，较8月份上升0.5点。自今年6月以来，消费者信心指数逐步回升，，达到90.1点，为今年2月以来的最高水平。 v巴西中央银行9月23日发布的《焦点公告》显示，2024年基准利率预测从11.25%上调至11.50%。2025年的基准利率预计为10.50%。通胀预测略升至4.37%，仍在目标范围内。2024年GDP预估增至3%，2025年保持在1.90%。 PART 02理解巴西政治与经济 Economy and Politicsof Brazil cn.EqualOcean.com 02理解巴西政治Politics ofBrazil 巴西政治环境动态 卢拉总统出席联合国未来峰会：呼吁多边体系改革加速 在当前全球政治经济格局中，巴西作为新兴大国之一，其政治动向对于国际关系和全球治理体系具有重要影响。2024年9月22日，巴西总统卢拉出席了在美国纽约举行的联合国未来峰会，并发表了重要讲话，呼吁全球治理体系进行结构性改革，以应对日