2024-2025年汽车市场分析与预测

国家信息中心徐长明2025年1月16日重庆 内容 一、2024年汽车市场分析二、2025年汽车市场预测三、出口与国际化四、几点认识 一、2024年汽车市场分析 1.下半年市场明显好于上半年2.低价位市场明显好于高价位3.新能源汽车明显好于燃油车 1.下半年市场明显好于上半年 乘用车市场下半年好于上半年主要来源于两个政策 地方置换补贴，9月全面铺开，新能源车平均1.5万元左右，燃油车平均1万元左右 7月下旬以来的报废更新形势 估计全年拉动销量超过160万辆，其中报废更新拉动100万辆，地方置换更新拉动60万辆。 乘用车：2024年内需连续第四年正增长（增60万） 2.低价位市场明显好于高价位（PV） 数据来源：国家统计局，上险数据，内需数据 3.NEV市场明显好于油车：趋势性和NEV增量政策 2024年NEV乘用车渗透率已经达到47.8%，并下半年连续6个月渗透率超过50%。 分省来看，已经有6个省的乘用车渗透率超过50% 政策加码（存量政策+增量政策） 车购税：2024—2025年全免，2026—2027年减半征收 养路费：省掉大部分 车船税：免 牌照：绿牌 保险：（105，100；98，100） 以旧换新（2，1.5万元）——报废+置换 二、2025年汽车市场预测 （1）规律——长期趋势线（2）经济（3）政策 （1）规律——长期趋势线 我国汽车市场已经进入波动式缓慢增长阶段，目前处于第一个平台期的上升期 （2）经济：从2025年经济发展看，基本可以支撑乘用车市场常态化平稳运行 中央经济工作会议指出： 要实施更加积极的财政政策 要实施适度宽松的货币政策 加力扩围实施“两新政策” 打好政策“组合拳” •提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债 •适时降准降息，保持流通性充裕 •加强财政、货币、就业、产业、区域、贸易、环保、监管等政策和改革开放举措的协调配合 •大规模设备更新和消费品以旧换新 （3）政策 置换政策 三、出口与国际化 1.海外市场位势快速提高 一是体现在外需对我国汽车产业的重要性日益提高上 出口量占产量的比例为18.6%，对部分外向型企业（如奇瑞、上汽等）重要性更大 奇瑞的国内与海外 二是体现在全球汽车市场的影响力上，2023年开始我国出口量跃居到全球第一 欧美等对我国电动车的关税调整从一个侧面反应了中系品牌的国际竞争力 美国对自中国进口电动车的关税大幅提升 •2024年9月起，将自中国进口电动汽车的关税税率由27.5%提升至102.5%（加征关税从25%提高到100%） 土耳其自2023年起对中国产汽车加征关税 •2023年3月起，对中国产电动车由10%提升至50%（加征40%关税）•2024年7月起，对中国产燃油车及混合动力车由10%提升至50%（加征40%关税） 巴西恢复新能源汽车进口关税 •2024年1月起，恢复新能源汽车进口关税，税率分阶段上调，到2026年7月，所有新能源进口车关税为35% 2.汽车出海稳定性较强 需求侧——市场分布多元化：在全球各大区和主要国别全面布局，数量普遍增长 供给侧：出口企业多元化 深层次：自主品牌竞争力外延 综合分析：三因素交会，历史性节点 A.人均GDP达到1万美元(2019)——自主崛起（一般品靠前，汽车靠后）B.电动化与智能化新机遇（需求侧与供给侧，美国流水线，丰田生产方式）C.激烈竞争（特征明显）与挑剔的客户（刚刚有起色，互联网助推） A.人均GDP达到1万美元 这是符合经济发展规律的。先导国家发展历史表明，人均GDP达到1万美元就是一个国家本土品牌崛起的转折点，我国已经到了这样的阶段，未来只要经济仍顺畅发展，这是不可逆的。在供给侧，技术水平、制造水平快速提升；在消费侧，有对国货的自信、特别是年轻人的认可。 B.电动化与智能化新机遇 消费者更认同自主品牌的三电技术 “油车时代自主品牌的车卖得便宜一些，因为它的技术不如合资品牌的车，合资品牌的车就是有一些溢价。但是新能源赛道现在是反过来的，中国就是做得最好的。” （吉利星越L用户） “合资现在它的新能源车还真没有自主的强，包括技术电池，还有电控、电机。”（Model3用户） 消费者认为自主品牌在智能化方面比合资更好 “以前那些比较大牌的BBA这些，这种技术太陈旧了，还在沿用以前的很多东西，所以它的内饰更新太慢了，也不好看，而且很机械，很传统，我就喜欢比较简洁、智能化的东西，我觉得它们这块还是可以学学造车新势力的一些东西。” （蔚来ET5用户） “合资和豪华品牌采用自主、新势力技术造电动车是好事，说明我们这个技术比它自己研发的好。”（奔驰EQA用户） 电动化与智能化共同促成了自主品牌的崛起；自主品牌走向高端，电动化是基础，智能化赋能作用更大 2025乘联分会汽车市场研讨年会数据来源：国家信息中心 C.激烈竞争 3.未来汽车出海（出口+当地生产）前景广阔 一是未来海外市场总需求前景广阔，且海外增量市场主要在新兴市场 数据来源：OICA，世界银行，SIC 电车和油车竞争力都在提升，但电车国际竞争力更强（原因解释）二是中系品牌汽车竞争力变强，特别是在新兴市场 中系电车、油车在海外市场份额（海外电车、油车市场分别=100%） 数据来源：SIC国际销量数据库 部分国家消费者对中系品牌电动车的看法 泰国用户对中国电车态度 “中国电动汽车的安全系统做的比较好，真的很棒，比如自动跟车、跟车距离、刹车、还有防撞等这些，安全系统几乎都覆盖了”—泰国Ora good cat用户 对中国电车看法 “以后要购买电车会买中国品牌：在泰国市场大部分电车以中国为主，在纯电里面排名第一，也有一定的知名度了”—泰国本田HR-V用户 越南用户对中国电车态度 “（电动汽车）可能考虑BYD，最主要关键BYD没有充电站，BYD车型耐用，电池耐用，那个可能需求目前BYD的出来，就感觉BYD的比Vinfast要好。”——越南Vinfast VF8用户 对中国电车看法 数据来源：SIC国际销量数据库 智利用户对中国油车态度 “中国车售后服务很好，奇瑞或者MG换配件一般都很快。之前的MG的水箱坏了，他们非常快就换了。现在奇瑞的车配件更换也很快，没有任何的困难“——智利奇瑞瑞虎2 Pro用户 “中国汽车的服务非常好，店里的装修什么都非常好，服务也非常好。去品牌店比去路边店价格还便宜”—智利哈弗JOLION用户 墨西哥用户对中国油车态度 奇瑞Omoda C5用户：“奇瑞、MG是中国品牌，建议大家去亲自体验下，它体验感非常不错，相较于尼桑这种传统品牌，中国品牌汽车非常舒服，超出了我的预期。” 对中国油车看法 本田CR-V用户：“我愿意去考虑中国车，如果一个中国车很好看，价格也便宜，也能够满足我的需求，对于我来说就是一个不错的选择。” 中国是超大型大国市场，是中系品牌的根基无内不稳，无外不强在国内做不下去的企业，去国外更难 四、几点认识 （1）销量比利润重要 未来市场增量远远达不到各个厂家的目标之和当下，绝大多数品牌，包括豪华车在内，很难做到，同时兼顾利润和份额在现阶段，市场份额比利润重要，已经成为绝大多数厂商的共识价格战是常态，虽然形式可能会变化 （2）确保渠道基本稳定 真正的战略合作伙伴关系保证经销商特别是优秀经销商的适当盈利水平支持区域集团化经销商（价值链长）快速补齐地级市一级网点的覆盖，加强县级城市的二网建设（这是量产品牌的优势，百万规模） （3）强化新媒体营销 00后90年代80年代70年代60年代以前 一线二线三线 高学历中学历低学历 公务员专业人事企业高管普通员工…… 奇瑞（捷途） （4）外资品牌出口值得关注 谢谢！