美国银行美股招股说明书(2025-02-19版)

与2026年4月30日到期的不等权重五指数篮子挂钩 完全且无条件由美洲银行公司担保投资描述 TheCappedGEARS(Note)linkedtoanunequallyweightedbasketoffiveindicesdueApril30,2026are seniorunsecuredobligationsissuedbyBofAFinanceLLC(Note),a consolidatedfinance subsidiaryofBankofAmericaCorporation(Note)orthe\"Guarantor\"),whicharefullyandunconditionallyguaranteedbytheGuarantor.ThereturnontheNotesislinkedtotheperformanceofanunequally ®®®®®加权篮子由五个指数组成（该“篮子”），包括欧洲斯托克50指数、日经225指数、富时100指数、瑞士市场指数和标准普尔/澳大利亚200指数（每个均为“篮子成分”）。如果篮子回报率为正，BofA金融将在到期时偿还本票据的声明本金，并支付相当于篮子回报率乘以3.0倍向上的杠杆，但不超过[19.25%至21.25%]（将在交易日确定）的最大收益。如果篮子回报率为零，BofA金融将在到期时偿还本票据的声明本金。然而，如果篮子回报率为负，您将完全暴露于负篮子回报，并在到期时收到低于声明本金的本金，从而导致与篮子价值下降成比例的损失。在这种情况下，您将面临从初始篮子价值到最终篮子价值的篮子全面下行风险，并且可能会损失全部初始投资。 投资债券涉及重大风险。在债券的14个月期限内，您将不会收到票息支付。您可能会损失部分或全部初始投资。您将不会收到包含在篮子成分中的任何股票的股息或其他分配。对债券的任何支付，包括对票面本金金额的任何偿还，均以博时金融及其担保人的信用状况为条件，且无论直接还是间接，均非任何第三方的义务。 该特性将为篮子有限的正面表现提供杠杆式曝光。注意事项：在到期时，投资回报等于篮子回报乘以上涨杠杆，但不得超过最大收益。上涨杠杆问题日期 从交易数据日至估值日，篮子价值下降至您的投资损失100%。 123受变更且将在最终公布价格补充与该债券相关。参见“分发计划补充；作用”关于“BofA沙盘与利益冲突”的定价补充附加信息渗漏PS-4，详情请参阅。 任何对票据的支付均以博亚金融的信用状况和担保人的信用为条件。 公告：这些票据的风险比传统债券工具要高得多。博富金融不必然有责任在到期时偿还所规定的本金金额，并且这些票据可能面临与篮子相似的市场风险。这种市场风险是购买由BAC保证的博富金融债务义务所固有的信用风险之外的风险。如果您不理解或对投资票据所涉及的重大风险感到不适，请不要购买这些票据。 请仔细考虑“风险因素”部分所描述的风险，这些风险从本定价补充材料第PS-6页开始，从随附产品补充材料第PS-5页开始，从随附产品说明书补充材料第PS-6页开始，从随附说明书补充材料第7页开始。在购买任何票据之前，请仔细阅读。与这些风险或其他风险和不确定性相关的事件可能会对您票据的市场价值和回报产生不利影响。您可能损失部分或全部初始投资。票据将不会在任何证券交易市场上挂牌，可能具有有限的或无流动性。 We are offering Capped GEARS linked to an unequally weighted basket of five indices due April 30, 2026. The Basket Components are listed below and described in more detail beginning on page PS-12 of this pricing supplement. Any payment on the Notes will be based on the performance of the Basket. The Maximum Gain and the Initial Index Value of each Basket Component will be determined on the Trade Date. The Notes are our senior unsecured obligations, guaranteed by BAC, and are offeredfor a minimum investment of 100 Notes (each Note corresponding to $10.00 in Stated Principal Amount) at the Public Offering Price described below. 参见本价目补充资料的“摘要”部分。《注释》将包含随附的产品补充资料、说明书补充资料和说明书所指定的条款，以及本定价补充资料所补充的条款。 None of the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), any state securities commission, or any other regulatory body has approved or disapproved of these Notes or the guarantee, or passed upon the adequacy or accuracy of this pricing supplement, or the accompanying product supplement, prospectus supplement, or prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. The Notes and the related guarantee of the Notes by the Guarantor are unsecured and are not savings accounts, deposits, or other obligations of a bank. The Notes are not guaranteed by Bank of America, N.A. or any other bank, are not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other governmental agency and involve investment risks. (1)公开发行价利润（减去支出）转入BofA Finance承保折扣 $10.00$0.20$9.80 $$$ 佩诺特 (1)承销折扣为每张票据0.20美元。美银证券公司（“BofAS”），作为主承销商，预计将从美银金融公司购买上述票据的本金总额，每张票据价格为9.80美元。瑞士信贷金融服务公司（“UBS”），作为票据销售的代理，预计将从BofAS购买，BofAS预计将向UBS出售所有票据，每张票据价格为9.80美元。UBS将为每张在此发行中出售的票据获得0.20美元的承销折扣。UBS提议以每张票据10.00美元的价格向公众出售票据。有关票据分配的更多信息，请参阅本定价补充资料中的“分配计划补充；BofAS的角色和利益冲突”。 该债券的初始估计价值将低于公开发行价格。交易日至，初步估算的每10美元面值债券的价值预计介于9.20美元至9.70美元之间。请参阅本定价补充资料中的“摘要”部分（PS-4页）、“风险因素”部分（从PS-6页开始）以及“债券结构”部分（PS-26页）以获取更多信息。任何时点债券的实际价值将受许多因素影响，无法准确预测。 补充关于美银财务有限责任公司、美国银行公司以及债券的信息 您应当仔细阅读本全部定价补充文件及其相关产品补充文件、说明书补充文件和说明书，以全面理解债券条款，以及您在决定是否投资债券时的重要税务及其他考虑因素。特别是，您应当仔细审查本定价补充文件中名为“风险因素”的章节，以确定是否适合您投资债券。如果本定价补充文件中的信息与产品补充文件、说明书补充文件或说明书不一致，本定价补充文件将替代那些文件。在做出购买任何债券的决定之前，建议您咨询自己的律师和商业及税务顾问。 \"“摘要”部分的信息由本费率补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充和招股说明书中的更详细解释全面认定。您应仅依赖本费率补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充和招股说明书中的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息，您不应依赖这些信息。我们（担保人、BoA和UBS）任何一方均不向任何未经允许进行要约或销售这些票据的司法管辖区作出销售要约。您应假定本费率补充文件、随附的产品补充文件、招股说明书补充和招股说明书中所载信息仅截至各自封面的日期为准。\ 某些在本定价补充文件中使用但未定义的术语，其含义参照随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书。除非另有说明或上下文要求否则，在本定价补充文件中对“我们”、“我们公司”、“我们的”或类似表述的引用均指美银金融公司，而非BAC（或美银金融公司的任何其他关联公司）。 以上参考的附属文件可以通过以下链接获取： ♦ 产品补充文件 EQUITY-1，日期：2022年12月30日https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315473/d429684d424b2.htm♦ 2022年12月30日发布的A系列MTN招股说明书补充文件和招股说明书https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm 投资者适宜性 ♦ 您充分理解投资于票据所固有的风险，包括损失全部投资的风险。 你相信在票据期限内篮子的价值将会上升，而你不理解或者不愿意接受与之相关的风险。♦ 预计最终篮子价值可能高于初始篮子价值，且您愿意放弃超出最大收益（实际最大收益将在交易日确定）的任何增值。 ♦♦无法忍受到期前Notes价值的波动，您寻求一种参与价值全面增值的投资与篮子价值下跌波动相似，或者篮子有无限的回报潜力，否则你不愿意投资。 请注意，如果最大收益被设置为等于所示范围的低端。 小额或二级市场对债券的需求。你愿意并能够持有至到期日并接受可能在交易日确定的金额。在定价补充资料的封面页上（实际最大收益为 ♦） 你愿意承担BofA Finance和BAC的所有付款的信用风险在注释之下，并理解如果BofA金融和BAC违约义务，您可能不会收到任何属于您的金额，包括任何还款。您寻求的投资将有一个活跃的二级市场。oftheStatedPrincipalAmount 您更偏好具有可比到期日和信用评级的传统固定收益投资的较低风险。 您不愿意承担BofA Finance和BAC在所有票据付款，包括任何本金还款的信用风险。 上述适宜性考虑因素并非详尽无遗。笔记是否适合您作为投资将取决于您个人的情况。您应在您及其投资、法律、税务、会计和其他顾问仔细考虑了您个人情况下投资笔记的适宜性后作出投资决定。您还应在此处仔细审查“篮子及篮子组成部分”以获取更多关于篮子组成部分的信息。您还应该在此处仔细审查与投资笔记相关的“风险因素”部分。 风险因素 您对债券的投资包含重大风险，其中许多与传统的债务证券不同。您购买债券的决定应仅在对债券投资的各项风险（包括以下所述风险）进行仔细考虑，并基于您的具体情况与顾问商议后做出。如果您对债券的显著要素或金融事务整体不熟悉，则债券不是适合您的投资。您