Sable Offshore Corp 美股招股说明书(2025-02-19版)

SABLE OFFSHORE CORP. 这份增发说明书补充、修改和补充了2024年11月1日（“增发说明书”）的增发说明书，该说明书构成了我们基于S-1表格（注册号333-282622）的注册声明的一部分。本增发说明书补充中使用的首字母缩写词，除非在此处另有定义，否则具有增发说明书中的指定含义。 这份招股说明书补充文件正在提交，以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息，并补充我们于2025年2月19日提交给证券交易委员会的当前报告8-K中包含的信息，具体内容如下。 此增资说明书未经说明书补充不完整。应将此增资说明书与说明书一并阅读，说明书将随本增资说明书一起提供，并通过参考其中所述内容而具备资格，但本增资说明书中的信息更新或取代了说明书中所包含的信息除外。请将此增资说明书与您的说明书一同保留以供未来参考。 Sable Offshore Corp.的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“SOC”。截至2025年2月18日，我们普通股的收盘价为31.31美元。 我们是根据联邦证券法规定的一家“新兴成长公司”。受限于降低的公共报告要求。投资于我们的证券涉及特定风险。参阅“风险因素开始于第17页摘要： 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。 美国证券交易委员会 华盛顿特区 20549 当前报告根据1934年证券交易法案第13节或第15(d)节制定 报告日期（最早报告事件的日期）：2025年2月19日 Sable Offshore Corp. （注册人名称，如其在章程中指定） 特拉华州001-40111 85-3514078（州或其它司法管辖区）（委员会文件编号）(I.R.S. Employer Identification)公司或组织（incorporation or organization）845 Texas Avenue, Suite 2920 Houston, TX 77002（主要行政办公地址及邮编）(713) 579-6161（注册人电话号码，包括区号）_________________________________ C检查以下方框以确认 Form 8-K 填报旨在同时满足以下条款下注册人的报送义务： ☐ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）编写的通讯 ☐ 根据《交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）募集材料 ☐ 根据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的上市前通讯 ☐ 根据《交易所法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的上市前通讯 每个交易所的名称在...上注册的 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节规定的新或修订后的财务会计准则的延长过渡期。☐ 项目8.01其他事件。 2025年2月16日，加利福尼亚海岸委员会（“CCC”）向Sable Offshore Corp.（“Sable”）发出了“在发布执行董事停业和禁止令之前的通知”，涉及Sable正在进行的不正常维修工作。2025年2月17日，Sable致信CCC，随附本文件展品99.1，表示“海岸法案不授权在当前情况下发布EDCDO”以及“Sable打算按照县在2025年2月12日信函中授权的进行不正常维修工作。” 此外，截至2025年2月18日，Sable Offshore Corp.已在加利福尼亚州圣巴巴拉县高等法院对CCC提起诉讼（案件编号：25CV00974），该案件信息可在加利福尼亚州圣巴巴拉县高等法院网站及https://sablecaliforniaenergy.com/（网站上发布或可通过我们的网站访问的信息不包含在本8-K中）查阅。在该诉讼中，Sable对CCC先前发布的违规通知和执行董事的停止令提出程序上不适当的挑战，并声称CCC无权禁止现有许可证授权的工作。Sable寻求一项声明，认为CCC的行为不合法，禁止CCC进一步采取执法行动，以及因声称侵犯财产权而要求赔偿，还包括律师费和费用。CCC随后在2025年2月18日对Sable下达了执行董事停止令。Sable的管道维修作业未受影响。 关于前瞻性声明的警告性陈述 本8-K表格当前报告中所含信息包括了按照1995年私幕证券诉讼改革法的含义而定的“前瞻性声明”。当在本新闻稿中使用时，以下单词和短语：“可能会”、“应该”、“将要”、“可能”、“认为”、“预期”、“计划”、“估计”、“期望”、“预测”、“继续”、“计划”、“预测”、“继续”、“计划”、“预测”、“预测”、“潜力”、“未来”、“展望”、“目标”以及此类词项的否定形式和其他类似表述，旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含此类识别性词汇。这些声明基于Sable管理层的当前信念和预期，并受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能实质性不同于前瞻性声明中描述的结果。可能导致Sable的实际结果与前瞻性声明中描述的结果存在实质性差异的因素包括：恢复SYU资产生产的能力及其所需的时间和成本；诉讼、投诉和/或负面宣传；我们遵守适用于我们业务的法律法规的能力；以及Sable年度报告中提及的其他一次性事件和其他因素，年度报告以截至2023年12月31日结束的一年为基础，并已提交给证券交易委员会，可在Sable的网站（www.sableoffshore.com）和证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上查阅。除适用法律要求外，Sable不对上述内容做出义务承诺。 公开发布对这些前瞻性声明的任何修订结果，以反映自本8-K表格当前报告日期后可能发生的事件或情况的影响。 项目9.01财务报表及附表（d）展示品展品编号 展品描述99.1萨贝尔致CCC信函，日期为2025年2月17日104封面页交互数据文件（嵌入在嵌入式XBRL文档中） 签名 根据1934年证券交易法的要求，登记人已由下列签字人代表其正式签署本报告，该签字人已获得相应授权。 Sable Offshore Corp. 日期：2025年2月19日 作者：/s/ Gregory D. Patrinely姓名：Gregory D. Patrinely职务：执行副总裁兼首席财务官