GEM 苏格兰 2023 / 2024 报告

前言 达伦 · 皮里 ， 皇家银行行长 自1999年以来，《全球创业观察》报告一直是在创业者态度和趋势测量方面的独特声音，因此，苏格兰皇家银行很高兴再次赞助英国和苏格兰版本。我们特别欢迎对过去25年创业精神演变进行的这一独特考察。 作为英国最大的初创企业银行，我们认识到企业家对英国商业的巨大贡献。他们创造了广泛的职业机会，并且往往是首批进行创新、发现趋势并调整想法的人。 这份报告提出的关键七个问题是创业家对启动和扩展业务的信心因疫情受到了冲击。然而，对于初创企业存在巨大机会的看法已恢复至20世纪90年代末以来的水平。例如，截至2023年底，英国30%的劳动力年龄个体参与了创业活动。 令人欣慰的是，英国各地区的早期商业活动呈现出上升趋势，创业动机也变得更加多元化。创业者们不再仅仅依赖机会或必要性作为主要驱动力，尤其是女性创始人更加重视社会因素的考虑。 在NatWest集团2023年，企业计划的支持中有50%给予了女性，34%给予了少数民族背景的人群。*，这支持了GEM的研究发现，非白人族裔群体已成为英国创业活动的重要支柱。 在2023年，我们通过独特的加速器计划支持了超过1,300名企业家，该计划赋能英国企业家发展和扩大业务。我们有雄心勃勃的计划进一步开发这一项目，以帮助更多的人创立、运营并扩展自己的企业，并应对促进强大国家经济的挑战。 * NatWest 集团 ， 2023 年环境、社会和治理披露报告 Overview 全球创业监测（GEM）是一项每年在全球多个参与国家进行的年度人口调查（Annual Population Survey, APS）。该调查在每个国家都是一致的，询问受访者关于其对创业的态度和认知，以及他们是否参与了任何形式的创业活动。2023年，GEM对来自46个国家的超过136,000名成年人进行了结构化的访谈。在英国，18至80岁的10,234名成年人参加了GEM成人人口调查，同时约有120位专家通过GEM国家专家调查（National Expert Survey, NES）提供了有关影响国家创业的关键社会经济特征的信息。 本报告主要聚焦于苏格兰地区，涵盖来自2060名成年人样本（包括65岁及以上的成年人）中1640名处于工作年龄段（18-64岁）的参与者，以及40名苏格兰的创业专家（包括企业家和其他各类生态系统合作伙伴）。苏格兰的主要结果显示，早期阶段企业家活动总量（TEA）率从2022年的8.8%小幅上升至2023年的9.1%。然而，总体来看，自COVID-19疫情以来的过去三年里，苏格兰的TEA率大致保持稳定。 在2023年，两个主要的发展是少数族裔（非白人）TEA达到了新的高点24.1%，而女性TEA也达到了重要的新记录水平8.6%，相比之下2022年的这一比例为7.2%。更重要的是，苏格兰地区的女性TEA似乎已经几乎与男性TEA持平，而后者自2021年以来一直在稳步下降，从2022年的11.4%降至10.5%，再到2023年的9.8%。实际上，在2023年，男性TEA和女性TEA之间的差异已不再具有统计学意义，这表明在苏格兰，2023年实现了性别间的统计平等——这是一个对女性创业话语和政策具有重大意义的里程碑时刻。 尽管如此，在苏格兰女性创业中，重要的区域差异和其他背景因素仍然是关键关注点。虽然南苏格兰的女性TEA（8%）高于男性TEA（6.5%），但高地和群岛、西中央和东苏格兰地区显示出相对性别平的TEA水平。此外，值得注意的是，专家小组评估认为苏格兰的创业环境总体上一般般，对女性创业的支持水平令人担忧地低于满意标准，评分不足三分制中的三分。 理解这些以及该国创业态度、认知和活动方面其他相关的问题对于政策制定和实践至关重要，因为创业对经济和社会动态具有重要意义。以下是2023年在苏格兰进行的GEM APS和NES调查中的亮点总结，还包括了相关的解释和政策建议。 苏格兰和本国的创业活动 创业活动的主要指标是全球创业监测（GEM）中的总早期创业活动（TEA），它涵盖了成年人口中新生创业活动率和新企业业主经理率的总和（不重复计算）。在苏格兰，2023年的TEA率为9.1%，比2022年报告的8.8%略有上升（如图1所示）。 在ホームネイションズ中，苏格兰的TEA率在2023年名义上最低。威尔士的TEA率为11.5%，位居首位，英格兰紧随其后为10.8%，北爱尔兰的TEA率为9.7%（见图1）。 一般而言，自新冠肺炎疫情以来，苏格兰的TEA（临时入境授权）比率保持相对稳定。过去几年中，北爱尔兰的TEA比率显著增加，而威尔士的TEA比率则波动较大。英格兰的TEA比率在从2020年的大幅下降中恢复后，大致保持在约11%的水平。2023年，对四大国家估计值的误差范围重叠，表明TEA比率大致在同一范围内（图1）。 在3.3万年龄在18至64岁的人口中，据估计，超过30万苏格兰成年劳动力中有参与早期创业活动。其中，超过18万人（约占5%）是初创企业家（企业成立不满三个月），约13万人（约占4%）是新业务业主经理（企业已支付薪资超过三个月但不超过42个月）。此外，大约21万人（约占18至64岁人口的6.3%）是较为成熟的业务所有者，其企业的经营时间在42个月或以上（如图2所示）。 尽管全国TEA率保持稳定，但在苏格兰内部，高lands和岛屿、南苏格兰和西中央苏格兰地区的TEA率下降了1至2个百分点，而东苏格兰地区基本保持稳定。相比之下，东北苏格兰地区的TEA率翻了一番多，从6.1%上升到13.3%，抵消了其他苏格兰地区TEA率的下降（见图3）。 人口统计 传统上，苏格兰和英国的少数族裔亚群体中的早期创业活动率显著高于总体水平。在COVID期间，非白人早期创业活动（Non-White TEA）显著下降，但到2022年恢复到了大流行前的水平。然而，在2023年，苏格兰的非白人早期创业活动大幅上升，从17%升至新的纪录水平——令人瞩目的24%（图4）。这表明约25万非白人在苏格兰中，有超过6万人在2023年参与了早期创业活动。鉴于苏格兰总的早期创业者估计约为30万人，这意味着大约五分之一的早期创业者来自非白人背景。 苏格兰女性早期创业活动率在过去几年中与男性相比表现较为不利，女性TEA（早期创业活动）比率低于英国平均水平。然而，在2023年，我们估计女性TEA为8.6%，而男性TEA为9.8%（图5）。重要的是，8.6%的女性TEA是苏格兰的新纪录，男女TEA比率之间的差异已不再具有统计学意义。这表明，在名义上较低的情况下，2023年苏格兰的女性早期创业活动率几乎与男性持平，这是性别平等在创业领域的一个重要里程碑。实际上，2023年在苏格兰设立新企业的约30万位早期创业者中，大约有一半是女性。 评估苏格兰各地区的男女差距表明，北部东区存在明显的性别差距，男性TEA（睾酮水平）率是女性的两倍。然而，这可能是因为该地区样本量较小。 在TEA企业家中，男性似乎更可能因为“构建巨大财富或非常高的收入”而创业，而女性则更多是因为合适的岗位稀缺，需要谋生以及希望对世界产生影响而创业。然而，性别在创业动机方面的差异在统计上并不显著。 苏格兰企业家精神的背景 作为一项人口调查，GEM还探索了当前未从事创业活动的人是否认为其所在地区存在创业机会以及他们采取行动的可能性。2023年的数据显示，苏格兰非创业者中有约三分之一的人认为其所在地区存在良好的创业机会。这表明，超过90万人看到了苏格兰的创业机会。然而，机会感知率在不同地区有所不同，南苏格兰的人们在2023年略少有感知到良好的创业机会（如图8所示）。 尽管存在这种创业潜力，失败的恐惧显著降低了利用这些机会的可能性。2023年，苏格兰超过60%的人认为有良好机会时，表示由于害怕失败而不会开始创业（如图8所示）。失败的恐惧在高地和岛屿地区最低，这可能是因为该地区的自营职业和家族企业传统更为稳固。 为了进一步探索国内未开发的企业家潜力，GEM询问非企业家人群是否认为自己拥有启动企业的技能、知识和经验。2023年，大约40%的18至64岁人群表示他们具备这种企业家能力，同时观察到一些轻微的区域差异（如图9所示）。 除了进行人口调查之外，2023年我们还邀请了来自苏格兰的多样化企业家专家小组（包括不同类型的创业者、政策制定者、研究人员、资金提供者及其他生态系统参与者）对十三项具体的创业框架条件进行了评分（按1到10的尺度）。十二项框架条件的评分勉强达到满意水平，大约为5/10。其中，学校阶段的创业教育得分明显较低，仅为3.4/10（见图10）。这表明，根据专家们的判断，苏格兰的创业环境总体上被认为是中等偏下的。 苏格兰对框架条件的专家评估与其他邻国和全球平均水平相比仍然相对相似。2023年，在全球GEM联盟中，共有51个国家进行了类似的国家级专家调查，使用了与苏格兰、北爱尔兰和英国相同的问卷问题。大多数全球平均得分低于满意的阈值5/10，苏格兰似乎略微优于这两个全球平均水平以及北爱尔兰和英国的个别评估（图11）。然而，内部市场动态评估，衡量的是国内市场的变化是否会在每年大幅波动，苏格兰和北爱尔兰在这方面获得了相对较差的分数，整体表现不佳。这可能是由于脱欧对较小的家园国家仍有一些持久的影响。 在2023年，我们还要求专家小组评估女性创业的国家背景。总体而言，专家们对性别平等在市场准入、公共采购机会和融资方面的评分约为5/10，这表明在这些领域还需要做大量工作以增强性别平等（如图12所示）。然而，专家们指出，社会中基于性别的非商业问题是最严重的女性创业障碍。这些问题包括获得负担得起且充足的支援服务（例如儿童看护、家庭服务、课后计划、老年人护理）、鼓励女性创业的法规与鼓励就业相比更具优势，以及一种鼓励女性与男性一样追求创业的国家文化。总体来看，苏格兰的专家们对这些因素的评分低于3/10，与北爱尔兰、更广泛的英国乃至全球的专家评分相似。 解释和含义 在过去三年中，苏格兰的早期创业活动似乎稳定在约10%，并且与英国其他四大国家之间出现了一些趋同现象。更为积极的是，新企业所有权和已建立企业所有权的增长率似乎保持稳定并缓慢增长。尽管高比例的早期创业活动表明经济具有活力和动态性，但研究也表明，在经济存在其他弱点（如失业或其它危机）的情况下，创业率也可能增加。事实上，我们发现大多数过渡到成熟阶段的企业至少部分是由适岗职位稀缺驱动的。当然，真正意义上的创业成果并非必然通过更高的早期创业活动来实现，而是当这些企业能够持续运营、成长和扩展时才得以体现。 2023年的主要发现是，在苏格兰妇女和少数民族中观察到了TEA（可能是指某个特定指标或项目）的两项新纪录高点。这一现象必须得到认可并予以庆祝，这表明最近为促进创业多样性所做出的努力，例如Stewart-Logan报告之后推出的Pathways Forward倡议以及其他过去几十年里的项目，已经开始取得成效。其他人口结构变化，如少数族裔子群体的增长率更高，也对这些创业参与率的变化做出了贡献。这里的一个关键含义是，现在应当将创业资源的分配与这些参与率进行评估。因此，早期阶段企业资金的一半左右应该分配给女性企业家，而五分之一则应分配给少数族裔创始人。 仍然，我们也必须意识到高创业率带来的复杂性，并不仅仅致力于支持这些初创企业成长为更成熟的业务，还需在更广泛的经济体系中建立必要的保障措施。例如，女性和少数群体的高初创企业和萌芽企业率是否反映了工作场所及更广泛经济体系中的包容性问题？同样地，尽管苏格兰东北部观察到的高TEA（可能由于数据限制所致）可能是偶然现象，鉴于该地区易受经济冲击的影响，一个异常高的TEA率理应引起谨慎对待，并寻求理解其背后更广泛的社会和经济动态。 indeed，本研究发现尽管创业框架条件在全球范围内都是一个普遍问题，但在苏格兰，这些条件并不很强。内部市场动态，特别是高度不稳定市场的存在，对苏格兰构成了特别的问题，这直接关系到初创企业和一般企业失败的风险。因此，政策需要寻