CT电新周观点关注固态电池国内龙头aidc标的20250216

2025-02-16 未知机构单字一个翔

锂电：固态电池产业动作频繁，催化密集，正经历从0到1的过程；下游材料石油焦需求景气持续，价格持续上涨。
机器人：DeepSeek引发全球关注，尤其在具身智能和人形机器人领域；优必选与DeepSeek合作，推动人形机器人复杂任务处理突破，提升工业制造和物流效率；杉川谐波完成超3亿人民币A轮融资，用于扩大产能、提升自动化水平，巩固行业领先地位；关注三花拓普、卧龙、中大、长盛、速腾、禾赛、安培、龙科达、利斯莱克等。
电力设备：AIDC军备竞赛元年开启，打开电力设备需求空间，产业链加大高品质电力设备需求；AI相关继续看好，建议关注许继、平高、四方、南瑞、金盘、伊戈尔、金杯、神马、思源、麦米、禾望、欧陆通、铂科、新材等。
光储：产业链各环节价格稳重有升，组件酝酿涨价；2月排产稳定，预计3月组价排产明显提升，上半年或有抢装动作；光伏作为政策呵护环节，当前处于低位，持续推荐。
风电：中广核阳江帆石一1000MW海上风电项目全面施工，福建400MW海上风电项目签约；海风景气拐点+陆风招标翻倍+风机出口起量；建议重点关注海风海缆管桩，陆风头部主机零部件机会。