2024中国中大型SUV市场研究报告

目录Contents 引言 第一章顺势之道——中国智能汽车崛起之势 1.1政策与技术加持下新能源汽车产业飞速发展1.1.1国补退，地补进是新能源汽车政策的主要方向1.1.2新能源汽车新技术和新成果不断增加1.1.3社会整体对新能源汽车接受度不断提升1.1.4高品质、高性能汽车需求增加 1.2新能源SUV占据半壁江山、新势力表现突出 第二章破局之法——高端智能SUV品牌向上 2.1车企多套“组合拳”布局中大型SUV2.2新势力引领新能源中大型SUV市场2.3中大型新能源SUV明星车型市场表现2.3.1鸿蒙智行问界SUV布局及市场洞察2.3.2蔚来SUV布局及市场洞察2.3.3理想SUV布局及市场洞察2.4中大型新能源SUV市场竞争愈演愈烈 第三章人本之术——以客户为中心定义新产品 3.1中大型SUV车主多为已婚育中产青年男性,以增换购为主3.2中大型SUV消费者更认同智能化、性能出色和民族自豪调性的品牌3.3续航、舒适和智能驾驶是中大型SUV消费者购车的核心决策要素3.4用车安全、智能驾驶和高效电池是中大型SUV消费者前瞻功能期待3.5中大型SUV市场典型消费者画像——品质科技家庭用户3.6用户眼中的新能源中大型SUV销冠：好品牌、好产品、好智能 目录Contents 第四章创新之术——技术创新改写汽车价值锚定 4.1技术赋能中大型SUV产品革新4.2中大型SUV技术赋能产品案例 第五章国货当兴——国民SUV塑造行业标杆 5.1市场量价表现5.1.1以价换量的困局5.1.2舍量保价的求全5.1.3量价皆失的恶性循环5.1.4量价双升的奇迹5.2市场“量价齐升”底层逻辑5.2.1技术革新是实现量价齐升的基础5.2.2用户体验是实现量价齐升的上层建筑5.3“量价齐升”现实意义 结语 引言 中国汽车工业在电动化与智能化上的“换道先跑”，正于悄无声息中改变着用户喜好和用车习惯，进而影响着中国汽车工业的战略布局，敦促中国汽车厂商更加紧密地拥抱前沿技术，并加速相关投入。智能化与电动化的双生力，也必将深刻影响今后5到10年全球汽车行业的技术发展、商业模式乃至竞争格局。本研究深入调研了中国中大型新能源SUV市场现状并从以下5个方面进行总结： 借助新能源汽车发展东风，中大型SUV崛起势不可挡1 中国新能源汽车产销量连续多年位居世界第一，伴随新能源SUV渗透率的不断提高，以电动化、智能化见长的新势力品牌也取得了突飞猛进的成果，电动化、智能化加持下的中大型SUV正逐步获得消费者的青睐。 当前汽车行业激烈竞争下，中大型SUV是企业破局之法2 激烈的汽车工业市场竞争和价格战背后，中大型SUV细分市场逆势上扬，在这一由新势力品牌主导的战场，各企业从科技、运营、服务等多个维度展开了全面“军备竞赛”，涌现出一批竞争力极强的“明星车型”，以求实现新质生产力的发展。 技术创新是中大型SUV锚定产品价值的核心驱动力3 在新能源汽车快速发展的今天，汽车领域新的价值标杆已转换为电动化、智能化和网联化水平。电池、电机和电控技术将直接决定汽车的驾驶性能，智驾、智能座舱和智能安全将深刻影响驾乘体验，而车联网、云平台等通信和应用技术将为用户带来更多的个性化服务，这些新技术在中大型SUV中应用最为广泛。 以客户为中心的产品定义推动中大型SUV明星产品出现4 随着社会经济的发展，消费者更加关注自身多样化和个性化需求，传统的卖方视角已很难满足市场变化，以用户为中心的汽车产品定义势在必行。在中大型SUV细分市场，用户对于越级体验、极致安全、科技配置、卓越品质的需求逐渐旺盛，快速适应用户偏好才能赢得市场先机。 国产中高端产品蓄势待发，打破海外中高端车型垄断5 要摆脱传统汽车领域中国品牌价低质次的刻板印象，跳出“以价换量”的恶性竞争模式，完成中国从汽车工业大国向汽车工业强国转变的宏伟目标，打造属于中国的中高端汽车品牌势在必行。借助新能源汽车“换道先跑”的机会，以科学技术进步为基石，以人本主义为指导，树立国民SUV标杆，塑造中国汽车品牌量价齐升的势头，打破高端车型外资垄断的现状，对中国汽车工业的进一步良性发展具有重要的现实意义。 —中国智能汽车崛起之势第一章顺势之道 乘联会数据显示，2024年1-11月我国新能源乘用车累计零售959.4万辆，同比增长41.2%。11月，新能源乘用车国内零售渗透率达52.3%，较去年同期提升12个百分点，其中，中国品牌的新能源乘用车渗透率达73.2%，特别是以鸿蒙智行、理想、蔚来、小鹏、零跑为代表的中国新势力品牌，凭借创新技术和个性化服务赢得了市场认可。 在SUV领域，中国品牌顺应大势，推出了多款高性能、高智能的新能源SUV车型，满足了消费者对空间、性能和科技感的多重需求，带动了整个SUV市场的快速扩张，使其成为中国汽车工业增长的新亮点，彰显出强劲的发展动力。 1.1政策与技术加持下新源汽车产业飞速发展 “顺势之道”推动了中国新能源汽车的迅猛崛起。借助政策支持、经济发展、技术创新及社会认知的东风，中国车企迅速抓住时代机遇。 1.1.1政策：国补退，地补进是新能源汽车政策的主要方向 国补退，地补进。2023年，新能源汽车的国家直接财政补贴政策退出，地方政府连续出台购置补贴、消费券等政策，同时，国家推出了相关置换和报废补贴政策，促进地区新能源汽车消费。 1.1.2技术：新能源汽车新技术和新成果不断增加 新能源汽车新技术和新成果不断出现，在电池新技术方面，半固态电池的应用有望将电池能量密度提升20%，提升新能源汽车的续航里程；在智能驾驶方面，端到端大模型和高阶智能驾驶实现融合，以华为ADS、小鹏XNGP为代表的智驾平台大规模应用，标志着高阶智能驾驶进入快速发展时期。2024年1月-7月，中国市场乘用车前装标配NOA（Navigate on Autopilot）的新车交付量接近76万辆，同比增长超190%。 1.1.3社会：社会整体对新能源汽车接受度不断提升 中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，截至2024年11月底，全国充电基础设施累计数量达到1235.2万台，同比增长49.5%，充电基础设施的完善降低了用户对新能源汽车补能便利性的担忧。从2024年11月新能源车渗透率超过50%大关来看，用户对新能源车的认可度已大大提高。 1.1.4经济：高品质、高性能汽车需求增加 图4 根据乘联会发布的数据，2023年我国30万以上车型占比13.6%，较2022年上升2.8%。随着中国经济的持续发展和居民收入水平的提高，消要者对于高品质、高性能的汽车需求日益增加。 1.2新能源SUV占据半壁江山、新势力表现突出 过去十多年，SUV凭借时代机遇和市场认可迅速崛起，现在，新能源SUV凭借其大空间、高性能、多功能的优势，销量持续攀升，2024年在SUV市场的渗透率高达49%，占据了中国SUV市场的半壁江山。 图6 新势力品牌高度重视新能源SUV市场，布局了多款首发车型并且取得了较好的市场效果，在增程领域，鸿蒙智行和理想汽车的中大型SUV领先全市场，在纯电领域，蔚来汽车的中大型SUV领先全市场。 —高端智能SUV品牌向上第二章破局之法 面对激烈的市场竞争和价格战的压力，中国新势力品牌的SUV车型选择了品牌向上和主打高端化的破局之法，因此，新能源中大型SUV成为必争之地，蔚来ES6、理想L7以及问界新M7等车型不仅为消费者提供了超越期待的驾乘体验，还成功塑造了高端的品牌形象。 2.1车企多套“组合拳”布局中大型SUV 本年度以来，国家推行“以旧换新”等政策举措，有力推动了中高端汽车市场，尤其是中大型SUV等细分领域的快速增长态势。市场格局的动态变化促使国内汽车企业迅速响应，积极调整市场进入策略，凭借产品创新与营销创新双管齐下，快速切入中大型SUV市场，全力抢抓发展先机。 图7 在产品策略维度，多数车企采用“多元化”路径开展产品创新实践。理想汽车在25万以上价格区间布局4款SUV车型，精准覆盖目标市场；蔚来汽车推出5款SUV产品，丰富产品矩阵；鸿蒙智行在售4款SUV，凭借技术优势拓展市场；零跑汽车则以3款SUV车型聚焦20万以下细分市场，凭借高性价比抢占份额，上述布局均收获了良好的市场反馈。 在营销策略层面，各车企也各显神通。理想汽车聚焦家庭概念，深度影响家庭用户群体；蔚来汽车凭借多元化调性，精准触达各领域细分用户；鸿蒙智行着重强化国民SUV形象，以高科技产品与人性化服务为支撑，持续强化品牌建设，成功推动问界新M7成为市场现象级产品，引领行业发展潮流。 2.2新势力引领新能源中大型SUV市场 新能源中大型SUV市场中，鸿蒙智行、理想、蔚来等品牌主导销量，国产新势力车型如问界新M7、理想L6销量超奔驰、宝马，领先细分市场。 增程式是中高端市场企业和用户的主流选择，新能源中大型SUV细分市场销量第一梯队的车型多为增程式新能源SUV，主要原因是增程车型能够充分满足当下消费者对新能源汽车的里程需求，短途用纯电模式，长途用增程模式，可以满足多元化出行场景。 图9 截至12月15日，问界新M7于新势力中大型SUV车型中的累计销量持续领先。市场表现主要归因于在产品与价格方面所具备的强劲竞争力。在产品层面，问界新M7融合了华为核心智能技术、宽敞舒适的驾乘空间以及丰富的整车配置，精准契合家庭用户对于高品质出行的需求；同时，在价格策略上，问界新M7具备较高的智价比优势，为消费者提供了丰富的购车选择。这一系列优势使问界新M7成为众多家庭用户在升级换购过程中的优先考量对象，进而推动销量实现显著增长，稳固了其在新势力中大型SUV市场中的领先地位。 2.3中大型新能源SUV明星车型市场表现 目前，在新能源中大型SUV细分市场中，鸿蒙智行、理想、蔚来等品牌是销量的绝对主力，特别是以问界新M7、理想L6等为代表的国产新势力车型，在销量方面已经超过奔驰、宝马等传统豪华品牌的车型，在细分市场处于领先地位。 2.3.1鸿蒙智行问界SUV产品布局及市场洞察 核心洞察1：以高端智能化为核心的科技创新策略 鸿蒙智行问界新M7打造了高端智能化核心科技，以智能驾驶、智能安全的科技创新为核心卖点，通过HUAWEI ADS 3.0、鸿蒙座舱、本能安全网络等华为硬核技术赋能，树立了行业新标杆，打造了中国中高端SUV高品质和高价值的典范。 核心洞察2：以鸿蒙生态为核心的交互策略 鸿蒙智行问界新M7，以用户体验为导向，通过鸿蒙系统生态，整合车端、手机端、IoT等终端设备，打通出行、办公、娱乐、居家生活等应用场景，为用户带来全方位的交互体验。此外，可持续OTA升级的体验，使产品“常用常新”，让汽车不再是单纯的出行工具，而成为日常生活不可或缺的智能终端。 2.3.2蔚来SUV产品布局及市场洞察 SUV系列高低搭配 核心洞察1：以打造高端纯电车型为核心的产品策略 蔚来主打高端纯电车型，覆盖中大型SUV、中型SUV级coupe车型市场，其平均产品售价达43万元人民币，超过宝马奥迪等豪华品牌平均售价，初步建立了高端品牌形象。 核心洞察2：私域运营和服务体验带动高粘性用户 蔚来汽车通过打造NIO House、NIO Service和NIO Certified的产品全生命周期用户定制化服务，以及全国高速路网充换电站基础设施建设，实现针对用户的全方位精致服务，其用户运营能力也成为其最大竞争优势和行业亮点。 2.3.3理想SUV产品布局及市场洞察 核心洞察1：以高配置、大空间为核心的产品策略 理想定位增程车型，可以有效缓解消费者里程焦虑心态。理想汽车在产品层面有两个特点。其一是功能多，号称100多项功能配置的车型对中国消费者具有吸引力，其二是空间大，理想车型普遍是三排6座车型，定位主打家庭。 核心洞察2：打造差异化竞争优势的市场策略 理想汽车是新势力品牌中最不像新势力的品牌，理想汽车主要竞争策略不仅是科技研发与追求功能上的先进，而是在保证基础科技配置的基础上增强配置，通过超过同级别对手的高配