2024中国中大型SUV市场研究报告

目录Contents 引言01 第一章顺势之道——中国智能汽车崛起之势02 1.1政策与技术加持下新能源汽车产业飞速发展 1.1.1国补退，地补进是新能源汽车政策的主要方向 1.1.2新能源汽车新技术和新成果不断增加 1.1.3社会整体对新能源汽车接受度不断提升 1.1.4高品质、高性能汽车需求增加 1.2新能源SUV占据半壁江山、新势力表现突出 第二章破局之法——高端智能SUV品牌向上07 2.1车企多套“组合拳”布局中大型SUV 2.2新势力引领新能源中大型SUV市场 2.3中大型新能源SUV明星车型市场表现 2.3.1鸿蒙智行问界SUV布局及市场洞察 2.3.2蔚来SUV布局及市场洞察 2.3.3理想SUV布局及市场洞察 2.4中大型新能源SUV市场竞争愈演愈烈 第三章人本之术——以客户为中心定义新产品14 3.1中大型SUV车主多为已婚育中产青年男性,以增换购为主 3.2中大型SUV消费者更认同智能化、性能出色和民族自豪调性的品牌 3.3续航、舒适和智能驾驶是中大型SUV消费者购车的核心决策要素 3.4用车安全、智能驾驶和高效电池是中大型SUV消费者前瞻功能期待 3.5中大型SUV市场典型消费者画像——品质科技家庭用户 3.6用户眼中的新能源中大型SUV销冠：好品牌、好产品、好智能 目录Contents 第四章创新之术——技术创新改写汽车价值锚定19 4.1技术赋能中大型SUV产品革新 4.2中大型SUV技术赋能产品案例 第五章国货当兴——国民SUV塑造行业标杆21 5.1市场量价表现 5.1.1以价换量的困局 5.1.2舍量保价的求全 5.1.3量价皆失的恶性循环 5.1.4量价双升的奇迹 5.2市场“量价齐升”底层逻辑 5.2.1技术革新是实现量价齐升的基础 5.2.2用户体验是实现量价齐升的上层建筑 5.3“量价齐升”现实意义 结语26 引言 中国汽车工业在电动化与智能化上的“换道先跑”，正于悄无声息中改变着用户喜好和用车习惯，进而影响着中国汽车工业的战略布局，敦促中国汽车厂商更加紧密地拥抱前沿技术，并加速相关投入。智能化与电动化的双生力，也必将深刻影响今后5到10年全球汽车行业的技术发展、商业模式乃至竞争格局。本研究深入调研了中国中大型新能源SUV市场现状并从以下5个方面进行总结： 1借助新能源汽车发展东风，中大型SUV崛起势不可挡 中国新能源汽车产销量连续多年位居世界第一，伴随新能源SUV渗透率的不断提高，以电动化、智能化见长的新势力品牌也取得了突飞猛进的成果，电动化、智能化加持下的中大型SUV正逐步获得消费者的青睐。 2当前汽车行业激烈竞争下，中大型SUV是企业破局之法 激烈的汽车工业市场竞争和价格战背后，中大型SUV细分市场逆势上扬，在这一由新势力品牌主导的战场，各企业从科技、运营、服务等多个维度展开了全面“军备竞赛”，涌现出一批竞争力极强的“明星车型”，以求实现新质生产力的发展。 3技术创新是中大型SUV锚定产品价值的核心驱动力 在新能源汽车快速发展的今天，汽车领域新的价值标杆已转换为电动化、智能化和网联化水平。电池、电机和电控技术将直接决定汽车的驾驶性能，智驾、智能座舱和智能安全将深刻影响驾乘体验，而车联网、云平台等通信和应用技术将为用户带来更多的个性化服务，这些新技术在中大型SUV中应用最为广泛。 4以客户为中心的产品定义推动中大型SUV明星产品出现 随着社会经济的发展，消费者更加关注自身多样化和个性化需求，传统的卖方视角已很难满足市场变化，以用户为中心的汽车产品定义势在必行。在中大型SUV细分市场，用户对于越级体验、极致安全、科技配置、卓越品质的需求逐渐旺盛，快速适应用户偏好才能赢得市场先机。 5国产中高端产品蓄势待发，打破海外中高端车型垄断 要摆脱传统汽车领域中国品牌价低质次的刻板印象，跳出“以价换量”的恶性竞争模式，完成中国从汽车工业大国向汽车工业强国转变的宏伟目标，打造属于中国的中高端汽车品牌势在必行。借助新能源汽车“换道先跑”的机会，以科学技术进步为基石，以人本主义为指导，树立国民SUV标杆，塑造中国汽车品牌量价齐升的势头，打破高端车型外资垄断的现状，对中国汽车工业的进一步良性发展具有重要的现实意义。 1 第一章顺势之道 —中国智能汽车崛起之势 乘联会数据显示，2024年1-11月我国新能源乘用车累计零售959.4万辆，同比增长41.2%。11月，新能源乘用车国内零售渗透率达52.3%，较去年同期提升12个百分点，其中，中国品牌的新能源乘用车渗透率达73.2%，特别是以鸿蒙智行、理想、蔚来、小鹏、零跑为代表的中国新势力品牌，凭借创新技术和个性化服务赢得了市场认可。 在SUV领域，中国品牌顺应大势，推出了多款高性能、高智能的新能源SUV车型，满足了消费者对空间、性能和科技感的多重需求，带动了整个SUV市场的快速扩张，使其成为中国汽车工业增长的新亮点，彰显出强劲的发展动力。 1.1政策与技术加持下新源汽车产业飞速发展 “顺势之道”推动了中国新能源汽车的迅猛崛起。借助政策支持、经济发展、技术创新及社会认知的东风，中国车企迅速抓住时代机遇。 单位：百万辆40 中国乘用车销量趋势 燃油新能源新能源渗透率 36% 46% 70% 50% 30 205%6% 15% 28% 30% 10% -10% 10 -30% 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-11 -50% 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 图1 2 1.1.1政策：国补退，地补进是新能源汽车政策的主要方向 国补退，地补进。2023年，新能源汽车的国家直接财政补贴政策退出，地方政府连续出台购置补 贴、消费券等政策，同时，国家推出了相关置换和报废补贴政策，促进地区新能源汽车消费。 1.1.2技术：新能源汽车新技术和新成果不断增加 新能源汽车新技术和新成果不断出现，在电池新技术方面，半固态电池的应用有望将电池能量密度提升20%，提升新能源汽车的续航里程；在智能驾驶方面，端到端大模型和高阶智能驾驶实现融合，以华为ADS、小鹏XNGP为代表的智驾平台大规模应用，标志着高阶智能驾驶进入快速发展时期。2024年1月-7月，中国市场乘用车前装标配NOA（NavigateonAutopilot）的新车交付量接近76万辆，同比增长超190%。 科技投入指数 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 2015-08-01 2016-08-01 2017-08-01 2018-08-01 2019-08-01 2020-08-01 2021-08-01 2022-08-01 2023-08-01 2024-08-01 20 数据来源：财新智库 图2 3 1.1.3社会：社会整体对新能源汽车接受度不断提升 中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，截至2024年11月底，全国充电基础设施累计数量达到1235.2万台，同比增长49.5%，充电基础设施的完善降低了用户对新能源汽车补能便利性的担忧。从2024年11月新能源车渗透率超过50%大关来看，用户对新能源车的认可度已大大提高。 1,200 单位：万台 中国新能源汽车充电桩数量 私人充电桩数量公共充电桩数量 1,000 800 600 400 200 0 2020-01 2021-10 2023-01 2024-10 数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 图3 4 1.1.4经济：高品质、高性能汽车需求增加 单位：元50000 2018-2024上半年中国居民人均可支配收入及增速 10% 400008% 300006% 200004% 100002% 00% 2018201920202021202220232024E 数据来源：国家统计局 居民人均可支配收入增速 图4 根据乘联会发布的数据，2023年我国30万以上车型占比13.6%，较2022年上升2.8%。随着中国 经济的持续发展和居民收入水平的提高，消要者对于高品质、高性能的汽车需求日益增加。 2021-2023年中国汽车销量价格分布 零售占比 2021 2022 2023 40万以上 2.30% 2.50% 3.40% 30-40万 7.40% 8.30% 10.20% 20-30万 15.70% 17.20% 17.20% 15-20万 15.70% 15.90% 17.50% 10-15万 32.30% 31.60% 34.00% 5-10万 22.70% 20.30% 14.80% 5万以下 3.90% 4.10% 2.90% 数据来源：乘用车交强险 图5 5 2019-2024年1-11月中国SUV销量及比例 单位：百万辆12 燃油新能源 10 8 6 4 2 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024.1-11 1.3新能源SUV占据半壁江山、新势力表现突出 过去十多年，SUV凭借时代机遇和市场认可迅速崛起，现在，新能源SUV凭借其大空间、高性能、多功能的优势，销量持续攀升，2024年在SUV市场的渗透率高达49%，占据了中国SUV市场的半壁江山。 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 图6 新势力品牌高度重视新能源SUV市场，布局了多款首发车型并且取得了较好的市场效果，在增程领域，鸿蒙智行和理想汽车的中大型SUV领先全市场，在纯电领域，蔚来汽车的中大型SUV领先全市场。 鸿蒙智行 鸿蒙智行精准布局各类细分市场，凭借华为在智能驾驶、智能座舱和智能安全等领域的先进技术、全渠道融合赋能和沉浸式用户服务，特别是问界新M7以出色的智能化、智价比及综合产品力等多维度精准匹配目标用户需求，在中大型SUV细分市场中脱颖而出。销量方面，问界新M7在2024年度累计交付量突破19万辆，蝉联新势力单一车型销量冠军。 理想汽车 凭借增程式技术，巧妙地解决了消费者对于纯电动汽车续航里程焦虑的痛点，其SUV车型以宽敞舒适的车内空间、丰富的智能配置以及时尚大气的外观设计，精准迎合家庭用户的长途出行需求。销量方面，截至2024年11月，理想汽车累计销量超44万辆，连续33周获中国市场新势力品牌销量第一。 蔚来汽车 聚焦纯电动领域，其SUV产品定位为中高端，布局了蔚来ES8、蔚来ES6等多款纯电动明星车型，在服务方面，截至2024年11月底，蔚来已建立了4164个充电站和2779个换电站，换电模式极大降低了用户补能焦虑。销量方面，今年1-11月，蔚来共交付新车190832台，同比增长34.36%。 6 第二章破局之法 —高端智能SUV品牌向上 面对激烈的市场竞争和价格战的压力，中国新势力品牌的SUV车型选择了品牌向上和主打高端化的破局之法，因此，新能源中大型SUV成为必争之地，蔚来ES6、理想L7以及问界新M7等车型不仅为消费者提供了超越期待的驾乘体验，还成功塑造了高端的品牌形象。 2.1车企多套“组合拳”布局中大型SUV 本年度以来，国家推行“以旧换新”等政策举措，有力推动了中高端汽车市场，尤其是中大型SUV等细分领域的快速增长态势。市场格局的动态变化促使国内汽车企业迅速响应，积极调整市场进入策略，凭借产品创新与营销创新双管齐下，快速切入中大型SUV市场，全力抢抓发展先机。 2024年1-11月SUV细分市场增长率 细分市场 增长率 微型 -15% 紧凑型 6% 中型 21% 中大型 51% 大型 22% 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 图7 在产品策略维度，多数车企采用“多元化”路径开展产品创新实践。理想汽车在25万以上价格区间布局4款SUV车型，精准覆盖目标市场；蔚来汽车推出5款SUV产品，丰富产品矩阵；鸿蒙智行在售4款SUV，凭借技术优势拓展市场；零跑汽车则以3款SUV车型聚焦20万以下细分市场，凭借高性价比抢占份额，上述布局均收获了良好的市场反馈。 7 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）