中国分布式存储市场研究报告(2024)

目录CONTENT 第一章新环境：“新”成为关键词····01 1.新型工业化·······························022.新质生产力···································033.全国一体化算力体系···························044.多模态技术···································05 第二章新规模：高速与低速并行····06 1.整体市场·······························072.产品结构···································083.产 品 介 质· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·0 94.行 业 应 用· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 05.主 要 场 景· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 1 .第三章新态势：替代与难以替代交织·12 1.重大事件·······························132.整体市场···································143.产 品 市 场· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 74.分布式全闪存·····························195.行 业 市 场· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 06.场 景 市 场· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 3 第四章新趋势：产品性能的优先级最高26 1.规 模· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 72.技术···································283.交 付· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·2 9 第五章赛迪建议 第一章 新环境：“新”成为关键词 新型工业化新质生产力全国一体化算力体系多模态技术 一、新型工业化是新发展理念在工业领域的生动实践，分布式存储为其提供重要的数据基础底座 近二十年以来，我国在原有基础上经历了工业生产率高增长的发展阶段，其核心内容就是以结构优化、效率提升和价值升级为重点的产业升级，进入工业化4.0新阶段。在这一过程中，分布式存储作为IT基础设施的典型代表，发挥了也将继续发挥着数据基础底座的作用，助力实现新型工业化。 u以信息化带动工业化u科技含量高u经济效益好u资源消耗低u环境污染少u人力资源优势发挥 二、新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，分布式存储是该类场景应用创新体系的重要基石 新质生产力摆脱了传统的生产力发展路径，呈现出“高科技、高效能、高质量”的特征。以数据为代表的优质生产要素能够以更高效率流向重点领域，离不开分布式存储的归集和演绎，从而推动新兴技术在生产流通中渗透应用，带来更高的生产效率。从产业高质量发展来看，分布式存储在助力新质生产力推动传统产业的升级改造，以及前瞻谋划战略性新兴产业、未来产业的培育壮大中，起到重要基石作用。 新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态 “质”“量” 战略 新质生产力更加符合新发展理念，能更好满足人民日益增长的美好生活需要，“质”和“量”均实现了对传统生产力的超越 发展新质生产力是目前我国构筑国际竞争新优势和赢得未来发展主动权的战略举措，应对先进技术、关键要素和重点产业的激烈竞争 创新 融合 新质生产力以重大科学发现或重大技术突破为基础，依赖于基础研究、原始创新和颠覆性创新，其技术性能更强 新质生产力融合了人工智能、大数据等新兴技术，通过技术融合创新促进劳动者和生产资料发生“质”的跃迁和变革 新质生产力能够有力推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展 新能源、新材料、新一代信息技术、生物技术等战略性新兴产业和类脑智能、量子信息、元宇宙、人形机器人等未来产业是发展新质生产力的主阵地 新领域新业态新赛道将不断涌现，培育形成新的经济增长点，形成新质生产力储备库 三、全国一体化算力体系加速构建，以分布式存储为代表的先进存力成为高性能算力应用的前提 2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，着眼于通用算力、智能算力、超级算力一体化布局。万亿规模的泛IT产业驱动着各行业对算力的付费意愿增强，推动全国一体化算力体系加速构建。算力、算法、数据等关键生产要素需要性能优异、扩展性强、安全可靠的先进存力，而分布式存储在其中将进一步发挥关键作用。 四、多模态技术推动AI大模型普惠赋能效果进一步提升，分布式存储在优化模型训练、推理发挥重要作用 相比传统的单模态，多模态大模型更符合人类的多渠道认知方式。将文本、视频、音频、图像等不同模态信息相互补充，可提高信息的完整性和准确性，从而更好地应对复杂环境、场景和任务。经过两年多的发展，AI大模型轻量化趋势较为显著，通过部署分布式存储降低基础设施的紧耦合特性，在模型训练和推理过程中打造更小型、更高效、成本更低的模型，以吸引行业客户，在更广泛的场景进一步提升应用价值。 第二章 新规模：高速与低速并行 整体市场：逆势向上，与集中式存储差距缩小 产品结构：文件占比高，块和对象稳步发展 产品介质：全闪存快速普及 行业应用：金融、科教市场高速增长 主要场景：相比新兴场景，传统场景增速缓慢 一、2023年中国分布式存储市场规模逆势向上，与集中式存储的差距进一步减小 受外部环境不确定性和内需增长缓慢等的影响，2023年中国存储市场规模增长有所减缓。其中传统的集中式存储表现较为明显，2023年市场规模为145.4亿元，同比下降11.7%，相比2022年降幅进一步扩大。相比之下，分布式存储市场规模增速虽有所下降，但仍保持32.3%的高速增长，2023年市场规模为137.9亿元。受益于用户对数据价值的重视，以及自身高效I/O、灵活部署、扩展性强和安全等优势，分布式存储与集中式存储的市场规模差距进一步缩小，未来发展潜力巨大。 二、从产品结构看，分布式文件存储应用广泛、占比最高，块和文件存储的规模稳步提升 从产品结构看，分布式文件存储既可应用在视频存储（VSS）、数据库等传统场景，也可用于AI、自动驾驶等新兴场景，规模大于块和对象存储，在整个市场中占比最高，2023年市场规模为61.8亿元。受整体市场增速下滑影响，分布式文件存储的增幅相比2022年下降了7.5个百分点，为32.9%。分布式块存储主要应用在云、备份等场景，2023年市场规模为43.0亿元，增速为29.9%。分布式对象存储主要应用在音频、视频等非结构化数据上，随着非结构化数据占比不断提升，其规模也快速增长，但与较为成熟的块、文件存储仍有一定差距。2023年市场规模为33.1亿元，增速为34.6%。 三、从产品介质看，分布式全闪存成本下降、高性能受青睐，进入快速普及阶段 从产品介质看，分布式全闪存具有亚毫秒级延迟、百PB级空间、百万级IOPS等优异性能，成本进一步下降，进入快速普及阶段。2023年，中国分布式全闪存占比超过20%，主要应用在I/O要求较高的场景和行业，如AI推理场景，以及科教行业等。市场规模也快速增长，达到27.9亿元，相比2022年增长了59.4%，高于整体市场27.1个百分点。尽管分布式全闪存的市场规模较小，但随着闪存价格持续下降，以及用户对分布式存储性能要求不断提升，新场景、新行业将快速拓展，未来普及速度有望进一步提升。 四、从行业应用看，金融、科教占比高，分布式存储主要应用行业市场均处于高速增长阶段 从行业应用看，主要行业均处于高速增长阶段，金融和科教占比较高。在处理银行、保险、信托等金融机构业务的过程中，分布式存储能够较好为复合型业务负载提供PB级别的高性能存储，对于容器云平台可满足标准CSI接口需求。分布式存储在2022年快速替换集中式存储，增速较高，2023年有所下降，但仍保持行业市场首位。除此之外，分布式存储在推动材料、物理、化学、生信等学科与计算机科学深度融合、催生新兴学科建设、现代科学技术在高校的普及，以及在稳定可靠的集中式存储的替换迁移发挥着重要作用。2023年市场规模增速高达44.6%，市场占比为14.2%，仅次于金融市场。 五、从主要场景看，AI大模型等新兴场景增速较高，传统场景增速普遍较低 从主要场景看，新兴场景数据I/O密集且要求较高，分布式存储的良好性能、高扩展性和安全性与其适配度较好。受益于近年来AI大模型、智算中心等新兴场景高速增长，分布式存储在上述场景中保持较高增速。如2023年分布式存储AI大模型场景市场规模为13.6亿元，增速达到45.8%，其中模型训练和应用推理两大环节占比较高。相比新兴场景，分布式存储在智能备份、数据库、短视频等融媒体视频（VSS）等传统场景中增速偏低，主要原因在于上述场景有较为稳定的适配架构和软硬件。与集中式存储相比，分布式存储在上述场景的竞争力并不突出。如2023年分布式存储智能备份场景市场规模为17.8亿元，但增速仅为3.2%，相比2022年37.1%的增速下降明显，也说明分布式存储在传统场景中周期波动较大，设备迭代更新带来快速增长，但在使用周期内增速偏低，并非强需求导向的稳定增长。 PART 第三章 新态势：替代与难以替代交织 重大事件：数实融合、数据要素市场化和智算中心建设整体市场：中国厂商多位于领导者、专精者位置产品市场：厂商竞争力情况和典型案例分布式全闪存：厂商竞争力情况和典型案例行业市场：厂商竞争力情况和典型案例场景市场：厂商竞争力情况和典型案例 一、数实融合、数据要素市场化和智算中心建设为分布式存储市场发展提供良好机遇 数实融合推进加快，驱动分布式存储市场发展 2024年1月，根据国家税务总局发布的数据，2023年中国数字经济核心产业销售收入占全部销售收入比重达12.1%，同比增长8.7%，较2022年提高2.1个百分点。数字产业化能够为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施、相应解决方案，从而引领和推动各行各业的快速发展和数字化转型升级。数实融合加快推动数字产业化、产业数字化进程，对数据存储的质量要求进一步提升，推动中国分布式存储市场发展。 国家数据局正式揭牌，数据要素市场化对分布式存储需求迫切2024年10月，国家数据局正式挂牌成立，数据要素市场化进程也随之加速。数据要素市场化的前提是不同类型数据的统一管理，不仅包括企业内部的数据统一纳管，也要求面向社会层面的数据统一纳管平台，将异构的、质量参差不齐的数据进行统一的纳管、流通、交易。传统的数据存储方案处理效率普遍偏低，而分布式存储凭借自身较好的扩容能力和弹性管理机制，可以较好支持微服务架构和系统松耦合设计，系统可扩展性高，能够支撑业务快速迭代的需求，助力加快中国数据要素市场化进程。 智算中心进入密集建设期，分布式存储成为标配 2024年，以GPU为代表的智能算力需求旺盛，以运营商为代表的主体加快建设智算中心。相比数据中心，智算中心在架构、性能、可扩展性、成本和安全性等维度有较大提升，分布式存储在智算中心发挥着基础性作用，成为标配。架构层面，智算中心的异构