蒙特利尔银行美股招股说明书(2025-02-10版)

债券发行说明

发行人：蒙特利尔银行

发行日期：2025年2月7日

交易日期：2025年2月11日

发行总额：8,000万美元

债券类型：高级中期票据，第I系列可赎回固定利率票据

到期日：2030年2月11日

票面利率：5.15%

付息频率：每年2月和8月的11日，从2025年8月11日开始

可选赎回：蒙特利尔银行可在到期兑付日期前随时赎回，但需提前5个营业日至多30个营业日通知持有人

发行价格：

• 原始发行价：每张1,000美元
• 承销折扣：每张10美元
• 原始发行价范围：每张990-1,000美元（合格机构投资者及顾问账户）

承销商：BMO资本市场公司（BMOCM）

承销折扣：每张10美元，允许经销商获得最高10美元销售优惠

信用风险：所有债券支付受蒙特利尔银行信用风险影响，未由任何政府机构投保

可转换条款：债券可转换为蒙特利尔银行或其附属公司普通股，持有人需同意相关条款

风险因素：

• 利率风险：利率变化可能影响债券价值
• 信用风险：蒙特利尔银行违约可能导致投资损失
• 市场风险：二级市场可能不存在或规模有限，影响出售价格
• 税收考虑：美国和非美国持有者需考虑税务影响

法律意见：

• 奥斯勒·豪金斯与哈考特律师事务所（加拿大法律顾问）确认发行符合安大略省和加拿大联邦法律
• 德卫律师事务所（美国法律顾问）确认发行符合纽约州法律

其他条款：

• 债券未在任何证券交易所上市
• 发行可能使用补充发行计划调整价格和条款
• BMO CM可能但不义务为债券建立市场