2024年全球社交应用市场发展洞察

2024年 研究说明 •研究对象： 报告主要对全球及主要区域市场社交市场发展情况、竞争格局及发展趋势展开研究。其中社交市场是指通过移动互联网技术，为用户提供各种用户建立社交联系、产生社交互动、兴趣分享交流的一系列服务和产品的集合，包括但不限于社交网络、即时通讯、兴趣社区、约会交友、直播交友、视频交友、社交游戏等多种已有或新兴的社交形式。 •研究区域： 全球及主要区域市场的社交市场发展 •研究方法： 包括桌面研究、案例分析等定性研究与定量研究方法 •数据范围： 1.全球及非中国社交应用市场数据统计包括所有在App Store、Google Play商家的社交应用，不包含其他渠道（如中国大陆安卓应用商店）或平台上的移动社交产品。2.中国社交应用市场数据统计范围仅包含在中国大陆地区上线的社交应用，不包含PC端或其他硬件平台上的社交应用（例如一款应用同时发布了移动端版本、PC客户端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）;3.收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式，本报告中后续涉及的“社交应用收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4.数据统计日期截止至2024年8月25日，部分数据可能会在点点数据后续相关报告中做出调整。 01全球社交市场概况 02主要地区国家社交市场发展情况 03典型社交企业发展案例分析 04社交市场发展趋势分析 全球社交概览 社交行业已形成全球性的广泛渗透具备强大用户吸引力和市场商业价值 •全球社交市场在过去几年中经历了显著的用户增长和市场规模扩张，目前社交媒体账号数已占全球人口的62.3%，显示出其在全球范围内的广泛渗透和强大吸引力。预计到2030年，全球社交网络市场规模将以26.2%的复合年增长率增长，超过3000亿美元，也反映出市场对社交媒体平台商业价值的认可以及未来潜力的乐观预期。•社交媒体作为互联网生态的核心，持续在全球范围内渗透到更多用户群体中提供服务，并获得持续的商业回报。同时，社交媒体的全球渗透也带来了新的挑战，平台需要不断创新，提供更加个性化和互动性强的内容，以满足不同用户群体的需求和偏好。 全球社交市场整体规模变化 社交应用市场收入逐渐回温增长趋势有望恢复 •从2021年至2023年，社交通讯应用市场的累计收入虽有小幅下滑，但2024年前7个月的数据表明，月均收入的下降趋势已开始放缓。 •相较于其他应用行业，社交平台仍保持着较高的商业变现能力。随着数字技术的发展及与娱乐、游戏等行业跨界融合的加深，市场有望迅速恢复增长。同时，社交平台间的竞争激烈，为争夺市场份额，各平台持续推出新功能和内容以增强用户粘性，并推动服务质量的提升。随着广告、电商等多种商业模式的成熟，社交平台的商业化程度预计将进一步提高。 当前主要的全球化社交应用的类型 社交需求的多样化推动行业持续细分与扩张发展 •用户的社交需求是多样且持续变化的，这推动了社交市场开发商通过用户的社交目的性、偏好的互动形式或者用户间或强或弱的关系链条设计等多种维度拆解出不同的细分市场，推出不同的社交产品及运营策略向海量的、差异化的用户人群提供更精准适宜的服务，促进了社交市场持续细分和繁荣发展。•多元化加剧了市场的竞争强度，社交平台也在不断探索新的商业模式和市场扩张方向，以保持对用户的吸引力和在市场的竞争力。 当前全球社交应用发展现状 美中是重要的区域市场辖内多个社交公司具备全球竞争力 •从全球社交应用市场发展格局来看，拥有Match group、bumble等众多头部社交应用公司的美国是全球社交应用市场的重要参与者；中国以12%的累计收入份额占比位居全球社交应用市场的第二位，而在社交应用累计收入TOP10的公司中，除了微播视界以及腾讯以外，TikTok、BIGO也是重要的中资出海社交企业，再次彰显出中资社交平台通过积极布局新的区域市场，以及不断优化用户体验、增加变现渠道，在更多国家市场中获得了领先地位，也为整个行业的增长注入了新的活力。 全球社交市场发展的SWOT分析 机遇、挑战与战略布局 优势 劣势 •低打扰、高质量的社交环境有助于保持用户的活跃度和满意度，也需要引入广告、推广等内容来确保盈利，如果两方未妥善平衡，会导致用户体验下降或用户流失；•数据隐私泄露、虚假信息传播、网络暴力等社交平台的易发问题出现可能影响平台声誉；•用户社交需求可能发生迁移，且新的社交平台不断涌现，平台需要投入更大的创新成本和运营成本以维持用户粘性； •社交平台可以随时随地地满足用户始终存在的社交需求；•在社交平台的帮助下，用户能节省社交成本、开拓社交关系、提升社交体验，从而吸引更多用户在社交平台上持续活跃；•视频直播、VR、元宇宙等与社交产品的融合带来了新的社交体验，社交平台挖掘并引导了用户新的社交需求； 机遇 威胁 •AI的突破性发展打开市场想象空间，比如AIGC帮助用户进行多模态互动内容创作，以及AI在智能推荐、情感识别上的应用提升用户社交体验；•创新全球化背景下的文化交流扩大了用户交流空间推动社交平台的跨文化发展。尤其在非洲、东南亚等欠发达地区，基础设施的建设推进也将带来社交平台的市场拓展机会；•社交与游戏娱乐、电商、教育、金融等领域的深度融合，可以形成新的商业模式、开发新的盈利渠道，比如社交与游戏的融合带来了游戏化社交平台、小游戏等； •社交功能逐渐成为不同类型平台的重点应用功能，用户可以在非社交平台结成社交关系达成社交需求，挤占社交市场的发展空间；•不同国家地区关于数据安全、用户隐私等监管调整增加社交企业发展的合规成本，另外不同地区之间的文化冲突、地缘政治等也可能影响社交平台的跨地区的整合和协同效应。 01全球社交市场概况 02主要地区国家社交市场发展情况 03典型社交企业发展案例分析 04社交市场发展趋势分析 典型国家地区下载与收入变化对比 区域市场体现出显著的差异性 中国社交市场发展特征 市场发展接近饱和收入规模提升放缓 •以即时通信应用为代表，到2023年底用户规模已经超过10亿，占全国网民整体的97%。用户基数庞大、市场渗透率极高、用户增长放缓，意味着极高的市场竞争程度；•从收入角度来看，社交媒体平台市场收入包括广告营销、增值服务，各平台通过社交玩法创新、推荐算法优化、跨界合作与IP打造等手段提升了内容质量和用户体验，增强了在用户端和商业端的影响力，尤其是2021年以来社交电商、内容营销成为了带动市场规模增长的主力驱动因素，但受限于用户红利消退、宏观经济收缩、监管政策收紧等因素，市场未来收入规模提升可能放缓。 中国社交市场竞争格局 技术创新及增长诉求下形成的多元化竞争格局 •整体而言，中国社交市场的竞争格局较为多元化，以抖音、快手为代表的视频社交平台以强互动内容和创新的算法机制带动了用户规模扩张和高效商业变现；腾讯旗下的微信、QQ以即时通讯切入赢得用户基础，并通过构建广泛的内容生态和服务生态构建竞争壁垒；知乎、微博、soul等根据自身的特点和目标用户群体进行差异化定位，并通过融合多种社交功能来增强用户体验，在细分市场中展开竞争。 •在这样的市场状况中，创新成为推动社交产品开发商长须发展的关键因素，无论是应对整体市场的增速放缓或是愈发激烈的竞争环境，需要从产品功能、用户体验以及商业模式上积极应对并进行策略调整。 •以其独特的算法推荐系统为用户提供个性化内容互动体验的短视频社交平台，同时平台支持直播、电商等功能，增强用户粘性和参与度 •以短视频和直播为核心的社交平台，强调真实生活分享和社区互动，通过弹幕、打赏和连麦等特色功能，强大的用户参与度和互动性 •专注知识分享和讨论的社交平台，以问答形式为核心，并辅以圆桌、直播、社群等形式增加互动深度形成的以知识交流为主的社交网络 •多功能即时通讯应用，强调私密社交和用户粘性，集消息发送、语音通话、视频聊天于一体，支持群聊及公众号订阅，构建了全面的社交互动生态 •多功能即时通讯软件，以文本、语音、视频聊天为核心，提供丰富的社交互动体验，并整合了音乐、阅读和多种服务，满足用户娱乐和社交需求 •可发布和分享短文字、图片、视频等内容的社交媒体平台，支持转发、评论、点赞，强调实时互动和热点追踪，促进用户参与和兴趣聚合 •基于兴趣图谱和个性化匹配的匿名化社交应用，利用心灵匹配、游戏化玩法、元宇宙等概念鼓励年轻用户人群表达自我创造深度互动和社区氛围 •以用户生成内容（UGC）为特色，以图文、短视频、直播等方式鼓励社区互动和内容发现，构建了以生活方式分享为主的社交互动网络 •以兴趣小组和实时交流为核心的社交娱乐应用，面向年轻用户提供多样化的互动方式，通过游戏化元素增强参与感，营造轻松愉悦的社交体验 •《王者荣耀》的官方社区平台，支持战队组建、赛事参与和社交活动等，增强玩家归属感，构建了一个围绕《王者荣耀》的综合性社交互动网络 市场发展的驱动因素 政策支持、技术创新与产业链协同下的出海机遇空间 规避国内竞争谋求全球化布局与增长 基于技术创新优势的发展思路移用 •中国在4G/5G、人工智能、移动互联网等领域取得了显著成就，社交企业可以提供更快速、更稳定的服务，不断推出新功能和服务，提升用户体验，助力出海企业利用技术优势向全球市场输出并拓展市场，并建立起技术和服务优势•头部互联网企业在全球竞争力提升，通过海外投资、并购等方式吸收全球优质技术资源和开发能力，提升出海扩张的竞争力 •国内移动互联网市场人口红利消退，激烈的流量竞争下导致社交平台的获客成本持续攀升•头部社交企业的生态建设成熟，在流量端、内容端、广告主端等方面都形成了一定的虹吸效应•海外互联网及移动互联网新兴市场尚处流量红利期，国内开发商通过转向海外市场分享用户增长红利，寻求扩张机会 产业链协同出海助力效率提升 政策助力增强企业出海信心 •通过“走出去”“一带一路”等顶层政策与国际合作倡议，社交企业可以与沿线国家建立合作关系，拓展海外市场。•利用中国政府提供的出口信贷、投资保险财政补贴、投资指引等方式降低企业出海成本，增强出海信心•中国在内容监管和网络安全方面的经验和技术可以帮助社交企业在海外市场应对监管挑战。 •工业、制造业等其他产业的中国出海企业数量不断攀升，渗透多个海外地区市场，提升了中国企业国际形象，有助于社交企业在全球市场建立品牌信任和认可度•互联网泛娱乐、内容、电商、金融、服务商等产业链上下游环节也在持续出海，可以帮助社交企业优化全球运营，降低成本 中国社交企业出海策略 面向不同市场积极探索出海思路 北美：商业环境发达，市场竞争激烈 政治环境稳定、商业环境开放以及基础设施发达，但合规化要求高；互联网整体发展早，本土巨头企业多，市场进入门槛高，竞争激烈；对创新产品接受程度高，且用户付费能力强、广告市场成熟 中国商业、科技产业渗透程度较高，互联网渗透率快速增长，竞争程度低人口规模高消费市场大，但地区内文化差异较大，政府监管严格 中东：消费能力强，文化政治风险高 地区经济发展不平衡，沙特阿拉伯、阿联酋等经济开放程度高、消费能力强整体文化偏保守，地缘政治风险高，商业环境不稳定 南美：人口红利大，但付费习惯有待培育 人口规模大，人口分布年轻化，有一定的经济增长能力，但宗教文化差异大社交产品渗透率高，用户使用习惯成熟，但付费习惯和付费能力有待培育 非洲、东亚、欧洲等同样持续开拓中…… 中资社交主要出海应用 逐渐形成出海竞争梯队共同提升中资社交品牌影响力 美国市场对于社交应用发展的支持作用社 会 经 济 发 达社交市场成熟度高 经济繁荣与数字创新的交汇下监管风险隐忧尚存 •社媒用户渗透率 •整体经济体量庞大 2023年美国GDP总量达到27.36万亿美元，增幅超过6%，其中人均GDP为8.17万美元，相当于全球人均水平的718% 2.39亿 •互联网高度渗透 •年轻用户社媒活跃度、接受度高 截至2024年初，美国的人口总计为3.409亿，其中3