2024年社交应用市场洞察

分析2024年全球社交应⽤市场趋势 Sensor Tower介绍/说明— 报告提供2024年App Store和Google Play渠道移动社交应⽤市场深度分析。其中包括全球社交应⽤收⼊和下载量趋势，头部社交应⽤收⼊变化，以及2024年中国、⽇本、韩国和中东等市场热⻔社交应⽤排⾏。报告通过经典案例分析，解析《TikTok》在全球市场的亮眼业绩。 本报告统计的社交应⽤，是指通过互联⽹与他⼈分享⽂字、图像、语⾳、视频等信息的移动应⽤，在Sensor Tower分类法中，包含微信等实时通讯应⽤、TikTok等社交媒体应⽤、Tinder等交友应⽤以及Linkedin等职场社交应⽤等。 关于收⼊与下载量统计的说明 Sensor Tower统计的收⼊数据为App Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中国⼤陆开放。 介绍/说明全球社交应⽤市场总览不同市场头部社交应⽤表现案例分析：TikTok重点摘要0204081421 全球社交应⽤市场总览 2024年第⼀季度全球社交应⽤内购收⼊再迎历史新⾼ 在下载量增⻓放缓的趋势下，全球社交应⽤内购收⼊依旧节节攀升。2024年第⼀季度收⼊达45亿美元，同⽐增⻓19%，创历史新⾼。2023年Q2⾄2024年Q1期间，全球社交应⽤收⼊环⽐提升20%，逼近170亿美元。 《TikTok》强势领跑社交应⽤赛道头部社交平台商业化变现效果卓著 得 益 于 直 播 打 赏 强 劲 的 吸⾦能⼒，2 0 2 4年1 - 5⽉《TikTok》内购收⼊同⽐提升26%，突破20亿美元，强势领跑社交赛道。 2024年第⼀季度财报显示Snapchat+订阅会员数同⽐增⻓2倍超过900万⼈，Spotlight短视频观看时⻓同⽐增⻓125%，《Snapchat》内购收⼊同⽐提升157%。订阅数增⻓也推动《Instagram》收⼊⼤幅提升230%。 伴随企业⽤户的增⻓，职场社交应⽤《BOSS直聘》内购收⼊同⽐上涨44%。2024年第⼀季度财报显示BOSS直聘季度营收同⽐上涨33%。 快⼿短剧的推出带动《快⼿》盈利能⼒全⾯提升，内购收⼊较去年同期增⻓61%。 说明：数据统计截⾄2024年5⽉数据来源：Sensor Tower商店情报 《TikTok》荣登全球多市场社交应⽤畅销榜⾸ 说明：数据统计2024年1-5⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 全球-社交应⽤畅销榜 欧洲-社交应⽤畅销榜 拉丁美洲-社交应⽤畅销榜 美国-社交应⽤畅销榜 YouTubeGoogleTinderMatch Group1TikTokBytedance2345LinkedinLinkedinBumble Dating AppBumble Holding Limited 1TikTokBytedance2345YouTubeGoogleTinderMatch GroupBumble Dating AppBumble Holding LimitedLinkedinLinkedin YouTubeGoogleTinderMatch GroupBumble Dating AppBumble Holding Limited1TikTokBytedance2345LinkedinLinkedin 东南亚-社交应⽤畅销榜 ⽇本-社交应⽤畅销榜 中国-社交应⽤畅销榜 韩国-社交应⽤畅销榜 1TikTokBytedanceLINE: Calls & MessagesLINE CorporationTappleTapple2345Pairs(ペアーズ)恋活eurekaYouTubeGoogle TikTokBytedanceBOSS直聘北京华品博睿⽹络技术有限公司快⼿Beijing Kwai Technology哔哩哔哩哔哩哔哩微信腾讯 不同市场头部社交应⽤表现 《TikTok》位列中国iOS市场社交应⽤收⼊榜⾸，《快⼿》跃居收⼊增⻓榜冠军 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《TikTok》登顶⽇本社交应⽤下载榜，《Bluesky》跃居下载增⻓榜⾸ 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《YouTube》蝉联韩国市场收⼊最⾼的社交应⽤偶像社交应⽤《Lysn》和《bubble with STARS》⼊围收⼊榜前10 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 实时⾳视频社交成为中东社交应⽤市场主流，海外应⽤位居收⼊榜前列 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 源于中东独特的社交⽂化，实时⾳视频社交应⽤成为该市场主流，2024年1-5⽉收⼊榜前50的社交应⽤中，⾳视频社交应⽤占⽐近70%，其中直播、语⾳和视频聊天成为热⻔细分赛道。 在语⾳聊天赛道，收⼊排名前10的应⽤均来⾃中东以外发⾏商。《YallaLudo》、《WePlay》、《TopTop》和《YoYo》等应⽤将游戏融⼊语⾳聊天社交，收⼊表现突出。 《OmeTV》下载量超越《Tinder》中国、⽇本、韩国市场本⼟交友应⽤收⼊领先 视频聊天交友应⽤《OmeTV》在印度和东南亚等市场下载量增⻓强劲，2024年1-5⽉同⽐激增66%⾄2550次，超过《Tinder》成为全球及东南亚下载量最⾼的交友应⽤。 “灵魂社交”应⽤《Litmatch》深受东南亚年轻⽤户喜爱，蝉联2021年-2023年东南亚交友应⽤下载榜⾸，截⾄2024年5⽉全球累计下载量逼近1.4亿次。 在⽇本、韩国和中国市场，《Pairs》、《Wippy》和《Soul》等本⼟交友应⽤占据领先优势。其中《Pairs》2024年1-5⽉在⽇本市场收⼊逼近3800万美元，单次下载付费⾼达70美元。 案例分析：TikTok BytedanceTikTok 全球累计内购收⼊突破140亿美元成为全球收⼊最⾼的⾮游戏应⽤ 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉30⽇数据来源: Sensor Tower商店情报 《TikTok》变现能⼒远超同类应⽤，内购收⼊保持强劲增⻓ 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《TikTok》与《WhatsApp Messenger》、《Facebook》和《Instagram》等头部社交应⽤下载量不相上下，但在内购收⼊收⼊⽅⾯《TikTok》远超其他社交应⽤。与此同时《TikTok》收⼊仍保持增⻓，2024年3⽉内购收⼊达到4.5亿美元，创历史新⾼。 中国iOS市场贡献了《TikTok》近50%的全球总收⼊ 说明：数据统计截⽌⾄2024年5⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《TikTok》全球总内购收⼊中，仅中国iOS市场就贡献了近50%，美国和欧洲收⼊占⽐分别为20%和15%。就下载量⽽⾔，拉美市场下载量占⽐达到18%，中国iOS和美国市场分别占⽐12%和8%。中国iOS市场平均单次下载付费约为11美元，⾼于美国的6.4美元和欧洲市场的2.7美元。 《TikTok》美国市场年轻⽤户⽐例⾼于头部同类应⽤ 说明：数据统计2024年1-3⽉。数据来源：Sensor Tower Audience Insights 相⽐于《Facebook》、《Instagram》和《YouTube》等头部社交应⽤，《TikTok》更受年轻⽤户⻘睐。2024年第⼀季度，《TikTok》在美国市场中70%的⽤户年龄在18-34岁之间，00后⽤户占⽐更是⾼达36%，显著⾼于《Instagram》和《YouTube》的26%，以及《Facebook》的14%。 《TikTok》⽤户画像以⽹络社交名流、时尚达⼈和灵活⽀付者为主，展现年轻⽤户偏好 《TikTok》成为近期热⻔⼿游重要的⼴告投放平台 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower Pathmatics 作为⼀款⻛靡全球的社交应⽤，《TikTok》也成为当下热⻔⼿游重要的⼴告投放平台。2023年11⽉⾄2024年4⽉期间，《Last War:Survival Game》、《WhiteoutSurvival》和《菇勇者传说》均提⾼TikTok平台⼴告⽀出，⼴告曝光量随之⼤幅增⻓，在全球⼿游增⻓放缓的市场环境中，更快速地突破⽤户规模增⻓瓶颈。 重点摘要 《TikTok》全球累计内购收⼊突破140亿美元，蝉联全球多市场移动应⽤畅销榜冠军。 2024年第⼀季度全球社交应⽤收⼊创历史新⾼，同⽐增⻓19%⾄45亿美元。 尽管下载量增⻓放缓，头部社交应⽤商业化变现效果显著。 在下载量增⻓放缓的趋势下，全球社交应⽤内购收⼊依旧节节攀升。2024年第⼀季度收⼊达45亿美元，同⽐增⻓19%，创历史新⾼。 头部社交应⽤越来越注重商业化变现。直播打赏推动《TikTok》收⼊同⽐增⻓26%，付费 订 阅⽤户 增⻓将 《S n a p c h a t》 和《Instagram》收⼊同⽐拉升157%和230%。 截⾄2024年5⽉，《TikTok》全球累计内购收⼊超140亿美元，且保持强劲的增⻓势头。中国是《TikTok》收⼊最⼤的市场，贡献近50%的总收⼊。 Sensor Tower亚太市场洞察团队 Sensor Tower简介 Sensor Tower是⼀家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发⾏商和开发者们提供移动应⽤在全球市场的综合数据表现、⽤户使⽤情况以及⼴告营销趋势等多⽅⾯企业级服务。 全球信息覆盖— 精准数据指标— 平台提供移动市场关于下载和应⽤内收⼊最全⾯的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99% 多次⾏业验证产品对标⾥程碑事件数据误差<5% 商店数据获取— 产品功能创新—平台持续更新产品功能，致⼒于更好地服务合作伙伴和客户 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新 Sensor Tower解决⽅案 AdIntelligence⼴告情报—⼴告主排名素材分析渠道分析… UsageIntelligence使⽤情报—DAU/MAU⽤户留存⽤户画像交叉分析… StoreIntelligence商店情报—下载&收⼊发⾏商分析国家分析⾏业分析… ConsumerIntelligence⽤户情报—参与度分析群组划分… AppIntelligence应⽤情报—应⽤总览商店推荐关键字研究搜索⼴告… AppTeardown应⽤拆解—SDK排⾏SDK检测… SensorTower简介 Sensor Tower是全球应⽤经济市场情报和洞察⼒的领先供应商。我们为移动营销⼈员、应⽤发⾏商和⾏业分析师提供关于移动应⽤和发⾏商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应⽤情报、商店情报、⼴告情报、使⽤情报等。 联系⽅式:sensortower-china.comsales@sensortower.com 微信： Sensor Tower使⽤条款 本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除⾮得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使⽤都将违反版权。报告中的应⽤程序图标、图像和其他品牌资产为其各⾃出版商的财产，明确仅⽤于编辑评论。 是否需要了解更多移动⾏业洞察?使⽤sensortower-china.com/ blog查看并下载更多报