2024年新能源市场年度竞争报告

新能源市场2024年竞争盘点

用户对比行为分析

• 用户对比行为主要集中在15万以下价区，其中SUV车型中对比10-15万价区的次数增多，超过五分之一；轿车车型中对比10万以下车型的次数增多。
• 竞争指数模型显示，竞争圈中所有产品平权，客观评估车系与竞品的竞争关系。

品牌阵营竞争格局

• 海外品牌对比行为份额减半至不到1成，被新实力和新势力品牌进一步瓜分。
• 品牌阵营对比流向显示，传统自主品牌份额微增，海外品牌份额大幅下降，新实力品牌有所提升，新势力品牌保持稳定。

各细分市场竞争格局

• SUV市场：
  • 中低价区头部品牌竞争性减弱，高价区进一步向头部集中。
  • 10万以下车型竞争主要集中在吉利几何E萤火虫、哪吒AYA、五菱宾果PLUS等。
  • 10-15万车型竞争氛围活跃，多车型共同瓜分市场份额。
  • 20-30万车型中，ModelY竞争指数排名第二，但存在感稍弱。
  • 30万以上车型中，问界M9竞争指数最强，理想车型主要进行品牌内部竞争。
• 轿车市场：
  • 整体竞争份额更加向头部品牌集中。
  • 10万以下车型中，比亚迪降价后成为寡头。
  • 15-20万车型竞争主要由比亚迪汉主导，竞争指数超强。
  • 20-30万车型中，与小米SU7构成的竞争组最多，竞争指数超强领跑。
  • 30万以上车型中，竞争组最具多元化，标杆弱化。
• MPV市场：
  • 腾势以一敌多，多品牌共同瓜分其竞争份额。
  • 别克GL8插电混动版和小鹏X9成功瓜分较多市场份额。
  • 竞争指数较高的车型包括腾势D9、传祺E8新能源、岚图梦想家等。

研究结论

• 新能源汽车市场竞争格局持续变化，新实力和新势力品牌崛起，海外品牌份额下降。
• 不同细分市场竞争态势各异，SUV市场高价区集中，轿车市场头部品牌优势明显，MPV市场多品牌竞争激烈。