2024年新能源市场年度竞争报告

【2025年1月）】 商业平台中心行业研究组 易车智库 数据说明 数据来源说明 ：对比次数：来自用户PK选车行为，为确保对比关系准确性，分析范围选取当月有对比行为的新能源车系与竞品的对比行为，细分市场、动力类别、品牌阵营等的对比次数从车系对比次数汇总得到 模型说明 数据基础指标说明 竞争份额：对本细分市场、品牌或车系对比分流的竞品所属细分市场、品牌或车系的对比次数份额：车系成交价：按车系中各版本销量比例加权平均后的成交价格，车系终端成交价格数据来源为易车用户上传发票价格，覆盖市场零售量约20%成交价区：按车系当月平均成交价格分组汇总得到 车系竞争指数模型 为分析某细分市场中，不同产品的标杆程度，即用户选车时最常对比的产品，我们以用户对比行为为基础，拟合了车系竞争指数，算法为某细分市场中本品占其余所有竞品的对比次数份额的和，为便于解读和排行使用，在结果基础上乘以100。此算法相对于直接以市场份额作为标杆度，最主要的特点为竞争圈中所有产品平权，客观评估哪些车系与跟多竞品产生更强的竞争关系。 竞争指数计算举例 （新能源20-30万对比TOP10竞争圈，2024年11月） 品牌阵营 品牌分类规则 根据品牌国别、价格定位、股权结构、产品和解决方案主要提供方等多种因素划分 海外品牌：按品牌定位分为海外豪华和海外普通，特斯拉归属为海外豪华，名爵等被国内车企收购的海外品牌依然归属海外传统自主品牌：新能源转型浪潮前已存在且有燃油车产品的的中国品牌新实力品牌：传统自主品牌孵化或深度参与主导建立的新能源品牌新势力品牌：此前无造车经验，独自建立或提供主要商业模式及解决方案（如互联网造车）的中国新能源品牌 主要品牌分类 新能源市场2024年竞争盘点 新能源市场级别、价区竞争格局 用户对比价区下沉，15万以下价区份额提升 24年同比23年，各级别份额变化较小，但从级别中分价区看，明显看出SUV车型中，用户对比10-15万价区的次数增多，超过五分之一。轿车中，对比10万以下车型的次数增多 新能源市场品牌阵营竞争格局 海外品牌被新实力和新势力品牌进一步瓜分 ·海外品牌的对比行为份额进一步减半，只剩不到1成·新实力与传统自主、新势力之间的竞争流转加深 SUV市场轿车市场MPV市场（分成交价区）（分成交价区）（不分价区）30万以上30万以上库20-30万15-20万15-20万10-15万10-15万10万以下10万以下 SUV市场品牌竞争格局 中低价区头部品牌竞争性减弱，高价区进一步向头部集中 20万以下车型头部品牌对比份额缩减，但重点竞争仍集中在个别品牌：20万以上高价区车型中，竞争主力主要集中在理想和鸿蒙智行 SUV市场车型竞争格局 SUV-1O万以下车型较少，主要集中在与吉利几何E萤火虫、哪吒AYA、五菱宾果PLUS对比SUV-10-15万，TOP竞争组中主要是比亚迪内部车型对比 注：左侧图表TOP10竞争组为，此细分市场车型中，对比次数最多的10组，右侧图表只展示TOP10竞争组中包含的车型，竞争指数是以细分市场全体车型计算 SUV市场车型竞争格局 SUV-15-20万车型竞争氛围活跃，TOP竞争组多元，多车型共同瓜分SUV-20-30万车型中，ModelY竞争指数排名第二，但在TOP10竞争组中存在感稍弱，说明更多是被大量长尾车型视为白月光 注：左侧图表TOP10竞争组为，此细分市场车型中，对比次数最多的10组，右侧图表只展示TOP10竞争组中包合的车型，竞争指数是以细分市场全体车型计算 SUV市场车型竞争格局 SUV-30万以上车型，TOP10竞争组中，理想车型存在感最强，但主要是品牌内部竞争。细分市场全车型中，问界M9竞争指数最强，最具标杆意义 轿车市场 轿车市场品牌竞争格局 轿车整体竞争份额更加向头部品牌竞争 20万以下车型中，比亚迪降价，直接使其成为10万以下以及15-20万的寡头：20-30万车型中，主要是小米与其他品牌的对比竞争。30万以上份额较均衡 轿车市场车型竞争格局 轿车-10万以下车型比SUV同价区车型选择多，TOP竞争组中玩家更多轿车-10-15万车型中，除了秦L和海豹06之间的竞争份额超高，其余竞争组以及各车型的竞争指数较均衡 注：左侧图表TOP10竞争组为，此细分市场车型中，对比次数最多的10组，右侧图表只展示TOP10竞争组中包合的车型，竞争指数是以细分市场全体车型计算 轿车市场车型竞争格局 轿车-15-20万车型中，竞争主要由比亚迪汉主导，竞争指数868，呈最强标杆，轿车-20-30万车型，TOP10竞争组中，与小米SU7构成的竞争组最多，竞争指数超强领跑 轿车市场车型竞争格局 轿车-30万以上车型中，TOP竞争组最具多元化，竞争指数差距小，细分市场标杆弱化 SUV市场轿车市场MPV市场（分成交价区）（分成交价区）（不分价区）30万以上三7昌库20-30万刀15-20万15-20万10-15万10-15万10万以下10万以下 MPV市场品牌竞争格局 腾势以一敌多，多品牌共同瓜分其竞争份额 2024年，MPV新车上市增多，成功瓜分较多的是别克和小鹏，分别是别克GL8插电混动版以及小鹏X9 MPV市场车型竞争格局 MPV车型较少，TOP竞争组车型中，竞争指数较高的仍然是腾势D9、传祺E8新能源、岚图梦想家