推进车辆软件行业协作

第四次工业革命中心 推进车辆软件行业协作 2024 年 5 月简报 软件驱动时代的汽车社区 被行业广泛认可。尤其是在车辆软件平台方面，合作尤为重要。寻求合作的两个关键原因在于： 汽车工业正在经历一个多世纪以来最为严峻的转型。软件在这次转型中扮演着如此重要的角色，以至于新一代的车辆被称为“软件定义车辆”（SDV）——详见附录1对这一转型的概述。为了更好地理解这一转型，世界经济论坛启动了“软件驱动时代的汽车工业”社区。该社区汇集了汽车和科技行业的领导者，并促进合作以确保一个安全、韧性和创新的产业领域。 1. 其复杂性 端到端汽车平台的发展需要多个利益相关方的参与和协作。这种协作解决了最终软件平台各组成部分之间的关联性问题，以及诸如安全标准等监管要求。此外，这些标准和要求在不同地理区域存在差异，增加了复杂性。为了应对这些挑战，已经形成了多个行业联盟，每个联盟都有自己的目标、结构和利益相关者组成，但尚未确定统一的方向来指导此类行业的合作联盟。 该社区之前致力于简化软件定义车辆的技术栈，并专注于其中一个关键层，即车辆软件平台（“汽车的大脑”）。简报纸，解锁车辆软件的安全性和创新提供了一个关于车辆软件平台目标图和时间线的关键特征概述。当前发布的《推动车辆软件行业的合作进步》在此前论文的基础上，提供了一条更好地整合现有行业工作于车辆软件平台上的路径。 2. 它有可能释放软件定义车辆的全部价值 尽管到2023年软件定义车辆市场的规模预计将达到约3200亿美元，到2030年将达到约6600亿美元，但预计仅有约2%的市场与车辆软件平台相关（见图1）。然而，一个安全、高效且创新的车辆软件平台对于软件定义车辆的成功至关重要——它推动了软件与硬件的解耦（这是其规模化发展的前提条件），并释放了整个生态系统的价值和功能。因此，合作变得尤为重要。 加强协作需要 ： 在车载软件平台 需要合作来推进向软件定义工具的过渡 不同的行业协会已经成立，旨在协作推动车辆软件平台的发展。这些包括ECLIPSE SDV 工作组,SOAFEE,COVESA,AUTOSAR并且涉及其他 Consortia。这些 Consortia 拥有众多项目，其中一些项目的范围可能存在冲突或重叠。Consortia 之间的合作努力也已出现，例如成立了 SDVAlliance，旨在解决部分这些问题。 本简报旨在通过以下方式为当前在车辆软件平台中的协作做出贡献 ： - 为行业协作所需的关键领域提供简化的总体结构 - 概述每个领域的关键行业可交付成果及其当前进展阶段 - 建议下一步 ， 以最大限度地发挥现有的协同作用 ， 以解决相关的挑战 用于车辆软件平台中的协作 (见图 3) 。 行业联盟合作的六个关键领域 区域1至区域5包括车辆软件平台的关键组成部分。这五个区域在旨在交付的核心要素上各不相同，但它们共享一些关键要素，即（a）功能安全与安全性；以及（b）工具支持。区域6针对其他五个区域的整体协调和治理，并负责确保在其他五个区域的联盟之间清晰地分配努力——这些努力应有助于形成共同的SDV愿景。 在车辆软件平台的合作方面，涉及多个方面——从统一汽车软件开发的方法和标准，到促进共享测试或在联合架构上达成一致。世界经济论坛和波士顿咨询集团与软件驱动时代下的汽车行业及其专家小组合作，确定了六个广泛的领域。 对于每个领域，以及当前的发展状态。如图所示，关于语法和协议的努力已经处于较高级阶段；其他领域需要更多的进展，尤其是在集成方面。下一节建议下一步措施以简化并进一步推动联盟组织的努力。 行业联盟面临的挑战是确定每个领域所需的关键交付物。由于某些行业细分市场（例如，OEMs）在一些领先现有联盟中的参与度有限，这一挑战尤为突出。图4标识了关键的交付物要求。 确保前进道路上的成功 在汽车价值链和不同地区采用。 2. 确保对治理采取整体办法 为了成功推进各个领域，需要明确不同联盟的角色和责任，并确保有一个统一的方向以最大化现有努力之间的协同效应。以下是四个前进方向的建议： 不同的机构或行业联盟可以为同一领域带来价值，但不太可能所有机构都会在相同的方向上推动议程。为了确保一致性，为每个领域指定一个“牵头”的联盟/机构是有价值的，其他相关的联盟则可以为这些牵头机构设定的行业方向做出贡献。 1. 就协作框架达成一致 应特别关注确保第6区（对齐与治理）在整体中发挥关键作用，以确保共同愿景并促进高效决策过程，并引导其他区域的方向。最近，ECLIPSE SDV、SOAFEE、COVESA和AUTOSAR共同创建了SDV联盟，旨在实现这一目标，该联盟包括来自四个相关联盟的代表。虽然这种合作方法可能有助于遵守整体决策（以及这些决策如何影响其他五个区域），但管理“联盟中的联盟”的治理挑战不应被低估。 有一致的意见认为，在车辆软件平台上实现精简的合作对于加快、更高效和更安全地过渡到全面软件定义的车辆至关重要。这种精简合作的第一步是确定总体合作框架。 这份简报为提供合作框架的第一步做出了贡献，通过突出六个关键工作领域及其高层次成果来实现这一目标。该框架是在与领先行业参与者合作开发的基础上形成的，然而，为了最大化其影响，还需要进一步完善。 3. 确保一致的行业代表性 4. 加速在 “运行环境” and “一体化“区域” 尽管领先的车辆软件联盟获得了广泛的行业支持，但这些联盟与原始设备制造商（OEM）及其他关键行业机构的合作程度各不相同。为了确保持续一致的协同效应，必须确保这些玩家在领导不同领域的联盟中保持一致的参与度。 如图4所示，六项领域中的进展程度存在差异——第4项（运营环境）和第5项（整合）之间的差距较大。在车辆软件平台方面，同时在两个领域取得进展的努力将是至关重要的。 关键行业组织的一贯参与将确保不同领域的工作与行业能力和需求高度一致。有时，行业参与者可能会有不同的优先级。因此，引领不同领域的联盟也需要在有意义的行业方向上协调不同的输入。这尤其对于引领第六个领域的联盟/机构来说至关重要，但不仅仅限于此。 在运营环境领域取得进展可以通过实现现有倡议之间的更深层次合作来实现，因为某些联盟拥有扩展其范围并解决当前缺口（例如ECLIPSE SDV或SOAFEE）的能力。确定集成领域的前进路径则是一项更具挑战性的任务，因为目前尚无足够的行业联盟涵盖这一主题。 贡献者 世界经济论坛 波士顿咨询集团 玛丽亚 · 阿隆索领导 ， 自治系统 ， 第四次工业革命中心 ， 瑞士 Markus Hagenmaier奥地利合伙人兼副总监 亚历克斯 · 科斯特瑞士董事总经理兼高级合伙人 伊万 · 布滕科瑞士世界经济论坛项目研究员和英国波士顿咨询集团顾问 德国董事总经理兼高级合伙人Nikolaus Lang Acknowledgements 马丁 · 希勒解决方案架构师 ， 沃尔沃汽车 Alwin Bakkenes沃尔沃汽车 SW 工程部主管 基督徒约翰北美分部总裁 ， 第四层 Christoph BlumeE / E 技术办公室 ， 大众汽车 Sorin - Christian CheranHewlett Packard Enterprise 副总裁、 AI 首席技术专家 Anoop KachharaMahindra 集团集团战略副总裁 Shinpei Kato创始人兼首席执行官 ，Tier IVAndrea KetzerIBM RedHat 汽车技术战略总监 周杰伦IBM RedHat 车载操作系统和 Edge 副总裁兼总经理 Philippe Divry沃尔沃集团卡车战略高级副总裁 德克 · 林茨迈尔TTTech Auto 首席执行官 Nakul Dugga高通汽车高级副总裁兼总经理 Felix L ö sch产品经理 ， Robert Bosch Jeffrey Osier - Mixon高级首席社区架构师 ， RedHat ， IBM 技术 MBition 主管 ， 梅赛德斯 - 奔驰Magnus Feuer 马格努斯 · 奥斯特伯格梅赛德斯 - 奔驰首席软件官 Christoph Grote宝马电子高级副总裁 Kishor Patil首席执行官 ， KPIT Christoph Hartung跨域计算总裁罗伯特 · 博世 马蒂亚斯 · 鲁道夫TTTech Auto 产品开发高级副总裁 Carsten Helbing集团首席技术工程师 ， 大众 克里斯 · 瑞安ADI 公司全球生态系统与合作伙伴关系总经理 Achim Henkel罗伯特 · 博世汽车技术总监 首席架构师 ， Motovis 智能技术张令辉Detlef ZerfowskiETAS 副总裁 ， 罗伯特· 博世 主要解决方案架构师 ， AWSFrancesco Salamida 世界经济论坛致力于改善世界状况，是公私部门合作的国际组织。 论坛邀请政治、商业及其他领域的顶尖领袖塑造全球、区域和行业的议程。 世界经济论坛91 - 93 路线 de la Capite CH - 1223 科隆 / 瑞士日内瓦 电话 ： + 41 (0) 22 8691212 传真 ： + 41 (0) 22786 2744 contact @ weforum. org www. weforum. org