2024年中国移动互联网趋势盘点

2025年1月央视市场研究（CTR）移动用户指数 CONTENTS 目录 12345678低速增长，移动互联网用户规模和头部格局稳定AI普及，服务“生活场景”和“生产力场景”互联互通，成为新的主旋律利润优先，互联网企业聚焦主营业务低价退潮，电商平台打造核心竞争力营销科学，赋能互联网平台与商家共同成长创新驱动，硬件市场进入“第二曲线”服务出海，名利双收，高质量发展 低速增长 移动互联网用户规模和头部格局稳定 移动互联网用户规模整体维持低速增长 ⚫手机网民规模整体呈现稳步增长的趋势，从2020年12月的9.86亿人增长至2024年6月的10.96亿人。 ⚫增长趋势较为稳定，但增长率的下降这表示着市场增长的放缓、市场逐渐趋于饱和、新增用户的速度在减慢。 2024年头部APP格局稳定 ⚫2024年头部APP格局稳定，TOP10位次基本无变化；⚫TOP100、TOP500、TOP1000的APP与去年同期重合度较高。 特定赛道存在用户增长机遇 ⚫2024年特定赛道存在用户增长机遇，AI和短剧表现突出，用户规模大幅增长； ⚫AI行业用户规模同比增长超过6倍，短剧行业用户规模增长超过3倍。 •AI行业•2.4亿覆盖用户•607%同比增长 AI普及 服务“生活场景”和“生产力场景” AI应用的覆盖用户呈爆发式增长，从先锋人群走向大众 ⚫截至2024年12月，AIAPP行业覆盖用户数超过2.4亿，实现爆发式增长；⚫从AI APP的用户年龄和城市线分布来看，2024年AI用户逐渐从先锋分群向大众人群扩展，人群结构逐渐趋于整体移动互联网用户分布。 AI应用使用频次增长，与用户结合越发紧密 ⚫2024年，67.7%的用户AI使用频次较2023年有所增长； ⚫其中增长较为显著的群体包括：女性、16-34岁、本科及以上学历、家庭月收入15K及以上的用户，以及Z世代、小镇青年、新锐白领和资深中产。这表明AI应用正从早期的先锋人群逐步扩展至更广泛的普通用户群体，普及化浪潮加速推进。 人均使用AI场景3.5个，垂直化与精细化成为未来趋势 ⚫四成以上的用户都会使用AI应用进行搜索和写作，人均使用场景达到3.5个。 ⚫在细分人群中，Z世代、资深中产和新锐白领在AI的使用场景上更加多元化。Z世代更青睐绘图设计、娱乐互动与教育学习；资深中产偏好绘图设计、影音编辑与投资理财；新锐白领则更倾向于摄影美图、语音助手与健康管理。这种个性化偏好将推动AI应用朝向场景垂直化和功能精细化发展。 *Q：您使用AI应用做过哪些事? 数据安全是AI用户核心关注点，优化体验是提升留存的关键 ⚫数据隐私与安全问题是用户从未使用AI应用或减少使用频次的主要原因，占比37.6%。 ⚫对于从未使用AI的用户，其使用障碍还在于学习门槛较高、操作复杂、不易上手；而对于减少使用AI频次的用户，其原因在于对AI体验效果的不满，认为AI应用不够精准且无法满足其实际需求。因此，提升数据隐私保护和优化用户体验将是推动AI应用用户增长与留存的关键。 AI Agent驱动智能化变革，构建全行业生态闭环 ⚫AIAgent已成为企业智能化转型的重要引擎，在降本增效、改善用户体验和驱动业务增长方面有着巨大潜力。从教育中的智能销售到政务中的数字干警，再到制造业的智能座舱，Agent正在重塑各行各业的服务与运营模式。 ⚫AI的未来不仅仅是用户端的体验革新，更是企业端的智能化场景深入拓展。这种双向联动将加速AI在全行业的普及，构建智能化生态闭环，为未来发展带来更多可能性。 喜马拉雅-音频创作Agent 优悦教育-智能销售Sales Agent 蔚来汽车-NOMIAgents架构 仁济医院-就医助理仁小爱 提供智能导诊、预约挂号、AR导航、报告解读等全流程云陪诊服务，提升患者就医体验，推动医疗服务智慧化转型。 集成自研认知中枢、情感引擎和多模态感知技术，赋予智能座舱更强的感知、认知与决策能力，全面实现座舱Agent化升级 音频大模型结合AI Agent将传统音频创作周期从数月缩短至5分钟，极大提高了内容生产效率，为音频行业带来了突破性创新。 利用Agent分析客户聊天记录，提升销售效率、转化率和客户满意度，降低管理成本，实现了教育行业营销流程的智能化转型。 蚂蚁集团-AI业务助手支小助 重庆公安-Agent数字警员小助手 书亦烧仙草-智能经营分析助手 京东物流-服务分析一体化系统Udata 基于大模型的智能分析助手显著提升门店巡检效率，推动从经验决策向数据驱动决策转型，为传统零售业带来数据化经营的新模式。 通过多智能体框架优化金融服务流程，提升销售、理赔等环节效率，为金融行业数字化转型提供了示范性解决方案。 通过Agent技术实现反诈预警、劝阻等任务的自动化执行，显著提升警务效率，释放警力资源，为公安系统智能化转型提供了成功示范。 大语言模型驱动的数据分析智能体实现了物流数据管理自动化，提升数据质量和决策效率，为供应链行业树立了数据治理新标杆。 03 互联互通 成为新的主旋律 互联互通成为主旋律，头部平台积极推进 ⚫2024年双十一前夕，各大头部平台在支付、物流和广告领域携手合作互联互通，推动平台生态融合与商业价值增长。⚫从用户重叠率变化来看，互联互通提升了不同平台间的协同效应，特别是支付宝、京东、淘宝在支付与物流上的合作互通，促使用户重叠率有显著提升。 互联互通带动用户消费体验升级，尤其是支付互通 ⚫用户对新增的互联互通功能有着较高的认知度，尤其是支付互通方面。 ⚫七成以上用户认为互联互通对他们的购物体验提升，这表明大多数用户对平台间的合作持积极态度。 *Q：您了解以下哪些互联网平台近期新增的互联互通功能？Q：您如何看待互联网公司在支付、物流、广告方面的互联互通对您购物体验的影响？ 支付和物流方式多样化是用户选择购物平台的重要因素 ⚫八成以上用户倾向于选择支持多种支付方式的平台，并且在没有常用支付方式时；大多数用户会选择换一个平台购买或暂时放弃购买。 ⚫在选择物流方式时，用户非常看重送货上门、物流追踪等物流服务，这些服务的提供可以显著提升购物体验。 更倾向于多支付方式平台 更倾向于多物流方式平台 利润优先 互联网企业聚焦主营业务 2024年第三季度头部互联网企业实现全盈利 ⚫2024年第三季度，随着B站实现盈亏平衡，中国头部互联网公司首次全部盈利。 ⚫腾讯、阿里巴巴、拼多多、美团净利润同比增幅显著。 消费环境影响，互联网企业“降本增效” 1多数行业预期悲观 3企业聚焦主营业务 2利润优先 市场环境：互联网行业竞争激烈，需求波动大，聚焦主业提升竞争力。降本增效：优化人员、架构和业务，集中资源，提高效率，降低成本。技术驱动：加大研发投入，提升技术创新，推动主业发展。政策支持：政府政策鼓励企业聚焦主业，提升核心竞争力。 2024年，中国互联网综合实力企业呈现收入利润双增的特征。前三季度，我国规模以上互联网企业完成业务收入12703亿元，同比增长2.7%；实现利润总额1151亿元，同比增长4.8%。 消费趋势：经济下行导致消费者消费降级，表现为需求减少、客单价降低，更注重性价比。 竞争态势：行业竞争加剧，获客成本上升。 头部企业结构性调整：聚焦主营业务 腾讯 抖音 聚焦AI 腾讯课堂于2024年10月1日停止运营 ⚫招兵买马：2023年11月组建Flow，专注于AI大模型应用层面的研发，2024年初人员已经超过100人；⚫换帅：张楠卸任抖音集团CEO，担任剪映业务负责人。未来剪映的定位是“帮助每一个有想象力的人，释放他们脑子里的世界”。 ⚫腾讯关停腾讯课堂，因盈利不佳、投入产出失衡，停售可避免亏损，把资源转投社交、游戏等核心业务提升盈利。 阿里巴巴 美团 阿里巴巴于2024年12月17日宣布将银泰100%的股权出售 ⚫优化平台服务：利用ERP系统提升订单处理效率，优化供应链管理，改善财务管理，加强骑手配送管理，护航商户权益。⚫提升运营效率：实现集成化管理，数据驱动决策，降低补贴，优化仓储和物流，专注高效执行。 ⚫阿里出售银泰虽预亏93亿，但可回笼资金、止损，且银泰盈利差，出售能将资金重配到电商、云计算等高回报核心业务，提升盈利。 05 低价退潮 电商平台打造核心竞争力 网上零售额增幅再度跌破10%，线上消费增长力度减弱 ⚫2024年，我国网上零售额为15.5万亿，同比增幅再度跌破10%，线上消费增长力度减弱。 电商平台面临四大核心问题 市场环境变化 ⚫消费者需求升级：消费者更注重品质、服务和品牌，不再只关注价格。⚫竞争者增多：市场竞争激烈，低价优势不再明显。 电商平台自身问题平台自身问题 ⚫流量成本上升：低价商品利润有限，难以支撑高昂的流量成本。⚫广告收入下降：低价策略导致广告收入增速下降。⚫规则调整频繁：频繁的规则变动给商家带来压力。 商家困境 ⚫利润空间压缩：低价竞争导致利润减少，商家经营压力大。⚫恶性循环：低价导致质量下降，消费者信任度降低，销量进一步下降。 行业生态影响 ⚫劣币驱逐良币：低劣商品挤占优质商品市场，影响行业健康发展。⚫产业端受损：低价竞争导致产业研发投入减少，竞争力下降。 低价不再是消费者选择购物平台的首要考量因素 ⚫调查结果显示，虽然价格是在线购物时的一个考虑因素，但消费者更加重视平台的质量、性价比、平台信任度、用户评价和售后服务等其他因素。 ⚫消费者对电商平台促销活动的态度复杂多样，表明单纯的低价策略不足以吸引所有消费者。 在多数品类上，消费者更看重质量而非价格 ⚫消费者在选择商品时，除了价格以外，更加重视产品质量、商品评价、售后服务等因素； ⚫除了服饰鞋包和日用家清之外，消费者在选购其他品类商品时，相比以前更看重产品质量。 电商平台再次调整平台策略，GMV重回第一优先级 GMV的作用 头部电商调整策略 •抖音电商：2024年7月：调整经营目标优先级，不再把“价格力”放在首位，下半年将重点追求GMV增长。 •市场表现：GMV是衡量电商平台交易规模和市场竞争力的关键指标。 •优化产品和服务：通过分析GMV，平台可识别问题品类，优化产品结构，提升用户体验。 •淘天集团：2024年618后：开始淡化价格力战略，弱化绝对低价的策略，重新回到GMV的流量分配逻辑。 •增 强 用 户 粘 性： 提 高GMV需增强用户粘性，平台可通过会员制度等方式提高用户复购率。 •拼多多：2024年二季度：调整业务重点，从追求商业化、提升利润，转向将GMV放回第一目标。 营销科学 赋能互联网平台与商家共同成长 互联网平台和手机厂商不断强化营销方法论及营销工具 抖音 快手 哔哩哔哩 手机厂商投放工具 •MATES模型 •CORE经营手册 •TIE品牌营销 Meet认识Appeal兴趣Trust信任Endorse认同Sales转化 costvsquality价优货全Omni-content全域内容Reach营销放大Experience体验提升 Touch做好内容Involve作准种草Elevate做深经营 •5A人群 R1（触达）R2（记住）R3（问询）R4（行动）R5（忠诚） A1（了解）A2（吸引）A3（问询）A4（行动)A5（拥护） 阿里巴巴 小红书 •星推搜直 星：巨量星图推：种草通，内容热推搜：小蓝词激发用户搜索直：直播转化 •AIPLAwareness认知Interest兴趣TureInterest深度兴趣Purchase购买Share分享 •AIPSAwareness认知Interest兴趣TureInterest深度兴趣Purchase购买Share分享 营销科学赋能互联网平台与商家共同成长 降低获客成本 精准触达 ➢锁定目标客户：通过数据分析和用户画像，准确找到目标客户群体，提高广告和营销信息的针对性和有效性。 ➢减少无效投入