中国移动互联网数据盘点&预测专题研究报告2016

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国移动互联网数据盘点&预测专题研究报告2016 2016/3/14大数据大价值2移动互联网用户增速放缓，市场规模维持高增长5.7 6.5 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 15.4%11.8%8.4%5.0%3.5%3.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%01234567891020122013201420152016F2017F2018F用户规模（亿人）增长率© Analysys 易观智库www.analysys.com2016-2018年中国移动互联网用户规模预测1,835.0 4,734.2 13,437.7 30,794.6 46,720.6 60,542.5 76,547.0 158.0%183.8%129.2%51.7%29.6%26.4%0%50%100%150%200%010000200003000040000500006000070000800009000020122013201420152016F2017F2018F市场规模（亿元人民币)增长率© Analysys 易观智库www.analysys.com2016-2018年中国移动互联网市场规模预测 2016/3/14大数据大价值3移动购物和移动生活服务在移动互联网中的占比提升，移动生活服务未来更具潜力Analysys易观智库分析认为，随着移动互联网用户数量的进一步增加以及4G和Wi-Fi网络的快速普及，移动互联网的发展基础越来越完善。移动互联网应用场景的不断裂变，也让移动生活服务变得越来越多元化，市场份额随之快速提升。移动购物则随着电子商务从PC端向移动端的迁移而持续保持高增长。移动数据流量收入增长由于运营商优惠力度的加大而放缓，市场占比逐渐走低。49.1%30.6%15.6%8.8%7.4%6.6%5.7%6.3%4.9%3.1%2.3%1.8%1.6%1.3%37.4%55.3%64.1%67.4%66.7%64.7%63.7%3.6%2.8%3.5%2.9%3.2%3.6%3.8%3.6%6.4%13.7%18.6%20.9%23.5%25.5%0%20%40%60%80%100%20122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国移动互联网市场结构预测流量费移动娱乐移动购物移动营销移动生活服务© Analysys 易观智库www.analysys.com 2016/3/14大数据大价值4移动营销市场潜力进一步被挖掘，企业加强资源整合和技术创新使移动广告价值大幅提升66.6 134.3 472.2 905.0 1,493.2 2,165.1 2,879.6 101.7%251.7%91.6%65.0%45.0%33.0%0%50%100%150%200%250%300%050010001500200025003000350020122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国移动营销市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys 易观智库www.analysys.com42.6%30.0%11.7%8.0%7.3%7.0%6.2%12.4%22.4%19.8%25.1%30.0%33.1%33.9%17.3%12.9%6.6%6.5%6.5%6.4%6.5%20.3%28.5%49.9%46.5%40.9%38.0%37.8%1.1%4.1%11.0%12.7%13.7%13.9%14.2%6.3%2.1%1.0%1.2%1.6%1.6%1.4%0%20%40%60%80%100%20122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国移动营销市场结构预测短彩信广告APP广告WAP广告移动搜索移动视频其他www.analysys.cn© Analysys 易观智库 2016/3/14大数据大价值5移动游戏市场保持高增长，大企业主导市场格局，优势IP助企业在市场中占据主动54.28 138.82 293.50 541.79 640.00 690.00 700.00 155.7%111.4%84.6%18.1%7.8%1.4%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%010020030040050060070080020122013201420152016F2017F2018F市场规模（亿元人民币）增长率2016-2018年中国移动游戏市场规模预测© Analysys 易观智库www.analysys.com说明：1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。腾讯游戏28.5%网易游戏...掌趣集团6.6%腾讯游戏28.5%网易游戏14.7%掌趣集团6.6%莉莉丝游戏4.7%多益网络3.8%乐元素2.9%天神互动2.7%天象互动2.7%飞鱼科技2.7%盛大游戏2.6%其他28.1%www.analysys.com© Analysys 易观智库2015年中国移动游戏研发企业(CP) 市场竞争格局说明：1、中国移动游戏研发厂商（CP）竞争格局，以其分成前营收规模计，即中国游戏企业在其自主研发的移动游戏方面的业务收入。2、具体包括其研发的移动产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。 2016/3/14大数据大价值6移动音乐市场版权之争加剧，互联网巨头加快产业布局27.2 31.2 35.2 61.4 86.8 115.6 156.0 14.6%13.1%74.2%41.4%33.2%34.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%02040608010012014016018020122013201420152016F2017F2018F市场规模（亿元人民币）增长率2016-2018年中国移动音乐市场规模预测www.analysys.com© Analysys 易观智库说明：1、中国移动音乐市场规模，即中国音乐企业在移动端业务方面的营收总和。具体包括其运营移动音乐业务所创造的广告收入、用户付费收入以及版权分销收入、音乐周边产品和其他收入的总和。彩铃业务不计。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观智库推算模型得出。1.6%2.0%2.2%2.4%3.3%4.3%7.1%23.3%32.4%40.0%0%10%20%30%40%50%多米音乐虾米音乐网易云音乐咪咕音乐爱音乐百度音乐天天动听酷我音乐酷狗音乐QQ音乐© Analysys 易观智库www.analysys.cn2015年第4季度中国主流移动音乐用户渗透率情况数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。备注：用户渗透率是指使用某一移动音乐APP的用户占移动音乐领域整体用户的比例。 2016/3/14大数据大价值7移动阅读市场稳中有升，优质内容成为移动阅读厂商的核心竞争力34.7 62.5 88.4 101.0 118.6 140.0 166.0 80.1%41.4%14.3%17.4%18.0%18.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%02040608010012014016018020122013201420152016F2017F2018F市场规模（亿元人民币）增长率2016-2018年中国移动阅读市场规模预测www.analysys.com© Analysys 易观智库说明：1、中国移动阅读企业在其移动终端平台方面的收入，包括用户付费收入、广告收入、增值服务收入、电子阅读器收入等，不包括电信运营商手机报收入；2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出掌阅iReader ...QQ阅读17.4%塔读文学10.1%熊猫看书9.0%掌阅iReader 26.5%QQ阅读17.4%塔读文学10.1%熊猫看书9.0%咪咕阅读6.7%爱阅读6.6%起点读书5.4%天翼阅读5.0%沃阅读4.9%网易云阅读4.2%其他4.2%www.analysys.com© Analysys 易观智库说明：1、中国移动阅读市场用户规模竞争格局，以其累积注册用户规模计，即中国阅读企业在其移动终端的阅读应用所积累的注册用户。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出。2015年中国移动阅读市场用户规模竞争格局 2016/3/14大数据大价值8移动网购市场规模成功超越PC端，线上线下融合步伐加速685.7 2,616.5 8,616.6 20,752.7 31,160.8 39,197.8 48,784.3 281.6%229.3%140.8%50.2%25.8%24.5%0%50%100%150%200%250%300%010000200003000040000500006000020122013201420152016F2017F2018F交易规模（亿元人民币）增长率© Analysys 易观智库www.analysys.com2016-2018年中国移动网购市场交易规模预测手机淘宝+天猫83.1%手机京东9.6%手机唯品会2.0%2015年中国移动网购市场交易份额手机淘宝+天猫83.1%手机京东9.6%手机唯品会2.0%手机苏宁易购0.6%手机当当0.5%手机国美0.3%手机聚美优品0.3%手机亚马逊0.3%其它3.3%www.analysys.com© Analysys 易观智库 2016/3/14大数据大价值9移动支付场景不断拓展，交易规模不断攀升Analysys易观智库分析认为，2015年移动支付市场交易规模达到163626亿元人民币，同比上涨104.2%，增速有所放缓。在支付宝和微信支付的共同推动下，移动支付应用场景更为丰富，从民众熟知的打车场景扩展到商超、餐饮、酒店等，已覆盖人们的基本生活场景。2015年底，中国银联与苹果公司、三星签约成功，随着applepay的入华，未来将有更多的硬件设备厂商跟进，对于国内NFC支付环境会有一定促进作用。1,445 13,011 80,130 163,626 286,345 400,884 521,148 800.4%515.9%104.2%70.6%46.4%30.8%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%010000020000030000040000050000060000020122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国移动支付市场规模预测交易规模（亿元人民币）增长率© Analysys 易观智库www.analysys.cn说明：2014年移动支付交易规模经验证后有调整。 2016/3/14大数据大价值10资本加大对移动旅游布局，旅游O2O服务进一步完善Analysys易观智库分析认为，在线旅游依然是移动生活服务市场中规模最大的品类，2015年，移动旅游市场规模达到3063.8亿元人民币，增长了145.6%。BAT等互联网巨头在2015年都加大了