易观智库中国移动互联网市场数据盘点专题研究报告2016年第1季度

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国移动互联网市场数据盘点专题研究报告 2016年第1季度 2016/7/7 指数成长的比特动能 2 移动互联网用户增速逐渐放缓，市场规模同比翻番 7.4 7.4 7.8 7.9 8.1 1.6% 0.2% 4.8% 1.6% 2.3% 0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%01234567892015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1用户规模（亿 人） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观 2015Q1-2016Q1中国移动互联网市场用户规模 5250.8 6621.0 8170.9 10751.9 10931.5 26.1% 23.4% 31.6% 1.7% 0%7%14%21%28%35%030006000900012000150002015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12015Q1-2016Q1中国移动互联网市场规模 交易规模（亿元 人民币） 环比增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观 2016/7/7 指数成长的比特动能 3 移动生活服务市场份额连续提升，移动出行和移动旅游贡献大 Analysys易观分析认为，2015年第4季度，由于电商企业的“双十一”大战，从而促进了移动购物交易规模的增长，移动购物的市场份额达到71.2%，进入2016年第1季度，移动购物的市场交易规模环比小幅下降，市场份额回落至68.4%。而移动生活服务则在移动出行、旅游、招聘、票务、医疗等领域的带动下市场规模环比连续增长，市场份额达到了20.3%，成为移动互联网市场规模增长的重要推动力。移动数据流量收入受春节假期促销的影响环比有所增长，市场份额也回升至7.1%。 10.8% 10.0% 9.9% 6.2% 7.1% 3.0% 2.5% 2.3% 1.8% 1.8% 67.9% 64.8% 64.2% 71.2% 68.4% 2.8% 3.3% 3.1% 2.6% 2.4% 15.4% 13.6% 15.5% 19.4% 20.3% 0%20%40%60%80%100%2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1流量费 移动娱乐 移动购物 移动营销 移动生活服务 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2015Q1-2016Q1中国移动互联网市场结构 2016年第1季度，移动营销市场规模为263.3亿元人民币，环比小幅下滑6.2%，但仍然实现了同比78%的高增长。 Analysys易观分析认为，随着大数据和用户识别技术的不断提高，未来场景化营销价值将进一步凸显。O2O+LBS场景营销意在把营销方式和人们的生活场景紧密结合起来，针对不同的时间、地点、场景，为用户推送营销信息，让互联网成为线下交易的平台，实现线上和线下的打通。在O2O+LBS成为新的生活服务入口后，利用地理位置信息的移动场景营销商业化尝试开始起步。 2016/7/7 指数成长的比特动能 4 移动营销市场成熟度提高，移动场景化营销起步 147.9 221.3 255.2 280.6 263.3 -4.5% 49.6% 15.3% 10.0% -6.2% -10%0%10%20%30%40%50%0501001502002503002015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1市场规模（亿元 人民币） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观 2015Q1-2016Q1中国移动营销市场规模 2016/7/7 指数成长的比特动能 5 中国移动游戏市场呈现寡头化趋势，研发商集中化趋势愈发明显 119.2 129.0 146.6 147.0 152.3 24.6% 8.2% 13.7% 0.2% 3.6% 0%5%10%15%20%25%30%0204060801001201401602015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1市场规模（亿元 人民币） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观 2015Q1-2016Q1中国移动游戏市场规模 说明：1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。 腾讯游戏 34.5% 网易游戏 27.4% 智明星通 7.5% 其他 22.6% 腾讯游戏 34.5% 网易游戏 27.4% 智明星通 7.5% 掌趣集团 5.3% 盛大游戏 4.4% 完美世界 3.6% 蜗牛游戏 3.3% 多益网络 3.1% 乐元素 2.6% 莉莉丝游戏 2.4% 其他 22.6% www.analysys.cn © Analysys 易观 2016年第1季度中国移动游戏研发商市场竞争格局 说明：1、中国移动游戏研发厂商竞争格局，以其分成前营收规模计，即中国游戏企业在其自主研发的移动游戏方面的业务收入。2、具体包括其研发的移动产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。 2016/7/7 指数成长的比特动能 6 移动K歌应用的用户规模及市场格局趋于稳定，直播加注网红造星新体验 3972.0 3340.0 4438.7 5389.0 5701.6 0.0% -15.9% 32.9% 21.4% 5.8% -60%0%60%01000200030004000500060002015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1用户规模（万 人） 增长率 © Analysys 易观·易观千帆 www.analysys.cn 2015Q1-2016Q1中国移动K歌应用用户规模 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 2.7% 3.0% 11.1% 11.6% 46.3% 65.2% 0%10%20%30%40%50%60%70%爱唱K 秒唱 欢唱 移动练歌房 咪咕爱唱 爱唱 K歌达人 天籁K歌 酷我K歌 全民K歌 唱吧 © Analysys 易观·易观千帆 www.analysys.cn 2016年第1季度中国移动K歌应用用户渗透率 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 备注：渗透率是指使用某一移动K歌APP的人数与整体移动K歌用户的占比情况。 2016/7/7 指数成长的比特动能 7 移动阅读市场规模环比小幅增长 23.9 24.7 25.6 26.8 27.5 1.7% 3.3% 3.6% 4.7% 2.6% 0%2%4%6%8%10%05101520252015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1市场规模（亿元 人民币） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观 2015Q1-2016Q1中国移动阅读市场规模 说明：1、中国移动阅读企业在其移动终端平台方面的收入，包括用户付费收入、广告收入、增值服务收入、电子阅读器收入等，不包括电信运营商手机报收入；2、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观数据监测产品以及易观推算模型得出。 2016年第1季度，中国移动阅读市场规模达到27.5亿元人民币，环比小幅增长了2.6%。移动阅读企业在一季度继续稳扎稳打。掌阅科技在年初完成了首轮融资，融资规模接近1亿美元，估值接近10亿美元，其中投资方为游戏和动漫公司，为IP的衍生拓展搭建更好的渠道。 QQ阅读背靠阅文集团的雄厚资源，以内容为核心，品牌为导向，来推广用户的场景化营销增强用户活跃度。书旗小说早期是通过提供免费小说积累了大量读者，随着阿里文学的成立，为书旗小说匹配了大量的内容资源，也逐渐加强了平台内容合作以提升用户体验。 2016/7/7 指数成长的比特动能 8 移动购物环比增速下降，内容+场景+粉丝成为新方向 3,566.8 4,289.9 5,243.0 7,653.0 7,476.8 10.5% 20.3% 22.2% 46.0% -2.3% -10%0%10%20%30%40%50%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,0002015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1交易规模（亿元 人民币） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观 2015Q1-2016Q1中国移动网购市场交易规模 手机淘宝+天猫 86.7% 手机京东 9.3% 手机唯品会 1.7% 2016年第1季度中国移动网购市场份额 手机淘宝+天猫 86.7% 手机京东 9.3% 手机唯品会 1.7% 手机苏宁易购 0.5% 手机当当 0.4% 手机聚美优品 0.3% 手机聚美优品 0.2% 手机亚马逊 0.2% 其它 0.7% www.analysys.cn © Analysys 易观 2016/7/7 指数成长的比特动能 9 在线旅游预订已全面向移动端迁移 2016年第1季度，中国在线旅游市场移动端交易规模达到1155.6亿元，在线旅游市场移动端渗透率达到74.2%，表明在在线旅游市场 移 动 端 的 预 订 量 已 全 面 超 过PC端。Analysys易观分析认为，移动旅游预订的迅猛增长势头，首先是取决于2013年以来智能手机在中国的日益普及，这是移动旅游预订快速增长的先决条件；第二，中国消费者的旅游出行需求不断增加，这是移动旅游预订快速增长的客观环境；第三，在线旅游厂商紧跟潮流，持续进行的新产品的研发和市场的拓展，这是移动旅游预订快速增长的内在驱动力量。 504.5 664.8 917.2 977.2 1,155.6 8.4% 31.8% 38.0% 6.5% 18.3% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%02004006008001,0001,2001,4002015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1交易规模（亿元 人民币） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观 2015Q1-2016Q1中国移动旅游市场规模 2016/7/7 指数成长的比特动能 10 受春节假期影响，移动团购市场环比增速下降 2016年第1季度，中国移动团购市场交易规模达460亿元人民币，环比增长率为-11.8%。 Analysys易观分析认为，移动团购业务环比下降主要是由于受到了春节假期季度性影响。一方面，在一二线城市生活的团购业务的主要消费群体在春节假期大量返乡，从而影响了团购的交易量；另一方面，一些餐饮店铺也在春节假期选择关店休息，目前国内团购消费业务主体还是来自于餐饮行业，因此在一定程度上抑制了移动团购消费的增长。 259.2 393.0 480.0 5