中国网上零售B2C市场数据盘点专题研究报告2015年第1季度

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国网上零售B2C市场数据盘点 专题研究报告2015年第1季度 2015/6/2 大数据 大价值 2 2015年第1季度 网上零售呈季节性回落 网上零售 2015/6/2 大数据 大价值 3 网上零售B2C交易规模达3986.4亿元 798.2 964.9 1247.4 1628.5 1567.7 1859.4 1916.6 2943.3 2590.9 3204.7 3363.8 4541.7 3986.4 96.4% 92.7% 53.6% 80.7% 65.3% 72.4% 75.5% 54.3% 53.9% 0%20%40%60%80%100%120%05001000150020002500300035004000450050002012Q1-2015Q1中国网上零售B2C市场交易规模 交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观智库 Analysys易观智库发布的 《中国网上零售B2C市场季度监测报告2015年第1季度》数据显示，2015年第1季度，中国网上零售B2C市场交易规模为3986.4亿元人民币，同比增长53.9%。 1季度网上零售B2C市场呈季节性回落，一方面， “双十一”大量透支了消费者的消费热情；另外1季度恰逢春节假期，对消费者的网购也产生了一定影响。但整个网上零售B2C市场依然呈现较快速的增长。 2015/6/2 大数据 大价值 4 网上零售B2C市场格局 天猫 52.5% 京东 21.3% 苏宁易购 4.0% 唯品会 2.1% 亚马逊中国 1.6% 当当 1.4% 1号店 1.3% 其他 12.1% 2015年第1季度中国网上零售B2C市场份额 天猫 52.5% 京东 21.3% 苏宁易购 4.0% 唯品会 2.1% 亚马逊中国 1.6% 当当 1.4% 1号店 1.3% 易迅 1.3% 国美 0.8% 聚美优品 0.4% 酒仙网 0.4% 凡客诚品 0.3% 邮乐网 0.2% 我买网 0.1% 寺库中国 0.1% 顺丰优选 0.1% 其他 12.1% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 市场份额方面，天猫以52.5%的市场份额继续领先，京东市场份额进一步提升至21.3%，苏宁易购，唯品会，亚马逊中国，当当等主流电商平台的市场份额也基本维持稳定。Analysys易观智库分析认为，目前整个网上零售B2C市场已进入相对成熟的阶段，电商企业已进入新兴业务拓展阶段。跨境电商，消费金融，智能硬件，电商物流等是新的发展重点，既是为了业务拓展，也是为构筑企业的护城河。 2015/6/2 大数据 大价值 5 移动网购市场交易规模达2966.8亿元 105.0 123.0 163.9 293.8 364.8 472.2 620.9 1158.6 1372.9 1680.9 2335.8 3227.0 2966.8 247.4% 283.9% 278.8% 294.3% 276.3% 256.0% 276.2% 178.5% 116.1% 0%50%100%150%200%250%300%350%05001000150020002500300035002012Q1-2015Q1中国移动网购市场交易规模 交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观智库 根据Analysys易观智库发布的《中国手机购物市场季度监测报告2015年第1季度》数据显示，2015年第1季度，中国移动网购市场交易规模达2966.8亿元人民币，同比增长116.1%，继续保持高速增长。 随着智能手机、移动支付、移动互联网技术水平和普及率的提升，移动网购的便利性得到进一步体现，移动网购已从价格和促销推动，转变为便利性推动的阶段。 2015/6/2 大数据 大价值 6 移动网购市场格局 手机淘宝+天猫 82.5% 手机京东 9.2% 手机唯品会 1.4% 2015年第1季度中国移动网购市场份额 手机淘宝+天猫 82.5% 手机京东 9.2% 手机唯品会 1.4% 手机苏宁易购 1.1% 手机当当 0.6% 手机亚马逊 0.5% 手机1号店 0.5% 手机买卖宝 0.3% 手机聚美优品 0.3% 手机国美 0.2% 手机易迅 0.2% 其他 3.2% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 市场份额方面，手机淘宝+天猫仍保持较大的领先优势，份额为82.5%；受京东微信购物和手机QQ的带动，京东移动端市场份额增长为9.2%；手机唯品会市场份额1.4%，手机苏宁易购市场份额1.1%，手机当当市场份额0.6%，排名提升2位，同比增幅达160%，移动端进步明显。 2015/6/2 大数据 大价值 7 自营B2C电商，市场集中度进一步提高 京东 44.9% 苏宁易购 8.4% 唯品会 4.3% 亚马逊中国 3.4% 当当 3.0% 其他 25.7% 2015年第1季度自营B2C市场份额 京东 44.9% 苏宁易购 8.4% 唯品会 4.3% 亚马逊中国 3.4% 当当 3.0% 1号店 2.7% 易迅 2.6% 国美 1.6% 聚美优品 0.9% 酒仙网 0.7% 凡客诚品 0.6% 邮乐网 0.4% 我买网 0.3% 寺库中国 0.3% 顺丰优选 0.2% 其他 25.7% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 在自营电商方面，京东，苏宁易购，唯品会，亚马逊中国，当当依然保持前五名的水平，与之后的竞争者差距不断拉大，B2C电商市场的集中度不断提高。 Analysys易观智库研究发现，虽然目前电商平台化趋势明显，但自营商品的消费者认知度明显高于第三方商家销售的商品。提升对第三方商家的管理，加强商品品控和售后服务，是电商平台化发展的重点。 2015/6/2 大数据 大价值 8 品类特性凸显，细分市场变化不断 网上零售细分市场 2015/6/2 大数据 大价值 9 网上零售B2C出版物交易规模达48亿元 24.8 27.1 30.7 39.5 40.4 39.1 40.5 41.1 40.3 41.1 43.4 48.3 48.0 62.5% 44.2% 32.0% 4.1% 0.0% 5.0% 7.1% 17.5% 19.0% -10%0%10%20%30%40%50%60%70%01020304050602012Q1-2015Q1中国B2C出版物品类交易规模 交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观智库 根据Analysys易观智库发布的《中国B2C市场季度监测报告2015年第1季度》数据显示，2015年第1季度，中国B2C市场出版物交易规模为48亿元人民币，同比增长19%。 整个线上图书市场逐渐进入“电子阅读”时代，根据当当最新网民阅读行为调研报告数据显示，目前电子书阅读量（92%）已经超越纸制书（85%），成为网民最主要的阅读介质。依靠智能终端设备和电子阅读器的普及，电子书实现了对纸制书的超越。 2015/6/2 大数据 大价值 10 出版物市场格局 在市场份额方面，当当以42.1%的市场份额继续保持在图书出版物市场的领先地位，亚马逊中国和京东居2、3位。 顺应数字阅读的大趋势，1季度当当数字阅读业务部实现独立运营，同时推出四款APP应用覆盖数字阅读主要细分方向，首创面向原创文学市场，以弹幕+社交为主要特色的“当读销售”，和首款亲子共读APP“读读DuDu”，成为拥有最多数字阅读产品的互联网公司。 当当 42.1% 亚马逊中国 25.4% 京东 22.9% 天猫 7.9% 其它 1.7% 2015年第1季度中国B2C市场出版物品类市场份额 当当 42.1% 亚马逊中国 25.4% 京东 22.9% 天猫 7.9% 其它 1.7% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 2015/6/2 大数据 大价值 11 网上零售B2C市场3C品类交易规模达1234.5亿元 267.0 305.1 411.8 488.3 471.4 611.8 642.7 933.0 816.8 1016.4 1078.8 1487.9 1234.5 76.5% 100.5% 56.1% 91.1% 73.3% 66.1% 67.9% 59.5% 51.1% 0%20%40%60%80%100%120%020040060080010001200140016002012Q1-2015Q1中国B2C市场3C品类交易规模 交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观智库 根据Analysys易观智库发布的《中国B2C市场季度监测报告2015年第1季度》数据显示，2015年第1季度，中国B2C市场3C品类交易规模为1234.5亿元人民币，同比增长51.1%。 从市场整体情况来看，2015年1季度3C家电品类进入低增速通道，特别在家电品类方面，“双十一”大促使年前的家电换季潮提前，消费需求被提前释放，影响了1季度3C家电品类的销售。 2015/6/2 大数据 大价值 12 3C品类市场格局 京东 38.9% 天猫 34.5% 苏宁易购 10.0% 易迅 3.9% 国美 2.3% 其它 8.5% 2015年第1季度中国B2C市场3C品类市场份额 京东 38.9% 天猫 34.5% 苏宁易购 10.0% 易迅 3.9% 国美 2.3% 亚马逊中国 1.9% 其它 8.5% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 从市场格局来看，京东在3C家电品类中的市场份额重回第一，达38.9%，天猫呈季节性回落，市场份额居第二位为34.5%，苏宁易购居第三位，市场份额为10%。 就主要的家电电商平台来说，京东已转型全品类的平台型电商，智能硬件成为未来京东的战略要点；而苏宁则在红孩子母婴，苏宁超市等方向发力。现阶段3C家电市场呈现高保有量和低毛利的特点，增长乏力，扩充新品类和新业务是电商着力发展的重点。 2015/6/2 大数据 大价值 13 网上零售B2C服装服饰品类交易规模达1205.4亿元 179.1 242.6 315.1 519.6 489.2 595.9 594.2 902.7 782.5 877.3 916.2 1367.8 1205.4 173.2% 145.6% 88.6% 73.7% 59.9% 47.2% 54.2% 51.5% 54.1% 0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%020040060080010001200140016002012Q1-2015Q1中国B2C市场服装品类交易规模 交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观智库 根据Analysys易观智库发布的《中国B2C市场季度监测报告2015年第1季度》数据显示，2015年第1季度，中国B2C市场服装交易规模达1205.4亿元人民币，同比增长54.1%。 1季度是春夏服装换季的季节，又恰逢“3.8女神节”和“男神节”两个大型电商服装促销节，服装服饰的整体销售虽不及“双十一”，但仍保持较高的增速。 2015/6/2 大数据 大价值 14 服装服饰品类市场格局 天猫 69.9% 京东 8.5% 唯品会 5.6% 当当 1.5% 其他 12.8% 2015年第1季度中国B2C市场服装品类市场份额 天猫 69.9% 京东 8.5% 唯品会 5.6% 当当 1.5% 凡客诚品 0.9% 亚马逊中国 0.8% 其他 12.8% www.analysys.cn © Analy