美国银行美股招股说明书(2025-01-28版)

价格补充文件（适用于2022年12月30日招股说明书、2022年12月30日招股说明书补充文件和2022年12月30日产品补充文件EQUITY-1）2025年1月24日 美国银行金融有限责任公司3226000美元触发可自动召回的或有收益债券 ®®与截至2030年1月29日到期、欧交所STOXX 50指数和纳斯达克100指数表现最差的指数相连，并由美国 投资描述银行公司无条件全面担保。 ®® 触发可自动赎回的或有收益票据，与截至2030年1月29日的最差表现欧元STOXX 50指数和纳斯达克100指数（每个称为“标的”）（“票据”）的相关性，由美国银行金融服务公司 LLC（“BofA Finance”）发行的优先无担保债务，这是美国银行公司（“BAC”或“担保人”）的合并财务子公司（“BAC”或“担保人”），由担保人完全无条件担保。如果，并且仅在相应季度观察日相关标的的当前水平高于或等于其票息障碍时，票据将在每个季度票息支付日支付或有票息支付。如果适用季度观察日相关标的的当前水平低于其票息障碍，则不产生或将支付相关票息支付日的或有票息支付。自发行之日起大约六个月后，如果适用季度观察日相关标的的当前水平（除最终观察日外）高于或等于其初始价值，我们将自动赎回票据并向您支付该观察日的票面本金加上或有票息支付，并且不再欠您任何款项。如果票据之前未自动赎回，在到期时，您收到的金额将取决于最终观察日最差表现标的的最终价值。如果最差表现标的的最终价值在最终观察日高于或等于其下行阈值，您将在到期时收到票面本金（加上到期日任何其他应支付的最终或有票息支付）。然而，如果票据在到期日前未自动赎回，并且最差表现标的的最终价值在最终观察日低于其下行阈值，您将收到低于票面本金的金额，从而导致损失，与从交易日至最终观察日的最差表现标的的当前水平下降成比例，最高可达100%的投资损失。在每个观察日，\"最差表现标的\"是指从交易日至该观察日，表现最低的标的。投资于这些票据涉及重大风险。您可能会损失全部或大部分初始投资。所有关于这些票据的支付都将仅基于表现最差的底层资产。您不会从其他底层资产的表现中获得任何收益。因此，如果任何底层资产表现不佳，您将遭受不利影响，无论其他底层资产的表现如何。您不会收到包括在底层中的任何股票的股息或其他分配，也不会参与任何底层资产的价值增值。仅当您持有票据至到期日或更早的自动赎回时，才适用已述本金金额的或有偿还。关于这些票据的任何支付，包括已述本金金额的任何偿还，均受美国银行财务公司和担保人信用状况的影响，且无论直接还是间接，都不是任何第三方的义务。特性和功能关键日期 或有债券支付— 我们将在每个季度支付日向您支付一个或有息票支付，前提是，并且仅在相关季度观察日上表现最差的底层资产当前底层水平大于或等于其息票障碍。否则，该季度将不会支付或有息票支付。 自动呼叫— 大约在发行后六个月开始，如果在适用的季度观察日（非最终观察日）上，表现最差的标的资产当前内在水平大于或等于其初始值，我们将自动赎回债券并向您支付该观察日的应计本金金额及额外票面利息支付，此后不再向您支付任何金额。如果债券未自动赎回，投资者将在到期时对表现最差的标的资产拥有全部下行市场风险暴露。 到期时本金可能未偿还的风险敞口— 如果在到期日前，债券未被自动赎回，并且最终观察日上表现最差的底层资产的最终价值大于或等于其下行阈值，您将在到期时收到约定的本金金额（加上到期日应付的任何最终或有票息支付）。然而，如果最终观察日上表现最差的底层资产的最终价值低于其下行阈值，您将在到期时收到的您的债券的本金金额将少于约定的本金金额，由此产生的损失将与从交易日到最终观察日期间表现最差的底层资产的当前底层水平下降成比例，最高可达100%的投资损失。 任何对票据的支付均受美国银行财务公司和担保人的信用状况约束。投资者注意：与传统的债务工具相比，票据风险显著更高。美国银行财务公司不必然有义务在到期时偿还所规定的本金金额，并且票据可能面临与表现最差的标的物相似的下行市场风险。这种市场风险是在购买由美国银行财务公司担保的债务义务的固有信用风险之外。如果您不理解或对投资票据所涉及的重大风险感到不适，请不要购买票据。您应仔细考虑第PS-页开始的“风险因素”中描述的风险。7在此定价补充资料中，请参阅随附产品补充说明的第PS-5页、随附招股说明书补充说明的第S-6页，以及随附招股说明书的第7页，在购买任何债券之前。与这些风险及任何其他风险和不确定性相关的事件，可能会对您的债券的市场价值和收益产生不利影响。您可能 失去在债券中的初始投资部分或全部。这些债券不会在任何证券交易市场上挂牌，可能具有有限的流动性或无流动性。 我们提供与截至2030年1月29日最弱表现的EURO STOXX 50指数和纳斯达克100指数相关的触发可自动兑付的或有收益债券。债券的任何支付将solely 基于表现最差的标的资产。这些债券是我们的高级无担保债务，由BAC担保，以下为公开发行价格，最低投资额为100张债券（每张债券对应10.00美元的票面本金）。 查看本定价补充文件的“摘要”部分。本债券条款将参照随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书的内容，以及本定价补充说明的补充规定。 证券交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或反对这些债券或担保，也未审议此定价补充文件、随附的产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书的内容或准确性。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。债券以及担保人提供的债券担保是无担保的，并非银行储蓄账户、存款或其他银行义务。债券不由美国银行国家银行或任何其他银行担保，不由联邦存款保险公司或任何其他政府机构保险，并涉及投资风险。 承保折扣为每份债券0.00美元。美银证券公司（“BofAS”），作为主要承购方，已同意从美银金融公司购买上述债券的总面额，每份债券价格为10.00美元。瑞银金融服务公司（“UBS”），作为债券销售的代理销售方，已同意从BofAS购买，BofAS也已同意向UBS出售所有债券，每份债券价格为10.00美元。UBS提议以每份债券10.00美元的价格，将其提供给某些基于费用的咨询服务账户，其中UBS也是投资顾问。UBS在此销售中出售每份债券将不会获得承保折扣。有关债券分配的更多信息，请参阅本定价补充文件中的“分配计划补充；BofAS的角色和利益冲突”。 初始估计的债券价值低于公开发行价格。初始的估计价值为交易日期的每$10.00面值票据为$9.903。请参阅本定价补充说明的第PS-4页开始的“摘要”、第PS-7页开始的“风险因素”以及第PS-22页的“票据结构”以获取更多信息。在任何时间点，您的票据的实际价值将反映许多因素，并且无法准确预测。 瑞士银行金融服务有限公司 美银证券 附加信息关于美银金融有限责任公司、美国银行公司以及债券 您应仔细阅读整个定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书，以充分了解债券条款，以及您在决定是否投资债券时重要的税收和其他考虑因素。特别是，您应仔细审查本定价补充文件中名为“风险因素”的部分，该部分突出了一些投资债券的风险，以确定投资债券是否适合您。如果本定价补充文件中的信息与产品补充文件不一致， 说明书补充或说明书，本定价补充将取代那些文件。在做出购买任何债券的决定之前，强烈建议您咨询自己的律师、商业顾问和税务顾问。 本报告“摘要”部分的信息，其整体有效性由本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的更详细解释所限定。您应仅依赖本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们任何人，包括担保人、BofAS或UBS，均不在任何禁止要约或销售这些票据的司法管辖区提出销售这些票据的报价。您应假定本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息仅截至其各自封面上的日期为准。 某些在此定价补充中提及但未定义的术语，其含义已在随附的产品补充、招股说明书补充和招股说明书中阐明。除非另有说明或上下文要求否则，在此定价补充中对“我们”、“我们”、“我们的”或类似提及均指BofA Finance，而不是指BAC（或BofA Finance的任何其他关联公司）。上述提及的随附文件可通过以下链接获取： 债券为本公司的次级债务证券。债券的任何付款均由美银行无条件担保。债券及其相关担保不由联邦存款保险公司投保，也不由抵押品担保。债券将与其他所有非次级和无担保义务平等享有付款权利，但法律上享有任何优先权或优惠的义务除外。相关担保将与其他所有美银行的非次级和无担保义务平等享有付款权利，且优于其次级义务。债券的任何应付付款，包括本金还款，均受作为发行人的美银行和作为担保人的美银行信用风险的制约。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682472/000119312522315195/d409418d424b3.htm 投资者适当性 下跌面市场风险的投资在最低（级别/点）/在最小（范围/程度）执行基本 拥有完整的下跌面市场风险的投资在最低（级别/点）/在最小（范执行基本 ◆◆您不理解或不愿意接受与每个标的相关的风险。你：理解并且接受风险相关联的与以下内容相关： with the基础资产。 您未提供内容。理解或者不是愿意接受风险相关联的每个the基础资产。 您是不情愿的接受the个人市场风险每个的基础或者不理解那任何市场份额的下降该水平一个基础不会抵消或缓解通过较少的下降或任何潜在增长 在票据期限内无追索权息票付款。其观察日期的票面障碍，以及，该水平如果当前的潜在水平任一的当前潜在水平底层并非，您可以容忍接收少量或底层。 ◆◆◆你需要一个旨在保证投资您相信在到期时全额返还本金金额。当前成熟度。基础与或日期，以及，如果您不相信当前的基础水平当前每项基础资产的可能流动性均大于或基础价值等于其在观察日的票面价值障碍日期级别，或者您无法忍受接收少量或无信息。或者关于该债券期限内的或有票面付款底层注释。不是，你您需要达到的等级为每个投资基础设计为可能确保一个比另一个更大等同于其的面定利率主要障碍金额为成熟度。观察您不能忍受相信接收方当前少数或无基层风险券息水平每个支付Underlying over the可能被称为的术语为大于注解。 全额返还 大于或等于其在观察日期的票面利率障碍，或者您无法忍受 您相信每个标的资产在最终观察日的当前水平将大于或等于其下行阈值，并且，如果任一标的资产在最终观察日的当前水平低于其下行阈值，您能够承受全部或大部分投资的损失。 您认为很少或没有任何当前暂无翻译内容优惠券等级付款每在基础之上遗嘱的有效期限备注。大于 ◆最差表现的基础，或者您寻求一个基于一篮子业绩的投资你：由基础资产组成。理解that your回报率注解即将基于以下内容性能最少的执行基础并且你会未受益从 [the]性能其他基本 您不愿意接受您的Notes回报将基于表现最差的标的资产，或者您寻求基于由标的资产组成的篮子表现的投资。 ◆您愿意持有在最早观察日（发行六个月后的开始，除最终观察日之外）将被赎回的债券，该日在表现最差的基准资产当前水平不低于其初始价值。 您不愿意持有在最早观察日（发行六个月之后开始，除非是最终观察日）将被赎回的债券，在此日期前，最低的当前基础水平为…… 执行基础值大于或等于其初始值。 ◆您愿意进行一项投资，其正回报仅限于或有息票支付，无论标的资产的潜在增值可能有多么显著。 您寻求一个投资that参加在全文欣赏关于基础资产并且其积极回报并非限制于the或有券支付。 您寻求一个投资对于哪个将会有活跃的二级市场。 您寻求保证的当前收入来自这投资或者倾向于 您不寻求保证的当前收入从你的投资并愿意放弃股息或者股票上支付的任何其他分配包