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Embracing AI and moving on to a new growth trajectory
2025-01-27
Lily Yang、Kevin Zhang
招银国际
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AI智能总结
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股票更新:盛益科技(600183 CH)
主要财务数据
预计FY24净利润
:17-18亿元人民币,同比增长46.0%-54.6%,中点值17.5亿元人民币,低于市场预期6.1%/3.3%。
2024年营收增长
:公司营收和净利率分别增长,CCL和PCB业务均有所改善。
CCL/Pregreg板块
:净利润预计14.21亿元人民币,同比增长19.5%,主要受益于生产销售量增加、产品组合优化和毛利率提升。
PCB板块
:净利润预计3.29亿元人民币,同比扭亏为盈,主要受益于服务器收入增长。
未来展望
AI市场需求
:公司正受益于AI相关需求的增长,特别是其超低损耗CCL产品在AI供应链中的应用。
市场地位
:公司位居全球CCL市场第二位,市场份额为12%。
股价目标
:维持买入评级,目标价调整至34.5元人民币,对应2025年预期市盈率30.6倍。
潜在风险
:包括中美关税升级、美国利率上升、汇率波动等。
公司估值
当前股价
:29.96元人民币。
市盈率
:2025年预期市盈率为26.6倍。
股价表现
:过去一年内涨幅显著,截至2024年底累计涨幅超过38%。
盈利预测
2025年预期净利润增长率
:51%。
财务指标
:预计2025年毛利率、营业利润率和净利润率将分别达到23.6%、13.7%和29.0%。
财务摘要
收入
:2024年收入预计19.84亿元人民币,同比增长19.6%;2025年预计22.93亿元人民币,同比增长15.6%。
净利润
:2024年净利润预计1.81亿元人民币,同比增长55.4%;2025年预计2.74亿元人民币,同比增长51.4%。
以上为盛益科技的主要财务数据及未来展望。
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