2024年度中国中央空调行业发展报告

报告说明 《2024年度中国中央空调行业发展报告》（以下简称报告）反映的是2024年1月1日到2024年12月31日，中国内地中央空调行业的发展情况。值得注意的是，本报告所有的数据均来自于i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑团队对全国各区域市场自下而上的调研。1 本报告对品牌销量的定义是，该品牌2024年1-12月份完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。需要特别说明的是，本报告的数据反映的仅仅是主机（末端）制造企业的收入（含渠道收入和直销收入，电商平台的数据暂未纳入统计），这也意味着渠道库存也包含在本报告数据中，因此，本报告部分数据并不能直接反映终端市场情况。2 本报告主要涵盖的产品有：离心机组（含磁悬浮和气悬浮等无油机组）、螺杆机组（含风冷螺杆机组与水冷螺杆机组）、溴化锂机组、多联机组（含变频与数码）、模块机组、单元机、末端（风机盘管、组合式空调箱等）、热泵两联供机组（含户式水机、天氟地水、天氟地氟），以及直膨机等。上述产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调，以及户式煤改电（招投标）等设备均未纳入统计，但有部分品牌的销售收入中包含了这部分产品。值得一提的是，水/地源热泵的数据已经分解到了各个主机产品，本报告将不再单独分析；同时，部分专业热泵制造企业用于北方采暖市场的单热型模块机组不在本报告的统计范围内。3 本报告中《热泵两联供机组市场报告》中，对于“热泵两联供机组”的名称是基于行业市场热点中的有关产品的市场性描述，并非基于专业技术角度的产品定义。文中提到的“热泵两联供机组”包括传统户式空气源热泵冷热水机组以及衍生出来的空调地暖二合一机组；同时也包括了多联机产品衍生出来的户式空调地暖二合一机组等。需要说明的是，本报告中的“热泵两联供机组”仅为户式民用机组，不含集中式供冷（热）系统中的两联供设备（工程项目）；同时，北方农村零售市场的单热型采暖机也不在本报告统计范围内。4 由于部分制造企业对产品的业务划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不统一的情况。比如：在天花机等产品的划分上，由于一些企业有不同的标准，其单元机产品仅含风管机；还比如部分制造企业把小冷量的单元机划到了家电业务，所以其单元机也仅含大冷量机组。但大部分企业的单元机涵盖了风管机、天花机，以及5HP及以上柜机等产品。5 本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北包含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵州、西藏；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。6 本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数据进行了四舍五入的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。7 2024年的报告在制作过程中可能会根据实际情况对2023年同期部分数据进行修正，对此给读者带来的不便还请见谅。8 本报告中的内容仅为体现2024年中国中央空调行业发展的轨迹及趋势，若需更加详细的数据，可以直接向i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑部咨询。9 本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎所有人就本报告中的所有内容进行沟通与交流。10 除特别说明的图表外，本报告中涉及的图表均为i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑部独立制作。 报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。 三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长4.4%。其中，水利管理业投资增长41.7%，航空运输业投资增长20.7%，铁路运输业投资增长13.5%。 《2024年度中国中央空调行业发展报告》宏观环境及政策部分，主要围绕2024年的国内经济环境和相关政策等内容进行编辑整理。其中宏观经济环境部分细分为总体经济水平、市场投资环境、相关行业运营情况以及上游供应链四个板块，以供业内外人士参考。 总的来看，2024年国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。但也要看到，当前外部环境变化带来不利影响加深，国内需求不足，部分企业生产经营困难，经济运行仍面临不少困难和挑战。 房地产市场 总体经济水平 1、房地产开发投资完成情况 市场投资环境 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。 2024年，全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%；其中，住宅投资76040亿元，下降10.5%。2024年，房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积53660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积53741万平方米，下降27.4%。 2024年，全国固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上年增长3.2%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.2%。分领域看，基础设施投资增长4.4%，制造业投资增长9.2%，房地产开发投资下降10.6%。全国新建商品房销售面积97385万平方米，下降12.9%；新建商品房销售额96750亿元，下降17.1%。 据国家统计局初步核算，2024全年国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值91414亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值492087亿元，增长5.3%；第三产业增加值765583亿元，增长5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，四季度增长5.4%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.6%。 工业生产增势较好，装备制造业和高技术制造业增长较快。2024全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.8%。分三大门类看，采矿业增加值增长3.1%，制造业增长6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%。装备制造业增加值增长7.7%，高技术制造业增加值增长8.9%，增速分别快于规模以上工业1.9、3.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.2%；股份制企业增长6.1%，外商及港澳台投资企业增长4.0%；私营企业增长5.3%。分产品看，新能源汽车、集成电路、工业机器人产品产量分别增长38.7%、22.2%、14.2%。 分地区看，东部地区投资比上年增长1.3%，中部地区投资增长5.0%，西部地区投资增长2.4%，东北地区投资增长4.2%。分产业看，第一产业投资增长2.6%，第二产业投资增长12.0%，第三产业投资下降1.1%。民间投资下降0.1%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.0%。高技术产业投资增长8.0%，其中高技术制造业、高技术服务业投资分别增长7.0%、10.2%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算 机 及 办 公 设 备 制 造 业 投 资 分 别 增 长39.5%、7.1%；高技术服务业中，专业技术服务业、科技成果转化服务业投资分别增长30.3%、11.4%。 2、新建商品房销售和待售情况 4、房地产精装修市场情况 2024年，新建商品房销售面积97385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。2024年末，商品房待售面积75327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。 根据奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-10月份，全国精装修新开盘项目数量为913个，同比下降22.5%，新开盘套数51万套，同比下降29.8%。渗透率方面，以项目个数计算，2024年1-10月精装项目渗透率为33.4%，较2023年全年下降3.7个百分点。以精装套数计算，2024年1-10月精装套数渗透率为27.0%，较2023年全年下降3.4个百分点。目前新开盘市场规模虽有所下滑，但精装修市场正逐步筑底，且呈现出华东领跑、华南逆势、项目聚焦高能级城市的特征。同时，精装修住宅市场格局也在市场下行中悄然重塑。 3、房地产开发企业到位资金情况 2024年，房地产开发企业到位资金107661亿元，比上年下降17.0%。其中，国内贷款15217亿元，下降6.1%；利用外资32亿元，下降26.7%；自筹资金37746亿元，下降11.6%；定金及预收款33571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15661亿元，下降27.9%。 相关行业运行情况 第二产业中，工业投资比上年增长12.1%。其中，采矿业投资增长10.5%，制造业投资增长9.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.9%。第 建材行业运行情况 2024年，国内经济下行压力加大，全国房地产市场整体承压，使得建材家居市场有效需求相对缺少，加之外部环境复杂 面，2024年全国碳排放权交易市场碳排放配额年度成交额为181.14亿元。其中，挂牌协议交易成交额36.31亿元，大宗协议交易成交额144.82亿元。截至2024年12月31日，全国碳排放权交易市场碳排放配额累计成交量6.30亿吨，累计成交额430.33亿元。 及其不确定性强，市场体感犹如进入“寒冰之境”，但行业发展仍然展现出强大的韧性和适应能力。从BHI全年走势来看，与房地产市场相呼应的是，2024年BHI全年走势整体也相对呈现“前低后高”态势。2月为春节所在月份，卖场营业天数较少，BHI为全年最低点，3月家装消费旺季来临，BHI走高，5月为上半年高点，6月高温多雨季节BHI出现回落；下半年受“以旧换新”政策效应拉动及“517政策”发布后房地产市场逐步止跌回稳因素影响，BHI略高位运行于上半年，9月成为全年最高点，直至12月BHI走跌收官。 2024年9月，生态环境部发布《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》，明确了新纳入行业温室气体管控范围，水泥、钢铁行业管控温室气体种类为二氧化碳，电解铝行业管控温室气体种类为二氧化碳、四氟化碳（CF4）和六氟化二碳（C2F6）。三个行业新增重点排放单位约1500家，覆盖排放量新增加约30亿吨（占2024年度电力行业覆盖排放量的57.69%）。 机械行业运行情况 预计2025年全国碳市场将进一步提升交易活跃度，并推动企业加快绿色低碳转型步伐。2025年将是全国碳市场发展的关键一年。2024年全国碳市场成交额的新高和2025年全国碳市场的扩容预示着中国应对气候变化的决心和行动。随着法律法规体系的完善和国际合作的加深，全国碳市场将在推动全球气候治理和绿色发展中发挥更加重要的作用。 据中国机械工业联合会数据显示，2024年机械工业运行稳中有进：一季度机械工业实现良好开局，二季度稳定向好的态势进一步稳固，但三季度主要指标增速有所放缓、下行压力加大，四季度以来随着各项政策特别是一揽子增量政策落地见效，机械工业主要指标呈现回稳向好态势。 88940元/吨的峰值。这一时期的上涨主要得益于全球经济回暖、中美制造业阶段性复苏以及宏观资金配置的增强。然而，随着市场逐渐转向供过于求，铜价在二季度后开始回落。特别是在11月，国内现货铜价呈现高位下跌趋势，长江现货铜月均价报75273.33元/吨，日均下跌121.43元/吨，环比跌幅达2.37%。到了12月，铜价波动依然频繁，12月18日，长江现货市场的铜价格较前一日下跌430元/吨，显示出市场供需关系的微妙变化。 氟碳化物生产、进口配额