克服海上贸易中断

风险管理与建设战略供应链内部的弹性 AUTHORS Paolo Carlomagno Giorgio Antongiovanni Andrii Rudyi Harshit Garg 海运贸易对于全球经济顺畅运行至关重要。然而，在过去的五年里，贸易流动受到了包括COVID-19大流行、地缘政治紧张和冲突以及气候变化等一系列因素的显著干扰，显示出系统的脆弱性。许多这些因素仍然影响着海运贸易，并将继续产生影响。在本文中，我们探讨各国如何更好地管理风险因素并确保供应链的韧性。 理解海运贸易面临的挑战 1. COVID - 19 大流行 COVID-19 对贸易量、运价以及集装箱和船舶的可用性造成了显著干扰。因此，这导致了全球贸易和疫情后货物流动出现瓶颈，因为航运公司难以应对经济重新开放后商品需求激增。运价出现了显著上涨，如图1所示，《集装箱贸易统计》（CTS）的全球集装箱价格指数在2022年第二季度达到了历史高位。这些上涨的价格凸显了全球供应链的脆弱性，并由于半导体、电子和零售产品的短缺而影响了各个行业（例如汽车行业）。 在全球化经济中，海上贸易是功能性的供应链的关键组成部分，它向企业和公民输送必要的商品，同时确保世界各国的粮食和能源安全。根据联合国（UN）的数据，超过80%的国际贸易货物通过海运进行运输，这一比例对于发展中国家来说更为显著。 然而，海运贸易体系显示出对中断的极端脆弱性，这影响了其运营并导致全球范围内重要商品短缺。这些干扰持续存在——并且未来可能会加剧。为了未来的发展，各国需要更好地管理风险并专注于韧性。近期、当前和未来的干扰与五个关键原因有关：（1）COVID-19疫情，（2）当前地缘政治冲突，（3）新兴地缘政治紧张局势，（4）气候变化，以及（5）人为/技术因素。 2. 当前的地缘政治冲突 尽管全球海运供应链从COVID-19中恢复过来，俄罗斯-乌克兰冲突和也门内战对这一领域产生了显著影响。乌克兰的农产品出口受到了重大干扰。根据美国国防情报局的数据，从2023年12月到2024年2月中旬，通过红海的集装箱航运量下降了约90%，因为公司因也门胡塞武装的袭击而重新安排船只航线。 图 1. CTS 全球集装箱平均价格指数 ， 2009 年第四季度 -Q2 2024 断 海运业一直受到上述问题的影响。然而，有两个因素显著增加了该行业的风险。首先，许多这些挑战是同时发生的，例如红海的袭击和巴拿马运河的部分关闭，这限制了海运贸易的替代选项，造成了瓶颈，增加了成本和航程时间。其次，全球供应链复杂且相互关联，正如COVID-19大流行所造成的长期损害所示。“即需即供”的物流几乎没有交付上的容错空间，这意味着即使是小规模的问题也可能产生巨大的后果。鉴于在动荡和不可预测的环境下日益增长的风险，各国如何保障关键原材料、食品和能源的供应？ 3. 新出现的地缘政治紧张局势 其他关键贸易路线面临地缘政治不稳定性带来的潜在威胁。大约五分之一的全球石油产量通过狭窄的霍尔木兹海峡进入阿拉伯海，而伊朗与西方之间的紧张关系已经扰乱了贸易。例如，2024年4月，伊朗革命卫队扣押了一艘15万吨级集装箱船MSC Aires。南中国海的领土争端也可能影响承载每年超过5万亿美元贸易的关键海运航线。 理解当前和未来的风险，并采取预防性措施以增强韧性至关重要，应侧重于三大主要策略：（1）分析脆弱性，（2）拥抱替代贸易走廊，（3）利用/分析数据以实现有效的重新路由。 气候变化导致极端天气事件的数量和不确定性增加，影响了贸易路线。2023年，巴拿马运河因严重干旱状况而受到影响，该运河占全球海运贸易的2.5%，运营商不得不调节交通流量，导致货物吨nage运输量减少了三分之一，据海上新闻网站Splash247.com报道。预计直到2025年，运营情况才可能完全恢复正常。 1. 分析漏洞 政府需要理解其经济对全球海运贸易中断的脆弱性。这要求他们考察两个关键因素： 5. 人与技术因素 1.依赖国际贸易。高度依赖全球市场进口essential goods或出口自身产品国家显然更容易受到供应链中断的影响。对这种依赖程度可以通过计算一个国家的GDP中基于验证数据（例如世界银行或经合组织的数据）的贸易占比来衡量。 海运贸易依赖于人类技能与数字基础设施的结合。2021年，人为错误导致“Ever Given”集装箱船在苏伊士运河搁浅，阻塞了贸易通道近一周，据保险商Allianz报道，此次事件导致全球贸易损失约60-100亿美元。劳工纠纷，如近期美国码头工人罢工，也可能影响港口运营并导致延误。在技术方面，马士基因受到WannaCry恶意软件感染而被迫关闭并重建其整个IT基础设施，导致损失超过3亿美元。 2.容易受到贸易中断的影响。位于冲突区附近或依赖已知贸易瓶颈（例如霍尔木兹海峡）的国家若政治紧张局势升级、爆发战争或扰乱海运贸易的攻击增多，将面临更大的风险。 然后根据两个轴心将各国绘制在脆弱性矩阵上：（1）与国际贸易挂钩的GDP百分比；（2）对贸易中断的暴露程度。这种可视化方式使各国能够了解其在风险方面的位置。 矩阵右侧的国家更为脆弱，应立即采取行动制定策略以减轻潜在的扰乱。该策略内的行动包括增加对基础设施投资的关注、开发新的贸易走廊、提升国家供应链韧性，并考虑多元化供应商或储备关键商品。虽然这些国家相对不那么脆弱，但仍应为潜在的扰乱做好准备，并投资于长期基础设施和替代贸易路线。例如，COVID危机凸显了所有国家即时、本地获取关键商品（如防护口罩）的必要性。 为了分析这些风险，Arthur D. Little（ADL）开发了一个脆弱性矩阵（见图2）。该矩阵涉及计算每个命名国家在10年期间（2013-2022年）国际贸易对GDP影响的平均百分比，并重点关注贸易占GDP至少30%且经济规模重要的国家。分析还基于以下因素估计了国家面临贸易中断风险的指数： -国家对面临重大当前/潜在地缘政治动荡区域（例如红海、霍尔木兹海峡和南中国海）的暴露程度的定性（1-5）指数 -国家获取替代海上或陆上路线能力的定性（1-5）指数，有助于抵消潜在的中断影响。 风险矩阵为政府提供了一种战略工具，用于优先考虑投资、基础设施发展和政策决策以减轻贸易风险。它还帮助在这些国家运营的企业做出关于供应链的知情选择，鼓励多元化供应商、近岸生产或探索替代运输方法等策略，以抵御潜在的中断。 乘以这两个因素可以得到一个从1到25的索引值，代表每个国家对贸易中断的脆弱性，其中25表示最脆弱。图2侧重于选定的国家；其他国家也可能受到影响。例如，如果大型集装箱船不通过苏伊士运河航行，它们的新航线将绕过意大利，从而减少该国的转运量。 2. 拥抱替代贸易走廊 3.经济发展。开发新的贸易走廊，包括建设港口和铁路网络，可以在以往发展不足的地区刺激经济活动。这为这些路线沿线创造了新的投资机会、就业机会和基础设施改进。 联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据表明，仅仅两条贸易航线（苏伊士和跨太平洋航线）处理了全球约40%的贸易量。这意味着，如果其中一条或两条航线出现问题，将对全球经济以及依赖特定航线的国家产生重大影响。由于所有主要贸易走廊都存在薄弱环节，各国需要通过研究和建立替代方案来降低关键瓶颈和单一故障点带来的威胁。开发替代方案需要时间和大量投资，因此必须现在做出决策以保障未来的经济繁荣。 多种替代贸易走廊正在被积极规划或实施，这些走廊绕过了红海和霍尔木兹海峡（见图3）。每个走廊都旨在减少对拥堵或不安全海运航线的依赖，提高效率，并促进其所穿越地区的经济发展。 -中间走廊(或跨里海国际运输路线)连接中国和欧洲通过中亚，采用铁路和海运相结合的方式，提供比传统路线（如苏伊士运河）更快更便宜的替代方案。 替代贸易走廊带来三大好处 ： 1.增强弹性。替代贸易走廊网络提供了在地缘政治紧张、事故或自然灾害导致中断时重新路由货物的更大灵活性。这种多元化减少了任何单一事件对全球货物流动的影响，尽管这可能会延长运输距离。 -伊拉克 - 土耳其发展之路将连接伊拉克巴士拉与土耳其奥瓦科伊，并通过铁路和公路提供更快的欧洲访问途径，绕过苏伊士运河，减少对海运航线的依赖。该项目的初始阶段应于2028年前完成。 2.减少拥塞。通过在多个走廊分散贸易流量，替代路线可以帮助缓解苏伊士运河等高度利用的水道上的拥堵。图 3. 主要贸易路线(主要和替代)-度洋沿岸的港口连接起来，并为印度和俄罗斯之间提供 霍尔木兹海峡。这可以提高效率，减少等待过境的时间，降低运输成本，并缩短旅程时间。一条更短的通道。部分路线已经建成，但尚未完全投入运营。 印度 - 中东 - 欧洲走廊- 国家需要了解当前和未来动荡的影响 ， 并迅速采取行动 提议通过阿拉伯联合酋长国（UAE）、沙特阿拉伯王国（KSA）、以色列和希腊将印度与欧洲连接起来。该计划绕过了苏伊士运河，旨在增加亚洲、海湾国家与欧洲之间的经济一体化。参与该项目的国家于2023年9月签署了一份谅解备忘录。 国家还应利用贸易量数据、未来增长预测以及潜在瓶颈信息来指导基础设施开发投资，并帮助引导潜在的国际协作，以最大化成功的概率。 3. 利用和分析数据以实现有效的重新路由 为了成功管理其海运贸易流量，各国需要理解当前和未来中断的影响，并迅速采取行动采纳替代方案以保障供应链安全，同时战略性地投资于对其实效性最高的替代贸易走廊。 1.改善风险管理。国家可以管理海上贸易问题对其经济的风险，准备应对措施，并投资于增强国家韧性。 这需要基于数据的决策制定，借助诸如ADL的供应链韧性模型等工具，可以分析潜在的中断情况，以确定特定货物类型最高效的替代路线（从时间和成本两个方面考虑）。ADL已成功将此工具应用于一个国家级港口管理机构，并根据其具体需求进行了定制，涵盖的内容包括： 2.推动有针对性的投资。分析可以突出战略上的空白和机遇，促使各国（直接或通过国家冠军企业）进行投资，从而有可能从未来的行动中受益，例如构建自己的替代基础设施或贸易路线。 -五种不同的潜在运营中断(三个本地和两个区域) 通过了解和解决脆弱性问题、探索替代贸易走廊，并进行数据驱动的投资，各国和企业可以致力于构建一个更为韧性和多元化的全球贸易网络。这将有助于在未来面对中断时确保货物的顺畅流通，从而促进更加稳定和繁荣的国家及全球经济。 -三种货物改道方案(仅对紧急货物 ， 战略货物或所有进出口货物的 100 ％ 进行改道) -删除所分析的每种类型的基础设施(港口 ，铁路 ， 公路 ， 机场) 的能力 -四种货物类型 (集装箱、干散货、普通货物、液体货物) -两种货物流(进口和进出口) 对于这些情景，模型基于最小化物流成本并模拟货物体积重路由，选择了最优的重路由选项，直至该选项的剩余容量被充分利用。 Conclusion 提高海运贸易中断的抵抗力 国家需要集中精力使自己的经济和社会健康更加安全 近期影响海运贸易的问题，从疫情到冲突等，都不是孤立事件，而是表明风险随时间不断增加。因此，各国需要聚焦于增强韧性，通过以下方式保障其经济和社会福祉：1. 1了解他们的风险水平并且分析其对经济和基础设施的影响，并采取事先措施以减轻脆弱性，包括应对气候变化对贸易路线的影响。 2抓住新的机会随着贸易模式可能通过开发新的贸易走廊和基础设施而发生变化，国际合作以加强网络和影响力。 3采取更积极主动的战略使用数据来指导减少风险的投资决策并模拟潜在的替代情景，从而实现及时的纠正行动并增强国家韧性。 Arthur D. Little 自 1886 年以来一直处于创新的前沿。我们是将战略、创新和转型联系起来的技术密集型和融合行业公认的领军人物。我们引导客户穿越不断变化的商业生态系统，发现新的增长机会。我们帮助客户构建创新能力并转变其组织结构。 我们的咨询顾问拥有丰富的实践经验，并且深入了解关键趋势和动态。ADL在全球最重要的商业中心均有布局。我们自豪地为包括大多数 fortune 1000公