AI产业全景洞察报告2025 联合发布 2 01人工智能发展现状 02人工智能全景研究 03中国人工智能企业出海分析 第一章: 人工智能发展现状 全球格局4 规模情况:全球人工智能产业保持高速增长,人工智能领域的投资活跃度呈现回温趋势 全球人工智能领域股权融资和交易情况 融资额(十亿美元) 交易数量 25 20 1076 1008 1009 15 12451400 1200 1000 800 10 600 5 18.512.412.111.114.923.616.8 0 400 200 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 全球人工智能市场规模 (亿美元) 2023 5,381 年复合增长率19.1% 2024E 6,382 2034E 36,80 5 •当前,全球市场对人工智能的需求热度不减,各类垂直赛道的竞速仍然激烈,预计在未来十年内,全球人工智能市场规模将保持19.1%的年均增长率;在投资方面,全球AI领域的股权融资和交易情况也显示出积极的信号,2024年第三季度,人工智能交易数量达1245笔,数量规模重回2022年初的巅峰水平,融资金额规模对比2023年提振幅度明显。 市场规模数据来源:PrecedenceResearch;融资和交易数量数据来源:CBInsights 全球格局5 地区格局:美国在人工智能融资市场、应用市场中的主导地位仍然稳固 中美及其他国家AI研发主体情况对比 •在全球人工智能领域,无论是在资金筹集还是技术应用方面,美国继续保持其领导地位。截至2024年10月,美国在人工智能领域中的融资总额与其他国家拉开的差距明显,占全球人工智能融资规模比例超70%;在研发市场上,美国在企业以及大模型上的规模优势也较为显著,在大模型规模方面,随着人工智能应用的逐渐火热,我国持续攻坚发力,截至2024年一季度,我国大模型数量规模已占全球总量的36%。 2024年1-10月全球人工智能融资国家分布(亿元) 美国 2532 中国 366 英国 123 加拿大 109 法国 108 芬兰 49 德国 49 全球AI企业数量分布 美国中国其他国家 全球AI大模型分布 美国中国其他国家 美国,34% 中国,15% 美国,44% 中国,36% 融资金额数据来源:非凡产研,数据周期:2024.01-2024.10;AI企业数量、AI大模型数据来源:中国信通院《全球数字经济白皮书(2024年)》 全球格局6 企业格局:OpenAI稳居全球AI产业龙头位置,旗下消费级AI应用ChatGPT用户体量稳步走高 •在企业格局方面,美国企业在全球人工智能企业榜单中占据大部分席位,其中OpenAI凭借差异化的技术能力和创新能力保持着在产业中的领先地位,旗下应用ChatGPT目前已在全球覆盖了超51亿的用户群体,2024年1-11月,ChatGPT全球月均下载量超2900万,在下载量最高的三个国家中,其下载量趋势曲线呈现波动上升趋势。 ChatGPT月均下载量TOP3国家情况对比(万) 美国 印度 巴西 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ×10000 2024年福布斯全球人工智能50强企业(部分)(按筹资金额排序) 公司 所在地 成立时间 筹资金额(美元) OpenAI 美国 2015 113亿 Anthropic 美国 2020 77亿 Databricks 美国 2013 40亿 AndurilIndustries 美国 2017 28亿 FigureAI 美国 2022 7.54亿 CerebrasSystems 美国 2016 7.2亿 Insitro 美国 2018 6.43亿 ScaleAI 美国 2016 6亿 MistralAI 法国 2023 5.278亿 Adept 美国 2022 4.15亿 202401 202402 202403 202404 202405 202406 202407 202408 202409 202410 202411 企业榜单数据来源:福布斯;下载量数据来源:月狐iiApp,数据周期:2024.01-2024.11 全球格局7 技术趋势:人工智能产品加快迭代,大模型向新一轮技术范式升级,模型性能和综合能力持续优化 •随着研发的投入以及技术的升级,人工智能产品迭代进程加快,头部大模型企业在三个月内完成新一代版本的更新,强化模型的推理能力,突破训练式大模型的发展和应用瓶颈。在当前这一波技术浪潮中,大模型作为人工智能领域的核心驱动力,在头部技术厂商的推动下,正迎来新一轮的技术范式升级。 •迄今GPT模型已完成多个版本的迭代,与o1-preview相比,o1完整版在思考效率上实现显著提升,其处理问题的速度提高约50%;而o3模型在处理数学问题、编程挑战以及博士级别的科学问答等高难度任务时,其解决复杂问题的能力可超越部分人类专家 大模型技术范式演进 软件工程能力评估(SWE-BenchVerified基准) 代码能力评估(Codeforces平台) 预训练ScalingLaw 100% 80%60% 41.3% 48.9% 71.7% 3,0002,5002,0001,500 1,258 1,891 2,727 1.0范式 •持续增加模型训练的参数规模,从而提高其智能水平和处理复杂任务的能力,强调学习能力 40% 1,000 推理ScalingLaw 20% 0% 5000 2.0范式 •通过思维链模式,把复杂的问题规划、分解为更简单的步骤, o1preview o1 o3 o1preview o1 o3 最后得到结果,强调推理能力 数据来源:OpenAI 国内现状8 市场概况:国内人工智能融资重点持续聚焦生成式人工智能技术及行业应用 •尽管国内人工智能整体融资规模对比2021年和2022年有所下降,但从结构分布上,融资的重心逐渐偏向AIGC领域,投资者持续看好未来国内AIGC领域的发展。 投资者对国内AIGC信心强劲 中国人工智能融资金额(亿元) 基础层 技术层 通用应用 行业应用 AIGC 1200 1000 800 600 400 200 0 2021 2022 2023 2024 国内AIGC行业应用需求膨胀 中国生成式AI应用活跃用户规模及渗透率情况 月活跃用户(万)渗透率 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 27.1% 30% 25% 20% 15% 7.2% 10% 5% 2,306.1 12,576.3 0% 202401 202402 202403 202404 202405 202406 202407 202408 202409 202410 202411 •在需求侧,2024年以来,国内AIGC应用的活跃用户规模和渗透率均在稳步增长,增势强劲,2024年11月AIGC应用渗透率达27.1%,对比年初覆盖度扩大了近20个百分点,AIGC技术在国内的应用需求正在迅速膨胀,用户基础不断扩大。 融资金额数据来源:IT桔子;用户规模数据来源:月狐iApp,数据周期:2024.01-2024.11 国内现状9 发展特征:产业竞争重点由“卷平台”向“卷应用”转变,垂直场景的AI应用价值凸显 •在当前国内人工智能产业中,产业竞争的重点正在由平台竞争向应用竞争转变,也可以说是从基础模型的构建和优化,转向了模型的商业化和终端应用的深化,这种转变不仅反映了技术发展的成熟,也体现了市场对AI技术实际应用效果的需求和期待,企业和平台不再仅仅专注于模型的参数和处理能力,而是更加注重如何将这些技术转化为实际的商业价值和用户价值。 人工智能产业竞争重点演变 第一阶段:模型能力第二阶段:多模态拓展第三阶段:终端应用 参数能力竞争 人工智能产业的竞争主要集中在基础层和算法层的比拼上,模型的准确率、处理速度成为衡量竞争力的核心标准,企业和平台需要在算力和GPU资源上进行大量投资,以支持模型的训练和优化 资料来源:月狐研究院整理 多模态能力竞争 平台开始探索和实现AI模型在多种数据类型和交互模式上的应用,竞争核心在于扩展AI的能力,使其不仅能够处理文本数据,还能理解和生成图像、视频、音频等多模态内容 应用能力竞争 垂直场景的AI应用价值凸显,企业需要在特定的行业和场景中深化AI技术的应用,提升AI模型的泛化能力和智能化水平,以提供更加定制化和高效的解决方案 AI+教育 AI+医疗 AI+社交 AI+办公 AI+营销 AI+金融 AI+物流 …… 其他国家现状10 需求现状:东南亚消费者对AI应用的认知度和信任度高,对生成式AI已养成使用习惯 2024年1-11月ChatGPT下载量占比地区分布 美国,10.2% 东南亚六国,9.9% 东南亚消费者对人工智能的使用态度 抗拒 接受 东南亚整体 新加坡马来西亚 30% 66% 34% 78% 22% 70% •在东南亚地区,消费者对人工智能(AI)的应用表现出了积极的态度和高度的接受度,整体接受度接近八成,在使用情况方面,以生成式AI应用ChatGPT为例,东南亚六国占据了约10%的全球下载总量,这为AI技术在东南亚地区的推广和应用提供了良好的社会基础。而随着应用场景的拓展以及资本的流入,预计AI将在东南亚地区发挥更大的作用,为当地带来更多发展价值。 印度,9.2% 印度尼西亚 23% 77% 其他,59.7% 巴西,5.2% 印度尼西亚 3.1% 泰国 12% 88% 德国,3.0% 越南菲律宾 2.2% 1.9% 越南 10% 90% 墨西哥,2.8% 泰国 1.4% 马来西亚 1.0% 菲律宾 26% 74% 新加坡 0.2% 使用态度数据来源:Lazada、Kantar《东南亚电商人工智能应用》;下载量数据来源:月狐iApp,数据周期:2024.01-2024.11 其他国家现状11 供给现状:东南亚本土初创AI企业融资能力薄弱,外资企业加码东南亚AI基础设施投资 •东南亚本土AI企业融资能力薄弱,相较于亚太其他地区,其融资规模落后态势明显,尽管如此,外资企业却对东南亚AI基础设施投资加码,助推东南亚AI市场的发展和成熟,随着外资企业的参与和投资,东南亚地区的AI生态系统有望得到进一步的加强和扩展。 •东南亚地区的本土人工智能企业融资规模落后于亚太其他地区,2024年东南亚在人工智能融资交易方面完成了122笔融资交易,同期亚太地区的交易总数为1845笔 外资企业在东南亚地区的投资及合作事件(部分) 企业 投资地区 投资事件 谷歌 新加坡 •完成数据中心和云设施扩建工程,增强支持生成式AI、机器学习等计算密集型应用的能力•联手新加坡企业发展局,帮助100家新加坡生成式AI初创公司在未来三年内开发和商业化其产品 马来西亚、泰国 •投资建设数字中心,扩展东南亚云计算资源布局,支撑AI发展需求 印尼 •与当地科技集团GoTo扩大围绕生成式AI的战略合作 英伟达 越南 •开设AI研发中心,联手越南国有企业Viettel集团的数据中心,共同推动越南先进人工智能技术的发展 泰国 •与泰国政府共同打造AI基础建设,已在泰国扶植超过50家新创企业,并支援40所大学的AI发展 微软 泰国 •投资AI基础建设,并设立该国首座Azure资料中心 新加坡 •签署合作协议,合作包括推广微软Copilot及支持数字化成熟企业开发定制化AI解决方案 2024年各地区人工智能风险投资资金规模 (亿美元) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 东南亚地区亚太地区美国 资金规模数据来源:Preqin,数据周期:截至2024年12月4日 第二章: 人工智能全景研究 人工智能产业全景图 产业图谱13 基础层主要包含数据、计算能力、基