无糖化、健康化，全线增长的饮料品类如何融合升级？

魔镜洞察 饮料市场大盘01 ContentsContents目录 重点细分品类市场02 热门概念市场洞察03 Part1Part1饮料市场大盘 饮料市场大盘趋势｜1-7月销售额为216.1亿元，市场稳步增长 •从近两年数据来看，饮料市场在主流电商平台的销售额呈现稳定增长。2024年1-7月，饮料市场在全平台销售额为216.1亿元，同比增长+27.8%，市场整体增长表现较好。在平台细分方面，各主流电商平台的销售额和均价变化显示出不同的市场表现。抖音平台均价大幅增长引发销售额提升，其他三平台均价格下降，但由于销量带动，销售额仍保持增长。 面对势头较好，品类全线增长的饮料市场，哪些方面值得关注？ 线上的饮料市场表现，反应了哪些消费新趋势？ 在健康化风潮影响下，品类如何更好进行融合和升级？ 如何从线上数据来挖掘消费者购买偏好和决策？ 低价时代，线上线下市场如何更好地响应？ 季度新品｜创新能力大幅提高，新品头部集中在健康和果味两大领域 •2024Q2季度饮料市场新品销售额达1.23亿，整体市场占比1.4%，但同比上升82.1%，较去年同期创新能力大幅上涨。 •新品主要集中在健康、果味两大领域，0糖0脂0添加是新品高频词，在此基础上助力营养补充、养生滋补和自我管理，形成了健康饮品新趋势。原生果味、复合果味和果味+等层出不穷，果味领域创新百花齐放。 其他创新 水果风味 健康配方 农夫山泉饮用纯净水卖点：•新型包装，亲近自然色•天然水源，口感甘洌 •原产地水果创意混搭•轻巧便携，保持原味果汁•鲜甜酸爽，清新口感 单价：46.1元 单价：40.1元 •丰富维生素胡萝卜素和矿物质•新奇口味，纯纯香菜汁 单价：24.4元 单价：36.5元 维他草莓豆奶卖点：•清甜草莓结合豆奶饮料•富含优质植物蛋白和维生素 雀巢咖啡果茶卖点：•少量咖啡因，0糖0脂肪•新颖的咖啡果茶风味 单价：19.0元 单价：9.9元 星巴克芒果火龙果轻咖饮料 王老吉无糖草本凉茶 单价：198.2元 单价：75.7元 购买决策分析|最看重直接饮用体验，对成分和份量的关注正在上升 •消费者购买饮料时，主要关注产品的异味\气味、味道、口感等与饮用体验最直接相关的方面，而对不良反应浓稠度冲泡效果等关注度不高。•相较于2023年同期，今年消费者对于产品饮用效果的关注度持平，保持着对健康和自我管理等功效要求，同时对于产品的成分构成、分量多少等产品信息的关注度正在上升。 异味/气味： 麦茶清清淡淡，口感很好味道：蜜桃乌龙特别好喝，蜜桃味道很浓，加上乌龙茶的香味，也不是很甜！口感：口感味道：好喝，不愧香水椰子水，如其名，香味，然后纯纯椰子水食用效果：喝了差不多两个星期吧，感觉这几斤全瘦肚子上了，每天现在上厕所嘎嘎顺畅，效果真的很明显，每天都喝，现在排便顺畅又规律，也没有拉肚子成分：液体沙拉很有营养，有多种膳食纤维，而且有多种果蔬成分，喝完饱腹感满满的，可以放心喝也不怕会长肉 外观设计： 大气外观，上档次，关键还好喝呢 便捷性: 最喜欢瑞幸的生椰拿铁、这个椰浆太方便实用了、还原味道。 人群分析｜儿童群体饮料市场关注度高，无糖仍是消费者主要关注维度 •饮料市场的消费群体中，排在首位的是儿童群体，天气转热进入夏天，饮料市场迎来消费高峰，关注健康的家长多会为孩子选择更加营养的饮料。其次代言人和粉丝群体等提及也很高，表明饮料的代言对商品评论声量的显著提升。•对于产品成分的提及中，消费者提及最多的为无糖添加，随着健康饮食理念日渐深入人心，无糖已经成为新品饮料的领先概念，另外各种水果也被广泛提及，能补充维生素的果味饮料产品很受欢迎。功效方面，“解渴”和“减肥”分居首位和第二位，对于饮料产品，消费者最关注的还是解渴功效，其次才是功能性的减肥解腻等。 Part2Part2重点细分品类市场 •茶类饮料广泛受到全球范围内的喜爱。茶叶经过加工后，泡水冲泡成茶水，有无数种口味和类型，如绿茶、红茶、乌龙茶等。茶饮不仅具有多样的营养成分，还含有丰富的抗氧化剂，对健康有益。茶还具有不同的香气和口感，既可冷泡亦可热饮。 •茶类饮料市场近年来持续增长，受到消费者健康意识和多样化口味需求的推动。市场上的商品种类越来越丰富，花草茶、奶茶、果味茶等新品种不断涌现。消费者可以根据自己的口味偏好和需求进行选择，这种商品多样性的发展提升了消费者的体验和选择自由度，也助力了茶类饮料市场整体的繁荣。 市场大盘|茶饮市场指数型增长，抖音平台快速发展 •2024年1月至7月期间，线上茶饮市场呈现指数型上升，总体销售额达26.4亿元，同比增长114.3%。从月度走势来看，24年7月，线上茶饮销售额已超过5亿元。 •淘系平台贡献超过50%的市场销售额，抖音平台市场份额从23年的4%左右到24年的17%，市场扩张迅速。 价位&商品分析｜无糖、健康化仍是主要趋势、中低价位需求强劲 •除了整体增长之外，价位段从低价到高端市场呈现阶段性分布，0-20元、20-40元中低价位段茶饮是主要的趋势，主要是尝鲜小件装和低于10瓶装的商品形态增加。 •从TOP商品来看，无糖、健康化仍然是茶饮行业的领先趋势，东方树叶、无糖乌龙茶受到消费者的青睐，其中抖音平台上的商品占据了TOP10中的5个席位。此外，冰红茶为代表的调味茶，以高性价比为优势紧随其后，值得行业重点关注。 细分品类｜乌龙、茉莉茶是基础茶底，花果常作为添加成分 •茶类饮料下的品类主要集中在调味茶、纯茶、奶茶和果味茶，其中，调味茶占比接近85%，包含市面上主流的茶饮商品，四个类目都保持较高的增长。结合每个类目下商品标题中的热门概念，可以观察到调味茶中，柠檬、蜜桃以及青柑、菊花是主要的添加成分，在健康化、无糖化的趋势下，前者作为甜度剂，更受消费者的接受；后者能增加口味的层次度和丰富度。在茶底方面，乌龙茶和茉莉花茶是目前茶饮饮品的基本盘。 高增概念｜西梅、龙井表现出色，养生功效成分和场景高增长 •通过对商品标题中的宣传成分、功效、场景等概念梳理，发现大部分概念都属于成熟市场或者热度衰退的阶段，茶底方面，除了龙井位于“热门增长”区，其余都拥有大量的成熟商品和稳定的品牌格局；添加成分方面，西梅增速最高，开始添加到茶饮中，另外，发现人参、沙棘等药食同源成分开始萌芽，有潜力在未来成为新的市场热点；其余概念，熬夜、祛湿反应了该类人群或场景的需求。 •随着消费者对健康和天然食品的需求不断增加，鲜食饮品市场在过去几年中经历了显著的增长。鲜食饮品包括纯果汁、纯果蔬汁、浓缩果蔬汁、植物饮料等多种品类，这些产品以其高营养价值和天然无添加的特点吸引了越来越多的消费者。 •由于消费者更加关注健康饮食和生活方式，鲜食饮品凭借其丰富的维生素、矿物质和抗氧化剂，成为了一种重要的健康饮品选择。此外，鲜食饮品的便捷性和多样化也使其在各类消费者中广受欢迎，从儿童到老年人都能找到适合自身口味和需求的产品。 市场大盘|鲜食饮品市场在健康消费趋势推动下显著增长 •随着健康消费趋势的不断增强，越来越多的消费者倾向于选择更健康、更天然的饮品，鲜食饮品正好迎合了这一趋势。2023年1月至2024年7月，鲜食饮品在主流电商平台的市场销售呈现显著的增长势头。2024年1月至7月，线上主流平台鲜食饮品市场的总体销售额达41.4亿元，同比增长29.5%。•平台分布方面，淘系平台和抖音平台贡献较高，均占据40%左右的市场销售额，对比去年同期没有明显变化。 价位&品牌分析｜中低价位需求强劲，高品质需求上升，健康功能成新趋势 •价格分布方面，25-50元和75-100元价格区间的销售额占比和增长最为明显，显示出消费者在中低价位段的购买需求较强。此外，价格在100元-150元的高端产品销售额也有显著增长，反映出市场对高品质鲜食饮品的需求在上升。 •在品牌表现方面，2024年1月至7月期间，汇源、农夫山泉、if等品牌位居鲜食饮品市场的前列。多个品牌的TOP商品都是NFC果汁或100%纯果汁产品，这类产品正逐渐成为市场主流。除此之外，多个品牌的TOP商品强调包含一些功能成分如益生元、纤维等，鲜饮的附加健康功能逐步受到关注。 if泰国100%纯椰子水卖点：•NFC果汁•0添加0香精•无菌冷罐装工艺销售额：1376万元单价：78.9元/12瓶 细分品类&高增概念｜纯果蔬汁主导市场，枸杞、羽衣甘蓝等健康成分增速高 •纯果蔬汁/纯果汁依然是鲜饮市场的主导品类，占据了58.2%的市场份额，并且实现了29.7%的同比增长，表明消费者对天然、无添加的果蔬饮品需求依然强劲。相比之下，浓缩果蔬汁的表现不佳，由于其加工程度较高，销售额同比下降了17.1%。 •在增长概念方面，天然、椰子、鲜榨等概念位于“热门增长”区，不仅有较大的销售规模而且增长迅速，成为当前最受欢迎的趋势。此外，枸杞、羽衣甘蓝、鳄梨等位于“潜力增长”区，尽管当前的销售规模较小，但增长率极高，有潜力在未来成为新的市场热点。相比之下，传统的果汁品类如橙汁、西梅等虽然仍占据较大的市场份额，但增长趋于平缓，处于“成熟市场”区，市场基本趋于饱和。 •随着生活节奏的加快和个性化需求的增长，果味饮料市场近年来也迎来了新的发展机遇。这类饮料以其独特的口感和多样化的口味选择，满足了不同消费者对美味与健康的追求。 •消费者对健康的追求促使该市场产品不断迭代，许多品牌开始更注重糖分和添加剂的使用，低糖无糖、无添加逐渐成为市场新风向。在提供了丰富的味觉体验的同时，还因其较低的糖分和添加剂含量，逐渐成为健康饮食的一部分。此外，这类饮料的便携包装设计，使其成为忙碌生活中的理想选择，无论是在办公室、健身房还是旅途中，都能方便地享用。 市场大盘|果味饮料市场增长趋缓，抖音平台市场占比增长明显 •2024年1月至7月期间，线上果味饮料市场销售额达21.1亿元，同比增长8.0%。从月度销售表现来看，市场表现呈现一定周期性，销售高点位于夏季618大促节点。 •23年1-7月果味饮料市场仍由淘系平台所主导，24年1-7月，抖音平台占比出现大幅增长，基本与淘系平台持平。 价位&商品分析｜中低价格段需求增长，健康化趋势明显 •从价格段分布情况来看，50元以下的中低价格段销售表现迎来大幅增长，高价格段销售出现明显下滑，其对应的多为量贩、囤货需求。尝鲜、高性价比的中低价位产品成为当下果味饮料品类的主要需求。•从热销单品来看，0脂肪、0色素、清爽口感是主要卖点，果味饮料也在逐渐向健康化趋势靠拢。 高增概念｜成分健康相关概念快速增长，小众水果具有高增长潜力 •从果味饮料市场热门概念来看，天然、无添加、清爽均处于热门增长赛道，成分健康、口感清爽是消费者的需求趋势。油柑、番石榴、黄桃是潜力增长赛道的成分概念，虽然目前此类小众水果的市场体量并不大，但在高增速趋势之下，仍有望进一步增长。成熟赛道目前以高认知度、高需求量的橙汁、椰子、柠檬等成分为主。 03产品机会趋势 品类趋势 定量&定性研究：结合市场数据与社媒数据，综合分析增长潜力品类 价格段趋势 分析不同高中低端市场表现、品牌定位、产品矩阵等特点 产品趋势 细化分析产品工艺、产品形态、产品成分等趋势，挖掘高增概念 Part3Part3热门概念市场洞察 框架brief 01 HPP鲜饮：大盘趋势|增长超13倍，健康趋势助力品类增长 •进入夏季，一批主打HPP概念的果汁鲜饮迅速成为饮料行业的新顶流。在2024年1月-7月，线上主流电商平台HPP鲜饮的销售额达8490.3万元，同比增长超13倍，社媒热度自24年3月起同样不断攀升；整体HPP鲜饮市场尚处于初期发展阶段，但增长速度表明其具有巨大的潜力。 •目前该细分赛道已开始有一些核心品牌开始占据主导地位，其中唯可鲜市场份额逼近50%，主推多种果蔬混合的HPP鲜饮。整体来看，HPP果蔬汁的市场增长和消费者健康意识觉醒、健康需求增长有很大的关系，HPP冷杀菌可以更好地保留果蔬中维C、活性酶等营养成分，口感新鲜又营养