2024年年中消费者展望

Guide to2025 欢迎来到你的 2025战略指南 在2024年初，全球消费者前景受到压力。但在过去六个月中，局势发生了变化，为 resilent消费者重新恢复一些信心和消费能力创造了机会。 在对消费者状况进行多方面的分析评估中，我们揭示了哪些发生了变化、哪些干扰仍然存在，以及公司在未来几个月需要预见什么。 NIQ’s年中消费者展望 ： 2025 年指南将在未来12至18个月及更长时期内，为如何在谨慎乐观的消费者面前取胜提供战略路线图。 Lauren Fernandes副总裁 ， 全球思想领导 ，营销和传播 导航从谨慎消费向有意消费的转变 1 消费者状态 ：衡量弹性和 2025 年支出增长 2 消费驱动因素 ：随着通胀的转变 ， 成交量会提升吗？ 3 财务两极分化 ：跟随不同消费类别的货币 4 重新定义 “折扣 ” ： 调整消费者购物方式以保持领先地位 5 趋势观察 ： 预计催化剂将在 2025 年发生变化 主要发现 ： 每月 g全球 CPG 通胀增速较一年前放缓至 1.7% 。2消费者仍然花更多的钱来减少交易量 ： 2022 年购买 100 美元 ， 到 2024 年将花费 117 美元。2Discount CPG 价格等级在全球范围内实现了超过 60 亿美元的销售份额增长。2超过一半 (56%) 的全球受访者表示对人工智能技术的数据隐私担忧。1 目录 ： 1 消费者状态 05 2 消费驱动因素 11 3 财务两极分化 20 4 重新定义 “折扣 ” 32 5 趋势观察 42 单击要导航的内容 消费者状态 全球消费者展望正在改善。消费者展现出坚定的韧性以保持领先，警惕可能进一步的干扰，并对其日常消费的每一方面都保持着明确的意图。 某些压力点有所转移，但仍有许多存在于意识和身体中。在这种环境下，普遍存在一种决心的心态，任何取得的进展都被有意地评估并明智地重新利用。 在从谨慎消费转向有目的的消费这一转变中，经济稳定性、个人偿债能力以及环境健康方面存在着 looming 的不确定性。 Ernie Tedeschi耶鲁大学预算实验室主任、乔治城大学Psaros金融市场与政策中心访问学者 在本章中 ： 转换压力点 影响选择的首要问题 未来经济指标 他们致力于在2024年前六个月取得的任何进展的基础上进一步发展，决心创造一个更美好的未来。为了实现这一目标，他们将把支出重新集中在最关键的地方，从谨慎消费转向有目的的消费。尽管他们预料到未来几个月还将面临更多的地缘政治、经济和环境变化，但他们决心在逆境中保持坚韧，谨慎保护储蓄，并在消费时更加有选择性，主要关注那些给他们带来繁荣感和幸福感的事物。 30% 全球消费者表示 ， 他们的财务状况比一年前更好 - 上升2%从 2024 年 1 月起 32% 说他们的财务状况在过去一年中恶化 - 比 2024年 1 月下降了 2 ％ 消费者的力量和决心显而易见：在过去六个月中，我们见证了与一年前相比财务状况更差的人口比例出现反弹。如今，这一比例仅为32%，较一月份有所改善，并且明显高于2023年初那段艰难时期。 但现实情况是，一些压力仍然难以避免。尽管许多消费者在2024年感到更加乐观，但完全摆脱生活成本上升是不可能的。 实际上，在表示自己在2024年中期的财务状况比2023年中期更差的消费者中，有76%的人将原因归结为生活成本上升——这是一个普遍且累积的因素，很可能会长时间影响消费者的消费能力。除了生活成本挑战外，消费者还将自己境况恶化的原因归咎于经济放缓（41%）和就业不安全感（31%）。这些因素无疑将影响支出增长的轨迹，直至2025年及以后。 尽管全球更多消费者感到经济状况不佳，但在多个市场出现了乐观情绪。例如，在印度尼西亚、印度、南非和巴西，更多消费者表示当前的财务状况比过去更好，而认为自己经济状况较差的人较少。不幸的是，在美国、英国和韩国等市场，更多消费者报告称自己感觉经济状况不佳。 是什么让消费者晚上睡不着觉 ？r随着食品价格、公用事业费用以及经济衰退的风险继续成为消费者关注的主要因素，这些情况与2024年1月的情况相似。 但在这些已知且不断累积的压力之外，我们注意到其他消费者关注点排名的一些有趣变化。鉴于2024年季节转换期间全球发生的众多极端天气事件，看到气候变化威胁上升至第4位也是合乎情理的。 Meanwhile, 随着通货膨胀压力开始缓解，我们看到消费者对日益上涨的生活费用担忧减少，更多地考虑个人福祉/幸福和就业安全。这强化了消费者当前的决心——并在展望2025年时，他们希望在消费决策上更加谨慎和有目的性。 食品价格上涨 地区上，虽然不断上涨的食品价格似乎是所有地区的首要担忧，但在不同地理区域之间存在一些独特的差异。北美地区的人们最担心住房成本上升，而全球冲突则是非洲、中东和欧洲地区的主要关注点。 最新的经合组织（OECD）预测显示，全球GDP增长率将在2025年前保持稳定，但这一稳健的前景在各国之间仍然存在差异。例如，许多发达经济体——比如欧洲——可能面临较弱的增长前景，而美国和许多新兴市场国家（如印度尼西亚）的增长则显得较为稳健。 通货膨胀，另一个重要的经济指标，已经下降，并根据国际货币基金组织（IMF）的措施，预计平均消费者价格将持续下滑至2026年。然而，不确定性依然存在，通胀率下降的速度可能比一些人预期的要慢。这可能会进一步对财务脆弱群体造成压力，特别是如果政策利率未能迅速下调的话。其他一系列未知因素——包括气候变化、全球冲突以及就业稳定等方面——都可能是正在建立的稳定势头的潜在威胁。 近期对全球消费品（CPG）价格变化的NIQ指标测量显示，大多数市场的通胀压力继续减弱。 地区性地，消费品通胀也呈现下降趋势，但在拉丁美洲和非洲地区，平均价格仍高于平均水平。值得注意的是，与上年同期相比，拉丁美洲的价格涨幅最快。9%它已经看到了 正如拉丁美洲消费者所见证的那样，通胀增长正在放缓，但尚未下降。因此，全球消费者仍在应对连续多年价格上涨的累积效应。 消费品行业的真实情况是，随着消费者在某些消费领域的压力得到缓解，他们在决定其他“生活必需品”是否值得购买时变得非常有选择性和目的性。尽管随着通货膨胀影响的消散，销量趋势会有所回升，但钱包份额仍将与每月的基本开支（如住宿、公用事业、保险等）以及消费者认为最重要的部分家庭购买进行竞争。 对于科技与耐用消费品行业，我们看到全球TCG（技术消费品）趋势线徘徊在+3%至-4%之间——这是一种缓慢向增长过渡的趋势。虽然这可能看起来像是持续的停滞，但这一趋势仍高于2022年的趋势线，标志着一个积极的信号，表明适度的增长可能将持续到2024年，并进一步发展至2025年及以后。 过去几年，TCG 类别的发展之路充满波折，如图所示。疫情初期（2021年早期）创下的前所未有的高峰，随着通货膨胀和生活成本困扰消费者，从2022年到2023年的大部分时间，迅速放缓。 关键外卖 ： 消费者正在非常有目的地分散他们的支出 - 任何多余的支出都将以战略方式加以利用。 随着消费者从通胀增长中获得一定程度的缓解，他们可能会将注意力转向需要或即将需要更换的科技与耐用商品（TCG）项目。尽管消费者在购买决策上仍会保持谨慎，我们预计科技与耐用商品领域将在2025年及以后迎来稳步增长（但不太可能是停滞不前的）。 消费驱动因素随着通胀的转变 ， 成交量会提升吗 ？ 通货膨胀在世界许多地区已经放缓。但过去几年累积的影响将在一段时间内被感受到。 随着消费者在众多生活优先事项之间寻求平衡，他们在某些支出类别上可能会减少消费——即使他们有更多的资金可用。 衡量这些艰难选择的驱动因素是 2025 年及以后销售和业绩增长的关键。 卡曼 · 艾莉森NIQ 北美思想领导力副总裁 在本章中 ： 2025 年支出潜力 全球销售额与销量趋势线 超越通货膨胀的增长 全球范围内，尽管价格增长已开始放缓，通胀继续产生累积影响。所有变革都需要时间，复苏还取决于超出通胀的压力点。 在四面云谲波诡的环境下管理家庭开支已变得极其谨慎。因为企业依赖消费者推动消费率提升，我们必须记住，尽管情况已经有所改善，恢复被侵蚀的购买力仍需时间。 对于大多数全球消费者来说 ， 购买力尚未完全恢复。 分析近期通货膨胀的持久影响提供了洞察宏观条件对消费者购买力真实影响的透明视角。例如，考虑日常开支。如上图所示，2022年用于消费品的100美元支出今天至少需要117美元。即使价格上涨速度有所放缓，仍需记住：减速并不等于下降，消费者正走在长期财务复苏的道路上。 近期全球消费品市场（CPG）的总体销量指标显示，年初观察到的销量放缓现象已有所改善。与去年同期相比，等效总体销量保持稳定，销量仅小幅增长约1%。 然而，这一全球趋势背后的地方措施显示，许多市场——例如拉丁美洲和非洲——仍在经历加速的价值销售增长。这表明，在这些地区，通胀仍在推动增长，因为消费者为较少的实际产品体积支付了更多费用。 2024 年与 2023 年全球快速消费品趋势 ：价值销售增长 ： + 4.9% 公司必须确定体积放缓最集中和最不集中的地方。 物价上涨仍困扰着几个关键部门。 随着全球通胀的增长，重要的是要审视在整个零售渠道中哪些品类的通胀已经真正提升——哪些品类的通胀仍在持续。这张全球层面的购买类别热图显示，近期家庭护理、糖果及零食、宠物食品等品类的通胀水平最高。 在这些情况下，增长很可能仍然由更高的价格支持，这意味着在这些类别运营的公司应考虑消费者在定期购买这些商品时所感受到的有限购买力。在某些类别中——例如冷冻食品、易腐食品和医疗保健——消费者已经明显看到价格有所缓解。因此，拥有这些领域产品的公司需要思考如何持续地推动产品销售量的增长，同时避免过度促销、低估或过度补贴其提供的产品。 为了提供更多背景信息，以下是按全球层面的产品组划分的视角，并与去年同期的体积增长率进行了对比。体积恢复的区域用深蓝色标注。 然而，正如我们最近 past 的剧烈变动中所看到的，这些复苏的迹象可能是脆弱的——它们出现得快，消失得也快。 尽管全球视角下的体积和通胀热点评估可以提供有价值的基准，但结合对本地层面细微差别的分析至关重要。从识别跨市场的增长机会到利用无缝的多市场本地数据视图做出更快的全球决策，NIQ 的全球零售测量服务对于识别和理解特定类别中市场缺口或增长机会的集中点具有关键作用。即使在区域层面，数据中也开始出现有趣的变化。例如，在亚太地区，糖果与零食类别的体积增长领先，但在世界其他地区，这些产品的销售额主要由通胀驱动。 为了保持近期的任何 volumetrics 增长，公司需要投资于理解哪些方面的生活可以容纳增值体验。例如，消费者会考虑在他们认为质量有所提升或能提供更多满意度和愉悦感的事物上投入更多资金。 关键外卖 ： 注入个性化推荐，提供互动包装，促进参与，并创造难忘的体验，都是制造商可以利用的策略，以最大化目标消费者的覆盖面并推动体积增长。 附件 12按部门划分的全球技术与耐用品销售份额和增长率 ： 2024 年上半年 回顾全球科技与耐用消费品（Tech & Durables）销售的稳健表现，寻找增长同样颇具挑战性，但已展现出一种稳定且充满希望的复苏迹象。经历了疫情带来的艰难两年和通胀高企的时期，令人鼓舞的是，2024年上半年T&D销售总额达到了3940亿美元，仅比前一年下降了0.6%，保持了相对稳定的地位。电信销售同比增长超过2%，为行业趋势线带来了积极影响，促使该领域的公司迅速采取行动，支持并延续这一增长势头，直至2024年乃至2025年。 同时，在T&D领域的小型家用电器（SDA）类别中，展示了某些较小的挑战者品牌如何能够在非常困难的市场环境下迅速扩张。从2023年空气炸锅的快速增长和与健康相关的市场需求，到现代智能扫地机器人带来的多功能性和便利性，品牌可以通过与新兴的价值观如便利性、