2024年年中消费者展望

Guide to2025 欢迎来到你的 2025战略指南 在2024年初，全球消费者前景受到压力。但在过去六个月中，局势发生了变化，为 resilent消费者重新恢复信心和消费能力创造了机会。 在对消费者状况进行多方面分析评估后，我们揭示了已发生变化、仍然存在的颠覆性因素以及公司在未来几个月内需要预见的内容。 NIQ’s年中消费者展望 ： 2025 年指南将在未来12至18个月及更长时间内，为如何在警惕而乐观的消费者面前取得胜利提供战略路线图。 Lauren Fernandes副总裁 ， 全球思想领导 ，营销和传播 导航从谨慎消费向有意消费的转变 1 消费者状态 ：衡量弹性和 2025 年支出增长 2 消费驱动因素 ：随着通胀的转变 ， 成交量会提升吗？ 3 财务两极分化 ：跟随不同消费类别的货币 4 重新定义 “折扣 ” ： 调整消费者购物方式以保持领先地位 5 趋势观察 ： 预计催化剂将在 2025 年发生变化 主要发现 ： 每月 g全球 CPG 通胀增速较一年前放缓至 1.7% 。2消费者仍然花更多的钱来减少交易量 ： 2022 年购买 100 美元 ， 到 2024 年将花费 117 美元。2Discount CPG 价格等级在全球范围内实现了超过 60 亿美元的销售份额增长。2超过一半 (56%) 的全球受访者表示对人工智能技术的数据隐私担忧。1 目录 ： 1 消费者状态 05 2 消费驱动因素 11 3 财务两极分化 20 4 重新定义 “折扣 ” 32 5 趋势观察 42 单击要导航的内容 消费者状态 全球消费者前景正在改善。消费者展现出坚定的韧性，力求保持领先，并警惕可能进一步造成的干扰；他们在日常消费的每一个方面都保持谨慎和审慎。 某些压力点有所转移，但仍有许多压力存在于思维和身体中。在这种环境下，普遍的心态是决心满满，任何取得的进展都被有意地评估并明智地重新利用。 在从谨慎消费转向有目的的消费这一转变中，经济稳定性、个人偿债能力以及环境健康等方面存在着 looming 的不确定性。 Ernie Tedeschi耶鲁大学预算实验室主任、乔治敦大学Psaros金融市场与政策中心访问学者 在本章中 ： 转换压力点 影响选择的首要问题 未来经济指标 他们在2024年前六个月取得任何进展的基础上，决心构建更美好的未来。为了实现这一目标，他们将重新分配支出，从谨慎转向有目的的消费。尽管他们预料到未来几个月将在地缘政治、经济和环境方面面临更多变化，但他们决心在逆境中保持坚韧，警惕保护储蓄，并在消费时保持有目的性，主要关注那些给他们带来繁荣感和幸福感的事物。 30% 全球消费者表示 ， 他们的财务状况比一年前更好 - 上升2%从 2024 年 1 月起 32% 说他们的财务状况在过去一年中恶化 - 比 2024年 1 月下降了 2 ％ 消费者的韧性和决心显而易见：在过去六个月内，我们看到认为自己在过去一年财务状况变得更差的人口比例有所回升。目前，只有32%的人持有这种看法——这一数字相较于一月份有所改善，并且明显高于2023年初艰难时期的比例。 但现实情况是，一些压力难以避免。尽管许多消费者在2024年感到更加乐观，但仍无法完全摆脱生活成本上升的压力。 事实上，在表示自己在2024年中期的财务状况比2023年中期更差的消费者中，有76%的人将原因归结为生活成本上升——这是一个普遍且累积的因素，很可能会在一段时间内影响消费者的口袋。除了生活成本挑战外，消费者还将自己的困境归因于经济增长放缓（41%）和就业不安全感（31%）。这些因素无疑将影响支出增长的轨迹，直至2025年及以后。 尽管全球更多消费者感到经济状况不佳，但在多个市场中仍涌现出乐观情绪。例如，在印度尼西亚、印度、南非和巴西，更多消费者表示当前的财务状况比过去更好，而非更差。遗憾的是，在美国、英国和韩国等市场，更多消费者报告称自己的经济状况较差。 是什么让消费者晚上睡不着觉 ？r随着食品价格、 utilities 费用以及经济衰退威胁的持续存在，这些因素继续成为消费者关注的首要问题，这一情况自2024年1月以来未发生改变。 但在这些已知且不断累积的压力之外，我们注意到其他消费者关注点排名出现了一些有趣的变动。鉴于2024年季节转换期间全球发生的众多极端天气事件，看到气候变化威胁上升至第4位也是合乎情理的。 与此同时，随着通胀压力开始缓解，消费者对不断上涨的生活费用的关注逐渐减少，更多地考虑个人福祉/幸福感和就业安全感。这强化了消费者当前的决心——并使他们在进入2025年时更加谨慎地做出消费决策。 食品价格上涨 区域方面，尽管不断上涨的食品价格似乎是所有地区的主要担忧，但在不同地理区域内存在一些独特差异。北美地区的人们最担心住房成本上升，而全球冲突则是非洲、中东和欧洲地区的主要关切。 最新的经合组织（OECD） projections 显示，全球GDP增长将在2025年前保持稳定，但这一稳健的前景在不同国家之间仍然存在差异。例如，许多发达国家——比如欧洲——可能面临较弱的增长前景，而美国和许多新兴市场国家（如印度尼西亚）的增长则显得较为稳健。 通货膨胀，另一个重要的经济指标，已经下降，根据国际货币基金组织的数据，预计平均消费者价格将持续下降至2026年。尽管如此，仍存在许多不确定性，通货膨胀率下降的速度可能比预期的要慢。这可能会进一步对财务脆弱群体造成压力，尤其是如果政策利率不能迅速降低的话。此外，与气候变化、全球冲突以及就业稳定等相关的一系列未知因素都是对持续增长势头潜在的威胁。 近期对全球消费品（CPG）价格变化的NIQ衡量指标显示，大多数市场的通胀压力继续减轻。 区域方面，消费品通胀也呈现下降趋势，但在拉丁美洲和非洲地区仍高于平均水平。值得注意的是，拉丁美洲的平均全球价格年同比增长最快。9%它已经看到了 正如拉丁美洲消费者所体验到的那样，尽管通胀增长正在放缓，但仍尚未下降。因此，全球消费者仍在应对连续多年价格上涨的累积效应。 消费品市场的真实情况是，随着消费者在某些支出领域感受到缓解，他们在决定其他“生活必需品”是否值得支出时变得非常谨慎和有目的性。尽管随着通货膨胀影响的消散，销量趋势会有所回升，但钱包份额仍将与每月的基本必需品（如住房、公用事业、保险等）以及消费者认为最重要的部分家庭购买进行竞争。 对于科技与耐用消费品行业，我们观察到全球技术消费商品（TCG）的趋势线徘徊在+3%至-4%之间——这是一种缓慢的增长进程。虽然这可能看起来像是持续的停滞，但它仍然高于2022年的趋势线，标志着一个积极的信号，表明适度的增长可能会持续到2024年，并进一步发展到2025年及以后。 在过去几年中，TCG类别经历了动荡的发展之路，如所示。新冠疫情期间早期的前所未有的高峰在2021年初让位于通胀和生活成本上升导致的迅速放缓，这种情况贯穿了2022年和2023年的大部分时间。 关键外卖 ： 消费者正在非常有目的地分散他们的支出 - 任何多余的支出都将以战略方式加以利用。 随着消费者从通胀增长中获得一定程度的缓解，他们的注意力可能会转向需要或即将需要更换的TCG产品。尽管消费者在购买决策上仍然会保持谨慎，我们预计科技与耐用品领域将在2025年及以后看到稳步增长（但可能不会停滞）。 消费驱动因素随着通胀的转变 ， 成交量会提升吗 ？ 通货膨胀在世界许多地区已经放缓。但过去几年累积的影响将在一段时间内被感受到。 随着消费者在众多生活优先事项之间寻求平衡，他们可能会在某些支出类别上减少消费——即使他们有更多的资金可用。 衡量这些艰难选择的驱动因素是 2025 年及以后销售和业绩增长的关键。 卡曼 · 艾莉森NIQ 北美思想领导力副总裁 在本章中 ： 2025 年支出潜力 全球销售额与销量趋势线 超越通货膨胀的增长 全球范围内，尽管价格上涨的速度已经放缓，通胀继续产生累积影响。所有变革都需要时间，而复苏不仅仅依赖于控制通胀。 在家户支出管理中，在四周充满不确定性的情况下保持平衡变得非常重要。由于公司依赖消费者推动消费率的增长，我们必须记住，尽管情况已经有所改善，恢复被侵蚀的购买力仍需时间。 对于大多数全球消费者来说 ， 购买力尚未完全恢复。 分析近期通货膨胀的持续影响为理解宏观经济条件对消费者购买力的真实影响提供了透明视角。例如，考虑日常支出。如上图所示，2022年用于消费品的100美元开支如今至少需要117美元。即使价格增长的速度有所放缓，重要的是要记住：减速并不意味着下降，消费者正走在长期财务复苏的路上。 近期全球消费品市场（CPG）的总体销售量指标显示，今年年初观察到的销量放缓有所改善。与去年同期相比，等效销售量保持稳定，且销量增长了接近1%。 然而，这一全球趋势背后的区域措施表明，许多市场——例如拉丁美洲和非洲——仍然正在经历加速的价值销售增长。这表明，在这些地区，通货膨胀仍在推动增长，因为消费者为更少的实际产品体积支付更多的费用。 2024 年与 2023 年全球快速消费品趋势 ：价值销售增长 ： + 4.9% 公司必须确定体积放缓最集中和最不集中的地方。 物价上涨仍困扰着几个关键部门。 随着全球通胀的增长，重要的是要考察在整个商店范围内哪些类别真正受到了通胀的影响——以及哪些类别仍然存在通胀压力。这张全球层面的购买类别热图表明，近期家庭护理、糖果及零食、宠物食品等部门的通胀水平最高。 在这些情况下，增长仍可能由更高的价格支撑，这意味着在这些类别中运营的公司应该考虑消费者在定期购买这些商品时继续感受到的有限的购买力。在某些类别——比如冷冻食品、易腐食品和健康护理——消费者已经看到价格大幅下降。因此，拥有这些领域产品的公司需要思考可持续地推动更高产品销量的方法，而不应过度促销、低估或过度补贴其产品。 为了提供更多背景信息，以下是按全球级别产品组划分的相同视图，并与去年同期的体积增长率进行了比较。体积恢复的区域用深蓝色标注。 然而，正如我们从近期的剧烈变动中所看到的，这些复苏的迹象可能是脆弱的——它们出现得快，消失得也快。 尽管全球在体积和通胀热点方面的总体看法可以提供一个有价值的基准，但至关重要的是要补充以当地层面细微差别的分析。从识别跨市场的增长机会到利用多市场无缝本地数据视角做出更快的全球决策，NIQ的全球零售测量服务可以在品类层面识别和理解市场缺口或增长机会方面发挥关键作用。即使是在区域层面，数据中也开始出现有趣的细微差别。例如，在亚太地区，糖果与休闲食品类别引领了体积增长，但在世界其他地方，这些产品的销售主要受到通货膨胀的影响。 为了保持近期的任何销量增长，公司需要投资于理解哪些方面的生活可以容纳增值体验。例如，消费者可能会考虑在他们认为质量有所提升或能提供更多满意度和愉悦感的商品上投入更多资金。 关键外卖 ： 注入个性化推荐，提供互动包装，促进参与，并创造难忘体验，都是制造商可以利用的策略，以最大化目标消费者的覆盖面，并在此过程中推动体积增长。 附件 12按部门划分的全球技术与耐用品销售份额和增长率 ： 2024 年上半年 反思全球科技与耐用消费品销售的稳健表现，寻找增长同样充满挑战，但显示出一个稳定且充满希望的复苏迹象。在经历了非常艰难的两年，包括疫情带来的困扰和通货膨胀的高峰之后，令人鼓舞的是，2024年上半年科技与耐用消费品销售额达到3940亿美元，维持了稳定的位置，仅比前一年的销售额低0.6%。电信销售同比增长超过2%，为行业趋势线增添了动力，促使该领域的公司迅速采取行动，支持并延续这一势头至2024年乃至2025年。 同时，输配电（T&D）领域的小家电（SDA）类别体现了某些较小的挑战者品牌如何在非常艰难的市场环境中迅速扩大规模。从2023年空气炸锅的快速增长和健康相关需求，到现代机器人吸尘器带来的多功能性和便利性优势，品牌可以通过与便利性、功能性和健康等新兴价值观保持一致来